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　　這一天,也是鐵礦石談判的最后期限。如果中國鋼鐵廠與國際礦山公司之間依然無法達成長協(xié)價,現(xiàn)貨市場將在舞臺上扮演最主要角色。這是蘭達希望看見的,卻是中國談判代表中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）極力反對的。

        而一名長期從事海運指數(shù)交易和鐵礦石指數(shù)交易的經(jīng)紀人昨天對CBN記者表示,中國絕不可以采用指數(shù)進行定價,否則勢必會被國際三大礦山公司和國際金融資本操控。

　　大勢所趨？

　　蘭達非常清楚,中鋼協(xié)反對指數(shù)定價,但是他仍然率領(lǐng)團隊來到中國游說,試圖推廣自己的鐵礦石指數(shù)。他堅持這樣做的理由是,鐵礦石長協(xié)基準價已經(jīng)受到挑戰(zhàn),鐵礦石現(xiàn)貨市場越來越活躍,“這就需要一個指數(shù)來反映最真實的供需?！?/P>

　　所謂鐵礦石指數(shù),實際上是一種金融衍生品,類似于期貨。目前,國際上有三大鐵礦石指數(shù),分別是環(huán)球鋼訊（SBB,鋼鐵指數(shù)母公司）的TSL指數(shù)、金屬導報（Metal Bulletin）的MBIO指數(shù)、普氏能源資訊（Platts）的普氏指數(shù)三種。

　　蘭達告訴CBN記者,TSL指數(shù)目前包括兩種鐵礦石價格——品位分別為62%和58%的鐵精粉,是中國港口的CFR(到岸)價格。與之相對應的是,一年一度確定的長協(xié)價是FOB（離岸）價格,兩者的差異就是多了一個海運費的價格。

　　從去年開始,必和必拓就開始主動提出指數(shù)定價,按照CFR價格進行談判,目的是為了將海運費反映到價格當中,從而分享高昂的海運費。但是去年,由于全球鋼鐵企業(yè)的一致反對,必和必拓的計劃沒有得逞。盡管如此,去年必和必拓通過談判,獲得了比淡水河谷更高的漲幅,考慮的正是海運因素。

　　與此同時,采用TSL指數(shù)作為其鐵礦石掉期合同結(jié)算系統(tǒng)參考價格的新加坡交易所（下稱“新交所”）也在華積極推廣該指數(shù)。

　　從去年2月份開始,新交所助理副總裁陳世亮到河北、江蘇、上海、北京等地區(qū)調(diào)研,與鋼廠和貿(mào)易商進行交流?！敖?jīng)過與他們的交流,我們覺得用TSL指數(shù)定價是可行的?！标愂懒磷蛱旄嬖VCBN記者。

　　今年4月27日,新交所推出了全球第一份鐵礦石柜臺交易掉期結(jié)算合同。至今,“通過指數(shù)定價進行交易的已經(jīng)有100萬噸了,交易金額為6700萬美元?！标愂懒琳f,“雖然100萬噸與全球幾億噸鐵礦石貿(mào)易量相差甚遠,但是今后會有很大的市場?！?/P>

　　與之呼應的是,本月中旬,必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思對國內(nèi)一家媒體表示,必和必拓上一季度在現(xiàn)貨市場銷售的鐵礦石占總量超過20%以上。力拓鐵礦石執(zhí)行官山姆·威爾士也向國內(nèi)媒體透露,今年力拓在全球鐵礦石銷售中,現(xiàn)貨銷售已經(jīng)躍升到總量的50%。連此前從未在現(xiàn)貨市場銷售的淡水河谷,今年亦躍躍欲試。

　　指數(shù)定價風險

　　對于指數(shù)定價,中鋼協(xié)一向持反對態(tài)度。而且,中鋼協(xié)反對鋼廠和貿(mào)易商參加任何形式的指數(shù)交易和活動。

　　然而,仍然有一些鋼廠和貿(mào)易商出現(xiàn)在會場,聆聽蘭達對“大勢”的判斷。

　　CBN記者注意到,河北鋼鐵集團國際貿(mào)易公司、五礦集團旗下中國礦產(chǎn)有限責任公司等企業(yè)的代表出現(xiàn)在會場。其中一家貿(mào)易公司人士對CBN記者表示,到會的目的是想了解一下鐵礦石指數(shù),但是又擔心指數(shù)定價容易被操控。

　　對此,一位長期從事海運指數(shù)和鐵礦石指數(shù)交易的經(jīng)紀人明確回答說,如果中國鋼鐵公司采用指數(shù)定價將無法避免被三大礦山公司和國際金融資本炒作,“凡是涉及到中國因素的商品,很容易炒作起來?！?/P>

　　“道理很簡單?！彼忉屨f,2008年中國進口鐵礦石總量為4.44億噸,占全球海運鐵礦石總量的52%。而三大礦山公司掌控著全球70%以上的海運貿(mào)易量。

　　鐵礦石指數(shù)定價就包括了海運因素。據(jù)他多年的海運指數(shù)操作經(jīng)驗,海運指數(shù)非常容易被操縱?！爸灰蟮V山公司在海運市場大量買船,指數(shù)很容易就炒上來了?！彼f,一個很好的例證是波羅的海綜合貨運指數(shù)（BDI）接連飆升,從2008年年底的700多點,一路高歌猛進,上漲到4000點左右,迄今已翻了六倍左右。

　　他告訴CBN記者,海運指數(shù)飆漲很好解釋:在鐵礦石需求大幅下降之時,必和必拓與力拓為了搶占中國市場,通過拉高海運費擠壓競爭對手巴西淡水河谷在中國的市場份額,“海運費上漲后,巴西的礦石在中國市場顯然沒有'兩拓’競爭力強?！?/P>

　　在反對指數(shù)定價方面,中鋼協(xié)上周五給出了警告。6月26日,中鋼協(xié)發(fā)布了一份措辭嚴厲的通告,要求剛誕生一個月的國際鐵礦石（日照）交易中心內(nèi)部整改,更名,不得炒作,不得從事進口鐵礦石的任何貿(mào)易、交易活動,不從事進口鐵礦石價格發(fā)布及價格指數(shù)的發(fā)布。

來源：第一財經(jīng)日報