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截至5月24日，247家鋼廠5月共新增復(fù)產(chǎn)高爐13座，涉及日均鐵水產(chǎn)能6.66萬(wàn)噸/天；預(yù)計(jì)5月鐵水產(chǎn)量總量環(huán)比上月增加509萬(wàn)噸至7321萬(wàn)噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比上升9.1萬(wàn)噸/天至236.2萬(wàn)噸/天，增幅3.7%。
 

華泰期貨研報(bào)顯示，在專項(xiàng)債加快發(fā)行及地產(chǎn)政策刺激下，固定資產(chǎn)投資仍保持一定增長(zhǎng)速度，使得行業(yè)內(nèi)仍維持樂(lè)觀情緒。
 

固定資產(chǎn)投資是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中非常重要的推動(dòng)力量，1—4月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資達(dá)到14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2%；工業(yè)增加值也在穩(wěn)步復(fù)蘇，1—4月規(guī)上增加值同比增長(zhǎng)6.3%，保持了一個(gè)相對(duì)不錯(cuò)的數(shù)字。1—3月，規(guī)上工企利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.3%。4月份，一系列的指標(biāo)環(huán)比都呈現(xiàn)了遞增態(tài)勢(shì)。
 

不過(guò)，隨著淡季到來(lái)，鋼材需求或?qū)l(fā)生變化。當(dāng)前，鐵水上升趨勢(shì)受阻，港口庫(kù)存一累再累，原本供需雙強(qiáng)的局面出現(xiàn)松動(dòng)。從全年情況來(lái)看，鋼產(chǎn)量依然有所下行，按照預(yù)測(cè)，全年累計(jì)同比減少1280萬(wàn)噸，降幅3.59%。
 

近期市場(chǎng)好于預(yù)期
 

近幾周，鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期。
 

在5月這個(gè)傳統(tǒng)淡季，鋼市呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，漲幅達(dá)40元—120元/噸之間，這在需求減弱、供給增加的背景下，超出了不少人的預(yù)期。
 

“制造業(yè)和出口表現(xiàn)良好，是鋼材需求保持韌性的主要原因之一。”國(guó)投安信期貨高級(jí)分析師何建輝表示。
 

他表示，從制造業(yè)來(lái)看，當(dāng)前，汽車、家電、船舶等行業(yè)維持景氣局面，1—4月，汽車、空調(diào)產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)7.9%、17.6%。
 

出口方面，1—4月，我國(guó)出口鋼材3502.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27%。其中4月單月出口922.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.3%。從具體品類來(lái)看，4月，汽車出口50.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，占產(chǎn)量的比例達(dá)到20.9%。旺盛的出口對(duì)消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)量起到了積極作用。
 

而東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)同時(shí)預(yù)計(jì)，2024年?yáng)|南亞地區(qū)的鋼材需求量將達(dá)到7650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。這對(duì)我國(guó)出口是一個(gè)利好。
 

不過(guò)，振奮市場(chǎng)的顯然并不僅于此。
 

4月底的中央政治局會(huì)議提出，要統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施。隨后，房地產(chǎn)利好政策密集出臺(tái)，包括核心城市逐步取消限購(gòu)、多地下調(diào)首付比例和房貸利率等。隨著政策效果的逐步發(fā)揮，房地產(chǎn)市場(chǎng)正企穩(wěn)回暖；同時(shí)，專項(xiàng)債疊加超長(zhǎng)期國(guó)債等財(cái)政手段發(fā)力，基建將繼續(xù)發(fā)揮托底作用。
 

截至目前，在已落地的1.5萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目中，已開(kāi)工建設(shè)的約1.1萬(wàn)個(gè)，開(kāi)工率超過(guò)70%，預(yù)計(jì)6月底剩下的項(xiàng)目會(huì)開(kāi)工建設(shè)，加上大規(guī)模設(shè)備更新和耐用消費(fèi)品以舊換新政策的實(shí)施和推動(dòng)，終端需求仍存向好預(yù)期。
 

按照卓創(chuàng)資訊預(yù)期，6月中在利多政策提振下，市場(chǎng)仍存向好預(yù)期，同時(shí)原料價(jià)格偏堅(jiān)挺，鋼價(jià)有一定支撐，或呈現(xiàn)高位震蕩趨勢(shì)。
 

淡季或?qū)⒎啪?br />  

在多重利好下，這個(gè)5月，不少鋼廠集中復(fù)產(chǎn)。
 

資料顯示，5月15日，山西中升對(duì)一座1380立方米高爐進(jìn)行烘爐，日產(chǎn)鐵水量也增加0.4萬(wàn)噸左右；5月10日，首鋼長(zhǎng)鋼完成1座1080m高爐檢修，復(fù)產(chǎn)后日均增加產(chǎn)量0.38萬(wàn)噸；5月7日，萊鋼永鋒完成1座85T電爐和一條螺紋產(chǎn)線檢修，復(fù)產(chǎn)后日均增加粗鋼產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸，螺紋鋼產(chǎn)量0.25萬(wàn)噸。
 

而根據(jù)接下來(lái)的檢修安排，有15座高爐計(jì)劃6月復(fù)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約5.86萬(wàn)噸/天；有8座高爐計(jì)劃?rùn)z修，涉及產(chǎn)能約3.59萬(wàn)噸/天。
 

若按照目前統(tǒng)計(jì)到的停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，預(yù)計(jì)6月日均鐵水產(chǎn)量237.8萬(wàn)噸/天，較5月進(jìn)一步上行。不過(guò)，距離去年同期的240.3萬(wàn)噸/天仍有一定差距。事實(shí)上，6月整體鋼鐵消費(fèi)需求處于下降趨勢(shì)，若需求無(wú)法及時(shí)消耗供給量，成材庫(kù)存將再度累庫(kù)，進(jìn)而使得鋼廠生產(chǎn)端壓力逐漸增加。
 

而隨著淡季即將到來(lái)，鐵水?產(chǎn)量增速或?qū)⒎啪彙?br />  

“整體來(lái)看，在宏觀政策持續(xù)寬松的背景下，市場(chǎng)氛圍逐漸轉(zhuǎn)暖，進(jìn)一步提振了市場(chǎng)信心。今年以來(lái)鐵礦供應(yīng)維持寬松格局，處近3年同期高位水平。但與此同時(shí)，需求方面，目前處于建筑材傳統(tǒng)需求淡季，鋼廠盈利率環(huán)比降低，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比走弱，鋼廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)度短期放緩。鐵礦港存繼續(xù)累積，去庫(kù)壓力較大，價(jià)格存一定向下風(fēng)險(xiǎn)。”華泰期貨研報(bào)顯示。