12月1日起，中國(guó)對(duì)特定石墨物項(xiàng)實(shí)施出口管制的政策正式實(shí)施。連日來(lái)，多個(gè)國(guó)家和企業(yè)都在作出密集調(diào)整。據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）網(wǎng)站11月27日?qǐng)?bào)道，日本企業(yè)開始推進(jìn)電池原材料的多元化供應(yīng)，并強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)化能力。韓國(guó)電池企業(yè)也不得不面對(duì)原料供應(yīng)無(wú)法擺脫中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈的事實(shí)。
“富士石墨工業(yè)”是一家總部位于東京的公司，主要業(yè)務(wù)是將從中國(guó)進(jìn)口的石墨加工后，再將相關(guān)產(chǎn)品提供給電池產(chǎn)業(yè)鏈下游的制造商。NHK網(wǎng)站報(bào)道稱，為應(yīng)對(duì)中國(guó)政府有關(guān)石墨的出口管制，該公司將11月份從中國(guó)進(jìn)口的石墨量增加到往年的1.5倍，以確保在短期內(nèi)有足量的庫(kù)存。“富士石墨工業(yè)”表示，未來(lái)仍會(huì)爭(zhēng)取從中國(guó)獲取石墨，但也會(huì)根據(jù)情況變化考慮從非洲進(jìn)口。
日本一家民間智庫(kù)的首席研究員江藤名保子在接受NHK采訪時(shí)分析稱：“從事進(jìn)口或加工石墨業(yè)務(wù)的日本企業(yè)要考慮使其供應(yīng)鏈多元化，例如從中國(guó)以外的國(guó)家進(jìn)口。”
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》稱，三菱化學(xué)集團(tuán)一直從中國(guó)進(jìn)口石墨，并在香川縣的工廠生產(chǎn)負(fù)極材料。負(fù)極材料是約占電池成本14%的核心材料，去年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量占全球的96%，全球前10名負(fù)極材料企業(yè)基本都是中企。如果石墨進(jìn)口受阻，該公司考慮與在莫桑比克和挪威生產(chǎn)石墨的澳大利亞公司合作，尋求多元化的采購(gòu)?fù)緩健?/div>
日產(chǎn)汽車表示，雖然目前電池供應(yīng)并沒有受到影響，但已經(jīng)通過供應(yīng)商增加石墨庫(kù)存，并在考慮從其他地區(qū)采購(gòu)電池關(guān)鍵材料。隸屬松下集團(tuán)的電池業(yè)務(wù)公司松下新能源正在與加拿大的石墨公司進(jìn)行共同研究，以實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料的大規(guī)模生產(chǎn)。
韓國(guó)企業(yè)也在加快尋找替代供應(yīng)。據(jù)韓國(guó)《先驅(qū)經(jīng)濟(jì)》報(bào)道，韓國(guó)L&F公司正在大邱建設(shè)一座新電池負(fù)極材料工廠，期望減少對(duì)中國(guó)電池供應(yīng)鏈的依賴。
中國(guó)供應(yīng)占據(jù)全球七成
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》援引美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)稱，隨著對(duì)電動(dòng)車的需求快速增長(zhǎng)，2022年石墨產(chǎn)量較上一年增長(zhǎng)15％。其中，中國(guó)占據(jù)生產(chǎn)總量的70％，人造石墨的產(chǎn)量也很大。一直以來(lái)，中國(guó)以較低價(jià)格向國(guó)外出口石墨。名古屋大學(xué)客座教授佐藤登分析稱：“石墨采購(gòu)成本上升已不可避免，企業(yè)如何在承擔(dān)成本的同時(shí)保持競(jìng)爭(zhēng)力是焦點(diǎn)。”
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教11月29日告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，中國(guó)是全球最大的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其他電池原材料也有很大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。日韓電池企業(yè)市場(chǎng)集中度較高。中日韓三國(guó)在全球電池領(lǐng)域“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局目前相對(duì)穩(wěn)固。中國(guó)在供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢(shì)，目前其他國(guó)家難以追趕。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》援引慶應(yīng)義塾大學(xué)綜合政策學(xué)部白井教授的分析稱：“全球貿(mào)易和生產(chǎn)供應(yīng)鏈已經(jīng)形成。然而，無(wú)論是中美競(jìng)爭(zhēng)還是俄烏沖突，人們都在重新意識(shí)到地緣政治的巨大風(fēng)險(xiǎn)。”
