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       2011年是全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安的一年。歐洲債務(wù)危機(jī)愈演愈烈，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、信貸緊縮，美國經(jīng)濟(jì)緩慢前行，各國鋼鐵行業(yè)也經(jīng)歷了艱難的一年。這一年，鋼廠繼續(xù)承受高產(chǎn)量、高成本、低需求、利潤下滑的壓力。為此，鋼廠被迫從3、4季度開始減產(chǎn)，推遲或削減投資預(yù)算，但確保原料供應(yīng)的礦產(chǎn)資源開發(fā)投資以及新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)投資不減，新興經(jīng)濟(jì)體市場也繼續(xù)受到投資追捧。

      2012年對(duì)國際鋼鐵行業(yè)仍將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟(jì)減速，歐債危機(jī)等外圍環(huán)境仍存在不確定性，迄今未看到能夠提振鋼鐵需求的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。盡管目前鐵礦石等原料價(jià)格較之前高位有所下跌，鋼廠的成本壓力緩解，但由于鋼價(jià)下跌以及產(chǎn)量縮減，鋼廠的盈利狀況依然不容樂觀。

    一、鋼廠承受高成本、低需求及利潤下滑壓力

    受歐洲債務(wù)危機(jī)、日本大地震、泰國洪災(zāi)等影響，鋼鐵需求進(jìn)一步惡化。盡管4季度原料成本壓力有所緩解，但減產(chǎn)、鋼價(jià)下跌以及仍在使用庫存的高價(jià)原料，全球主要鋼鐵企業(yè)利潤明顯下滑甚至虧損，導(dǎo)致全年經(jīng)營狀況不理想。從2011年3、4季度開始，歐洲、亞洲一些大鋼廠開始減產(chǎn)，國際精鋼產(chǎn)量出現(xiàn)環(huán)比下滑，但北美鋼廠的情況似乎要好。與2008年全球金融危機(jī)引發(fā)的鋼需求下滑相比，鋼鐵企業(yè)對(duì)新一輪需求減少的應(yīng)對(duì)能力大大提高。

    安賽樂米塔爾是全球率先采取減產(chǎn)措施的廠家。目前其位于歐洲的25座高爐僅開工17座，此外還暫停若干電爐。相比2008年金融危機(jī)期間，高爐的運(yùn)行數(shù)量減少至11座，減產(chǎn)45%，產(chǎn)能利用率不足50%，后高爐運(yùn)行數(shù)量逐步恢復(fù)到18座，后又減至15座，至2011年上半年產(chǎn)能利用率維持在78%。歐洲其它鋼廠如德國蒂森克虜伯鋼公司、意大利里瓦集團(tuán)也跟隨安賽樂米塔爾聲稱限產(chǎn)，蒂森克虜伯停產(chǎn)一座年產(chǎn)能125萬噸的小高爐。隨后，中國、日本等亞洲鋼廠也加入減產(chǎn)行列。新日鐵于2011年12月初關(guān)閉君津廠的2號(hào)高爐，下半財(cái)年粗鋼減產(chǎn)總計(jì)105萬噸降至1525萬噸。JFE鋼公司計(jì)劃暫停一座高爐，2011年4季度粗鋼產(chǎn)量將減30萬噸。預(yù)計(jì)截止到2012年3月的本財(cái)政年度，日本國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量很可能從上個(gè)財(cái)政年度的1.108億噸降至不足1.07億噸，降幅逾3%。不過，韓國浦項(xiàng)迄今未有減產(chǎn)計(jì)劃。

    原料成本居高、鋼價(jià)下跌及減產(chǎn)導(dǎo)致全球主要鋼廠利潤下滑。日本最大鋼廠新日鐵公司4季度凈虧損890億日元，2011年全年（1-12月份）虧損125.37億日元，JFE全年凈虧損達(dá)431.8億日元。當(dāng)然日本大地震、泰國洪災(zāi)以及日元持續(xù)升值也是日本鋼廠出現(xiàn)虧損的主要原因。美國最大鋼鐵生產(chǎn)商美國鋼鐵公司4季度凈虧損2.26億美元，2011年全年虧損6800萬美元。浦項(xiàng)雖4季度利潤亦大幅下滑，但全年仍有不俗的表現(xiàn)，凈利潤為3300億韓元，同比降13.6%。安賽樂米塔爾尚未公布4季度經(jīng)營情況，但相信由于減產(chǎn)，4季度凈利潤亦將大幅縮減，1-3季度凈利潤為32.63億美元。

    二、并購或聯(lián)盟提升競爭力

    去年國際鋼鐵行業(yè)最大的合并案當(dāng)屬日本兩大鋼公司新日鐵和住友金屬工業(yè)公司合并計(jì)劃獲日本反壟斷機(jī)構(gòu)的通過，兩家有望今年10月完成合并。新日鐵和住友金屬從去年2月份啟動(dòng)合并談判到順利通過，也反映出日本政府鼓勵(lì)鋼鐵業(yè)并購的決心。

