2月7日，濟(jì)南鋼鐵與萊鋼股份雙雙發(fā)布《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于換股吸收合并萊蕪鋼鐵股份有限公司全體股東收購請求權(quán)實(shí)施公告》，兩家鋼鐵公司的換股吸收合并工作正式開始。這也意味著歷時兩年多，幾經(jīng)波折的濟(jì)鋼與萊鋼之間的重組即將收官。
有內(nèi)部人士告訴記者，按照山東整體的規(guī)劃，濟(jì)鋼和萊鋼這一次換股吸收是山鋼實(shí)質(zhì)性重組的序幕，接下來，將會對日照鋼鐵實(shí)施重組。因?yàn)樯婕叭照珍撹F精品基地的建設(shè)，不重組日照鋼鐵，顯然無法推動該精品鋼基地的建設(shè)。
圍繞著日照鋼鐵精品基地，雙方不得不再次碰面。
山鋼集團(tuán)方面表示，在政府主導(dǎo)下，全力推進(jìn)對省內(nèi)相關(guān)鋼鐵企業(yè)重組。調(diào)整優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)——實(shí)施內(nèi)陸產(chǎn)能向沿海轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，形成“一個沿海鋼鐵精品基地、幾個專業(yè)化生產(chǎn)廠區(qū)”的產(chǎn)業(yè)布局，沿海產(chǎn)能比重達(dá)到40%以上。山東省經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出，山東將于2012年正式啟動日照鋼鐵精品基地的建設(shè)。這是山東迄今為止最大的鋼鐵項(xiàng)目。山東省政府亦明確表示，爭取今年對日照鋼鐵集團(tuán)和青島鋼鐵公司的兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。而在去年，山東成為了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一的試點(diǎn)省份，為其重組奠定了有利條件。
2月7日，山東省副省長才利民又一次表態(tài)，當(dāng)前山東正加快經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整，推動實(shí)施山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)兩大國家戰(zhàn)略，加快沂蒙老區(qū)和日照鋼鐵精品基地建設(shè)。
為精品鋼基地做準(zhǔn)備：山鋼大力淘汰落后產(chǎn)能
山鋼集團(tuán)在確保穩(wěn)定的前提下，將6座小高爐、2座小電爐等一批不符合鋼鐵精品戰(zhàn)略要求的工藝裝備實(shí)現(xiàn)了淘汰退出。山鋼集團(tuán)“十一五”已累計(jì)淘汰煉鐵產(chǎn)能203萬噸、煉鋼產(chǎn)能180萬噸，加上去年淘汰的415萬噸煉鐵落后產(chǎn)能、煉鋼產(chǎn)能40萬噸，相當(dāng)于淘汰了一個特大型鋼鐵企業(yè)。為了壓縮已有產(chǎn)能，從而在日照鋼鐵精品基地建設(shè)上可以實(shí)現(xiàn)大的產(chǎn)能規(guī)劃，山鋼的力氣下得很大。
山鋼方面表示，結(jié)合沿海鋼鐵精品基地建設(shè)，將分步淘汰落后產(chǎn)能，沿海廠區(qū)工藝裝備達(dá)到國際一流水平，其他廠區(qū)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)裝備大型化、高效化、智能化。“十二五”期間，山鋼將全面實(shí)施“突出沿海、優(yōu)化內(nèi)陸，精品與規(guī)模并重”的發(fā)展戰(zhàn)略。
2011年底，山鋼集團(tuán)濟(jì)鋼主體區(qū)最后一座350立方米高爐永久停爐，這是山鋼集團(tuán)“十一五”以來關(guān)停的第22座高爐。至此，國家工信部下達(dá)的2011年山鋼集團(tuán)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)已全面完成。去年，對山鋼來說，是一個加快淘汰落后產(chǎn)能，集中力量抓節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的年份。山鋼集團(tuán)在確保穩(wěn)定的前提下，將6座小高爐、2座小電爐等一批不符合鋼鐵精品戰(zhàn)略要求的工藝裝備實(shí)現(xiàn)了淘汰退出。山鋼集團(tuán)“十一五”已累淘汰煉鐵產(chǎn)能203萬噸、煉鋼產(chǎn)能180萬噸，加上去年淘汰的415萬噸煉鐵落后產(chǎn)能、煉鋼產(chǎn)能40萬噸，相當(dāng)于淘汰了一個特大型鋼鐵企業(yè)。
按照計(jì)劃，到2015年，山東煉鐵、煉鋼生產(chǎn)能力將由目前的6307萬噸減少到5000萬噸以下，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量由目前的21家減少到5至6家。從2008年山東“大鋼鐵”組建開始，3年多時間 ，濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份淘汰了數(shù)百萬噸的落后產(chǎn)能。
“淘汰這些產(chǎn)能主要是為了上馬精品鋼鐵項(xiàng)目。”有分析師告訴記者。
