鄭州煤電公告,公司擬以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),與鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。置入資產(chǎn)的評(píng)估值為42.28億元,置出資產(chǎn)的評(píng)估值為10.29億元,差額部分由公司向鄭煤集團(tuán)定向發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)支付。鄭煤集團(tuán)持有鄭州煤電52.62%的股權(quán),是鄭州煤電的控股股東。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
同時(shí),公司擬向不超過(guò)十名特定投資者定向發(fā)行不超過(guò)1.15億股股份,募集配套資金不超過(guò)10.12億元,用于向白坪煤業(yè)增資、購(gòu)置井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。發(fā)行價(jià)格為10.09元/股。
本次交易鄭煤集團(tuán)擬置入鄭州煤電的優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn),包括鄭煤集團(tuán)(河南)白坪煤業(yè)有限公司100%股權(quán)、河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司51%股權(quán)、鄭煤集團(tuán)(登封)教學(xué)二礦有限公司51%股權(quán)、鄭煤集團(tuán)蘆溝煤礦和本部煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的部分資產(chǎn)及負(fù)債。擬置入資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為18.70億元,凈資產(chǎn)為11.77億元;評(píng)估值總資產(chǎn)為49.35億元,凈資產(chǎn)為42.28億元。其中,總資產(chǎn)評(píng)估增值率為163.89%,凈資產(chǎn)評(píng)估增值率為259.29%。
本次交易鄭州煤電擬置出的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)為公司持有的兩家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的股權(quán):鄭州煤電長(zhǎng)城房產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司87%的股權(quán)、鄭州鼎盛置業(yè)有限公司51%的股權(quán),以及對(duì)兩公司的債權(quán)。據(jù)評(píng)估,擬置出資產(chǎn)的賬面價(jià)值為7.46億元,評(píng)估值為10.29億元,增值率38.05%。
鄭州煤電表示,通過(guò)本次交易,鄭煤集團(tuán)將下屬優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)注入上市公司。交易完成后,鄭州煤電所擁有的煤炭可采地質(zhì)儲(chǔ)量和生產(chǎn)能力均將得到大幅提高,未納入本次重組范圍的礦井將采取在未來(lái)?xiàng)l件成熟時(shí),以資產(chǎn)注入等方式逐步納入上市公司。
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