    兩家公司合并后將產(chǎn)生全球第三大鋼鐵制造企業(yè)，粗鋼年產(chǎn)量將達(dá)7000萬噸，在亞洲以及巴西等新興市場的地位明顯增強(qiáng)。2008年全球金融危機(jī)、3月11日本大地震和海嘯以及泰國洪災(zāi)，給日本鋼鐵企業(yè)造成重創(chuàng)。日元持續(xù)升值也對(duì)依賴出口的日本鋼鐵工業(yè)不利，日本鋼廠只有通過整合資源，在技術(shù)、產(chǎn)品、銷售網(wǎng)絡(luò)上互相支持，實(shí)現(xiàn)降成本，共同應(yīng)對(duì)日元升值，提高全球市場競爭力。兩家公司到2015年實(shí)現(xiàn)成本降約1500億日元。日本金屬工業(yè)公司和日新制鋼也有意合并，締造出日本最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)之一。面對(duì)日本國內(nèi)不銹鋼需求下滑，價(jià)格競爭激烈，這兩家企業(yè)可能考慮通過合并以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

    印度、日本鋼廠深化合作進(jìn)展良好。雙方充分利用各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互惠互利。一方面日本鋼廠可提供先進(jìn)的鋼生產(chǎn)技術(shù)，幫助印度鋼廠逐步擴(kuò)大高附加值鋼產(chǎn)品如高級(jí)汽車鋼板的生產(chǎn)比例，很好地滿足印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中對(duì)高端鋼材的需求。同時(shí)，日本鋼廠可通過汽車鋼板的技術(shù)合作搶灘印度市場。印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司均將與日本新日鐵公司合作建廠，前者計(jì)劃投資300-350億盧比新建一家年產(chǎn)能25萬噸的冷軋取向硅鋼廠，后者投資230億盧比在印度建一家汽車鋼板廠。SAIL還與日本神戶制鋼簽訂了戰(zhàn)略性廣泛合作備忘錄，范圍涵蓋了技術(shù)分享、項(xiàng)目投資以及其他領(lǐng)域，包括在西孟加拉邦建設(shè)一家年產(chǎn)能50萬噸特鋼廠。埃薩鋼公司將與日本神戶制鋼正式簽訂合資協(xié)議，生產(chǎn)汽車鋼板高附加值產(chǎn)品，為神戶制鋼打入印度汽車用鋼市場奠定了基礎(chǔ)。JSW與日本JFE達(dá)成汽車用鋼生產(chǎn)協(xié)議。JFE將為京德勒提供汽車鋼材的生產(chǎn)技術(shù)支持，并在印度西孟加拉邦共同建造一家綠地汽車鋼板生產(chǎn)廠。合作的第一階段是生產(chǎn)汽車用鋼材，下一階段將在西孟加拉邦建年產(chǎn)能為2000萬噸大型鋼廠。

    印度SAIL還與浦項(xiàng)加強(qiáng)合作。浦項(xiàng)鋼鐵公司和印度鋼鐵管理局（SAIL）希望在未來的項(xiàng)目中建立合作關(guān)系，包括在Sindri計(jì)劃建設(shè)的化肥廠項(xiàng)目以及推遲已久的奧里薩邦鋼廠項(xiàng)目。為推進(jìn)投資1300億盧比、年產(chǎn)能300萬噸的鋼廠項(xiàng)目，雙方最終達(dá)成一互讓方案，即在合資公司中各持有50%股份，浦項(xiàng)將擁有該廠（采用浦項(xiàng)的Finex工藝）的管理權(quán)。浦項(xiàng)仍希望在未來的項(xiàng)目中與SAIL建立合作關(guān)系，包括在Sindri計(jì)劃建設(shè)的化肥廠項(xiàng)目。

    三、節(jié)能環(huán)保型新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成主流

    全球鋼鐵行業(yè)競爭日趨激烈，尤其溫室氣體減排已經(jīng)成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)問題。歐盟等國家和地區(qū)出臺(tái)許多有關(guān)溫室氣體減排的政策、法規(guī)和機(jī)制，包括碳排放交易機(jī)制。為滿足各國政府嚴(yán)格的溫室氣體減排計(jì)劃，世界各大鋼廠將在煉鐵和煉鋼新技術(shù)以及新產(chǎn)品開發(fā)上投入更多，未來將有更多的新一代節(jié)能環(huán)保型技術(shù)和產(chǎn)品誕生。新日鐵、浦項(xiàng)、蒂森•克虜伯公司等不斷開發(fā)和擴(kuò)大高級(jí)產(chǎn)品比例，提高效益，在技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)方面繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

    日本鋼鐵廠家還開發(fā)減排二氧化碳煉鐵新技術(shù)，主要以開發(fā)新型爐料為主，包括高反應(yīng)性焦炭、鐵焦復(fù)合球團(tuán)、預(yù)還原燒結(jié)礦等，在保持當(dāng)前高爐設(shè)施和產(chǎn)能不變的情況下，通過進(jìn)一步降低高爐還原劑比，實(shí)現(xiàn)減排二氧化碳的目的。另外還開發(fā)以氫氣還原鐵礦石的高爐煉鐵控制技術(shù)和與之配套的使用新型粘結(jié)劑的煉焦技術(shù)等。

