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　　 自2022年以來，鋼鐵行業(yè)仿佛陷入了一個(gè)無盡的“黑洞”，鋼價(jià)連續(xù)下跌，市場恐慌情緒日益蔓延，而伴隨著中國建筑鋼材銷冠東嶺集團(tuán)、“鋼鐵大王”戴國芳等相繼破產(chǎn)，“鋼價(jià)會(huì)不會(huì)重現(xiàn)2015年的悲劇”，“會(huì)不會(huì)再次跌回“2”字頭時(shí)代”等悲觀聲音不絕于耳，鋼鐵行業(yè)再一次迎來了至暗時(shí)刻。

        特別是7月份以來，全國建筑鋼材價(jià)格自2017年后首次跌破3000元/噸大關(guān)，新疆地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨成交更是跌至2980元/噸以下。這一價(jià)格水平，無疑讓許多鋼鐵從業(yè)者和投資者感到心驚肉跳。從盤面數(shù)據(jù)來看，鋼價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌9周，跌幅超過400元，這樣的跌勢在近年來實(shí)屬罕見。而從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2024年7月份為42.5%，環(huán)比下降5.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下了一年以來新低。

        中鋼網(wǎng)高級(jí)分析師廉士君用“異常慘淡”對(duì)7月份鋼市的現(xiàn)狀進(jìn)行了概括，他表示，7月份全國螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)為3418元/噸，較6月環(huán)比下跌4.45%。主要驅(qū)動(dòng)因素有，一是新舊國標(biāo)轉(zhuǎn)換造成的市場情緒下降，商家為清出舊標(biāo)庫存，積極降價(jià)促進(jìn)出貨;二是需求的季節(jié)性萎縮，7月份全國高溫降雨天氣增多，下游施工條件不佳，下游拿貨水平下降，價(jià)格難有上漲動(dòng)力;三是期貨的弱勢運(yùn)行，市場情緒低迷，現(xiàn)貨價(jià)格在7月持續(xù)下降。

        黃粱一夢終須醒，無根無極本歸塵。伴隨著鋼價(jià)的持續(xù)下跌、鋼廠的深度虧損，從上周開始陸陸續(xù)續(xù)有不少鋼廠加入了檢修隊(duì)伍中來，根據(jù)中鋼網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月31日(持續(xù)更新)，共有38家鋼廠相繼啟動(dòng)了檢修計(jì)劃，初步計(jì)算本周檢修鋼廠增加20家，與上一期(29日)相比，影響產(chǎn)量增加117萬噸。其中，絕大部分鋼廠減產(chǎn)檢修集中在7月下旬至8月底(該時(shí)間段預(yù)計(jì)日產(chǎn)量下降超6.9萬噸)。

        廉士君表示，7-8月建筑鋼材減量已達(dá)336萬噸，這個(gè)量比過去一個(gè)季度都要多，再加上鋼廠盈利率已經(jīng)下滑到了15.15%，全面虧損的局面已經(jīng)出現(xiàn)。市場用大跌來倒逼鋼廠去主動(dòng)減產(chǎn)控產(chǎn)，政策不給力，就用弱現(xiàn)實(shí)來敲打酣睡的產(chǎn)業(yè)鏈。虧損的鋼廠，消失的需求，信心的崩塌，下游資金鏈的枯竭，目前鋼鐵行業(yè)或在經(jīng)歷黎明前的至暗時(shí)刻。

        金融界有個(gè)專業(yè)名詞，叫做“觸底反彈”，意思是當(dāng)?shù)谷藗冃闹械牡拙€之后，只要守住底線就會(huì)出現(xiàn)持續(xù)反彈的現(xiàn)象。就像是古語中的“物極必反，否極泰來”，這種現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在金融界，股市和鋼市同樣如此。

        在市場的絕望之中，傳來了些許希望的氣息。據(jù)報(bào)道，云南、山東等地的鋼廠宣布7月份將不再繼續(xù)降價(jià)。這一消息為市場帶來了一絲喘息的機(jī)會(huì)，似乎預(yù)示著市場正在醞釀新的變化。

        與此同時(shí)，在7月31日舉行的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆八次理事(擴(kuò)大)會(huì)議上，國家發(fā)改委、工信部、中鋼協(xié)對(duì)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢進(jìn)行了研判，并要求企業(yè)要加強(qiáng)自律、摒棄放量生產(chǎn)、“打價(jià)格戰(zhàn)”。

        放量生產(chǎn)、“打價(jià)格戰(zhàn)”……這樣的現(xiàn)象被業(yè)內(nèi)人士稱為“內(nèi)卷式”惡性競爭。工信部原材料司副司長張海登指出，面對(duì)下游需求回落的發(fā)展趨勢，行業(yè)以量取勝的慣性思維仍沒有徹底扭轉(zhuǎn)。有的企業(yè)仍然寄望于繼續(xù)擴(kuò)大鋼材出口來維持國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模，有的仍在四處購買產(chǎn)能擴(kuò)大生產(chǎn)基地，這種方式從目前看應(yīng)該是不可持續(xù)的。

        會(huì)上，與會(huì)專家一致認(rèn)為，此次鋼鐵行業(yè)的深度調(diào)整，是在鋼材消費(fèi)量達(dá)峰后進(jìn)行的一次調(diào)整，周期不會(huì)短且更加嚴(yán)峻。

