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據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2023年11月至今，煤炭行業(yè)上市公司股價(jià)持續(xù)逆勢(shì)走高。進(jìn)入2024年，行業(yè)龍頭中國(guó)神華股價(jià)繼續(xù)走高，最新市值超過(guò)6700億元，超越新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè)寧德時(shí)代。
 

這是傳統(tǒng)煤炭能源重新“戰(zhàn)勝”新能源嗎？煤炭產(chǎn)業(yè)的高景氣度能否持續(xù)？
 

近日，記者就上述問(wèn)題采訪多位業(yè)內(nèi)人士及行業(yè)專家，力求探尋煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最新趨勢(shì)。對(duì)于未來(lái)煤炭市場(chǎng)供需情況，兗礦能源相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭供給增量有限，煤電需求仍會(huì)進(jìn)一步增加，動(dòng)力煤需求將維持旺盛。
 

煤炭市場(chǎng)整體供應(yīng)充裕
 

2023年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，工業(yè)企業(yè)穩(wěn)中復(fù)蘇，全社會(huì)用電量持續(xù)攀升，煤炭需求也隨之增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放以及進(jìn)口煤炭數(shù)量攀升，煤炭市場(chǎng)整體供應(yīng)充裕。
 

海關(guān)總署1月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，中國(guó)進(jìn)口煤炭4.74億噸，同比增長(zhǎng)61.8%，這一數(shù)據(jù)突破了2013年創(chuàng)下的3.27億噸最高紀(jì)錄。
 

國(guó)內(nèi)方面，隨著煤炭先進(jìn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，原煤?產(chǎn)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1至11月，全國(guó)累計(jì)原煤產(chǎn)量42.4億噸，同比增長(zhǎng)2.9%。另?yè)?jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)原煤產(chǎn)量超過(guò)5000萬(wàn)噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家，17家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)約27.9億噸，較2022年增加約0.7億噸，增長(zhǎng)約2.6%。
 

國(guó)際、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)寬松，2023年煤炭?jī)r(jià)格在波動(dòng)中有所回落。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，秦皇島Q5500報(bào)價(jià)由2023年初的1200元/噸跌至12月初的935元/噸，累計(jì)跌幅超過(guò)20%。截至1月15日，秦皇島Q5500報(bào)價(jià)為900元/噸。
 

“盡管煤價(jià)在2023年有所下滑，但隨著供需平衡的逐步改善，2023年四季度煤價(jià)水平已近市場(chǎng)底部。”一位煤炭行業(yè)資深人士表示，經(jīng)過(guò)多年增產(chǎn)保供，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)空間較小。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，煤炭需求有望上漲。
 

兗礦能源相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭供給增量有限，煤電需求仍會(huì)進(jìn)一步增加，動(dòng)力煤需求將維持旺盛。
 

該負(fù)責(zé)人表示，做出這樣的預(yù)測(cè)是基于三個(gè)判斷：一是短期來(lái)看，為預(yù)防煤礦安全生產(chǎn)事故，產(chǎn)地安全監(jiān)管力度持續(xù)升級(jí)，部分核增產(chǎn)能被撤銷，且強(qiáng)監(jiān)管導(dǎo)致主產(chǎn)地供給受限；二是近年來(lái)煤礦項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資不足，礦井建設(shè)周期較長(zhǎng)，難以快速形成新增產(chǎn)能；三是2022年以來(lái)煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)開(kāi)工全面提速，按照煤電項(xiàng)目平均建設(shè)期推斷，2024年至2026年有望迎來(lái)新建煤電項(xiàng)目的密集投產(chǎn)期，煤電需求仍會(huì)進(jìn)一步增加使得動(dòng)力煤維持旺盛的需求。
 

行業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能有序進(jìn)行
 

煤炭是保障我國(guó)能源安全的重要“壓艙石”。近兩年，我國(guó)煤炭增產(chǎn)保供持續(xù)推進(jìn)，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放的步伐明顯加快。
 

冀中能源近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司邢臺(tái)礦西井60萬(wàn)噸項(xiàng)目已完工，處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2024年能夠達(dá)產(chǎn)。另外，內(nèi)蒙古公司嘉信德煤業(yè)和嘉東煤業(yè)正在辦理產(chǎn)能核增手續(xù)，核增產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年。
 

兗礦能源相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前新疆準(zhǔn)東五彩灣礦區(qū)四號(hào)露天礦一期項(xiàng)目已于2023年1月取得國(guó)家發(fā)展改革委項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，建設(shè)規(guī)模為1000萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2025年上半年建成投產(chǎn)，屆時(shí)魯西礦業(yè)及新疆能化合計(jì)核定煤炭生產(chǎn)能力將由現(xiàn)有的3989萬(wàn)噸/年增至約5000萬(wàn)噸/年。
 