日本政府嘗試通過外交途徑確保重要電池原材料的供給。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在2023年度的修正預(yù)算案中撥款2600億日元（約合124億元人民幣），用于援助致力于人造石墨國(guó)產(chǎn)化的日本公司。日本政府還將加強(qiáng)與擁有資源的發(fā)展中國(guó)家的合作。
在韓國(guó)，POSCO Future M是唯一一家同時(shí)生產(chǎn)陰極和陽(yáng)極材料的公司。目前，POSCO Future M正在浦項(xiàng)建設(shè)一座產(chǎn)能為1萬(wàn)噸的二期人造石墨工廠，預(yù)計(jì)將于明年下半年竣工。此外，該公司計(jì)劃到2025年再增建一座工廠。
很難不受中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈影響
除石墨外，中國(guó)政府已于8月1日加強(qiáng)了對(duì)稀有金屬鎵和鍺等關(guān)鍵原材料的出口管理。NHK稱，三菱化學(xué)集團(tuán)表示，面對(duì)鎵原料供應(yīng)問題，公司計(jì)劃先以目前的庫(kù)存應(yīng)對(duì)，未來(lái)將努力尋找其他國(guó)家替代供應(yīng)。
日本企業(yè)不僅對(duì)中國(guó)出口管制范圍內(nèi)的原材料分散采購(gòu)，還在通過其他方法應(yīng)對(duì)。關(guān)東電化工業(yè)正在試驗(yàn)使用南美等其他地區(qū)的化合物解決電池原料需求；住友金屬礦山與電池回收公司開展了從廢舊電池中回收鋰的實(shí)驗(yàn)。
“中國(guó)壟斷全球電動(dòng)車供應(yīng)鏈，韓國(guó)企業(yè)處于四面楚歌境地，”韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》29日的報(bào)道稱，有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)在電池原材料市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，在美國(guó)《通脹削減法案》和歐洲《關(guān)鍵原材料法案》的影響下宣布退出中國(guó)的韓國(guó)企業(yè)幾乎不可能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化發(fā)展。此外，雖然韓國(guó)企業(yè)投入了“天文數(shù)字級(jí)別”的資金進(jìn)行電池原材料開發(fā)項(xiàng)目，但由于中企的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)將難以保證盈利。
《亞洲經(jīng)濟(jì)》的報(bào)道還提到，全球最大鋰生產(chǎn)商美國(guó)雅寶公司近日宣布放棄對(duì)澳大利亞一家鋰生產(chǎn)商的收購(gòu)。目前雅寶在全球鋰市場(chǎng)的份額為13%，作為單一公司排名全球第一。然而，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)63%，中國(guó)在電池原材料方面實(shí)際上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。雅寶公司表示：“由于礦產(chǎn)價(jià)格下跌，公司已經(jīng)撤回投資計(jì)劃，第一名的位置也可能被中企奪走。”
韓媒稱，美國(guó)希望通過《通脹削減法案》奪取全球礦產(chǎn)霸權(quán)的意圖很強(qiáng)烈，但現(xiàn)實(shí)卻是全世界很難找到?jīng)]有受到中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈影響的礦產(chǎn)國(guó)。如果想找一個(gè)在礦產(chǎn)地?fù)碛猩a(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并且價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的投資項(xiàng)目，那么最終很有可能是與中國(guó)公司合作。有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，如果美歐對(duì)中國(guó)的貿(mào)易壁壘失效，韓國(guó)主要電池企業(yè)目前對(duì)美國(guó)和歐洲的大規(guī)模投資未來(lái)可能打水漂。
