何聯(lián)添是中山金屬材料有限公司總經(jīng)理。他做鋼材生意已經(jīng)整整20年，既嘗到過2002年至2008年市場紅火發(fā)展的好日子，也經(jīng)歷過1994年至1996年市場需求疲軟，2008年金融危機(jī)。但是，此前經(jīng)歷的種種困難，在何聯(lián)添看來都遠(yuǎn)不及最近一年。
“尤其是去年10月以來，由于中國鋼材價格遭遇大跌，客戶推遲訂單，拖欠貨款，銀行貸款收緊，資金緊張。”何聯(lián)添對財新記者表示，目前鋼材貿(mào)易商們?nèi)兆颖蠕撹F企業(yè)還難過。
來自中國金屬材料流通協(xié)會（下稱中金協(xié)）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近兩年來鋼鐵流通商的庫存壓力、資金壓力乃至生存壓力日益增大，2011年鋼鐵流通行業(yè)平均利潤率不足1%。
“未來一兩年，鋼貿(mào)商生存壓力仍難以有效緩解。”中金協(xié)一位資深官員在接受財新記者采訪時稱。5月7日，他還專門就如何解決目前鋼貿(mào)商狀況與商務(wù)部流通發(fā)展司進(jìn)行了溝通。
“今年商務(wù)部將鋼材流通領(lǐng)域作為重點關(guān)注和發(fā)展的行業(yè)。要促進(jìn)鋼貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，另外要規(guī)范一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)鋼材流通行業(yè)健康發(fā)展，走出困境。”上述中金協(xié)資深官員還透露，將鼓勵鋼貿(mào)企業(yè)兼并重組。
鋼材貿(mào)易商生意難做的首要原因，是鋼材需求下降帶來的價格下跌。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱中鋼協(xié)）統(tǒng)計，2011年77家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤875億元，同比下降4.51%；銷售利潤率僅2.4%，遠(yuǎn)低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.47%的平均水平。
其次是鋼廠定價方式調(diào)整，鋼材價格波動不明顯。對于鋼貿(mào)商來言，價格有波動才有獲利機(jī)會。在金融危機(jī)之前，鋼價每年有旺季和淡季之分，尤其是在行情好的2002年，價差在1000元/噸經(jīng)常存在?，F(xiàn)在鋼價變化日漸加快，但幅度小，且無規(guī)律可循。
“從春節(jié)到現(xiàn)在，熱軋也就漲了不到80元/噸。按照我們在春節(jié)前進(jìn)貨，現(xiàn)在賣，這個漲幅都不夠還銀行利息。” 上海巨閩實業(yè)有限公司（下稱巨閩）一位銷售部經(jīng)理稱。
中聯(lián)鋼分析師胡艷平認(rèn)為，這和金融危機(jī)后鋼廠的定價變化有關(guān)。“金融危機(jī)之前，鋼廠還是季度定價，后來發(fā)展為月度定價，然后旬度定價，現(xiàn)在甚至有些鋼廠一天一個價格。”
這讓鋼貿(mào)商們很無奈。“我們已經(jīng)不能做一些分析預(yù)測來判斷是否進(jìn)貨，進(jìn)多少。在金融危機(jī)后，進(jìn)貨只能賭，而盈利只能靠鋼廠施舍。”何聯(lián)添說。
根據(jù)中金協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年鋼鐵物流業(yè)的利潤率只有1.8%，2011年降至不足1%。上海一家年銷售量200萬噸的鋼貿(mào)企業(yè)副總經(jīng)理在接受財新記者采訪時稱，2010年銷售不到100萬噸，利潤有五六千萬元；現(xiàn)在銷售快到200萬噸，利潤還是那么多。
何聯(lián)添也自稱目前企業(yè)的利潤率在1%左右，2002年的時候利潤率則達(dá)3%。“曾經(jīng)以為2008年金融危機(jī)是做鋼貿(mào)商以來最難熬的日子，沒想到現(xiàn)在的日子還不如金融危機(jī)時。”何聯(lián)添說。
何聯(lián)添透露，身邊的朋友有的投資房地產(chǎn)、礦產(chǎn)甚至餐館，他們通過鋼材從銀行抵押獲得資金，然后投資其他行業(yè)。“他們現(xiàn)在都沒有徹底離開鋼貿(mào)行業(yè)，都是抽取大部分資金在做其他。目前看來早兩年出來投資其他行業(yè)都比在鋼貿(mào)商圈獲利大。”何聯(lián)添說。
難熬的最大表現(xiàn)就是資金吃緊。鋼貿(mào)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，因為鋼廠提貨需要付全款，但是大部分下游用鋼企業(yè)都無法立即支付現(xiàn)金，鋼貿(mào)商需要通過銀行抵押等融資形式來維持整個資金鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，融資成本一直都是鋼貿(mào)商的一大支出。