    新日鐵開發(fā)的從垃圾中提取氫的新技術(shù)獲得成功。以一般家庭和辦公室垃圾為原料，利用其新開發(fā)成功的技術(shù)，可以從這些原料中提取供燃料電池使用的氫。新日鐵在北九州的八幡制鐵所已經(jīng)建起了試驗(yàn)高溫分解爐，日垃圾處理量可達(dá)20噸。這項(xiàng)技術(shù)可以利用的垃圾原料包括各種紙張和餐飲廢棄物等城市垃圾，還包括塑料、木材、廢舊輪胎等工廠垃圾。使用該技術(shù)后，新日鐵僅垃圾處理費(fèi)就可以節(jié)省20％左右。這項(xiàng)環(huán)保技術(shù)如在全國推廣普及使用，將帶來巨大的社會(huì)效益，收到減排、節(jié)能和廢棄垃圾再利用的三重效果。

    日本新日鐵運(yùn)用“EDC”、“DLP”、“SCS”等獨(dú)創(chuàng)的在線熱處理技術(shù)，生產(chǎn)出省略了熱處理工序的線材及“蘇珀馬洛依超高導(dǎo)磁合金”、“嵌入式QT線材”、“貝氏體線材”，并開發(fā)出性能更佳的軟質(zhì)冷鍛用線材。線材方面，新日鐵開發(fā)了主電纜5mm/1800mpa級(jí)鋼絲繩，應(yīng)用在世界最長的明石海峽大橋上。開發(fā)成功應(yīng)用的還有線材產(chǎn)品有PC鋼絲繩的2300Mpa、輪胎用鋼索的0.2mm/4000Mpa級(jí)。棒材方面，新日鐵開發(fā)成功應(yīng)用的有“高強(qiáng)度貝氏體型非調(diào)質(zhì)鋼”、“1400Mpa級(jí)建筑用高強(qiáng)度螺栓用鋼”。并開發(fā)了耐腐蝕性好的鍍鋅鋼絲繩。在不含環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)品方面，新日鐵開發(fā)了無鉛塊削鋼。

    神戶制鋼成功開發(fā)新型鍍鈦板。神戶制鋼已開發(fā)出兩款用于制造熱交換器的商業(yè)級(jí)純鈦板，并計(jì)劃正式投放市場，這是用于生產(chǎn)板式熱交換器的高性能純鈦板首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。神戶制鋼將這兩款新品分別命名為鍍鈦薄板（pre-coatedtitaniumsheet）和高熱交換器鍍鈦薄板（highheattransfertitaniumsheet），主要用于生產(chǎn)板式熱交換器。神戶制鋼瞄準(zhǔn)汽車和能源行業(yè)用鋼，計(jì)劃投資360億日元（4.64億美元）在神戶制鋼旗下的Kakogawa鋼廠安裝處理設(shè)備，對(duì)鐵水進(jìn)行脫硫脫磷處理。該公司計(jì)劃到2014-2015財(cái)年鋼材產(chǎn)量的50%要達(dá)到高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

    浦項(xiàng)成為世界首家成功研發(fā)LED電視機(jī)專用的散熱鋼板，并以投入量產(chǎn)。這種鋼板只有頭發(fā)的1/50厚度，通過非常精密地在鋼板表面涂抹散熱樹脂溶液，使之具有卓越的散熱性能，可用于LED電視機(jī)內(nèi)的基板材料。不同于LCD電視機(jī)使用產(chǎn)熱較少的螢光燈管，LED電視機(jī)使用發(fā)熱嚴(yán)重的LED燈管作為光源，所以一直使用具有熱傳導(dǎo)特性的鋁材代替鋼質(zhì)材料。但鋁材板的價(jià)格偏貴。浦項(xiàng)已經(jīng)在光陽廠開始生產(chǎn)該散熱鋼板，并開始向LG顯示器公司等國內(nèi)家電企業(yè)供貨。

    浦項(xiàng)還成為世界首家經(jīng)紫外線輻射處理的鋼產(chǎn)品廠家。經(jīng)紫外線輻射處理的鋼產(chǎn)品表面比現(xiàn)在使用的更美觀和潔凈，能確保在加工任何形狀時(shí)，涂層不脫落。該產(chǎn)品供應(yīng)給半導(dǎo)體和電子行業(yè)，如新型智能電視、冰箱和洗衣機(jī)等。

    浦項(xiàng)成功研發(fā)了一種應(yīng)用于冷軋薄板的激光焊接技術(shù)。從2010年開始著手研發(fā)該焊接工藝，并于2011年9月份在1號(hào)冷軋車間焊接機(jī)測試中取得了滿意的結(jié)果。利用這項(xiàng)新技術(shù)，浦項(xiàng)每年可節(jié)約近700億韓元（6120萬美元）成本。

    四、出口環(huán)境惡化中國貿(mào)易紛爭多

    2011年國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，鋼產(chǎn)能過剩，需求下滑，不斷刺激著各國設(shè)立貿(mào)易壁壘。作為世界第一大鋼生產(chǎn)國的中國無疑是貿(mào)易摩擦最多的國家，尤其是出口增幅明顯的冷軋板、涂層板、不銹鋼板、鋼管等高附加值產(chǎn)品，東南亞也加入歐、美等國對(duì)中國展開反傾銷調(diào)查。隨著貿(mào)易保護(hù)主義抬頭以及人民幣對(duì)美元升值，2012年中國鋼出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

