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 　　2023年鐵礦石價(jià)格高企，相關(guān)部門幾度出手“打鐵”，鐵礦石價(jià)格逐漸下移。但盡管如此，2024年上半年，全國進(jìn)口鐵礦石6.11億噸，同比增加6.2%;進(jìn)口均價(jià)為118.5美元/噸，同比上升3.8%;上半年，重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)口粉礦采購成本同比上升4.06%。然而，在鐵礦石進(jìn)口量、進(jìn)口均價(jià)同比增加情況下，我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量卻出現(xiàn)下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年全國粗鋼產(chǎn)量為5.31億噸，同比下降1.1%;生鐵產(chǎn)量為4.36億噸，同比下降3.6%。

        鐵礦石龍頭仍在推動(dòng)產(chǎn)量、發(fā)運(yùn)量再創(chuàng)新高，同時(shí)，下游鋼鐵行業(yè)需求有所下滑，2024年，鐵礦石的供求形勢(shì)已逐步走向更為寬松的局面。產(chǎn)量方面，四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷、發(fā)運(yùn)量也顯示出礦業(yè)龍頭正在努力推動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)。

        2024財(cái)年(2023年7月1日至2024年6月30日)，必和必拓西澳鐵礦產(chǎn)量為2.87億噸(100%權(quán)益基礎(chǔ))，鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄;福德士河(Fortescue)2024財(cái)年鐵礦石發(fā)貨量達(dá)1.916億噸，雖然低位完成其財(cái)年發(fā)運(yùn)指導(dǎo)目標(biāo)，但財(cái)年最后一個(gè)季度(2024年第二季度)鐵礦石產(chǎn)量為5080萬噸，環(huán)比增加19.8%，同比增加5.4%，處在三年內(nèi)同期次高位水平;發(fā)運(yùn)量達(dá)5370萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)24%，同比增長(zhǎng)9.8%，創(chuàng)歷史新高。

        2024年上半年，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量為1.514億公噸，同比增長(zhǎng)4.1%，二季度產(chǎn)量創(chuàng)下2018年以來二季度產(chǎn)量最高紀(jì)錄;鐵礦石銷量為1.436億公噸，同比增長(zhǎng)10.4%。2024年上半年，力拓皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量保持穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)量為1.583億噸(100%權(quán)益基礎(chǔ))。

        目前四大礦山正在積極推進(jìn)新的產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023-2029年四大礦山累計(jì)新增產(chǎn)能將達(dá)到2億噸。四大礦山產(chǎn)能釋放主要集中在2025年，當(dāng)年將有1.28億噸的新增產(chǎn)能增量。2024年，預(yù)計(jì)四大礦山將新增產(chǎn)能1500萬噸。

        其中，淡水河谷近年增產(chǎn)計(jì)劃有New Steel Project、S11D礦區(qū)土建工程、北部系統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目以及卡帕內(nèi)瑪項(xiàng)目。除New Steel Project已于2022年下半年投產(chǎn)、北部系統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間未定外，其余項(xiàng)目將于2025年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)釋放產(chǎn)能3800萬噸。

        力拓積極拓展產(chǎn)能計(jì)劃，目前正在開發(fā)庫戴德利礦區(qū)、西坡鐵礦項(xiàng)目、羅德嶺項(xiàng)目以及西芒杜項(xiàng)目。除庫戴德利礦區(qū)將于2024年增加700萬噸產(chǎn)能外，其余項(xiàng)目均在2025年陸續(xù)釋放產(chǎn)能。

        必和必拓近年產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目主要為南坡礦，于2021年5月首次生產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能爬坡階段，達(dá)產(chǎn)后將新增產(chǎn)能650萬噸。

        FMG近年增產(chǎn)計(jì)劃為鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目、加蓮貝林加鐵礦項(xiàng)目以及尼町胡項(xiàng)目。目前鐵橋項(xiàng)目已從2023年5月開始投產(chǎn)，2024財(cái)年發(fā)貨量預(yù)計(jì)為500萬噸，預(yù)計(jì)在2025年8月中旬前達(dá)到2200萬噸的滿負(fù)荷產(chǎn)能。

        鐵礦石供應(yīng)充足，但需求的萎靡，造成了國內(nèi)港口的鐵礦石繼續(xù)累庫。據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2024年1至7月，國內(nèi)45座港口鐵礦石到港量為72504.6萬噸，同比增加5012萬噸，增幅為7.4%。2024年國內(nèi)港口鐵礦石將繼續(xù)累庫，45座港口的進(jìn)口礦庫存最高值或高于1.6億噸。

        加之國產(chǎn)礦的發(fā)力，供需錯(cuò)配下，下半年或未來一段時(shí)間，鐵礦石價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下滑。