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　　 自2023年以來鉬價格迅速攀升，行業(yè)迎來加速爆發(fā)期。由于中期供需缺口逐漸拉大，加之短期需求持續(xù)高企，鉬價的中樞穩(wěn)步提升。

        鉬是具有顯著性能優(yōu)勢的戰(zhàn)略金屬，早在2019年就被中國自然資源部列為14種關(guān)鍵戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一。

        鉬具有出色的機械和材料性能，在復雜嚴苛的應用場景中表現(xiàn)出色，廣泛應用于在航天航空、半導體、化工等中高端領(lǐng)域。

        據(jù)預測，鉬的需求預計將持續(xù)增長。2023至2024年全球鉬需求增速預計為3.4%，到2024年全球鉬需求量將達到約30萬噸。

        鉬行業(yè)概覽

        在自然界中，鉬主要以輝鉬礦的形式存在。

        鉬不僅堅硬且堅韌，還具備出色的導電性、導熱性以及低熱膨脹性等特性。此外，作為一種稀有且高熔點的金屬，鉬是優(yōu)質(zhì)的合金元素。

        在合金鋼中加入鉬等元素，可以制造出工具鋼和模具鋼，可以用于制造軍艦、火箭和衛(wèi)星的合金部件。

        根據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，2023年我國是全球最大的鉬生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的約42%，緊隨其后的是智利、秘魯和美國。

        鉬的產(chǎn)品形態(tài)多樣，包括鉬金屬產(chǎn)品、鉬爐料產(chǎn)品和鉬化工產(chǎn)品。

        鉬金屬產(chǎn)品包括鉬粉和鉬絲等;鉬化工產(chǎn)品主要有鉬酸銨和二硫化鉬主要用作催化劑和潤滑劑。

        鉬產(chǎn)業(yè)鏈

        資料顯示，鉬的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游探礦、采礦、選礦;中游負責鉬精礦的焙燒與冶煉;下游則專注于鉬的精深加工，包括鉬粉、鉬金屬燒結(jié)制品等及其應用。

        鉬精礦的開采和選礦過程相對直接，主要是將鉬原礦石經(jīng)過破碎、研磨和浮選后產(chǎn)出鉬精礦，其主要成分為二硫化鉬，用于生產(chǎn)氧化鉬。

        我國鉬礦的特點之一是大型礦床較多，大多分布在中南、東北和西北地區(qū)。

        如陜西金堆城、河南欒川、遼寧楊家仗子、吉林大黑山等地的鉬礦均屬于世界級規(guī)模的大型礦床。

        在鉬金屬的深加工方面，主要通過電解還原工藝將鉬精礦和氧化鉬轉(zhuǎn)化為鉬酸銨，進而生產(chǎn)鉬粉。經(jīng)過進一步加工后可以制成純度高達99.95%以上的純鉬金屬以及鉬絲、鉬條、鉬棒和鉬板等其他產(chǎn)品。

        鉬產(chǎn)業(yè)格局和龍頭廠商

        鉬礦開發(fā)需要大量資金投入和漫長的投資周期，這也限制了行業(yè)未來產(chǎn)能的增加。

        超長的建設(shè)周期以及長期內(nèi)市場需求的不確定性，共同構(gòu)成了行業(yè)的高門檻。

        全球鉬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。近年來國外主要鉬企業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)下滑，而國內(nèi)前三大鉬企業(yè)的產(chǎn)量則保持穩(wěn)定。

        2019年到2023年，由于礦山開采受到干擾以及礦石品位下滑等多重因素影響，海外主要鉬企的產(chǎn)量整體顯現(xiàn)出下降態(tài)勢。

        國內(nèi)鹿鳴鉬礦2020年因尾礦庫泄露事件導致停產(chǎn)和產(chǎn)量下滑，但在其余年份國內(nèi)三大鉬企業(yè)的產(chǎn)量都保持了相對穩(wěn)定。

        2023年隨著鉬價的上漲，國內(nèi)鉬礦的生產(chǎn)積極性顯著提升。金鉬股份、洛陽鉬業(yè)和鹿鳴礦業(yè)是國內(nèi)鉬行業(yè)占據(jù)頭部份額的企業(yè)。

        金鉬股份由陜西國資控股，公司的兩大鉬礦的儲量均位列全球前五。2023年公司鉬相關(guān)業(yè)務毛利占比高達101%。得益于其豐富的礦山資源，公司各類鉬產(chǎn)品的毛利率高達53%。

        洛陽鉬業(yè)是國內(nèi)綜合性礦業(yè)資源的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有合計136.25萬噸的鉬資源量，其中權(quán)益資源量為91.08萬噸。公司未來五年的規(guī)劃是將鉬產(chǎn)量從2024年的1.20-1.50萬噸提升至2.5-3.0萬噸。

        除上述企業(yè)外，國內(nèi)廠商紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)和大黑山鋁業(yè)等公司也在鉬礦有所布局。其中西部礦業(yè)旗下的玉龍銅礦是國內(nèi)罕見的特大型單體銅礦，其開采規(guī)模大且礦石中還伴生有鉬元素。目前，公司正在規(guī)劃三期項目，一旦該項目在2025年投產(chǎn)，玉龍銅礦的銅產(chǎn)能增幅預計超過20%。