    冷、熱板方面：東南亞地區(qū)對(duì)產(chǎn)能過剩的中國鋼出口更為擔(dān)憂。馬來西亞對(duì)熱卷進(jìn)口將采取保障措施。2011年5月1日，馬來西亞國際貿(mào)易工業(yè)部（MITI）開始對(duì)進(jìn)口熱卷展開安保調(diào)查。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠家MegasteelSendirianBerhad指控，熱卷進(jìn)口增加造成其國內(nèi)市場份額下降，產(chǎn)量和銷量下滑以及虧損。印尼對(duì)中國冷軋板卷進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2011年6月24日，應(yīng)印尼喀拉喀托鋼鐵公司的申請(qǐng)，印尼反傾銷委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國、中國、中國臺(tái)灣和越南的冷軋板卷進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。但迄今印尼政府既未采取反傾銷措施，也未強(qiáng)制征收臨時(shí)性的反傾銷稅，實(shí)屬罕見。泰國對(duì)中國冷熱卷、鍍鋅和鍍鋁板啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2011年8月8日，泰國商業(yè)部宣布啟動(dòng)對(duì)中國、韓國和中國臺(tái)灣等地的冷卷和鍍鋅、鍍鋁板；中國產(chǎn)含硼熱卷反傾銷調(diào)查。完成上訴調(diào)查約需1年時(shí)間，如調(diào)查結(jié)果顯示存在價(jià)格傾銷行為并對(duì)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成傷害，泰政府將相應(yīng)征收反傾銷稅。

    臺(tái)灣地區(qū)對(duì)鋼材進(jìn)口密切關(guān)注，中鋼醞釀對(duì)進(jìn)口鋼材提起反傾銷訴訟。2011年8月2日，中國臺(tái)灣最大鋼生產(chǎn)廠家中鋼公司（CSC）警告，可能對(duì)進(jìn)口的中厚板、冷軋薄板卷及電工鋼提起反傾銷，涉及的國家有韓國、日本、中國大陸和印度。CSC初步調(diào)查結(jié)果表明，韓國中厚板和冷軋板、日本電工板、中國含硼中厚板和冷軋板以及印度中厚板正以低價(jià)向臺(tái)灣地區(qū)傾銷，已造成當(dāng)?shù)劁搩r(jià)下跌和鋼廠虧損，同時(shí)進(jìn)口的產(chǎn)品質(zhì)量較差，對(duì)建筑項(xiàng)目的安全性構(gòu)成威脅。

    歐洲鋼鐵聯(lián)盟對(duì)中國彩色涂層鋼板提起反傾銷訴訟。2011年12月21日，應(yīng)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟(Eurofer)的申請(qǐng)，歐盟委員會(huì)也正式對(duì)原產(chǎn)于我國的彩涂鋼板進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。11月25日，歐洲鋼鐵聯(lián)盟（EUROFER）已向歐盟委員會(huì)提交反傾銷申訴材料，證明來自中國的有機(jī)涂層鋼板以傾銷價(jià)格銷售，對(duì)歐盟鋼鐵業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害。過去一年，中國彩色涂層鋼板在歐盟所占的市場份額由2004年的0.5%增至15%，尤其是在2011年二季度和三季度進(jìn)口量大幅增加。

    鋼管方面：歐洲、北美和澳大利亞對(duì)中國鋼管出口展開調(diào)查。俄羅斯對(duì)中國冷拔無縫不銹鋼管發(fā)起反傾銷調(diào)查。2011年11月25日，根據(jù)俄羅斯車?yán)飦嗁e斯克鋼管廠、烏拉爾第一鋼管廠、西納爾鋼管廠和伊諾克斯鋼管廠提出的調(diào)查申請(qǐng)，俄羅斯工貿(mào)部對(duì)產(chǎn)自中國、進(jìn)口到俄羅斯和其他關(guān)稅同盟國家的冷拔無縫不銹鋼管發(fā)起反傾銷調(diào)查。加拿大對(duì)中國石油管材短節(jié)作出雙反初裁。2011年12月12日，加拿大對(duì)原產(chǎn)于中國的石油管材短節(jié)作出反傾銷和反補(bǔ)貼初裁。歐盟對(duì)中國無縫不銹鋼管作出反傾銷終裁。2011年12月20日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國的無縫不銹鋼管作出反傾銷終裁。澳大利亞對(duì)中國焊管作出反傾銷初裁。2011年12月23日，澳大利亞對(duì)原產(chǎn)于中國、韓國、馬來西亞、中國臺(tái)灣和泰國的焊縫管作出反傾銷初裁。

