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　　宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)利好政策密集出臺(tái)，宏觀情緒暖意襲來。原料方面，新喀爆發(fā)嚴(yán)重騷亂，由此引發(fā)原料供應(yīng)擔(dān)憂情緒，但我國(guó)從新喀進(jìn)口鎳礦數(shù)量和MHP數(shù)量占比并不高，預(yù)計(jì)本次擾動(dòng)主要為短期內(nèi)的情緒刺激，中期對(duì)國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)的邊際影響或有限。當(dāng)前印尼鎳礦流通資源緊缺，鎳中間品及硫酸鎳現(xiàn)貨也偏緊，為鎳價(jià)帶來較強(qiáng)底部成本支撐。近期精煉鎳供需情況并未發(fā)生明顯變化，海內(nèi)外庫存維持累庫，鎳仍為基本面偏弱的品種。綜合而言，海內(nèi)外宏觀情緒偏多，新喀供應(yīng)擾動(dòng)也帶來情緒刺激，預(yù)計(jì)短期鎳價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，但隨著MHP及硫酸鎳供應(yīng)逐漸恢復(fù)，鎳成本支撐或?qū)p弱，且新喀擾動(dòng)帶來的溢價(jià)也可能被回吐，中長(zhǎng)期來看鎳價(jià)向上反彈動(dòng)能仍有限。

　　不銹鋼：宏觀情緒提振，短期價(jià)格偏多看待

　　宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期得到強(qiáng)化，美元指數(shù)下挫；國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來房貸首付比例下調(diào)等利好政策，宏觀情緒偏暖。原料方面，新喀擾動(dòng)對(duì)我國(guó)不銹鋼原料供應(yīng)來說影響有限，關(guān)鍵變量仍在于印尼端。印尼鎳礦流通資源維持緊缺，受此影響，印尼鎳鐵回流國(guó)內(nèi)數(shù)量下降，加上不銹鋼廠存有采購(gòu)需求，近日高鎳鐵采購(gòu)成交價(jià)已達(dá)到1000元/鎳（到廠含稅），鉻鐵價(jià)格也在鉻礦漲價(jià)的成本驅(qū)動(dòng)之下偏強(qiáng)運(yùn)行，不銹鋼成本支撐較強(qiáng)。供需方面，不銹鋼排產(chǎn)處于高位，而下游成交氛圍整體偏弱，宏觀利好政策有望推動(dòng)不銹鋼終端需求恢復(fù)，但實(shí)際效果尚需時(shí)日觀察。庫存方面，上周社會(huì)庫存為110.98萬噸，周環(huán)比上升0.17%，其中倉(cāng)單庫存為17.04萬噸，仍處于歷史高位。綜合而言，海內(nèi)外宏觀情緒利多，預(yù)計(jì)鎳價(jià)偏強(qiáng)也會(huì)對(duì)不銹鋼價(jià)格帶來聯(lián)動(dòng)提振作用，疊加原料成本支撐較強(qiáng)，對(duì)短期不銹鋼價(jià)格偏多看待，關(guān)注宏觀情緒變化及印尼鎳礦供應(yīng)情況。