“公司海則灘煤礦項(xiàng)目正在加快建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年三季度具備出煤條件、2027年達(dá)產(chǎn)。”永泰能源相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，海則灘煤礦項(xiàng)目煤種主要為優(yōu)質(zhì)化工用煤及動(dòng)力煤，資源儲(chǔ)量11.45億噸，充分釋放產(chǎn)能后可達(dá)到1000萬(wàn)噸/年。
 

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放之余，煤礦產(chǎn)能儲(chǔ)備建設(shè)也提上日程。2023年12月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《關(guān)于建立煤礦產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，其中提出，到2027年，初步建立煤礦產(chǎn)能儲(chǔ)備制度，有序核準(zhǔn)建設(shè)一批產(chǎn)能儲(chǔ)備煤礦項(xiàng)目，形成一定規(guī)模的可調(diào)度煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備；到2030年，將力爭(zhēng)形成3億噸/年的可調(diào)度產(chǎn)能儲(chǔ)備。
 

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)原煤產(chǎn)量為45.6億噸，煤炭消費(fèi)量41.6億噸。3億噸的目標(biāo)約為2022年我國(guó)煤炭產(chǎn)量的6.6%，煤炭消費(fèi)量的7.2%。對(duì)此，中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院劉純麗認(rèn)為，在此制度下，當(dāng)煤炭供需形勢(shì)轉(zhuǎn)向緊張時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門可根據(jù)煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格是否超出合理區(qū)間等情況，視不同情形對(duì)儲(chǔ)備產(chǎn)能實(shí)施統(tǒng)一調(diào)度。此舉將有效完善煤炭?jī)?chǔ)備體系，預(yù)計(jì)對(duì)中短期供需預(yù)期影響有限，但遠(yuǎn)期煤炭行業(yè)的供給彈性將有所增強(qiáng)，未來(lái)動(dòng)力煤價(jià)格波動(dòng)或進(jìn)一步平穩(wěn)。
 

煤企低碳轉(zhuǎn)型漸入佳境
 

在“雙碳”目標(biāo)下，2024年的煤炭行業(yè)發(fā)展有哪些新趨勢(shì)？煤企轉(zhuǎn)型升級(jí)將有哪些新變化？
 

劉純麗表示，短時(shí)間內(nèi)，煤炭的能源兜底保障作用不會(huì)改變，現(xiàn)代煤炭產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)將加快推進(jìn)，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，數(shù)字化、低碳化引領(lǐng)煤炭高質(zhì)量發(fā)展，清潔高效是煤炭產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展方向，煤基與多能源融合發(fā)展空間廣闊。
 

上述煤炭行業(yè)資深人士表示，未來(lái)煤炭產(chǎn)業(yè)將在兩個(gè)方向上呈現(xiàn)新趨勢(shì)：一是以“智能化”為代表的先進(jìn)生產(chǎn)工藝應(yīng)用進(jìn)一步深入，煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)更加安全、高效，實(shí)現(xiàn)“綠色化”；二是煤炭清潔高效利用水平進(jìn)一步提高，下游用途進(jìn)一步擴(kuò)展，煤炭由單一燃料向原料和燃料并重轉(zhuǎn)變。
 

不少頭部煤企正逐漸形成多產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、多區(qū)域分布和多產(chǎn)業(yè)鏈條融合的新格局。
 

以兗礦能源為例，公司制定“聚焦礦業(yè)、高端化工新材料、新能源、高端裝備制造、智慧物流五大產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展規(guī)劃，不斷拓寬“煤產(chǎn)業(yè)”的綠色轉(zhuǎn)型渠道。根據(jù)規(guī)劃，其將在現(xiàn)有多種非煤礦產(chǎn)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，拓展鉬、金、銅、鐵、鉀等礦產(chǎn)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)由單一煤炭開(kāi)采向多礦種開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型。在化工材料領(lǐng)域，推進(jìn)煤基、氨基新材料產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展，力爭(zhēng)5至10年化工品年產(chǎn)量達(dá)2000萬(wàn)噸以上，其中化工新材料和高端化工品占比超過(guò)70%；在新能源領(lǐng)域，以陸上風(fēng)光發(fā)電及光伏上下游產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，力爭(zhēng)5至10年新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦以上，成為傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新示范。
 

“我們有信心迎接新能源時(shí)代的到來(lái)，并為能源轉(zhuǎn)型注入更多活力。”永泰能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司正向儲(chǔ)能方向轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建“傳統(tǒng)能源+新型儲(chǔ)能”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展新格局，目前所屬上下游儲(chǔ)能項(xiàng)目如期開(kāi)工，力爭(zhēng)到2025年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，2027年至2030年進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)第一方陣，實(shí)現(xiàn)全釩液流電池市場(chǎng)占有率30%以上目標(biāo)。