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　　最近這一個(gè)月，我接連去到了江浙滬和長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶的主要城市，以及珠三角經(jīng)濟(jì)帶的主要城市，還包括中部城市去走訪和服務(wù)學(xué)員企業(yè)。期間，我詢問了很多同學(xué)的業(yè)務(wù)進(jìn)展和對(duì)未來市場(chǎng)的預(yù)期。

        從業(yè)務(wù)上來說，一些傳統(tǒng)制造和消費(fèi)領(lǐng)域，或者是跟地產(chǎn)相掛鉤的行業(yè)需求還沒有明顯的好轉(zhuǎn)，舊有的客戶大多處于萎縮狀態(tài)，但借助于互聯(lián)網(wǎng)特別是短視頻直播及時(shí)拓展到新市場(chǎng)、新服務(wù)對(duì)象的企業(yè)，都有著不錯(cuò)的收獲。從市場(chǎng)的預(yù)期來說，每個(gè)經(jīng)營(yíng)者的體感都不一樣，有的充滿信心，有的比較悲觀，很多同學(xué)也在問我的看法。

        其實(shí)，很多人都看到了三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情況，好像不太樂觀，但對(duì)于具體的走勢(shì)和行業(yè)還不太了解。

        在10月27號(hào)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2024年1-9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降3.5%。在之前的8個(gè)月，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)至少還能維持增長(zhǎng)，從7月開始就逐步走低，為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況?

        我們結(jié)合物價(jià)指數(shù)CPI和工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)PPI的數(shù)據(jù)來分析。

        從價(jià)格方面來說，從7月已經(jīng)收窄到-0.8%的工業(yè)品出廠價(jià)格出現(xiàn)了滑落，到9月份，PPI降幅已經(jīng)擴(kuò)大到了-2.8%，這是今年目前跌幅的最高點(diǎn)。而且，從長(zhǎng)期來看，工業(yè)品的出廠價(jià)格始終都處于同比和環(huán)比的雙重下滑中。也就是說一件產(chǎn)品在工廠里做好了，一出場(chǎng)價(jià)格就要比上個(gè)月包括去年同期更便宜，對(duì)企業(yè)收入和盈利帶來了更大的壓力。

        那么，為什么產(chǎn)品價(jià)格上不去?從工業(yè)增加值來說，今年1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，也就是說工業(yè)生產(chǎn)的活動(dòng)成果在增加，工業(yè)企業(yè)基本上保持了一個(gè)增加投資、推動(dòng)生產(chǎn)的狀態(tài)。但與此同時(shí)，9月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格CPI，也就是物價(jià)指數(shù)只同比上漲0.4%，1—9月CPI平均上漲了0.3%。也就是說，當(dāng)前階段，不管是CPI還是PPI，總體的漲幅都是很低的，都在一個(gè)低位運(yùn)行的狀態(tài)。

        盡管對(duì)于工業(yè)企業(yè)有著較高的投資，但投資并沒有得到同等的消費(fèi)變成企業(yè)的利潤(rùn)，而是變成了應(yīng)收賬款和存貨，也就是沒有真正實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。

        到9月末，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款25.72萬億，同比增長(zhǎng)7.6%;產(chǎn)成品存貨6.47萬億，增長(zhǎng)4.6%。當(dāng)然，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬以上才能算規(guī)模以上企業(yè)，那更小一點(diǎn)的中小企業(yè)情況可能就更困難一點(diǎn)。

        所以，我們能看到，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“供過于求”的矛盾還是比較突出的。

        一方面是因?yàn)榉康禺a(chǎn)在調(diào)整，有些需求不可能再回到以前的水平，而是轉(zhuǎn)移甚至是消失了，這也就影響了跟房地產(chǎn)有關(guān)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

        另一方面就是消費(fèi)者的整體信心還是不足的，如果消費(fèi)者整體有信心，那么物價(jià)指數(shù)和工業(yè)品出廠價(jià)格都應(yīng)該持續(xù)回升。

        這是我們能從各種數(shù)據(jù)中看到的總體情況，但這是不是就像很多人說的，中國(guó)市場(chǎng)面臨危機(jī)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一片暗淡呢?

        我個(gè)人認(rèn)為，這是一個(gè)天大的誤區(qū)。

        因?yàn)橹袊?guó)是一個(gè)復(fù)雜而龐大的市場(chǎng)，并且，有著一個(gè)強(qiáng)有力的政府，從今年9月底開始，一攬子增量政策和刺激計(jì)劃陸續(xù)被推出，在下周的人大常委會(huì)上，就要表決此前多次提到的“超過以往的財(cái)政刺激數(shù)字”。

        從我最近參加全國(guó)各個(gè)地區(qū)牛商爭(zhēng)霸賽的總結(jié)情況來說，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)整體下行的時(shí)候，并不等于所有行業(yè)、所有企業(yè)都在下行，依然有新的增長(zhǎng)不斷被挖掘出來，總體情況遠(yuǎn)不是一片黯淡，而是典型的兩極分化。

