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　　全球礦業(yè)巨頭力拓集團(Rio Tinto)最新披露消息稱，力拓投資開發(fā)幾內亞西芒杜高品位鐵礦石的所有條件現均已滿足，包括完成幾內亞及中國監(jiān)管機構的必要審批。該交易預計將在7月15日當周完成。

　　西芒杜鐵礦位于幾內亞東南部凱魯阿內省，該鐵礦潛在儲量高、礦石品位高，是目前世界少有的未開發(fā)優(yōu)質鐵礦，已探獲標準資源量44.1億噸，平均全鐵品位 TFe65%以上，初期具有年產1.2億噸高品質鐵礦石能力。

　　值得關注的是，該項目加速背后，中國鋼鐵央企、全球最大鋼企中國寶武在內的中方公司起到了關鍵作用。而在市場看來，西芒杜鐵礦對全球鐵礦石供應則有著舉足輕重的作用，在“雙碳”背景下其高品位的鐵礦石也被認為將促進全球鋼鐵行業(yè)大規(guī)模開展氫還原鐵生產。

　　巨型鐵礦波折近30年：延期、丑聞與紛爭

　　作為世界級的大型優(yōu)質露天赤鐵礦，西芒杜整體礦石品位約66%-67%，礦山品質居世界前列，有著儲量大、品質高、礦體集中、埋藏淺、易開采等特點。西芒杜鐵礦被分為南北兩段，其中北段包括1、2號兩個區(qū)塊和一個規(guī)模相對較小的佐高塔鐵礦(Zogota)，南段則包括3、4號兩個區(qū)塊。

　　位于幾內亞東南部的這一巨型鐵礦在近30年前就受到國際礦業(yè)巨頭們的關注。據公開消息，力拓子公司辛費爾公司(Simfer S.A.)在1997年首次發(fā)現了幾內亞西芒杜鐵礦，并獲得探礦許可權。從那時起，幾內亞經歷了兩次政變，更換了四位國家元首。

　　初期，力拓圍繞該鐵礦的實質性工作遲遲未有進展，最終引發(fā)幾內亞政府不滿。隨后發(fā)生了幾內亞政府收回采礦權、轉而出售給BSG資源公司、另一鐵礦巨頭巴西淡水河谷(Vale)收購BSG等諸多插曲，甚至爆出幾內亞官員受賄等丑聞。

　　與此同時，幾內亞鋁礬土、鐵礦石等資源的富庶對鋼鐵、電解鋁生產大國中國來說，自然有著不小的吸引力。實際上，早在2011年年初，力拓集團就與中國有色金屬龍頭、央企中鋁公司簽署非約束性合作諒解備忘錄，雙方計劃組建合資公司共同開發(fā)及運營位于幾內亞的西芒杜鐵礦項目。當時協(xié)議內容即涵蓋了鐵路及港口基礎設施以及擬建的礦山。

　　當時力拓擁有西芒杜項目95%的股權，世界銀行集團旗下的國際金融公司(IFC)擁有5%的股權。按照上述簽署的諒解備忘錄，力拓在西芒杜項目中的股權將由力拓和中鋁新的合資公司擁有。據彼時披露，中鋁公司將通過單獨出資分期注入13.5億美元，從而獲取合資公司47%的股權。中鋁公司完成支付13.5億美元后，力拓與中鋁公司在西芒杜項目中的有效股權比例將分別為50.35%和44.65%。

　　力拓當時一度表示，將盡全力爭取在2014年年底實現產出首批鐵礦石，2015年年中實現投產。當然，除了政治因素、國際市場鐵礦石價格影響之外，巨額的投資是西芒杜項目長期停擺的主要因素之一，力拓當時提到的一個數字是，用于礦山和相關的基礎設施的建設計劃總投入一百多億美元。

　　而在2016年10月，力拓還曾披露，與中鋁公司就力拓向中鋁轉讓其在幾內亞西芒杜項目中的全部股權簽署非約束性協(xié)議，框架協(xié)議擬定了股權出售的主要條款，并以六個月內簽署約束性協(xié)議為目標，力拓將收到總額為11億至13億美元不等的價款。不過，由于諸多方面的原因，此次全部股權的轉讓最終也未成型。

　　西芒杜鐵礦項目的轉機出現在2019年。當年7月，幾內亞政府對北段1、2號區(qū)塊啟動了國際公開招標，4個月后，由山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團旗下的中國宏橋集團、新加坡韋立國際集團、煙臺港集團和幾內亞聯合礦業(yè)供應集團(UMS)四家企業(yè)組建的“贏聯盟(WCS)”以140億美元的投資承諾拿下了西芒杜鐵礦北段2個區(qū)塊的采礦權。