    五、礦產(chǎn)資源爭奪日趨激烈

    非洲的礦產(chǎn)資源爭奪日趨激烈，尤其在印度、中國和韓國之間。印度鋼企正活躍在非洲，尋求對(duì)煤和鐵礦等資源的收購和開發(fā)。 目前，印度在莫桑比克已經(jīng)擁有兩個(gè)煤礦，還尋求在該國及非洲其它國家擁有更多煤礦。塔塔鋼鐵公司通過提高在莫桑比克本加（Benga）煤礦的持股比例到35%、在里弗斯礦業(yè)公司的股份至21.2%，直接和間接地獲得該煤礦產(chǎn)量的50%。該煤礦預(yù)計(jì)于今年1季度發(fā)運(yùn)，塔塔鋼鐵每年將從中獲得400萬噸焦煤。埃薩鋼公司尋求收購南非、莫桑比克、毛利塔尼亞的焦煤和鐵礦，JSW正在對(duì)莫桑比克的煤炭和鐵礦石資源進(jìn)行勘探。此外，塔塔鋼鐵公司與西非象牙海岸國營公司Sodemi合作開發(fā)的鐵礦項(xiàng)目正在進(jìn)行中。
    韓國浦項(xiàng)2011年也加入非洲資源爭奪戰(zhàn)，目標(biāo)是未來幾年原料自給率至少提高到50%。浦項(xiàng)已同意聯(lián)合開發(fā)喀麥隆的Mbalam鐵礦，預(yù)計(jì)該鐵礦項(xiàng)目將從2014年開始生產(chǎn)，年產(chǎn)量約3500萬噸。剛果的鐵礦和銅礦對(duì)浦項(xiàng)也具有吸引力，浦項(xiàng)或?qū)⑼ㄟ^在剛果建一鋼廠來獲得該國鐵礦和銅礦的開采權(quán)。浦項(xiàng)還尋求與新日鐵聯(lián)合開發(fā)莫桑比克Revuboe焦煤礦，預(yù)計(jì)2012年啟動(dòng)，2014年或2015年投產(chǎn)。

    中國企業(yè)對(duì)非洲礦產(chǎn)資源的關(guān)注早于印度和韓國，尤其在金融危機(jī)之后，中國企業(yè)更是加快了海外資源的投資步伐。武漢鋼鐵集團(tuán)公司繼在澳大利亞、巴西和加拿大收購礦產(chǎn)資源之后，將收購區(qū)域拓展到非洲。其有意參與開采位于喀麥隆東南部的Mbalam赤鐵礦，該鐵礦年產(chǎn)3500萬噸，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)景儲(chǔ)量達(dá)到2億噸。武鋼還以投資人的身份進(jìn)入利比里亞“邦礦”項(xiàng)目并獲得控股權(quán)，另外還以8億美元從澳大利亞Riversdale礦業(yè)公司手中收購了莫桑比克煤礦40%股權(quán)。山東鋼鐵集團(tuán)注資非洲礦業(yè)公司，共同開發(fā)唐克里里（Tonkolili）鐵礦項(xiàng)目，河北鋼鐵集團(tuán)也尋求與澳大利亞企業(yè)在西非鐵礦項(xiàng)目上合作。

    蒙古、俄羅斯的焦煤資源日益受關(guān)注。日本最大的鋼生產(chǎn)廠家新日鐵公司有興趣投資蒙古和俄羅斯煤炭項(xiàng)目，希望持股或幫助開發(fā)西伯利亞Elga和蒙古塔班陶勒蓋（TavanTolgoi）煤礦。新日鐵目標(biāo)是將鐵礦石和焦煤自給率分別從35%和25%提高到50%，蒙古TavanTolgoi煤礦是全球最大的未開采煤炭礦藏之一，初步探明的焦煤儲(chǔ)量約為64億噸。中國、俄羅斯、加拿大、巴西、美國、日本、哈薩克斯坦、澳大利亞等國的20余家能源巨頭都卷入了這場資源爭奪戰(zhàn)。西伯利亞東部Elga煤礦儲(chǔ)量估計(jì)22億噸，目前正由俄羅斯最大的焦煤生產(chǎn)廠家OAOMechel開發(fā)，預(yù)計(jì)2011年投產(chǎn)。日本和韓國等亞洲其它主要國家企業(yè)亦渴求加入俄羅斯的煤炭資源開發(fā)。浦項(xiàng)與俄車鋼已簽訂資源開發(fā)合作協(xié)議，其中包括加入車鋼在西伯利亞開發(fā)的Elga大型煤礦項(xiàng)目。

    印度贏得阿富汗最大鐵礦項(xiàng)目開采權(quán)。阿富汗最大的Hajigak鐵礦項(xiàng)目招標(biāo)終于塵埃落定，由印度印度鋼鐵管理局（SAIL）、塔塔鋼鐵公司、JSW等7家企業(yè)組建的聯(lián)合體贏得3個(gè)礦區(qū)開采權(quán)，加拿大的Kilo金礦公司獲得另一礦區(qū)開采權(quán)。阿富汗Hajigak鐵礦項(xiàng)目估計(jì)儲(chǔ)量18億噸，盡管該項(xiàng)目的開發(fā)總投資尚未披露，但業(yè)界分析家估計(jì)約60億美元，包括計(jì)劃的煉鋼設(shè)備。印度聯(lián)合體的出價(jià)包括建一發(fā)電站以及建一條由Hajigak至伊朗Chabahar港口的鐵路線，保證出口礦石的運(yùn)輸。

