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　　宏觀、產(chǎn)業(yè)方面

　　5月17日以來，地產(chǎn)三箭齊發(fā)、重大舉措集中推出，降低購房資金成本，刺激居民消費，宏觀政策逐步從供給端扶持轉(zhuǎn)移到扶持消費端，加快推進消費品以舊換新，擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務(wù)消費，帶動資本投資預期。上周，鋼材的庫存保持下降，鋼材需求的回升對鋼價形成有力地支撐，整體宏觀預期向好、產(chǎn)業(yè)共振走強，黑色期貨跟隨上行，廢鋼價格大受提振。此外，22日午后鐵礦石、雙焦期貨強勢收漲，現(xiàn)貨價格集體飄紅，焦炭第二輪提降或擱置，而近期鋼廠的復產(chǎn)預期仍在，鐵水日均產(chǎn)量維持回升態(tài)勢，對鐵礦石需求量大，鐵礦等原料價格支撐不減的話，鋼材價格或繼續(xù)走向更高階段。

　　鋼廠到貨方面

　　目前江蘇主流鋼廠的廢鋼庫存處于中等偏低水平，以主導鋼企為例，截止到5月22日統(tǒng)計華東主導鋼企廢鋼到貨昨卸貨12410噸，較前一日增加3.35%，當前主導鋼企日耗約1.5-1.7萬噸，近期廠內(nèi)到貨明顯減少，且部分料型結(jié)構(gòu)發(fā)生傾斜，還需補充到位，因此本次調(diào)價部分料型略微多漲了10-20元/噸。其他主流鋼廠如JYXC、DFTG目前庫存保有量僅維持在3-5天，近期仍有補充庫存的意愿。此輪漲價落地，廢鋼基地出貨尚且積極，但也有的區(qū)域因環(huán)保檢查影響，上周已基本出掉庫存，當前價格上漲后廢鋼庫存補充略顯緊張，因此預計不同區(qū)域間鋼廠到貨或出現(xiàn)略微差異化。

　　市場基地方面

　　5月初因受到行業(yè)內(nèi)“反向開票”政策執(zhí)行的影響，多數(shù)場地是不知如何操作的，部分執(zhí)行部分未執(zhí)行。而到目前為止，大多數(shù)省份的稅務(wù)部門還是告知回收企業(yè)“省里還在制定實施細則，細則沒出來之前，你們以前怎么干，現(xiàn)在還怎么干就行了”，所以我們預計，反向開票政策落地的情況，可能會存在差異，最近1-2個月，可能比較混亂，老政策和新政策會并行一段時間，重點關(guān)注各省稅務(wù)部門的通知。所以5月以來，部分基地收貨基本上也是斷斷續(xù)續(xù)的，為了更大程度降低經(jīng)營風險，只能采取謹慎態(tài)度進行適量采購，基地低庫存運行態(tài)勢短期或繼續(xù)保持。

　　總結(jié)

　　筆者贊同客戶對后期市場的一些看法：宏觀預期向好的態(tài)勢不會變，加上設(shè)備以舊換新的政策出臺，包括反向開票，以及房地產(chǎn)重大利好政策，種種跡象表明，國內(nèi)經(jīng)濟會持續(xù)向好，這個利好的態(tài)勢肯定不會變。在目前這種情況下，原料價格的敏感度會更強，主要原因就是鋼廠的利潤將會長期在盈虧邊緣，原料價格會根據(jù)鋼廠的盈虧波動。綜合來看，短期廢鋼市場偏強，中長期它是往復運行，與成品價格高度關(guān)聯(lián)，并且廢鋼價格會滯后其他品種。所以我們要適應(yīng)市場、運營市場，要把廢鋼價格穩(wěn)住，供貨商才可能有合理的利潤空間，市場才能健康發(fā)展。