國際煤商齊聚洽談采購會(huì) 電企謀劃加大電煤進(jìn)口
作者：佚名發(fā)布時(shí)間：1970-01-01
怕現(xiàn)場名片無法派全,番萬澤發(fā)言時(shí)不忘做起了小廣告,讓臺(tái)下各中國電力企業(yè)負(fù)責(zé)人記下他的手機(jī)號(hào)碼,以便及時(shí)聯(lián)系。番是美國最大煤炭公司皮博地（Peabody）中國公司煤炭銷售經(jīng)理,借“首次中外煤電企業(yè)直面對(duì)話”向欲加大采購進(jìn)口煤的國內(nèi)電企推銷煤炭?！盎旧蠂鴥?nèi)電企需要的煤炭規(guī)格我們都能找到?！狈f。
這是發(fā)生在中國電力企業(yè)海外煤炭洽談采購會(huì)（下簡稱海外煤炭洽購會(huì)）上的一幕。5月23日,華能、大唐、國電、華電、中電投以及華潤、浙能等9家國內(nèi)電力企業(yè)各主管燃料的高管悉數(shù)到場,與來自俄羅斯、澳大利亞、美國、印尼等國的17家國際煤炭生產(chǎn)商及貿(mào)易商洽談煤炭采購。
此次海外洽購會(huì)現(xiàn)場并沒有直接下訂單,但在國內(nèi)2009年重點(diǎn)合同電煤談判遲遲未獲進(jìn)展,且此前四個(gè)月中國煤炭進(jìn)口量大幅攀升的大背景下,洽購會(huì)引起了業(yè)界高度關(guān)注。
會(huì)場上,參會(huì)人員避談此次洽購會(huì)是否是為向國內(nèi)煤炭企業(yè)施壓,以增加煤電博弈的談判籌碼,但加大進(jìn)口以“平抑國內(nèi)煤價(jià)”卻已是各電力企業(yè)的共識(shí)。
國際煤商趕集
對(duì)于很多國際煤炭商來說,中國還是一個(gè)陌生的市場,部分企業(yè)與中國電企的接觸還是第一次。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)燃料分會(huì)會(huì)長解居臣指出:“只要性價(jià)比有競爭力,對(duì)進(jìn)口商要求不分大小,不分早晚。”
作為世界最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國,我國煤炭出口量與進(jìn)口量長期保持在基本平衡狀態(tài),即使在煤炭供需緊張的2008年情況也是如此。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2008年我國煤炭出口4543萬噸,而煤炭進(jìn)口4040萬噸,凈進(jìn)口503萬噸。而今年以來進(jìn)出口平衡的格局已基本被打破,進(jìn)口量明顯增加。一季度我國進(jìn)口煤炭1359萬噸,同比增長24.1%,而出口煤僅為738萬噸,同比下降27.6%,兩者相比凈進(jìn)口621萬噸。
“預(yù)計(jì)4、5兩個(gè)月進(jìn)口煤炭數(shù)量仍會(huì)繼續(xù)保持增長,而且增長幅度相比一季度還要高?！苯饩映急硎尽?BR> 中國用煤企業(yè)加大進(jìn)口的主要誘因是國內(nèi)煤價(jià)高于國際煤價(jià)。據(jù)了解,今年以來,澳大利亞、印尼、俄羅斯、越南等煤炭企業(yè)同我國電力企業(yè)交往增加,在國際一些商業(yè)機(jī)構(gòu)的介紹和撮合下,簽訂了一定數(shù)量的進(jìn)口煤合同。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì),目前電力企業(yè)所簽進(jìn)口煤炭量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000萬噸。