    俄羅斯謝韋爾鋼廠未來10年最大的投資將在采礦業(yè)，以提高自有鐵礦石和焦煤產(chǎn)量。該公司計(jì)劃每年投入15-20億美元致力于提高鐵礦石和焦煤產(chǎn)量，以滿足其國內(nèi)及海外鋼廠擴(kuò)建需求。位于利比里亞和巴西的鐵礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)最早于2017年投產(chǎn)，加上在印度卡納塔克邦的鐵礦項(xiàng)目，到2015年鐵礦石產(chǎn)量將從目前的1380萬噸提高到1540萬噸，到2020年進(jìn)一步提升至3820萬噸。其位于巴西阿馬帕州鐵礦潛在的年產(chǎn)量為2000-3000萬噸，主要是鐵精礦和直接可發(fā)運(yùn)的鐵礦石。到2020年謝韋爾的焦煤產(chǎn)量將從目前的730萬噸提高至1790萬噸，除提升現(xiàn)有焦煤礦產(chǎn)量外，還尋求在美國建設(shè)綠地煤炭項(xiàng)目及收購煤炭資產(chǎn)。未來10年，其在利比里亞PutuRange鐵礦投資將高達(dá)35億美元，在巴西阿帕拉州鐵礦投資達(dá)20億美元，東西伯利亞Tyva焦煤礦投資28億美元。

    六、搶占新興經(jīng)濟(jì)體市場份額

    日元升值加速了新日鐵等日本鋼企向東南亞、印度和巴西等市場擴(kuò)張的步伐，旨在改變目前生產(chǎn)僅在日本本土這一局面，投資重點(diǎn)放在汽車用鍍鋅薄板、下游加工和供應(yīng)鏈。

    未來幾年，新日鐵粗鋼年產(chǎn)能增長（從目前4000萬噸提高到5000-6000萬噸）的大部分將來自海外市場，或通過增持或合作建廠?，F(xiàn)已與印度塔塔鋼鐵公司聯(lián)手在印度生產(chǎn)和銷售年產(chǎn)能60萬噸高抗拉強(qiáng)度的汽車鋼，在墨西哥的年產(chǎn)能40萬噸汽車用熱鍍鋅板廠正在建設(shè)中。新日鐵還聯(lián)手日本3家公司斥次6000萬美元收購印度尼西亞鍍鋅板生產(chǎn)廠家Latinusa的55%股份，加強(qiáng)其在亞洲的鍍錫板業(yè)務(wù)，同時(shí)還計(jì)劃與住友公司等在越南建一家年產(chǎn)能6萬噸的鋼管和薄板樁生產(chǎn)廠，使越南成為海外的建筑鋼生產(chǎn)基地。另外，新日鐵還增持泰國暹羅聯(lián)合鋼鐵公司以及巴西米納斯吉拉斯的股份，以擴(kuò)大在泰國和巴西的市場地位。新日鐵還在泰國投資3億美元建年產(chǎn)能36萬噸鍍鋅板廠，預(yù)計(jì)2013年投產(chǎn)，供應(yīng)汽車和家電行業(yè)。待泰國鍍鋅板生產(chǎn)線投產(chǎn)后，新日鐵在全球?qū)碛?條鍍鋅生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約3560萬噸。目前新日鐵在中國有3條鍍鋅生產(chǎn)線，在巴西擁有兩條，在美國還有一條，在印度的年產(chǎn)能60萬噸鍍鋅板廠正在計(jì)劃中，在墨西哥的一條年產(chǎn)能40萬噸生產(chǎn)線在建中。此外，新日鐵在海外共有15家鋼鐵加工中心，其中7家在中國、泰國和越南等地。日本第二大鋼生產(chǎn)廠家JFE鋼公司準(zhǔn)備在東南亞建一家投資30億美元的大型綜合鋼廠，且可能與當(dāng)?shù)氐幕锇槁?lián)手建設(shè)，這將是日本鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)后首次在本國外建大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

    安賽樂米塔爾、浦項(xiàng)不會(huì)放棄印度市場。印度未來10年印度仍將面臨高達(dá)3300萬噸的鋼供應(yīng)短缺，從2015年開始供應(yīng)短缺局面將加劇。目前印度粗鋼年產(chǎn)量約5100萬噸，基于世界各大鋼廠在印度建廠計(jì)劃以及印度國內(nèi)鋼廠的擴(kuò)建計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2019年印度鋼供應(yīng)將增至1.31億噸。而印度鋼需求將從目前5600萬噸擴(kuò)大到1.50億噸，到2020年需求將進(jìn)一步增至1.64億噸。

