受訪專家表示，我國原煤產(chǎn)量在去年已經(jīng)突破了47億噸的高位，今年各地的煤炭生產(chǎn)計劃也會相對穩(wěn)健，但也說明以煤為主的格局在很長一段時間不會改變，要做好增加煤炭先進產(chǎn)能、推動煤炭清潔利用、健全煤炭價格區(qū)間調(diào)控機制等重點工作，持續(xù)發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用。原煤產(chǎn)量近兩年首次回落。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，中國原煤產(chǎn)量為70526.7萬噸，同比下降4.2%。“晉蒙陜新”四大主產(chǎn)區(qū)中，山西原煤產(chǎn)量下降較為明顯，同比下降18.1%，總產(chǎn)量退居第二，其余三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量則相對平穩(wěn)。
這與地方主動減產(chǎn)關(guān)聯(lián)較多。今年2月份，山西省應(yīng)急管理廳、國家礦山安監(jiān)局山西局、山西省能源局印發(fā)《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》，山西部分集團煤礦開始下發(fā)減產(chǎn)要求，潞安集團及山煤國際等重點企業(yè)均有對應(yīng)的減產(chǎn)計劃。
與此同時，山西正以“減煤增氣”加快推進能源低碳轉(zhuǎn)型。今年前2個月山西省煤層氣總產(chǎn)量19.9億立方米，同比增加13.6%，約占全國同期產(chǎn)量的79%。
目前主要是要求各企業(yè)按照實際生產(chǎn)能力生產(chǎn)，超產(chǎn)部分基本禁止。按照國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年山西煤炭產(chǎn)量13.57億噸。而按照公開信息來看，山西核定生產(chǎn)能力12.1億噸，即2023年超產(chǎn)1.47億噸，超產(chǎn)幅度12.1%。這意味著其他集團以及煤礦也有可能要求減產(chǎn)。考慮到當(dāng)前港口庫存低位，看好后續(xù)煤炭行業(yè)景氣度。
其他產(chǎn)區(qū)煤企也出現(xiàn)減產(chǎn)，陜西煤業(yè)3月8日公告顯示，2024年1-2月煤炭?產(chǎn)量2620.47萬噸，同比下降2.68%，其中2月煤炭產(chǎn)量1229.77萬噸，同比下降11.14%。
國信期貨研報分析，從季節(jié)性角度來看，春節(jié)之后，煤礦陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn)，到3月將迎來全面復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)煤炭供應(yīng)逐步恢復(fù)，但目前山西的產(chǎn)量政策仍是最大影響因素，若山西落地超預(yù)期的減產(chǎn)政策，必然帶來焦煤有效供應(yīng)收緊進而改善供需基本面。
不過，近期煤炭進口則在突飛猛進，海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份中國煤炭進口量達7451.5萬噸，同比增長22.9%。分省區(qū)來看，2024年1-2月全國20個省區(qū)煤炭進口量同比呈現(xiàn)增長趨勢，福建、廣東、內(nèi)蒙古、浙江和北京為進口量前五大省區(qū)。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強告訴
，進口煤的近期增長有助于支持國內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，約占我國原煤產(chǎn)量的10%。不過，進口煤量大增并非國內(nèi)煤炭產(chǎn)量不足，國內(nèi)煤炭價格持續(xù)下跌的空間不大。
與此同時，隨著傳統(tǒng)淡季來臨，煤炭市場迎來了需求端的季節(jié)性萎縮。國家統(tǒng)計局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，3月上旬，除無煙煤價格繼續(xù)上漲，全國各煤種價格以跌為主。如普通混煤、山西大混、山西優(yōu)混、大同混煤和焦煤，跌幅在1.7%—2.9%不等。
電力行業(yè)作為動力煤的最主要下游，其需求整體趨弱。隨著氣溫回升，居民取暖用電負荷下降，工業(yè)用電仍在恢復(fù)過程中，電廠日耗整體有所下行，庫存可用天數(shù)增加。國盛證券研報顯示，3月2日-14日，沿海8省電廠存煤均值3331.9萬噸，再創(chuàng)同期新高，環(huán)比增加0.9%、強于季節(jié)規(guī)律(2019-2023年同期環(huán)比均值為-2.6%)，相比2023年同期偏高約5.1%、相比2019年同期偏高約16.7%。
隨著新能源裝機占比和消納能力的不斷提升，今年新能源的出力仍將大幅增長，疊加水電也有同比改善預(yù)期，因此后期對火電的擠壓或較為明顯。另外，目前剛剛進入停暖季，后期面臨的淡季時間明顯較長，因此雖然價格已經(jīng)出現(xiàn)明顯下跌，但是淡季預(yù)期下，市場避險心態(tài)依舊明顯，采購需求仍未出現(xiàn)改善跡象。由于現(xiàn)實面和預(yù)期面雙弱，因此現(xiàn)階段的市場信心明顯不足，不過，結(jié)合各方面的數(shù)據(jù)來看，雖然市場運行承壓，但是跌破去年低點的可能性較小。煤炭大省2024生產(chǎn)目標(biāo)相對穩(wěn)健。