番萬澤表示:“皮博地用于出口的煤炭主要產(chǎn)于澳大利亞,此前出口重點(diǎn)區(qū)域是日本、韓國和臺(tái)灣地區(qū),由于受國際金融危機(jī)影響,這些地區(qū)今年煤炭需求量大為減少,所以我們將目標(biāo)轉(zhuǎn)向中國?！?BR> 而力拓等其他國際煤炭企業(yè)面臨情況也相似,力拓礦業(yè)中國區(qū)首席代表呂洪全告訴記者:“今年以來,力拓煤炭銷售面臨的壓力正在加大,也不得不將目標(biāo)轉(zhuǎn)向中國市場,前4個(gè)月,力拓已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量煤炭進(jìn)入中國市場?！?BR> 如果日韓等地區(qū)減少的需求量全部轉(zhuǎn)銷中國,那將是一個(gè)很寵大的數(shù)字。招商證券（香港）煤炭電力分析師石鈺告訴本報(bào),澳大利亞2009年新增產(chǎn)能為1400萬噸（330萬噸動(dòng)力煤,1070萬噸冶金煤）,港口的裝載能力也在2009年擴(kuò)張較大。如果澳大利亞、日韓兩國減產(chǎn)40%的煤炭需求量、加上新增產(chǎn)能全部出口到中國,或?qū)⒛苷嫉街袊禾夸N售總額的17-18%。
“五大電力”進(jìn)口路徑圖
“五大電力”中規(guī)模最大的華能集團(tuán)今年前4個(gè)月進(jìn)口煤炭170萬噸。而2007年和2008年全年的進(jìn)口數(shù)量僅為200萬噸和290萬噸。華能國際(600011,股吧)副總經(jīng)理劉康表示:“從二季度開始,華能每月煤炭進(jìn)口量將都會(huì)超過100萬噸?！边@也預(yù)示著僅華能一家,2009年煤炭進(jìn)口量將超1000萬噸,約占其沿海沿江15座電廠用煤量的20-25%。
對(duì)于加大進(jìn)口煤的設(shè)想,劉康介紹,華能將全國沿海沿江15座電廠分為三塊:位于北方地區(qū)的大連、丹東、營口和威海等地區(qū)電廠考慮到物流成本,主要依靠國內(nèi)煤炭,包括華能自產(chǎn)煤炭;而長江流域包括上海、南通、太倉、日照等地區(qū)電廠以國內(nèi)為主,進(jìn)口為輔,“天平將根據(jù)市場的情況不斷調(diào)整”;而長江以南的玉環(huán)、福州、汕頭、?？谝约凹磳⑼懂a(chǎn)的海南電廠會(huì)把進(jìn)口煤作為主要渠道。
劉康還指出:“圍繞電廠供煤,華能將在北、中、南形成三個(gè)物流節(jié)點(diǎn),北方選擇營口港(600317,股吧),長江流域停靠太倉港,而長江以南可能會(huì)在廣東海門建一個(gè)大的物流中心,使碼頭與煤炭運(yùn)輸相配套?！?BR> 除此之外,華能還依靠廈門港進(jìn)口煤炭支援江西電廠,以破解江西電廠過度依靠高價(jià)淮南煤的問題?！澳壳霸摰貐^(qū)進(jìn)口煤價(jià)比淮南煤價(jià)格便宜得多,除降低成本外,這也有利于國內(nèi)煤炭商談判。”劉康說。
而大唐集團(tuán)沿海電廠有4個(gè),每年合計(jì)用煤量約為1900萬噸。據(jù)大唐集團(tuán)燃料管理中心副總經(jīng)理杜作敏介紹,今年1-4月份,大唐總計(jì)進(jìn)口煤炭57.5萬噸,平均到岸價(jià)比國內(nèi)煤低20-40元左右。
杜作敏表示:“進(jìn)口煤作為保證供應(yīng)和降低成本不可缺少的手段之一,大唐集團(tuán)還將繼續(xù)堅(jiān)持市場采購的原則,適時(shí)進(jìn)行進(jìn)口煤采購?！?BR> 而國電集團(tuán)和華電集團(tuán)沿海沿江電廠數(shù)量分別為11個(gè)和6個(gè),每年耗煤量則為4000萬噸和1600萬噸左右,也都希望通過進(jìn)口來補(bǔ)充電煤需求量。
國電集團(tuán)燃料管理部主任馬曉平指出,盡管國電集團(tuán)總體戰(zhàn)略上是國內(nèi)采購為主、海外采購為輔,但4000萬噸的年耗煤量,即使20%通過進(jìn)口采購的話,量也會(huì)達(dá)到800-1000萬噸。