根據(jù)規(guī)劃，日照精品鋼鐵基地規(guī)模為2135萬噸，其中新建1135萬噸。屆時，山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)在沿海的比重將達(dá)到40%以上。
據(jù)了解，日照是一座新興沿海開放城市，具備發(fā)展沿海大型鋼鐵工業(yè)基地的區(qū)位優(yōu)勢。鐵礦石和煤炭的吞吐量排名在國內(nèi)靠前，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，每噸鋼鐵僅運(yùn)輸成本就能節(jié)約200余元。是建設(shè)鋼鐵精品基地的優(yōu)良選址。有專家認(rèn)為，山東省內(nèi)小高爐比較多，后期，山東省內(nèi)將加速淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。未來萊鋼將進(jìn)一步壓縮產(chǎn)能，濟(jì)鋼可能在保留優(yōu)勢項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，將新上生產(chǎn)線遷往日照。
據(jù)記者了解，濟(jì)南鋼鐵位于濟(jì)南市區(qū)，而萊鋼位于山區(qū)，已經(jīng)不符合鋼鐵行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。按照鋼鐵行業(yè)的發(fā)展要求，鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要調(diào)整到沿海沿江區(qū)域。
有分析師稱，目前，礦企需要的原料多以外礦為主。山東的日照港是外礦鐵礦石比較集中的港口?？拷劭诔鞘?，一方面靠近原材料供應(yīng)地，可以節(jié)約成本。此外，相比較來說，港口城市的原材料更便宜，品位也較高。山鋼方面已經(jīng)把臨海作為其發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)：徹底改變內(nèi)陸企業(yè)資源、環(huán)境制約日益突出的局面，著力構(gòu)建突出沿海、優(yōu)化內(nèi)陸、海陸呼應(yīng)的布局結(jié)構(gòu)。
壓力：重組資金可能偏高？
2012年日照精品鋼鐵基地將全面開始建設(shè)，意味著山鋼重組日鋼也將重新啟動。按照中企華資產(chǎn)評估公司的評估，目前日照鋼鐵資產(chǎn)估值為450億元。此后，雙方重組談判陷入僵局。
2012年日照精品鋼鐵基地將全面開始建設(shè)，意味著山鋼重組日鋼也將重新啟動。近日，經(jīng)中國銀監(jiān)會批復(fù)同意，注冊資本16億元的山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)開業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這為山東鋼鐵重組后資金集中統(tǒng)一管理提供方便，也表明集約化經(jīng)營與管理邁出實(shí)質(zhì)性步伐，山東鋼鐵股份有限公司呼之欲出。據(jù)山鋼方面介紹，通過設(shè)立財(cái)務(wù)公司，可以對集團(tuán)內(nèi)部資金實(shí)行集中管理，提高內(nèi)部資金、資源的使用效率，優(yōu)化集團(tuán)資源配置，改進(jìn)現(xiàn)金流，降低整個集團(tuán)的財(cái)務(wù)成本、內(nèi)部交易成本和融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險，有助于提升整個集團(tuán)的綜合競爭力。
有分析人士稱，這是對未來的重組提前做準(zhǔn)備。鋼鐵行業(yè)的低迷，確實(shí)連累了山鋼的財(cái)務(wù)狀況。
繼去年8月份發(fā)行22億元短期融資券、11月中旬發(fā)10億元中期票據(jù)，去年11月21日，山東鋼鐵再次啟動30億元融資計(jì)劃。
“2011年一季度，公司采購鐵礦石、煤炭(含焦炭)的金額分別為87.52億元、40.94億元，在對外采購中大約形成15億元的資金缺口。”山鋼在8月份短期融資券募集說明書中披露，截至2011年3月末，山鋼總負(fù)債達(dá)到1146億元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.65%。根據(jù)11月21日二期融資說明書，截至去6月，其短期借款余額依然高達(dá)376億元、應(yīng)付賬款148億元，未來3年中， 山鋼依然有總投資為371億元的擬建項(xiàng)目。
相關(guān)資料顯示，山鋼正在兼并重組喀什正大鋼鐵，還結(jié)合青島鋼鐵的搬遷，規(guī)劃在膠南董家口重工業(yè)基地建設(shè)鋼材深加工生產(chǎn)區(qū)，再加上濟(jì)鋼、萊鋼保留產(chǎn)能的工藝裝備提升投資，數(shù)額較大。有一個好消息是，山鋼有著工行、農(nóng)行等金融機(jī)構(gòu)巨額的銀行授信可用。
相反，日照鋼鐵的盈利狀況倒是不錯。公開數(shù)據(jù)顯示，日照鋼鐵實(shí)現(xiàn)銷售收入581億元，利稅63.7億元，其中上繳稅金39.2億元。而山鋼集團(tuán)去年前三季度實(shí)現(xiàn)利潤32.23億元。
