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他認(rèn)為，根據(jù)對(duì)自然資源部2016年發(fā)布的國(guó)家戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源品種以及國(guó)家發(fā)改委2021年發(fā)布的有關(guān)中國(guó)關(guān)鍵性戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源品種對(duì)外依存度的計(jì)算，我國(guó)鐵礦石、錳、鉻的對(duì)外依存度分別接近83%、100%、90%，超過(guò)了石油、天然氣、大豆等能源和糧食品種的對(duì)外依存度，容易受到產(chǎn)地國(guó)、發(fā)運(yùn)港等不可抗力或突發(fā)事件方面“風(fēng)吹草動(dòng)”的影響，必須長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃，積極推進(jìn)安全保供。
 

鐵礦石可采儲(chǔ)量足以滿足鋼鐵所需價(jià)格高位取決于3方面原因
 

左更介紹，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2023年的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球鐵礦資源儲(chǔ)量（Reserves）約1800億噸，平均品位約47.22%。依據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的分析，全球鐵礦石可采儲(chǔ)量足以滿足鋼鐵生產(chǎn)所需。
 

“不論從全球還是我國(guó)的供需層面看，鐵礦石均不存在供不應(yīng)求的情況。”左更論證道，按照“生產(chǎn)1噸生鐵需要消耗1.6噸的鐵礦石”來(lái)計(jì)算，在全球?qū)用妫?022年全球鐵礦石產(chǎn)量約為23.14億噸，而全球粗鋼產(chǎn)量為18.31億噸，折合鐵礦石需求量不超過(guò)21.7億噸，鐵礦石全球整體供給處于供給充足狀態(tài)。就我國(guó)而言，2022年，我國(guó)共生產(chǎn)生鐵86383萬(wàn)噸，折合鐵礦石需求量約13.8億噸；同期我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787.3萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.07億噸，主要鐵礦石進(jìn)口港口庫(kù)存量2022年年初年末數(shù)量差為減少0.22億噸，鐵礦石供需整體仍處于平衡狀態(tài)。
 

今年的情況亦不例外。2023年1—10月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石97584萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量82576萬(wàn)噸，流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的鐵礦石總供給量約12.1億噸，完全為同期我國(guó)7.4475億噸的生鐵產(chǎn)量提供了充足的原料。如果考慮到港口超1.1億噸的庫(kù)存量，2023年中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的供需關(guān)系依然維持較為寬松的平衡狀態(tài)。
 

既然如此，為何今年的鐵礦依舊保持較高水平？左更認(rèn)為，主要有3方面原因。
 

一是全球鐵礦石成本抬升為鐵礦石挺價(jià)提供藉口。隨著全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源不斷被開(kāi)發(fā)，接替資源開(kāi)始入場(chǎng)以后，海外主流礦山的噸礦成本有所增加。澳大利亞AMD數(shù)據(jù)顯示，全球鐵礦石平均FOB現(xiàn)金成本從2016年的28.9美元/噸增長(zhǎng)至2022年的38.7美元/噸。“礦山的成本大幅上升，所以一定會(huì)把這些成本疊加到用戶身上。”左更表示。
 

二是期現(xiàn)貨市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)盡失。通過(guò)對(duì)2013年10月18日至2023年10月18日期間大商所合約月均價(jià)（折算不含稅）與月均價(jià)進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，自2018年5月份，大商所允許外資進(jìn)入鐵礦石交易后，大商所合約月均價(jià)便始在牽著價(jià)格走。而在國(guó)家重拳出擊后，外資便轉(zhuǎn)移至新交所炒作鐵礦石高品掉期，這一期間，日價(jià)與新交所結(jié)算價(jià)基本一致。
 

三是掛鉤理論使得鐵礦石“侵占”鐵水每一分利潤(rùn)。根據(jù)中國(guó)五礦對(duì)鐵礦石價(jià)格與螺紋鋼價(jià)格的長(zhǎng)期測(cè)算，鋼價(jià)上漲時(shí)，鐵礦石價(jià)格按照1噸鋼需要1.6噸鐵礦石的比例倍速上漲，而當(dāng)鋼價(jià)下跌時(shí)，鐵礦石價(jià)格卻按照占據(jù)鋼鐵成本46%的比例下跌，進(jìn)而形成了“易漲難跌”的局面，侵占了鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)。
 

錳、鉻對(duì)外依存度超90%以上，須警惕不可抗力或突發(fā)事件的供給沖擊
 

左更介紹，2000年以來(lái)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展刺激了全球錳資源的開(kāi)發(fā)與利用，2017年后三元電池材料領(lǐng)域的發(fā)展更是使錳的產(chǎn)量向上突破2000萬(wàn)噸平臺(tái)。“但中國(guó)國(guó)內(nèi)錳礦的平均品位只有約21%，礦石類型以碳酸錳礦為主，約占總儲(chǔ)量的73%，同時(shí)大礦少，小礦多，埋藏深度大，開(kāi)采難度大。2021年起，中國(guó)錳（金屬）的對(duì)外依存度已經(jīng)超過(guò)90%。”左更表示。
 