　　隨后的2020年6月，贏聯盟與幾內亞政府正式簽署協(xié)議。根據協(xié)議，幾內亞政府占西芒杜北段15%的干股，贏聯盟占85%的股份。

　　截至目前，西芒杜北段1、2號區(qū)塊所有者為贏聯盟。中國寶武現持有贏聯盟49%的股權，韋立國際、中國宏橋集團組成的聯合體持有另外51%股權。

　　南段3、4號區(qū)塊所有者則為力拓Simfer合資公司。力拓此前披露的信息顯示，Simfer合資公司幾內亞政府持有15%股份，Simfer Jersey Limited持有其余85%股份。其中，Simfer Jersey Limited由力拓集團與中鋁鐵礦控股有限公司(下稱“中鋁鐵礦”，CIOH)分別持有53%及47%的股份。中鋁鐵礦的股東則為中國鋁業(yè)集團有限公司(75%)、中國寶武(20%)、中國鐵建股份有限公司(2.5%)和中國港灣工程公司(2.5%)。

　　寶武正式成為西芒杜股東，南北段持有者共同開發(fā)基建

　　值得關注的是，和很多資源富庶國類似，盡管幾內亞有著“地質奇跡”的美譽，但其資源開發(fā)有著重重障礙。西芒杜鐵礦的開發(fā)就需要建設一條從南部向西南延伸的六百多公里的鐵路基礎設施走廊，以及幾內亞沿海福雷卡里亞省(Forécariah)的港口基礎設施。

　　最新一輪項目加速推進的一個里程碑式進展就是，2022年7月，幾內亞政府、贏聯盟控股公司和Simfer合資公司組建了CTG公司(La Compagnie du Transguinéen，跨幾內亞公司)，作為主導西芒杜基礎設施開發(fā)的重要合資平臺。其中贏聯盟、Simfer公司持股各42.5%，幾內亞政府持股15%。

　　力拓在最新的聲明中提到，力拓投資開發(fā)幾內亞西芒杜高品位鐵礦石的所有條件現均已滿足，包括完成幾內亞及中國監(jiān)管機構的必要審批。該交易預計將在7月15日當周完成。Simfer董事會最近批準Simfer公司投資與西芒杜贏聯盟、中國寶武和幾內亞共和國共同開發(fā)的鐵路和港口基礎設施，并按股比份額出資。

　　力拓強調，這條全新的跨幾內亞多用途鐵路全長超過600公里，將與港口基礎設施一起共同支持Simfer和贏聯盟從幾內亞東南部西芒杜各自的特許采礦區(qū)出口鐵礦石，年出口量可高達1.2億噸 ，并將成為非洲最大的綠地綜合礦山和基礎設施投資項目。

　　根據共同開發(fā)公約，Simfer和贏聯盟將分別負責不同的基礎設施建設。Simfer將建設一條約70公里長的Simfer支線鐵路和一個年吞吐量6000萬噸的轉運船(TSV)港口;贏聯盟將建設約536公里長的雙軌鐵路主干線和約16公里長的贏聯盟支線鐵路，以及一個年吞吐量6000萬噸的駁船港口。

　　力拓方面還提到，根據交易條款，Simfer將在贏聯盟建設鐵路和港口基礎設施項目的公司中參股，承諾自行完成部分建設工程，并承擔其在共同開發(fā)基礎設施總成本中的份額，總金額約為65 億美元(力拓集團份額約為35億美元)。

　　中鋁鐵礦現已向Simfer支付其用于推進關鍵工程直至完成所產生或所需的資本支出中的份額。首筆款項約4.1億美元，已于2024年6月28日支付，用于截至2023年底的相關支出;第二筆款項約5.75億美元，于2024年7月11日支付，用于2024年的相關支出。迄今為止所產生的全部支出均已結清。

　　此外，共同開發(fā)西芒杜項目基礎設施運力及相關建設的成本將由Simfer和贏聯盟均攤。Simfer將在西芒杜項目3、4區(qū)塊開發(fā)、擁有并運營一座年產能6000萬噸的礦山，而贏聯盟將負責開發(fā)1、2號區(qū)塊。

　　建成后，所有共同開發(fā)的基礎設施和機車車輛將注入并移交給合資企業(yè)跨幾內亞公司(CTG)運營，Simfer和贏聯盟各持有該公司42.5%的股權，幾內亞政府持有其15%的股權。

　　力拓提到，Simfer對西芒杜項目整體的資金需求約為116億美元，其中力拓集團所承擔份額約為62億美元。而Simfer運營礦山預計將于2025年實現首次生產，并在30個月內逐步提升至年產能6000 萬噸(力拓權益份額為2700萬噸)。