        一些傳統(tǒng)行業(yè)的需求可能短時(shí)間還要承受壓力，但一些細(xì)分領(lǐng)域、新興領(lǐng)域的需求正在高速成長(zhǎng)。

        從制造業(yè)更加細(xì)分的領(lǐng)域中，我們能看到在普遍利潤(rùn)下滑的情況下，智能車載設(shè)備制造、可穿戴智能設(shè)備這些行業(yè)的利潤(rùn)分別增長(zhǎng)27.5%、25.6%;鋰離子電池制造這些綠色制造行業(yè)增長(zhǎng)58.8%。在其他新興制造行業(yè)中，導(dǎo)航測(cè)繪氣象以及海洋專用儀器制造、傳感器制造、電子電路制造分別增長(zhǎng)53.3%、35%、33.5%。

        這些領(lǐng)域都出現(xiàn)了相當(dāng)高的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

        其實(shí)，舉一個(gè)更直觀的例子，今年上半年，汽車的零售只增長(zhǎng)了2.9%，低于平均增速，看上去汽車市場(chǎng)的需求好像在萎縮。

        但實(shí)際上，電動(dòng)車足足增長(zhǎng)了32.8%，和燃油車出現(xiàn)了此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

        所以，一個(gè)很明顯的差別就是，假如你是一個(gè)汽車零配件廠商，或者是一個(gè)4S銷售服務(wù)商，過去你一直服務(wù)于燃油車企業(yè)和消費(fèi)者，沒有轉(zhuǎn)變自己的服務(wù)對(duì)象，沒有做業(yè)務(wù)的延伸，依舊是保持跟過去一樣的業(yè)務(wù)路徑，那很顯然就會(huì)遇到需求疲軟，價(jià)格下降，市場(chǎng)艱難的情況。

        但如果把業(yè)務(wù)鋪開到電動(dòng)車領(lǐng)域，把服務(wù)對(duì)象增加到電動(dòng)車廠商和消費(fèi)者，對(duì)新市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品的匹配和研發(fā)，企業(yè)核心的能力依舊沒有改變，但實(shí)際的市場(chǎng)結(jié)果是大幅增長(zhǎng)的。

        這一點(diǎn)同樣在家電、家具市場(chǎng)也是如此，同一個(gè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)產(chǎn)品和智能產(chǎn)品的增長(zhǎng)出現(xiàn)了兩極分化的情況。

        從麥肯錫發(fā)布的《2024年麥肯錫中國(guó)消費(fèi)者報(bào)告》中，也強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)并不是全面下滑，而是在不同行業(yè)和地區(qū)表現(xiàn)出差異化，比如說城市戶外裝備和健康消費(fèi)品這些細(xì)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

        當(dāng)然，麥肯錫的報(bào)告著重從消費(fèi)者出發(fā)，我們能看到不同群體的消費(fèi)信心，存在著顯著的差別。

        當(dāng)下中國(guó)有兩類人群對(duì)未來最為樂觀：一個(gè)是一線城市將近退休和剛剛退休的人群，他們年齡在58-65周歲，在過去的城鎮(zhèn)化進(jìn)程中充分享受了資產(chǎn)價(jià)格的上漲，有錢，有時(shí)間去享受更好的生活品質(zhì)。

        第二個(gè)人群就是三線城市里的中老年，他們?cè)?2-65周歲，他們的收入和養(yǎng)老金要高于當(dāng)?shù)氐钠骄べY，對(duì)未來充滿信心，嘗試體驗(yàn)更豐富的生活。

        當(dāng)然，在調(diào)查中最沒有信心是另外兩群人，一個(gè)是農(nóng)村里42-65周歲的中老年人，他們錯(cuò)過了過去40年中國(guó)城鎮(zhèn)化帶來的影響，另一個(gè)就是在一二線城市里內(nèi)卷的千禧一代，他們26-41周歲，面對(duì)房?jī)r(jià)、生活成本以及就業(yè)的巨大壓力，普遍信心較弱。所以，對(duì)于企業(yè)來說，同樣的產(chǎn)品和服務(wù)，面對(duì)不同的消費(fèi)群體，不同的城市，也會(huì)得到不同的結(jié)果。

        雖然從整體市場(chǎng)的情況來看，三季度承受了比較大的下行壓力，甚至于四季度不管是CPI還是PPI的價(jià)格走勢(shì)仍然會(huì)延續(xù)前三季度的低位運(yùn)行狀態(tài)。但是，在政府一攬子增量政策推出和落地之后，包括消費(fèi)者本身的變化，一定會(huì)率先帶動(dòng)某些產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格的上行，比如說高新裝備制造、智能產(chǎn)品以及針對(duì)于特定人群的服務(wù)業(yè)。所以，沒有一塵不變的業(yè)務(wù)和服務(wù)對(duì)象，只有時(shí)刻變化的人群和市場(chǎng)需求，企業(yè)要尋求增長(zhǎng)，就必須追逐和抓住新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。