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的報(bào)告，智利、南非、中國(guó)、澳大利亞、巴西和烏克蘭五國(guó)儲(chǔ)量合計(jì)占比超過(guò)94%，僅南非一國(guó)就占到全球儲(chǔ)量的僅38%。全球的錳資源足夠使用，采儲(chǔ)比為85，2000年以來(lái)，中國(guó)貢獻(xiàn)了全球主要的錳資源消費(fèi)缺口。2022年，中國(guó)從南非進(jìn)口錳礦1467.86萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量比例的近50%。
 

“南非變成了中國(guó)錳資源的一個(gè)核心集散地，德班港等起運(yùn)港的意外情況均會(huì)對(duì)錳市場(chǎng)產(chǎn)生影響，但影響程度卻遠(yuǎn)沒(méi)有鐵礦石這么劇烈。”左更表示，原因在于，一是供應(yīng)端和需求端均呈現(xiàn)多元化。供應(yīng)端相對(duì)分散，錳在很多國(guó)家都有儲(chǔ)量，同時(shí)需求端除了鋼鐵，錳還大量應(yīng)用在傳統(tǒng)干電池和新能源電池等領(lǐng)域，供需兩端均未且不易形成寡頭壟斷的局面。二是在定價(jià)機(jī)制方面，錳雖屬于黑色金屬，但整個(gè)定價(jià)體系更類似于有色金屬，根據(jù)純金屬的百分比和市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域的供需情況來(lái)定價(jià)。其中，電解錳能夠起到一個(gè)很好的價(jià)格調(diào)節(jié)作用，如果硅錳領(lǐng)域供給略顯不足時(shí)，電解錳可以作為添加劑向硅錳應(yīng)用偏移；而當(dāng)硫酸錳不足時(shí)，電解錳也可以轉(zhuǎn)向硫酸錳應(yīng)用領(lǐng)域。正是由于電解錳的宏觀中間調(diào)節(jié)作用，錳行業(yè)的各領(lǐng)域的價(jià)格波動(dòng)較鐵礦石不算劇烈。
 

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，在全球鉻的可采儲(chǔ)量分布中，哈薩克斯坦、南非和印度三國(guó)位居前三位，三國(guó)儲(chǔ)量合計(jì)在全球占比超過(guò)94%，而從資源量上看，哈薩克斯坦、南非則富集了全球95%以上的比例。
 

左更介紹，鉻在我國(guó)屬于極度稀缺資源，已探明的地質(zhì)資源量世界排名第12位。根據(jù)我國(guó)地質(zhì)勘查的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鉻礦資源量約401萬(wàn)噸，遠(yuǎn)景資源量1142萬(wàn)噸。“若對(duì)比USGS的數(shù)據(jù)，我國(guó)鉻的經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量?jī)H相當(dāng)于目前排名全球第51位的嘉能可旗下位于南非的DeGrooteboom礦山的勘探儲(chǔ)量，占全球總資源量的0.1%。”他說(shuō)。
 

“隨著中國(guó)不銹鋼行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)鉻資源的進(jìn)口量逐年遞增，帶動(dòng)全球范圍內(nèi)對(duì)鉻的需求不斷增加，我國(guó)鉻的對(duì)外依存度高于99%。”左更表示，“目前，‘南非產(chǎn)鉻+中國(guó)冶煉’已成為全球鉻金屬的行業(yè)布局。”
 

對(duì)于未來(lái)的形勢(shì)，左更認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用從未減弱。但全球范圍內(nèi)只有中國(guó)對(duì)鐵礦石、錳、鉻?資源對(duì)外依存度如此之高，其中，鐵礦石面臨“三高一低”（對(duì)外依存度高、進(jìn)口來(lái)源度高、相對(duì)優(yōu)質(zhì)資源寡頭壟斷度高，而國(guó)內(nèi)鐵元素供給能力偏低）問(wèn)題，錳、鉻則更加高度依賴于南非一國(guó)，任何不可抗力或突發(fā)事件均將對(duì)資源的日常穩(wěn)定供應(yīng)造成沖擊。“因此，未來(lái)，我們要通過(guò)著力壓減粗鋼產(chǎn)能，增強(qiáng)相對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)鐵礦石、錳資源的集中、集約型開(kāi)發(fā)，壓減、避免不必要的低附加值或簡(jiǎn)單加工出口，有效降低資源的對(duì)外依存度。同時(shí)，必須通過(guò)大國(guó)外交，對(duì)相對(duì)集中的航線進(jìn)行有效護(hù)航等措施來(lái)解決目前的資源保供問(wèn)題。”左更建議道。