全球鐵礦石巨頭力拓與日本新日鐵達成“2009年度鐵礦石談判”的首發(fā)價后,寶鋼展現(xiàn)了慣有的沉默。
中國鋼企現(xiàn)在面臨選擇:是堅持再談判或是放棄走現(xiàn)貨。無論哪種選擇,中方都將面臨長期協(xié)議礦石談判機制進一步瓦解的挑戰(zhàn)。
現(xiàn)在,中國鋼企仍在期待寶鋼利用需求疲弱的有利局勢,洗刷五度敗北的戰(zhàn)績。
日本角色
今年,是寶鋼第6次代表中國鋼企參加國際鐵礦石談判,也是其第4次被日本奪走首發(fā)權(quán)。
5月26日,力拓與日本新日鐵公司達成一致,粉礦和塊礦價格分別比上一年度下降32.95%和44.47%。
根據(jù)慣例,這個“首發(fā)價格”將得到其他談判者的無條件接受。
幾天前,中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生曾稱,若日韓鋼企先達成的鐵礦石談判結(jié)果不符合中國的要求,中方會繼續(xù)進行談判。
按照此降幅,長協(xié)礦比現(xiàn)貨礦每噸還要高出7美元左右。中國進口大多為粉礦,降幅遠低于中方堅持的不少于40%的要求。
中鋼協(xié)是否會確認這一首發(fā)價令人關(guān)注。至截稿日,寶鋼表示,“寶鋼完全聽中鋼協(xié)的”,拒絕發(fā)表評論,而中鋼協(xié)則選擇沉默。
談判前夕,國內(nèi)鋼企一度曾寄希望于日本談出更低降幅。相比中國,日本鋼企似乎面臨更大生產(chǎn)壓力。新日鐵的最大用戶豐田汽車,曾要求其將鋼材價格下降30%。但是,日本在鐵礦石談判上,向來非我方盟友。澳洲24個主要鐵礦商中,幾乎全部由日資參股,并在8大礦商中享有相當份額股權(quán)。
鋼鐵分析師稱,這也日本是對中國能夠“談出更低價格”無信心的表現(xiàn)。另外,日本鋼廠全部采用協(xié)議礦,穩(wěn)定的供貨環(huán)境對他們更為重要。
機制存廢懸念
對于這樣的談判結(jié)果,成本較低的沙鋼等中國數(shù)家鋼廠均向本報表示非常失望,“以往規(guī)模購買,我們沒有話語權(quán),今天供需失衡,仍然沒有話語權(quán)?!彼麄冊詾榇舜螌氫摽衫猛獠凯h(huán)境,洗刷五度敗北的戰(zhàn)績。
可以預(yù)料,由于協(xié)議礦價高于現(xiàn)貨礦,現(xiàn)貨礦也存在應(yīng)聲上漲的隱患。
自去年開始,鐵礦石談判規(guī)則已被打破,寶鋼和主要鋼廠都在使用進口現(xiàn)貨礦,鐵礦石協(xié)議價的意義已經(jīng)發(fā)生改變。
如果按此前中鋼協(xié)表明的態(tài)度,“日韓鋼企先達成的鐵礦石談判結(jié)果不符合中國要求,中方會繼續(xù)進行談判”,這將意味鐵礦石長期協(xié)議定價機制終結(jié)。去年,兩拓已率先破壞規(guī)則,在淡水河谷確立首發(fā)價65%后,兩拓再談海運費補貼,在中國謀求到了96.5%的漲幅。
在力拓宣布與日本達成協(xié)議的當天,韓國浦項制鐵和巴西淡水河谷相繼作出回應(yīng)。
5月26日,韓國浦項鋼鐵向外界表明態(tài)度:“年度鐵礦石談判尚未結(jié)束?!贝饲埃猪椾撹F曾要求供應(yīng)商的降價幅度為50%。
供應(yīng)商巴西淡水河谷業(yè)已向中方施壓,透露可能會棄守長協(xié),將走現(xiàn)貨礦的信息。淡水河谷的籌碼是,“我們依靠現(xiàn)貨市場的銷售來存活是輕而易舉的”。
中鋼協(xié)人士透露,中國的鐵礦石庫存還有1億噸,足以維持三個月的生產(chǎn),這將帶來進一步的談判空間。
三輪之挫
業(yè)內(nèi)人士稱,與此前的五度敗北相比,寶鋼在今年代表中國鋼企的談判表現(xiàn)并未好轉(zhuǎn)。
去年12月底,第一輪鐵礦石談判,當時正值市場價格暴跌超過50%。寶鋼預(yù)期樂觀,遂向?qū)κ痔岢觯靶仑斈旰贤瑥?月1日起執(zhí)行”。但這一提議并未被日韓鋼廠認可,最終,新財年執(zhí)行合同依然按慣例。
1月19日,寶鋼展開第二輪談判的關(guān)鍵時期。這一天,其又蹊蹺地宣布調(diào)高3月份鋼材出廠價格。國內(nèi)其他鋼廠也相繼跟進。但此后幾個月,寶鋼又相繼降低了產(chǎn)品出廠價格。漲價的舉動,終是授人以柄,自行攪局。
在第二輪談判中,寶鋼向三大供應(yīng)商提出,“半年調(diào)整一次合同量和合同價格”的建議,未有下文。據(jù)稱,對手不滿意中方開出的降價條件,談判甚至幾度終止。
業(yè)內(nèi)分析人士稱,寶鋼這兩輪的動作表現(xiàn)得“很不專業(yè),不符合規(guī)則”。新年度的長協(xié)礦本來應(yīng)4月開始,而寶鋼預(yù)期樂觀,要求自1月1日開始,在一開始就自行破壞規(guī)則,關(guān)鍵時期的漲價更是莫名其妙,而半年調(diào)整合同量或合同價也是在授人以柄。
3月30日,寶鋼代表啟動第三輪談判。在博弈的重要關(guān)口,中方展現(xiàn)出強大陣容。并對外宣稱,“談判不設(shè)底價線,越低越好”,“不放棄首發(fā)權(quán)的爭奪”,“中方將談出自己滿意的價格”等。
除了寶鋼等16家鋼企組成的談判團隊外,為了掌握更大的主動權(quán),包括主要鋼企負責(zé)人、專家學(xué)者、市場調(diào)研方等各行業(yè)資深人士都參與談判前期調(diào)研。新組成的談判團花費很大心思,進行專業(yè)部署,比如瓦解對方陣營、以量定價擊破對方拖延策略、規(guī)范國內(nèi)行業(yè)市場等。
中鋼協(xié)確實在今年的談判中,代表寶鋼展現(xiàn)出強硬的態(tài)度。為了營造有利的局面,中鋼協(xié)展開三點步驟:進一步規(guī)范鐵礦石進口秩序;推動國內(nèi)鋼鐵業(yè)的重組;幫助工信部傳達,要求銀行對不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)減少或停止貸款。但是這三點由于牽涉各方利益,都沒有取得實質(zhì)性的效果。
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