        首鋼集團(tuán)黨委書記、董事長趙民革認(rèn)為，當(dāng)前，我國鋼鐵行業(yè)正處在減量調(diào)結(jié)構(gòu)階段。從發(fā)達(dá)國家來看，高峰期至平臺(tái)期將經(jīng)歷10年左右的下降期，進(jìn)入平臺(tái)期后將維持較長周期。而我國鋼產(chǎn)量于2020年達(dá)峰，到今年只有4年，所以我們對(duì)這一輪周期不要有幻想，不要指望它能很快結(jié)束。

        對(duì)于已經(jīng)到來的8月份，廉士君從供給、需求、宏觀、產(chǎn)業(yè)等方面進(jìn)行了分析：

        首先從供給端，七月中電爐部分率先出現(xiàn)減產(chǎn)，電爐產(chǎn)能利用率出現(xiàn)明顯下滑，這個(gè)時(shí)期的高爐端相對(duì)穩(wěn)定，一方面是因?yàn)殇搹S尚有利潤，另一方面是因?yàn)樾袠I(yè)自律性不足，即便是預(yù)期到要虧損也不會(huì)主動(dòng)去控產(chǎn);但是這一情況隨著7月下旬行情大跌，發(fā)生了根本性的改觀，價(jià)格越來越低，市場越來越悲觀，再也沒有人主動(dòng)愿意去接貨了，哀嚎一片，甚至出現(xiàn)了爆雷事件;再加上新舊國標(biāo)切換，本身鋼廠就需要洗線，因此檢修情況就開始大范圍出現(xiàn)，減產(chǎn)的量也在明顯回升;但短期鐵水產(chǎn)量高位，五大材的產(chǎn)量一直居高不下，壓力會(huì)有釋放，但是不會(huì)那么快，起碼需要一到兩周的時(shí)間來消化這一過程。

        其次需求方面，目前正值終端需求淡季，高溫以及降雨影響開工，而從長期角度來看，地產(chǎn)銷售未見明顯好轉(zhuǎn)，專項(xiàng)債提速不及預(yù)期，整體終端項(xiàng)目開工受限，需求承壓。螺紋基本面保持供需雙弱的格局，庫存相對(duì)低位，但新舊國標(biāo)切換期間，市場仍擔(dān)心舊庫存去化問題，價(jià)格表現(xiàn)偏弱，重心下移。

        再者宏觀面，本次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要優(yōu)化強(qiáng)化宏觀政策，加大宏觀調(diào)控力度，既要根據(jù)已出臺(tái)政策的施行情況狠抓落實(shí)、加快進(jìn)度，也要研究推出一批操作性強(qiáng)、效果好、讓群眾和企業(yè)可感可及的增量政策舉措。集中資源力量攻關(guān)，在擴(kuò)大國內(nèi)需求、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)高水平對(duì)外開放等方面取得更多實(shí)質(zhì)性突破。要進(jìn)一步穩(wěn)預(yù)期強(qiáng)信心，依靠實(shí)打?qū)嵉恼吲e措和改革行動(dòng)，釋放更多積極信號(hào)。這中間除了強(qiáng)化宏觀調(diào)控力度，狠抓落實(shí)加快進(jìn)度，擴(kuò)內(nèi)需等等這些，均有較為強(qiáng)硬的措辭，而且節(jié)奏力度在加強(qiáng)加快;

        最后到產(chǎn)業(yè)端，地產(chǎn)方面利好也開始增多，特別是部分地區(qū)放開地產(chǎn)價(jià)格管制，新型城鎮(zhèn)化的要求，都預(yù)示著宏觀面已經(jīng)開始發(fā)力了，要完成今年5%的GDP目標(biāo)，改善通貨緊縮的環(huán)境，那么就需要繼續(xù)出臺(tái)更多的刺激性措施，可以肯定8-9月份市場會(huì)繼續(xù)利好不斷，否則單靠四季度發(fā)力，是很難改變經(jīng)濟(jì)下滑的頹勢的;另外，國外宏觀，9月份美國首次降息幾率很大，炒作情緒也是一方面。

        展望8月，上半月依然存在壓力，減產(chǎn)檢修情況盡管在增多，但是真正的質(zhì)變到量變預(yù)計(jì)要到八月10號(hào)前后，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)的供需矛盾會(huì)有一定緩解，行情才有機(jī)會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。整體來看，新舊國標(biāo)轉(zhuǎn)換的影響仍將持續(xù)，但部分鋼廠已經(jīng)進(jìn)行減產(chǎn)，多集中在上半月，預(yù)期產(chǎn)量下降;原料方面，焦炭已二輪提降，此次預(yù)期一共提降3-4輪，原料成本支撐下降;隨著進(jìn)入立秋，高溫多雨天氣減少，終端需求或有所改觀。

        廉士君表示，預(yù)計(jì)8月建筑鋼材市場價(jià)格能夠完成筑底，價(jià)格由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。同時(shí)他表示，市場不會(huì)永遠(yuǎn)走牛市，同樣也不會(huì)永遠(yuǎn)走熊市，循環(huán)往復(fù)才是它的常態(tài)。