金融危機(jī)前，鋼貿(mào)商很少發(fā)愁資金。2002年后，許多銀行推出“廠商銀”業(yè)務(wù)，即在生產(chǎn)商承諾回購或協(xié)助調(diào)劑銷售的前提下，銀行先給予經(jīng)銷商資金支持，生產(chǎn)商在收到款項后將貨物發(fā)運(yùn)到銀行指定倉庫，并將提單或倉單交付銀行，經(jīng)銷商交付提貨保證金后，銀行發(fā)出提貨通知，經(jīng)銷商提貨。
“銀行‘廠商銀’業(yè)務(wù)的推出，可以提高我們的資金使用，主要可以解決融資問題。”何聯(lián)添稱那時銀行的客戶經(jīng)理都追著放貸，“因為銀行也能通過‘廠商銀’吸收更多存款。何況鋼貿(mào)商的資金需求大，動不動就是上億元。”
但是，融資風(fēng)向去年開始轉(zhuǎn)變。“去年的高利率決定了貿(mào)易商的資金成本升高。部分企業(yè)資金成本甚至暴增3倍，以前1噸鋼材資金成本在20元-30元，現(xiàn)在要50元-70元左右，有的還會更高。”上述中金協(xié)資深官員稱。
前述巨閩的銷售經(jīng)理稱，去年信貸收緊，銀行貼現(xiàn)利率由最初的4厘漲到8厘甚至1分，現(xiàn)在有所下降。“上海很多銀行對鋼貿(mào)商的融資都從嚴(yán)了，要有資產(chǎn)抵押，價格也不理想。” 他說，“去年的利潤大部分都給銀行了，我們?nèi)ツ旯饨o銀行打工了，今年也差不多。”之所以鋼貿(mào)企業(yè)遭遇融資困難，上述中金協(xié)資深官員認(rèn)為，這還與許多鋼貿(mào)行業(yè)操作不規(guī)范有很大關(guān)系。
“部分鋼鐵流通企業(yè)財務(wù)報表隨意性較大，真實性差，缺乏審計和良好的連續(xù)經(jīng)營記錄，銀行難以掌握企業(yè)家底，增加了貸款的難度，也加大了鋼鐵流通企業(yè)的融資難度。另外，個別鋼鐵流通企業(yè)出現(xiàn)‘逃跑’現(xiàn)象，加劇了金融機(jī)構(gòu)對本行業(yè)的信任危機(jī)。”他說。
今年2月，無錫一洲鋼貿(mào)集團(tuán)老板李國清因企業(yè)資金鏈斷裂，攜家人潛逃。隨后，鋼貿(mào)商“跑路”的事件在媒體上不時出現(xiàn)。
“鋼鐵企業(yè)今天在說轉(zhuǎn)型，發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)；鋼鐵流通行業(yè)也要轉(zhuǎn)型。”上述中金協(xié)資深官員認(rèn)為，鋼貿(mào)商轉(zhuǎn)型需要向整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈拓展。“鋼貿(mào)商不能再憑著價差過日子，而需要做服務(wù)商，比如做些加工配送等業(yè)務(wù)。”華東地區(qū)大型鋼貿(mào)企業(yè)、年銷售額在百億元以上的上海舜業(yè)鋼鐵集團(tuán)，早幾年前就已經(jīng)開始尋找出路。“普通的鋼貿(mào)商主要是靠價差來經(jīng)營，風(fēng)險比較大，現(xiàn)在情況說明這不是一個好的出路。我們通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)品進(jìn)行深加工，能減低價格波動帶來的影響，收益更加穩(wěn)定。”上海舜業(yè)鋼鐵集團(tuán)總裁薛長江在接受財新記者采訪時表示。
可是，不少鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在也開始在各地紛紛投建物流園，進(jìn)入鋼材深加工領(lǐng)域。中鋼協(xié)會長朱繼民在5月8日召開的中國國際鋼鐵大會上公開表示，要鋼鐵企業(yè)加強(qiáng)鋼鐵材料的延伸和協(xié)同，發(fā)展鋼材深加工，完善物流配送體系，提升產(chǎn)品價值和企業(yè)服務(wù)功能，促進(jìn)由鋼鐵生產(chǎn)商向服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。
“相比與鋼鐵企業(yè)進(jìn)入深加工，我們有服務(wù)優(yōu)勢。”薛長江稱。同時他認(rèn)為，并非所有的企業(yè)都能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，這需要前期高額的投入。轉(zhuǎn)型之外，上述中金協(xié)資深官員認(rèn)為，未來兩三年鋼貿(mào)行業(yè)將出現(xiàn)兼并重組潮。中國目前有20萬家鋼材流通企業(yè)，可營業(yè)規(guī)模超過1000萬噸約有四家，大多數(shù)企業(yè)鋼材銷售量在10萬噸以下；2011年營業(yè)收入500萬元以下的企業(yè)占60％以上。
2010年，鋼材流通行業(yè)的確出現(xiàn)了重組案例。2010年9月，中國鐵路物資總公司（下稱中鐵物資）兼并重組了西本新干線股份有限公司（下稱西本）。
不過，五礦發(fā)展一位高層告訴財新記者，對于兼并重組鋼貿(mào)企業(yè)并不感冒。一般鋼貿(mào)企業(yè)沒什么資產(chǎn)，除非貿(mào)易公司有核心技術(shù)和獨(dú)特模式。以中鐵物資重組西本為例，中鐵物資看中的是西本的鋼鐵現(xiàn)貨電子交易平臺，使鋼鐵貿(mào)易與信息化、電子化緊密結(jié)合。
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