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　　螺紋產(chǎn)量回落0.35萬噸至263.45萬噸，同比減少6.01萬噸；社庫(kù)環(huán)比減少12.71萬噸至589.41萬噸，同比增加81.16萬噸；廠庫(kù)環(huán)比減少7.35萬噸至196.93萬噸，同比減少16.23萬噸。本周螺紋表觀消費(fèi)量環(huán)比回升10.18萬噸至283.51萬噸，同比減少1.21萬噸。螺紋周產(chǎn)量繼續(xù)回落，庫(kù)存連續(xù)第二周回落，降幅有所擴(kuò)大，表需繼續(xù)回升，數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所改善。近日江蘇、山東等地粗鋼產(chǎn)量平控逐步落地，后期產(chǎn)量將存在下降預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)情緒有一定提振。而近期煤焦及鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲，鋼廠轉(zhuǎn)入全面虧損局面，成本對(duì)鋼價(jià)支撐作用增強(qiáng)，鋼材盤面一度呈現(xiàn)出成本驅(qū)動(dòng)的向上行情。不過目前地產(chǎn)銷售仍持續(xù)低迷，市場(chǎng)對(duì)9月旺季需求預(yù)期較弱，股市近期明顯下跌，也對(duì)鋼材市場(chǎng)信心也形成壓制，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒仍偏謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期螺紋盤面震蕩整理對(duì)待。

　　熱卷方面，熱卷產(chǎn)量環(huán)比增加3.34萬噸至318萬噸，同比增加25.89萬噸；社庫(kù)環(huán)比增加0.98萬噸至290.3萬噸，同比增加33.95萬噸；廠庫(kù)環(huán)比增加0.9萬噸至86.3萬噸，同比增加0.96萬噸。熱卷表觀消費(fèi)量環(huán)比增加2.26萬噸至316.12萬噸，同比增加16.57萬噸。熱卷產(chǎn)量繼續(xù)回升，庫(kù)存連續(xù)第四周增加，表需小幅回升，數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏弱。近期江蘇、山東等地粗鋼產(chǎn)量平控逐步落地，但鋼廠減產(chǎn)以螺紋為主，鐵水流向板材生產(chǎn)為主，熱卷供應(yīng)處于高位。經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估8月挖掘機(jī)（含出口）銷量12600臺(tái)左右，同比下降30%左右。分市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量5300臺(tái)，同比下降42%左右，降幅環(huán)比小幅收窄。出口市場(chǎng)預(yù)估銷量7300臺(tái)，同比下降19%左右，降幅環(huán)比有所擴(kuò)大。熱卷下游行業(yè)景氣度有所轉(zhuǎn)弱，鋼廠出口接單環(huán)比也出現(xiàn)下降，部分鋼廠壓力加大。預(yù)計(jì)短期熱卷盤面將呈震蕩整理走勢(shì)。

　　鐵礦石

　　供應(yīng)方面，海外發(fā)運(yùn)量有所增加，到港量有所回落。澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2667.6萬噸，環(huán)比增加88.5萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1839.3萬噸，環(huán)比增加65.1萬噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1548.2萬噸，環(huán)比減少3.1萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量828.3萬噸，環(huán)比增加23.4萬噸。分礦山來看，力拓發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加44.9萬噸至657.9萬噸，BHP發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少98.7萬噸至508.7萬噸，F(xiàn)MG發(fā)遠(yuǎn)量環(huán)比減少89.6萬噸至375.3萬噸，VALE發(fā)遠(yuǎn)量環(huán)比減少47.2萬噸至578.8萬噸。45港口到港量2237.5萬噸，環(huán)比減少943.3萬噸。共中澳礦到港量1376.4萬噸，環(huán)比減少576.3萬噸：巴西礦到港量環(huán)比減少338.7萬噸至545.5萬噸：非主流礦到港量環(huán)比減少28.4萬噸至315.6萬噸。內(nèi)礦，產(chǎn)能利用率、鐵精粉產(chǎn)量有所回升。

　　需求方面，鋼廠檢修有所增多，鐵水產(chǎn)量小幅下降，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)壓縮，但疏港量仍小幅回升。高爐開工率83.36%，環(huán)比下降0.73%。共新增8座高爐檢修，3座高爐復(fù)產(chǎn)，檢修發(fā)生在華北、華東、華中和西北地區(qū)，復(fù)產(chǎn)發(fā)生在東北、華北和華中地區(qū)。鐵水-廢鋼價(jià)差有所擴(kuò)大。高爐產(chǎn)能利用率91.77%，環(huán)比下降0.02%；日均鐵水產(chǎn)量245.57萬噸，環(huán)比下降0.05萬噸，同比增加16.17萬噸。鋼廠利潤(rùn)方面，持續(xù)虧損或?qū)⒂绊戜搹S生產(chǎn)積極性。預(yù)期方面，關(guān)于粗鋼產(chǎn)量平控或壓減政策，市場(chǎng)有部分消息關(guān)于部分鋼廠電爐減產(chǎn)計(jì)劃以及部分鋼廠的壓減粗鋼產(chǎn)量政策。今年與2021年不同點(diǎn)在于正式文件少，收到的通知以內(nèi)部通知為主。執(zhí)行落地時(shí)間、力度、節(jié)奏存在較大不確定性。在限產(chǎn)政策落地之前，市場(chǎng)預(yù)期博弈應(yīng)該會(huì)繼續(xù)，需要持續(xù)關(guān)注。