    安賽樂米塔爾繼續(xù)推進(jìn)印度鋼廠項(xiàng)目，依然承諾在印度所建鋼廠的年產(chǎn)能總計(jì)為3000萬噸。由于之前聲稱的兩個(gè)印度大型鋼鐵項(xiàng)目難以實(shí)現(xiàn)，安賽樂米塔爾已改變建單一大型鋼廠的戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向在印度建幾個(gè)規(guī)模更小鋼鐵廠家，以更靈活的方式進(jìn)入印度市場。該公司將在印度恰爾肯德邦、奧里薩邦和卡納塔克邦分別建3家年產(chǎn)能各300萬噸的小規(guī)模鋼廠。恰爾肯德邦和卡納塔克邦的鋼廠很可能在2015年投產(chǎn)，而奧里薩邦鋼廠的投產(chǎn)要比這兩家鋼廠推遲一年，即2016年投產(chǎn)。另外，安賽樂米塔爾還與當(dāng)?shù)劁撈鬄跛峰冧\鋼公司等合資建廠，加快進(jìn)入印度市場的步伐。此外還借助與華菱鋼鐵開展的汽車板合資公司項(xiàng)目以及與中國東方正在洽談的鋼板樁合作事宜，進(jìn)入中國高端鋼板市場的爭奪。

    浦項(xiàng)堅(jiān)定亞洲的投資信心，印度奧里薩邦項(xiàng)目已經(jīng)等待近7年，盡管項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用比2005年聲稱建廠時(shí)預(yù)算120億美元增10%-20%，但浦項(xiàng)仍未放棄，預(yù)計(jì)今年該項(xiàng)目將動(dòng)工興建。另外，浦項(xiàng)還與印度SAIL達(dá)成互讓協(xié)議，在印度合資建一年產(chǎn)能300萬噸的鋼廠。印度尼西亞也是浦項(xiàng)期待的市場，浦項(xiàng)印尼綜合鋼廠（年產(chǎn)能300萬噸）正式動(dòng)工興建，計(jì)劃于2013年投產(chǎn)，二期年產(chǎn)能將擴(kuò)至600萬噸。此外，通過收購東南亞最大的不銹鋼生產(chǎn)商——泰國不銹鋼公司（Thainox）后，浦項(xiàng)將擁有能夠覆蓋東南亞60%需求的不銹鋼產(chǎn)能，有助于奠定其在東南亞不銹鋼市場的地位，同時(shí)擴(kuò)大中東、東歐以及俄羅斯的不銹鋼市場份額，計(jì)劃在土耳其建一家年產(chǎn)能20萬噸的不銹鋼冷軋廠，計(jì)劃2013年投產(chǎn)。浦項(xiàng)還將在巴基斯坦合資建一家汽車用扁平材廠。

    俄羅斯鋼企瞄準(zhǔn)東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)。耶弗拉茲集團(tuán)計(jì)劃通過收購或新建的手段擴(kuò)大在東南亞地區(qū)的鋼材產(chǎn)能，以幫助消化其半成品鋼產(chǎn)量。耶弗拉茲約70%的半成品鋼都出口到菲律賓、泰國、馬來西亞、越南等國和中國臺(tái)灣地區(qū)。如果自己生產(chǎn)軋材并對(duì)東南亞外出口可能會(huì)引起反傾銷調(diào)查，而且該地區(qū)消費(fèi)者為了縮短交貨期，較傾向于從本地鋼廠進(jìn)貨，所以耶弗拉茲更愿意出口鋼材半成品而不是鋼材。2006年至今，耶弗拉茲在北美、歐洲、南非等地的投資收購金額已接近78億美元，未來投資將轉(zhuǎn)向東南亞地區(qū)。俄新鋼亦籌劃擴(kuò)大在亞洲地區(qū)投資，其對(duì)印度、中東和東南亞地區(qū)的高附加值鋼材項(xiàng)目抱有濃厚興趣，這些地區(qū)的需求好于俄羅斯地區(qū)，更具投資價(jià)值。在經(jīng)濟(jì)快速增長的印度市場，俄新鋼的鋼鐵投資將主要集中在原料產(chǎn)區(qū)周邊，并靠近港口且擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的地區(qū)。

    七、三大礦山產(chǎn)能擴(kuò)建提速煤炭開發(fā)加快

    盡管2011年下半年國際鐵礦石價(jià)格大幅下跌，但三大礦山的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃未變且提速爭取遲快見效益。他們認(rèn)為價(jià)格下跌只是短期現(xiàn)象，依然看好中、長期鐵礦石市場需求。

    必和必拓增加投資支持西澳鐵礦石擴(kuò)建。必和必拓公司批準(zhǔn)額外14.2億美元投資，繼續(xù)支持西澳的鐵礦石擴(kuò)建，其年產(chǎn)能從1.55億噸擴(kuò)至2.40億噸的噸礦投資成本已超過先前估計(jì)的183美元。在新增的投資中，8.22億美元用于開發(fā)皮爾巴拉地區(qū)的紐曼山的24號(hào)礦體，以維持紐曼山礦繼續(xù)操作，5.97億美元用于建設(shè)名為Yarnima的燃?xì)饴?lián)合循環(huán)發(fā)電站。按照必和必拓在西澳鐵礦石項(xiàng)目中持有85%股份計(jì)，其在24號(hào)礦體的投入為6.98億美元，在Yarnima發(fā)電站中投入5.07億美元，其余將由合作伙伴伊藤忠礦產(chǎn)與能源澳大利亞有限公司、三井-伊藤忠鐵礦石有限公司和三井鐵礦石有限公司出資。24號(hào)礦體距紐曼山礦東北10千米，年開采量1700萬噸，預(yù)計(jì)2012年的下半年投入操作。項(xiàng)目還將包括鐵礦石破碎設(shè)備、火車裝車機(jī)、鐵路支線等。Yamina發(fā)電站將替代現(xiàn)有的紐曼山發(fā)電站，為皮爾巴拉鐵礦項(xiàng)目的擴(kuò)建提供供電支持。該發(fā)電站將在2014年的上半年投入運(yùn)轉(zhuǎn)。

