1 鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

國內(nèi)外環(huán)境聚焦；上半年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；7月上旬國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；下游用鋼行業(yè)運(yùn)行情況。

1.1 國內(nèi)外環(huán)境日益復(fù)雜百年未有之大變局

據(jù)世衛(wèi)組織最新實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，世界衛(wèi)生組織7月18日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，全球累計新冠確診病例達(dá)561,881,898例（占總?cè)丝诘?.8%）。

中國累計新冠肺炎確診病例4,839,118例（占總?cè)丝诘?.31%) 。

中國2022年GDP計劃增長5.5%，上半年實際增速2.5%，二季度實際增速為0.4%，一季度實際增速4.8%。

美國通脹繼續(xù)高企，聯(lián)儲加息節(jié)奏加快(7月再次加息75個基點(diǎn)) 。

美國霸權(quán)松動，各地軍事對抗升級。俄烏沖突中一旦俄羅斯獲得其所理想的軍事戰(zhàn)果，那么世界各地反對美國的軍事對抗必將持續(xù)升級。

資本陣營內(nèi)斗，英日首相意外頻發(fā)；斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)緊張局勢，總統(tǒng)、總理以及多位部長相繼辭職。

發(fā)展中國家崛起，擴(kuò)展了由多數(shù)派建立世界新格局的可能性，與一戰(zhàn)前夕的世界亂局截然不同。

1.2 上半年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

鋼鐵產(chǎn)量下降明顯:

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月全國生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為43893萬噸、52688萬噸，同比分別下降4.7%、6.5%。 

鋼材單月進(jìn)出口量走勢分化:

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月鋼材出口755.7萬噸，同比增加17.0%，鋼材進(jìn)口79.1萬噸，同比下降36.7%。1-6月全國累計出口鋼材3346.1萬噸，同比下降10.5%；累計進(jìn)口鋼材577.1萬噸，同比下降21.5%。 

鋼材價格大幅下降:

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，6月末中國鋼材綜合價格指數(shù)為122.52點(diǎn)，環(huán)比大幅下降，下降10.67點(diǎn)，降幅為8.01%；同比下降20.95點(diǎn)，降幅為14.6%。 

進(jìn)口礦單月略有下降:

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，5月全國鐵礦砂及其精礦進(jìn)口量8897萬噸，同比下降0.5%。1-6月全國鐵礦砂及其精礦進(jìn)口量53575萬噸，同比下降4.4%。 

1.3  7月上旬國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

7月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2074.76萬噸、生鐵1915.49萬噸、鋼材1973.05萬噸。 

其中，粗鋼日產(chǎn)207.48萬噸，環(huán)比下降5.66%；生鐵日產(chǎn)191.55萬噸，環(huán)比下降4.41%；鋼材日產(chǎn)197.31萬噸，環(huán)比下降9.12%。 

估算本旬全國日產(chǎn)粗鋼287.18萬噸、環(huán)比下降0.83%，日產(chǎn)生鐵247.82萬噸、環(huán)比下降1.01%，日產(chǎn)鋼材374.28萬噸、環(huán)比下降3.85%。 

重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1804.79萬噸，比上一旬增加109.93萬噸、增長6.49%；比上月同旬減少49.96萬噸、降低2.69%；比年初增加675.10萬噸、增長59.76%；比去年同期增加399.06萬噸、增長28.39%。

1.4 下游用鋼行業(yè)運(yùn)行情況——總體呈下降趨勢

建筑業(yè)：1-6月，房地產(chǎn)行業(yè)主要指標(biāo)同比繼續(xù)下降。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降5.4%，施工面積同比下降2.8%，新開工面積下降34.4%，商品房銷售面積下降22.2%。

機(jī)械行業(yè)：1-5月，機(jī)械工業(yè)繼續(xù)下行，主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體下降，重點(diǎn)統(tǒng)計的30種代表性產(chǎn)品中，僅8種產(chǎn)量同比增長，占比26.7%。機(jī)電產(chǎn)品出口增長7.0%。 

汽車行業(yè)：1-6月，汽車產(chǎn)銷雙雙超過1200萬輛，分別達(dá)到1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%。新能源汽車產(chǎn)銷保持快速增長，同比均增長1.2倍。出口汽車121.8萬輛，同比增長47.1%。

家電行業(yè)：1-5月，家電行業(yè)三大白電產(chǎn)量均同比下降。其中冰箱產(chǎn)量3401萬臺，同比減少8.1%；洗衣機(jī)3472萬臺，同比減少4.1%；空調(diào)9934萬臺，同比減少0.8%。家電產(chǎn)品出口量同比減少6.9%。 

船舶行業(yè)：1-6月，我國船舶行業(yè)三大指標(biāo)兩降一升，造船完工量1850萬載重噸，同比下降11.6%；承接新船訂單2246萬載重噸，同比下降41.3%；6月底，手持船舶訂單量10274萬載重噸，同比增長18.6%。 

2 鋼鐵行業(yè)政策跟蹤

鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見；壓減鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量；推進(jìn)企業(yè)兼并重組；有序發(fā)展電爐煉鋼；碳達(dá)峰及降碳路徑；中鋼協(xié)EPD概述；節(jié)能降耗工作；超低排放改造；鋼材進(jìn)出口政策；提高資源保障能力；鋼鐵行業(yè)一些聲音；企業(yè)文化創(chuàng)新。

2.1 鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見——五大目標(biāo)

《指導(dǎo)意見》提出，力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。 

創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)：行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度力爭達(dá)到1.5%，氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。 