　　贏聯盟方面也最新披露了相關進展，稱日前與Simfer正式完成贏聯盟鐵路與港口控股公司的股權交割。根據雙方簽署的《投資協(xié)議》，該投資旨在開發(fā)位于幾內亞西芒杜的贏聯盟和Simfer鐵礦的鐵路和港口基礎設施，其中包括修建一條長達650公里的鐵路和兩條支線。

　　值得關注的是，贏聯盟方面還提到，此前的6月19日，中國寶武正式成為西芒杜項目的股東，為本次成功交割鋪平道路。

　　中國寶武在6月20日曾發(fā)布消息表示，此前一日與西芒杜贏聯盟完成全球最大鐵礦——西芒杜鐵礦項目股權交割，標志著項目進入合作開發(fā)新階段。中國寶武認為這是其在全球開拓鐵礦資源，打造鋼鐵最可靠、最綠色、最安全的原料供應鏈方面又邁出了實質性步伐。

　　中國寶武表示，5月30日，幾內亞政府批準了中國寶武投資西芒杜項目，并簽發(fā)了總統(tǒng)令。在此基礎上，中國寶武與西芒杜贏聯盟于6月19日按法律程序完成了礦山、鐵路、港口相關合資公司的董事會組建、董事與高管任命、股權變更等項目交割工作，并完成首筆出資，標志著中國寶武正式成為西芒杜項目重要股東、西芒杜項目步入加速開發(fā)階段。

　　一年多前的2022年9月30日，寶武資源與贏聯盟西芒杜控股公司(新加坡)就幾內亞西芒杜鐵礦北部區(qū)塊項目合作事宜，在滬、京兩地舉行合作協(xié)議核心條款云簽約儀式。這是中國寶武正式宣布“入局”西芒杜北部項目。

　　值得一提的是，今年的1月29日，中國寶武鋼鐵集團有限公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉型“一帶一路”公司債券(第一期)成功發(fā)行。該期債券最終發(fā)行規(guī)模100億元，全部為3年期，發(fā)行利率2.45%，是全國首單科技創(chuàng)新低碳轉型“一帶一路”債券，創(chuàng)近年以來央企公司債券最大發(fā)行規(guī)模。

　　中國寶武方面此前披露，本期債券募集資金擬用于幾內亞西芒杜鐵礦項目。

　　實際上，根據韋立國際方面的披露，今年3月，西芒杜項目和基建已有了重大進展，跨幾內亞公司(CTG)鐵路首根橫梁在幾內亞穆薩亞(Moussaya)安裝。

　　作為眼下開發(fā)西芒杜鐵礦的關鍵驅動力，CTG鐵路全長六百多公里，覆蓋 12個省和城鎮(zhèn)，為雙軌復線，可行駛一萬噸級列車，項目包括 12個車站、213座橋梁、4座隧道和 1256個涵洞和水道。

　　這一鐵路基建被寄予厚望，目標是成為幾內亞新的主要經濟走廊干道。作為幾內亞最長的鐵路，它有望為人員和貨物建立一個無縫的國家運輸系統(tǒng)，刺激幾內亞和整個地區(qū)的經濟持續(xù)增長。

　　全球鐵礦巨頭中國寶武：尋求鐵礦石自給率提升

　　鋼鐵是工業(yè)“糧食”，鐵礦石則是鋼鐵的“糧食”。中國鋼鐵行業(yè)的鐵礦石來源長期依賴進口，這不僅嚴重影響產業(yè)鏈供應鏈安全、國家戰(zhàn)略安全，也使鋼鐵行業(yè)大量利潤被攫取。

　　此前的2022年1月10日，中鋼協(xié)六屆三次會員大會提出“基石計劃”。該計劃是將海外礦、國內礦和廢鋼三個方面的單項工作，整合為一個面向中長期的資源保障整體解決方案。其通過進一步明確量化目標和實施主體，用2-3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，擴大包括國產鐵礦和廢鋼回收利用在內的自有鐵資源供應比例，進一步加強海外鐵資源供應鏈合作和資源投資合作，從根本上解決鋼鐵產業(yè)鏈資源短板問題，真正建成有資源保障基礎支撐的鋼鐵強國。