早在2009年9月6日，作為山東最大的國有企業(yè)，山鋼與民營鋼鐵企業(yè)日鋼簽署了資產(chǎn)重組合作協(xié)議。根據(jù)第一份重組協(xié)議，山鋼僅收購日鋼旗下日照鋼鐵公司、日照型鋼公司、日照鋼鐵軋鋼公司、日照鋼鐵控股集團(tuán)、日照旭日發(fā)電公司、日照京華能源科技發(fā)展公司全部固定資產(chǎn)、土地以及債權(quán)債務(wù)。這幾乎是日鋼全部核心資產(chǎn)，當(dāng)時這一部分資產(chǎn)評估值約為242億元。而隨后的450億元的評估，有業(yè)內(nèi)人士指出，450億元只是評估公司給出的評估價值，最終重組的價格，甚至是重組資產(chǎn)的范圍，還要看山鋼與日鋼在談判桌上博弈的情況。
博弈仍在艱難進(jìn)行
然而，目前日照鋼鐵在山東日照市已投建有1000萬噸的鋼鐵產(chǎn)能。而山鋼是政府指定的日照鋼鐵精品基地的主導(dǎo)建設(shè)者，山鋼如果不能順利重組日照鋼鐵，那么國家不可能批準(zhǔn)這一基地項(xiàng)目。山東省希望抓住中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機(jī)在沿海地區(qū)構(gòu)建一個產(chǎn)能規(guī)模2000萬噸的精品鋼鐵項(xiàng)目，并且在今年就要進(jìn)行。但前提是要和日照鋼鐵談妥。
山東省省長姜大明已經(jīng)明確表示，要加快推進(jìn)山鋼集團(tuán)對日鋼、青鋼的兼并重組。然而，目前日照鋼鐵在山東日照市已投建有1000萬噸的鋼鐵產(chǎn)能。而山鋼是政府指定的日照鋼鐵精品基地的主導(dǎo)建設(shè)者，山鋼如果不能順利重組日照鋼鐵，那么國家不可能批準(zhǔn)這一基地項(xiàng)目。由此，從2008年起，山鋼開始與日鋼進(jìn)行重組談判，但始終不順利。
對于山東來說，結(jié)構(gòu)調(diào)整能否順利推進(jìn)還要看山鋼集團(tuán)重組日鋼集團(tuán)能否順利。
2010年8月30日，雙方簽訂第二份重組協(xié)議，重組將以一次性收購日照鋼鐵及關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)的方式完成，山鋼集團(tuán)一次性收購日照鋼鐵及關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)后，日鋼集團(tuán)獲得的龐大資本，或?qū)⑼断蛉珍摷瘓F(tuán)所在地日照市的城市建設(shè)和旅游業(yè)。但收購一直沒有下文。
此次國務(wù)院批復(fù)的試點(diǎn)方案似乎又讓山鋼看到了希望。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，山鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，推進(jìn)日照鋼鐵精品基地建設(shè)是山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)大調(diào)整的重要舉措，也已進(jìn)入國家產(chǎn)業(yè)大盤，不可能發(fā)生動搖。如今，國務(wù)院正式批復(fù)《山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)方案》，明確“由山東鋼鐵集團(tuán)重組日照鋼鐵公司”。同時，目前重組的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作已基本就緒，只待“山鋼集團(tuán)修改完善《日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目申請報告》并上報國家發(fā)改委獲批”以及項(xiàng)目評估論證、土地預(yù)審、環(huán)境影響評價等工作全部完成后，新的重組方案即可浮出水面。
然而，依靠行政手段準(zhǔn)備強(qiáng)推重組的山鋼，依然面臨收購資金的問題，巨額的收購資金如何籌集，依然是已經(jīng)明顯缺錢的山鋼不得不面對的問題。一向低調(diào)的日照鋼鐵在此時并沒有發(fā)出聲音，最近公開的報道顯示，在去年10月底，日照鋼鐵方面曾表示，日鋼的各項(xiàng)業(yè)務(wù)一直按既定計(jì)劃進(jìn)行著。到了2012年初，杜雙華終于“出聲”了。按照自己節(jié)奏前進(jìn)的日照鋼鐵在2011年的最后一天傳來消息，日照鋼鐵董事長兼總經(jīng)理杜雙華辭去總經(jīng)理職務(wù)，同時副總級高管團(tuán)隊(duì)全部調(diào)整，以日照鋼鐵原副總經(jīng)理李士才為首的新團(tuán)隊(duì)接班。
有分析人士稱，日照鋼鐵管理團(tuán)隊(duì)的調(diào)整，表明了杜雙華繼續(xù)做大做強(qiáng)日鋼的決心和信心。這個以“60后”、“70后”為主、平均年齡只有41歲的新管理團(tuán)隊(duì)，是國內(nèi)過千萬噸鋼企里最年輕的管理團(tuán)隊(duì)。“顯然，杜雙華啟用年輕管理團(tuán)隊(duì)，是想將日照鋼鐵長期發(fā)展下去，這會為今后與山鋼的重組帶來諸多不確定性。雙方的博弈還將會進(jìn)行下去，除非政府強(qiáng)力干預(yù)。”山東一家鋼鐵企業(yè)不愿透露姓名的人士向記者表示。
來源: 中國企業(yè)報
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