實際上，2023年我國原煤產(chǎn)量已經(jīng)達到了47.1億噸的高點，這在我國煤炭工業(yè)發(fā)展史上尚屬首次。今年政府工作報告也提出，發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用,確保經(jīng)濟社會發(fā)展用能需求。
縱觀地方政府工作報告，各主要產(chǎn)煤省份煤炭生產(chǎn)規(guī)劃基本是“穩(wěn)”字當(dāng)頭，并重點提及“增加煤炭先進產(chǎn)能”、“提升傳統(tǒng)能源質(zhì)量”，“推動煤炭清潔利用”等內(nèi)容。
具體來看，山西沒有提及具體的煤炭產(chǎn)能量化目標(biāo)，但強調(diào)2024年將在確保安全生產(chǎn)的前提下，依法合規(guī)釋放煤炭先進產(chǎn)能，全力穩(wěn)定煤炭產(chǎn)量，高站位兜底保障能源安全，新建智能化煤礦150座，煤炭先進產(chǎn)能占比達到83%。精準(zhǔn)調(diào)度幫扶裝備制造、鋼鐵、建材、廢棄資源綜合利用等非煤工業(yè)。
內(nèi)蒙古提出2024年將保持煤炭產(chǎn)能總體穩(wěn)定，加快煤礦智能化改造，力爭煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在12億噸左右。積極發(fā)展銅、鐵、煤等主要進口產(chǎn)品精深加工，支持阿拉善進口煤炭儲配交易基地建設(shè)。
陜西明確堅持穩(wěn)煤、擴油、增氣并舉，夯實能源基本盤，煤炭、原油、天然氣產(chǎn)量7.8億噸、2470萬噸、350億方以上，穩(wěn)步擴大電力外送規(guī)模，新增新能源裝機1000萬千瓦以上，能源工業(yè)增加值增長5%。堅持高端化、多元化、低碳化方向促進煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動陜煤1500萬噸煤炭分質(zhì)利用、國能循環(huán)經(jīng)濟煤炭綜合利用兩個千億級項目開工。
新疆提出在2024年加快發(fā)展煤炭煤電煤化工產(chǎn)業(yè)集群，進一步釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，加大準(zhǔn)東、哈密、吐魯番、準(zhǔn)南等地煤炭勘探開發(fā)，開工建設(shè)一批煤制烯烴、煤制氣項目，推動煤炭分級分質(zhì)清潔高效利用，力爭原煤產(chǎn)量達到5億噸，著力打造國家大型煤炭供應(yīng)保障基地和煤制油氣戰(zhàn)略基地。
“原煤產(chǎn)量達47.1億噸，煤炭消費量占我國能源消費總量比重為55.3%，說明以煤為主的格局在很長一段時間不會改變，我們要做好煤炭這篇大文章。”今年全國兩會期間，全國政協(xié)委員，國家礦山安監(jiān)局原黨組書記、局長黃玉治在參加經(jīng)濟界第36組小組討論時說。
“煤炭行業(yè)在保持穩(wěn)定增長的同時，也面臨著一些新挑戰(zhàn)。”全國政協(xié)委員，中國礦業(yè)大學(xué)(北京)原副校長姜耀東表示，如果市場需求不足以支撐如此大規(guī)模的產(chǎn)量，可能會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、庫存積壓和價格下跌。
姜耀東近期也發(fā)文表示，在控制總體產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，對煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，規(guī)劃并建設(shè)新的大型煤炭礦區(qū)，推進大型現(xiàn)代化煤礦項目的建設(shè)。加速新礦區(qū)特別是我國西部和北部地區(qū)如內(nèi)蒙古、新疆等資源豐富地區(qū)的開發(fā)；加速審批和建設(shè)過程，以建立安全高效的煤礦、大型現(xiàn)代化露天煤礦以及智能化煤礦，提升大型煤炭礦區(qū)的穩(wěn)定產(chǎn)能和增產(chǎn)潛力。
當(dāng)前以及未來一段時間內(nèi)，我國能源結(jié)構(gòu)將仍然以煤炭為主體，同時在“雙碳”目標(biāo)的背景下，未來我國的新型能源系統(tǒng)將轉(zhuǎn)向以大比例可再生能源為基礎(chǔ)，而可再生能源發(fā)電出力具有不穩(wěn)定的特性，這要求煤電擔(dān)任調(diào)節(jié)性電源并發(fā)揮安全保供作用。
對此，林伯強建議，目前需要建立健全煤炭價格區(qū)間調(diào)控機制，持續(xù)完善不同煤種的價格機制。當(dāng)前我國的工業(yè)仍然是經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，并且多數(shù)工業(yè)行業(yè)對于煤炭的依賴度較高，部分產(chǎn)品對煤炭存在剛性需求。單一行業(yè)對煤炭的需求波動可能刺激煤炭價格，連帶給其他行業(yè)造成不穩(wěn)定因素，影響各工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)積極性。需要明確的是煤炭價格區(qū)間及其對應(yīng)的煤價調(diào)控和監(jiān)管措施，來為煤炭行業(yè)提供判斷和決策依據(jù)，為煤炭行業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提供抓手。