　　作為全球最大鋼企、中國鋼鐵行業(yè)領頭者，中國寶武近年來不僅在“雙碳”方面走在前面，鐵礦資源保障也是另一項工作重心。寶武旗下寶武資源即定位為中國寶武“壓艙石”核心功能。寶武資源前身是寶鋼資源有限公司，2021年11月名稱變更為寶武資源有限公司。官網介紹稱，作為一家礦產資源供應鏈公司，其致力于為鋼鐵業(yè)打造可靠、高效、綠色資源供應鏈，其中海外礦山板塊主要從事海外優(yōu)質礦產資源的投資和開發(fā)業(yè)務。

　　在今年2月召開的寶武資源2024年管理研討會上，中國寶武黨委書記、董事長胡望明出席會議并提出五點要求。胡望明當時就提到一點，寶武資源要以提升寶武鐵礦石自給率為核心指標，“做強境內，構建鐵礦石保障‘基本盤’”“做大海外，打造鐵礦石供給‘保障盤’”。

　　就海外項目方面，胡望明表示，西芒杜項目在我國海外資源開發(fā)中具有重大戰(zhàn)略意義，是寶武海外資源開發(fā)項目的重中之重。寶武及寶武資源要實行三級管理機制，在項目推進中要充分發(fā)揮多方優(yōu)勢，有效管控合規(guī)性風險，落實ESG相關要求，想方設法加快項目進度，早出礦、早達產、早穩(wěn)產。

　　胡望明同時提及，澳洲資源開發(fā)項目要著力提升權益礦量，增加高品質鐵礦石供給。此外，密切跟蹤東南亞及中亞地區(qū)潛在資源項目，做好可行性研究及戰(zhàn)略規(guī)劃，適時推進優(yōu)質項目，不斷提升資源掌控質量。

　　今年當地時間4月11日至12日，胡望明還實地考察調研了西芒杜項目。其再次強調，西芒杜鐵礦石儲量大、稟賦好，對全球鐵礦石供應有著舉足輕重的作用。當地時間4月12日，胡望明一行拜訪了中國駐幾內亞大使黃巍，黃巍表示將繼續(xù)支持包括中國寶武在內的中資企業(yè)等參與西芒杜項目開發(fā)和建設。

　　隨后的當地時間4月15日，寶武資源西非有限公司在幾內亞首都科納克里揭牌成立。幾內亞總統(tǒng)首要顧問博卡李在現場表示，西芒杜項目開發(fā)歷經波折，過去幾年，在寶武等合作伙伴的緊密合作和共同推動下，取得了實質性突破，項目開發(fā)由最初的夢想逐步變?yōu)楝F實。期望西非公司進一步加大在幾投資，持續(xù)推動當地經濟發(fā)展。

　　中國寶武方面表示，成立西非公司是寶武資源海外布局的關鍵一環(huán)，標志著西芒杜項目邁出了堅實步伐。下一步，西非公司將扎根幾內亞，在寶武西非區(qū)域布局中充分發(fā)揮橋頭堡作用。該公司也將緊密圍繞西芒杜項目建設和運營，進一步深化寶武資源與幾政府以及合作伙伴的屬地化合作，與礦山、鐵路、港口、過駁、海運、銷售等合資公司加強對接，統(tǒng)籌業(yè)務協(xié)同。

　　值得關注的是，未來來自西芒杜的鐵礦石還將在鋼鐵行業(yè)“脫碳”中發(fā)揮重要作用。

　　中國寶武此前即談及，針對幾內亞西芒杜鐵礦的開發(fā)，將有助于我國鋼鐵工業(yè)落實“雙碳”目標，成為我國鋼鐵行業(yè)未來綠色低碳發(fā)展的有力支撐。中國寶武稱，西芒杜北部區(qū)塊采取了氫還原技術，氫還原則是世界鋼鐵工業(yè)低碳轉型的必由之路，這已經在業(yè)界達成共識。

　　背后的原因在于，氫還原所需的原料主要是直接還原級的球團，以及生產直接還原級球團所需的造球精粉，要求鐵精粉品位達到68%以上，脈石含量低于4%。而目前全球鐵礦石的產量中，能達到這種要求的僅占約3%，高品位鐵礦資源匱乏，難以支撐大規(guī)模開展氫還原鐵生產。

　　西芒杜鐵礦平均品位65%以上，是難得的高品位鐵礦。中國寶武表示，計劃通過在采礦時分采，或者對產品進一步的選礦，就可以生產出品位達到67%-69%的高品位直接還原級造球精粉，生產出的高品位直接還原級造球精粉便可作為氫還原的原料，在煉鐵的過程中極大地減少二氧化碳的排放甚至接近零碳排。

　　值得一提的是，中國寶武目前也正在策劃在中東、西非等地區(qū)布局以西芒杜球粉為原料的直接還原鐵產能，形成上下游一貫的綠色爐料生產和保障體系。