　　庫(kù)存方面，疏港量持續(xù)高位，高鐵水、高疏港下45港鐵礦石庫(kù)存環(huán)比下降18萬噸至1.2億噸。壓港有所緩解，在港船舶數(shù)102條下降11條。下游鋼廠庫(kù)存環(huán)比增加173萬噸至8539萬噸，庫(kù)消比28.55。

　　綜合來看，前期鐵礦石偏緊基本面、近月修復(fù)貼水的影響下價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲。供應(yīng)端海外發(fā)運(yùn)量有所回升、到港量有所下降。需求端，壓減粗鋼產(chǎn)量政策預(yù)期有所落地，且鋼廠虧損加劇，后續(xù)生產(chǎn)積極性或?qū)⑾陆?。?dāng)前下游鋼廠庫(kù)存有所累庫(kù)，港口庫(kù)存小幅去庫(kù)。多空交織下，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格短期呈現(xiàn)震蕩整理走勢(shì)。

　　雙焦

　　焦炭：

　　焦炭開啟第一輪提降，調(diào)降幅度達(dá)到100-110元/噸，但部分焦企抗拒意愿較強(qiáng)，目前焦鋼仍處于博弈之中。供應(yīng)端，雖然部分焦煤價(jià)格有所下跌，但是由于第一輪提降原因，焦炭現(xiàn)貨價(jià)格也有所下跌，焦企利潤(rùn)有所下降，僅小幅超過盈虧平衡線，鋼廠焦化廠焦炭產(chǎn)量有一定回落，但獨(dú)立焦企焦炭產(chǎn)量小幅上升。需求端，高爐鐵水產(chǎn)量，高爐開工率小幅回落，但鐵水仍處于高位區(qū)間，且螺紋表需環(huán)比上升10.18萬噸，焦炭剛需仍存，但后續(xù)需要關(guān)注粗鋼平控政策執(zhí)行落地情況，焦炭需求有一定回落可能。庫(kù)存端，焦炭總庫(kù)存小幅回升。港口焦炭庫(kù)存小幅去化，鋼廠、焦企焦炭庫(kù)存有所回升。綜合來看，需求雖維持高位，但粗鋼平控氛圍愈發(fā)濃厚，在本輪提降落地后，焦企基本處于盈虧邊緣，疊加目前焦炭盤面貼水已經(jīng)基本修復(fù)，預(yù)計(jì)焦炭?jī)r(jià)格偏弱整理。

　　焦煤：

　　煉焦煤現(xiàn)貨市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。供應(yīng)端，近期煤礦安全事故頻發(fā)，部分煤礦停產(chǎn)安全檢查，焦煤供應(yīng)階段性有所收緊。需求端，高爐鐵水產(chǎn)量、高爐開工率小幅回落，但鐵水目前處于高位區(qū)間，焦企利潤(rùn)有所收窄，焦企開工積極性一般，考慮到目前焦鋼正在博弈焦炭第一輪提降，需求難有較大支撐。庫(kù)存端，焦煤總庫(kù)存有所回落，下游方面焦企、港口焦炭庫(kù)存有所回落，鋼廠延續(xù)補(bǔ)庫(kù)行為，庫(kù)存持續(xù)上升。綜合來看，蒙煤通關(guān)維持高位，甘其毛都口岸五日平均通關(guān)車次高達(dá)1280車，預(yù)計(jì)近期還能維持高位。后續(xù)需要繼續(xù)關(guān)注煤礦事故帶來的持續(xù)影響，當(dāng)前盤面焦煤貼水已經(jīng)基本修復(fù)，預(yù)計(jì)短期煉焦煤價(jià)格將承壓運(yùn)行。

　　廢鋼

　　廢鋼價(jià)格小幅下跌，分地區(qū)看，全國(guó)大部分地區(qū)廢鋼現(xiàn)貨價(jià)格有所下跌。

　　供給端，鋼廠廢鋼到貨量整體呈現(xiàn)明顯回升走勢(shì)，255家鋼廠廢鋼到貨環(huán)比回升4.3萬噸，廢鋼破碎線開工率和產(chǎn)能利用率雙增。

　　需求端，鋼廠用廢需求有所下降，但下降幅度較小，分結(jié)構(gòu)來看，長(zhǎng)流程鋼廠廢鋼日耗有所回升，短流程鋼廠廢鋼日耗回落。短期來看，粗鋼平控政策可能不及預(yù)期，但是對(duì)廢鋼影響較小，49家短流程鋼廠產(chǎn)能利用率小幅回落，開工率下降。

　　庫(kù)存端，廢鋼日到貨量小于日耗水平，長(zhǎng)短流程鋼廠庫(kù)存維系降庫(kù)趨勢(shì)，加工基地廢鋼庫(kù)存也呈現(xiàn)持續(xù)去化，庫(kù)存水平處于近年低位水平。

　　綜合來看，鐵廢差有所擴(kuò)大，但是廢鋼性價(jià)比仍不及鐵水，市場(chǎng)對(duì)于粗鋼平控政策短期實(shí)際成效預(yù)期偏弱，預(yù)計(jì)廢鋼價(jià)格短期震蕩運(yùn)行。