    全球第二大礦業(yè)集團(tuán)力拓鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)建提速，將提前半年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。力拓正加速推進(jìn)其148億美元的西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，鐵礦石年產(chǎn)能將從目前2.22億噸增加到3.33億噸。
該公司增加投入6.76億美元用于用于推進(jìn)港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，使之于2015年上半年比原計(jì)劃提前六個(gè)月達(dá)到年產(chǎn)能3.33億噸目標(biāo)。此前，力拓對(duì)西澳皮爾巴拉鐵礦項(xiàng)目已增加投資8.33億美元，用于升級(jí)電氣網(wǎng)絡(luò)及燃料設(shè)施建設(shè)。此外，力拓還加速推進(jìn)幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）鐵礦石項(xiàng)目，為此已向幾內(nèi)亞政府支付7億美元以解決開采權(quán)爭端，使之盡快投入生產(chǎn)，預(yù)計(jì)至2015年中期實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)首批鐵礦石。迄今為止，力拓對(duì)幾內(nèi)亞西芒杜投資額已超10億美元，其計(jì)劃投資至少60億美元。力拓還計(jì)劃投資數(shù)十億美元，將其在加拿大的鐵礦石年產(chǎn)量提高一倍，即到2015年產(chǎn)量從2300萬噸提至5000萬噸。
    淡水河谷2011年投資預(yù)算從2010年的129億美元擴(kuò)至240億美元，是迄今采礦界聲稱的最大投資計(jì)劃。預(yù)計(jì)2014年鐵礦石產(chǎn)量從目前的3億噸增至4.50億噸。投資預(yù)算的70%用于本土項(xiàng)目，主要是鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)建和新港口、物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，包括卡拉加斯鐵礦擴(kuò)建、聯(lián)接卡拉加斯鐵礦山的鐵路以及提高PontadaMadeira港口的發(fā)貨能力，還計(jì)劃在SerraSul開發(fā)新的大型鐵礦?，F(xiàn)已獲批的項(xiàng)目包括：卡拉加斯新增年產(chǎn)能3000萬噸項(xiàng)目、ConceicaoItabiritos鐵礦項(xiàng)目、VargemGrandeItabiritos球團(tuán)項(xiàng)目、圖巴朗港的三期擴(kuò)建（2012年投產(chǎn)新球團(tuán)廠）等。淡水河谷可能于今年1月末或2月初啟動(dòng)位于菲律賓的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)中心，較其位于馬來西亞的分銷中心早兩年啟動(dòng)。

    三大礦山2011年在煤炭開發(fā)步伐亦加快。必和必拓與三菱公司亦積極推進(jìn)昆士蘭州CavalRidge焦煤項(xiàng)目。此外，必和必拓公司、英美資源集團(tuán)和斯特拉塔公司投資總計(jì)13.1億美元，對(duì)Cerrejon煤礦進(jìn)行擴(kuò)建。工程將從2012年開始，于2013年完工，到2015年該礦煤炭年產(chǎn)能將提至4000萬噸，目前的年產(chǎn)能為3200萬噸。Cerrejon項(xiàng)目被認(rèn)為是世界上最大的煤炭礦藏之一并擁有50億噸左右的資源基礎(chǔ)。

    力拓正積極推進(jìn)位于昆士蘭州和新南威爾士州的新煤礦項(xiàng)目開發(fā)，擴(kuò)大從澳大利亞的煤炭出口。力拓和三菱商事株式會(huì)社還有意聯(lián)合收購澳第六大煤企Coal&AlliedIndustries，并加速開發(fā)莫桑比克大型焦煤項(xiàng)目Benga礦和Zambeze礦。

    淡水河谷也計(jì)劃加速開發(fā)其位于莫桑比克的新莫阿蒂澤煤礦(MOATIZE)，將產(chǎn)量從計(jì)劃2013年的1100萬噸提高到2200萬噸，預(yù)計(jì)2014年下半年投產(chǎn)，新增產(chǎn)能70%為冶金用煤。淡水河谷已開始對(duì)莫阿蒂澤煤礦進(jìn)行小規(guī)模開采，預(yù)計(jì)2011年可用于銷售的煤炭產(chǎn)量為156萬噸，2012年產(chǎn)量增至637萬噸，到2013年提至1100萬噸，包括850萬噸硬焦煤和250萬噸熱煤。淡水河谷計(jì)劃擴(kuò)建莫阿蒂澤煤礦，到2014年將產(chǎn)量提升一倍至2200萬噸，每年將能夠出口最高1700萬噸硬焦煤。待該礦擴(kuò)建完成后，到2016年淡水河谷煤炭產(chǎn)量將提高至4000萬噸。

來源：鋼聯(lián)資訊