關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%，打造30家以上智能工廠。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化：產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。布局結(jié)構(gòu)更趨合理，鋼鐵市場供需基本達(dá)到動態(tài)平衡。

綠色低碳深入推進(jìn)：構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，確保2030年前碳達(dá)峰。

資源保障大幅改善：資源多元化保障能力顯著增強(qiáng)，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水平顯著提高，鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達(dá)到3億噸以上。

供給質(zhì)量持續(xù)提升：高端鋼鐵產(chǎn)品供給能力大幅增強(qiáng)，品種和質(zhì)量提檔升級，每年突破5種左右關(guān)鍵鋼鐵材料，形成一批擁有較大國際影響力的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。

鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見——十二項任務(wù)

 

2.2壓減鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量

《鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》政策導(dǎo)向：

堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè)，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換、項目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。 

嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)，利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。 

研究落實以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。 

健全防范產(chǎn)能過剩長效機(jī)制，加大違法違規(guī)行為查處力度。 

《原材料工業(yè)“十四五”規(guī)劃》政策導(dǎo)向：

完善并嚴(yán)格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)政策。 

研究建立運(yùn)用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產(chǎn)能擴(kuò)張的約束機(jī)制。 

對達(dá)不到超低排放要求、競爭力弱的城市鋼廠以及大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域城市鋼廠采取徹底關(guān)停、轉(zhuǎn)型發(fā)展、就地改造、搬遷改造等方式，推動轉(zhuǎn)型升級。 

健全防范產(chǎn)能過剩長效工作機(jī)制，暢通舉報渠道，強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)行業(yè)預(yù)警，充分利用衛(wèi)星監(jiān)測、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，加大違法違規(guī)新增產(chǎn)能行為的查處力度，持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢。

2.3 推進(jìn)企業(yè)兼并重組

《意見》政策導(dǎo)向：

鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。 

在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。 

鼓勵鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。 

有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨(dú)立熱軋和獨(dú)立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。 

對完成實質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項目建設(shè)時給予產(chǎn)能置換政策支持。 

鋼鐵企業(yè)重組的模式及特點(diǎn)：

優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)重組；細(xì)分產(chǎn)品市場特色企業(yè)重組；區(qū)域市場龍頭企業(yè)重組；海外并購重組；上下游產(chǎn)業(yè)鏈重組；破產(chǎn)重組。

2.4 有序發(fā)展電爐煉鋼——政策導(dǎo)向

2021年5月，新版產(chǎn)能置換辦法：鋼鐵產(chǎn)能置換進(jìn)一步從嚴(yán)，但建設(shè)短流程電爐鋼的部分情形可享受1:1的產(chǎn)能置換比例。項目備案管理的意見：選址建設(shè)項目備案進(jìn)一步加嚴(yán)，短流程電爐鋼產(chǎn)能門檻200萬噸，遠(yuǎn)低于長流程1000萬噸、沿海2000萬噸的門檻要求。

2021年10月，關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見：到2025年，鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降。到2030年，行業(yè)整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國際先進(jìn)水平。

2022年2月，關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見：到2025年，工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。布局結(jié)構(gòu)更趨合理，鋼鐵市場供需基本達(dá)到動態(tài)平衡。

2022年6月，關(guān)于開展電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)工程的實施方案（征求意見稿）：四川省到2025年，高質(zhì)量開展電爐短流程煉鋼試點(diǎn)示范，形成綠色、智能、創(chuàng)新、高效、協(xié)調(diào)的電爐短流程煉鋼發(fā)展模式。鋼鐵行業(yè)綠色低碳和高質(zhì)量發(fā)展水平大幅提高，有力促進(jìn)全國鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

可見，從國家發(fā)改委、工信部近年來發(fā)布的關(guān)于產(chǎn)能置換、項目備案、節(jié)能降碳、高質(zhì)量發(fā)展等政策文件來看，電爐短流程煉鋼是國家政策支持的方向。

綠色低碳發(fā)展新要求：黨的十九屆五中全會提出加快推動綠色低碳發(fā)展，降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值。我國鋼鐵行業(yè)碳排放量占全國碳排放總量的15%左右，推動工藝流程調(diào)整，加大廢鋼的應(yīng)用對于推動我國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)低碳綠色發(fā)展具有現(xiàn)實意義。

廢鋼屬于綠色資源：廢鋼是可無限循環(huán)使用的綠色載能資源，是目前唯一可以逐步代替鐵礦石的優(yōu)質(zhì)原料。增加廢鋼供應(yīng)能力是緩解鐵礦石供應(yīng)壓力的重要途徑。每用1噸廢鋼，可相應(yīng)少消耗1.7噸鐵精礦粉，從而少開采4.3噸鐵礦石原礦，同時也有利于降低焦化、燒結(jié)、煉鐵等高能耗工序的生產(chǎn)壓力。每用1噸廢鋼，也可節(jié)約0.4噸焦炭或1噸左右的原煤，比用鐵水節(jié)能60%，節(jié)水40%。

短流程碳排放優(yōu)勢明顯：從不同鋼鐵生產(chǎn)工藝來看，含有燒結(jié)的長流程生產(chǎn)工藝二氧化碳排放量最大，含有球團(tuán)的長流程生產(chǎn)工藝次之，采用廢鋼的短流程工藝二氧化碳排放量最低。長流程的噸鋼碳排放相對于短流程高1.2～1.4噸。 

因此，在我國鋼鐵工業(yè)碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，工藝流程結(jié)構(gòu)調(diào)整是降低二氧化碳排放，實現(xiàn)低碳發(fā)展的重要途徑。

2.5 鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳路徑

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