華電下屬華電煤業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理孫炳福也告訴記者:“目前華電集團(tuán)正在繼續(xù)組織進(jìn)口煤炭,2月份開始,每月進(jìn)口量在20-80萬噸之間,今年還計(jì)劃再購置300萬噸,下一步主要依據(jù)進(jìn)口煤炭的價(jià)格,適當(dāng)?shù)奶岣呙禾康倪M(jìn)口量?！?BR> 而對(duì)于2009年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到4200萬噸的中電投集團(tuán)來說,由于其自產(chǎn)煤種主要為褐煤,需要補(bǔ)充部分優(yōu)質(zhì)高熱值動(dòng)力煤進(jìn)行摻燒,這也為國際煤商提供了機(jī)會(huì),主要區(qū)域包括長江流域地區(qū)和南方珠三角地區(qū)。
平抑國內(nèi)煤價(jià)
國際金融危機(jī)導(dǎo)致國際煤炭降價(jià)實(shí)際上從2008年10月份就已經(jīng)開始,但國內(nèi)電力企業(yè)實(shí)際增加進(jìn)口則大多于今年2月份。
對(duì)此,杜作敏認(rèn)為,主要是因?yàn)槿ツ?1、12月國內(nèi)煤炭價(jià)格的下降速度超過國際市場,所以煤炭進(jìn)口量并沒有大幅度增長。但進(jìn)入2009年,由于煤炭方面提出較大幅度漲價(jià)要求,煤電雙方至今未能簽訂本年度電煤合同,且我國從今年開始又對(duì)進(jìn)口煤炭實(shí)施零關(guān)稅政策,故此在數(shù)量和價(jià)格上都給進(jìn)口煤炭提供了可能。
對(duì)于加大電煤進(jìn)口是否是借機(jī)向國內(nèi)煤炭企業(yè)施壓,以增加煤電談判籌碼,參會(huì)電力企業(yè)負(fù)責(zé)人拒絕對(duì)此做出評(píng)論,但加大進(jìn)口以“平抑國內(nèi)煤價(jià)”并增強(qiáng)議價(jià)能力卻已是各電力企業(yè)的共識(shí)。
馬曉平指出:“按照當(dāng)前國際和國內(nèi)不同的市場形勢(shì),我認(rèn)為進(jìn)口煤是中國電力企業(yè)特別是沿海沿江電廠的必然趨勢(shì),電力企業(yè)需要從海外進(jìn)口一部分電煤來補(bǔ)充需求量并平抑國內(nèi)市場價(jià)格。”
而解居臣認(rèn)為,加大電煤進(jìn)口有三個(gè)作用:包括調(diào)質(zhì)、補(bǔ)量和議價(jià)。他指出,由于國內(nèi)煤炭市場比較特殊,有些時(shí)候很難真正反映市場供需情況,比如限產(chǎn)保價(jià)、安全整頓,所以電力企業(yè)有議價(jià)的要求和想法也是應(yīng)該的。
但進(jìn)口煤炭的成本優(yōu)勢(shì)也受國際煤價(jià)變動(dòng)和海運(yùn)價(jià)格變化所影響,近期,BDI（波羅的海干散貨指數(shù)）已從金融危機(jī)后最低的600多點(diǎn)上漲到5月21日的2665點(diǎn),連漲14天,加大了煤炭進(jìn)口的成本。
劉康表示:“華能在3月份BDI指數(shù)處于低位時(shí)已訂了約50-60%的船,也有部分船到目前為止仍未能鎖定。但即使按照現(xiàn)在的海運(yùn)價(jià)格,定下來的煤炭仍可以確保比國內(nèi)煤價(jià)便宜?！?BR> 相關(guān)分析師認(rèn)為,此輪BDI指數(shù)上漲主要因素也跟中國加大煤炭和鐵礦石等大宗干散貨進(jìn)口有關(guān),所以國內(nèi)電企加大進(jìn)口煤炭也應(yīng)注意因此可能引發(fā)的國際煤炭漲價(jià),以使得進(jìn)口煤炭喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
市場波動(dòng)也是現(xiàn)貨貿(mào)易的弊端所在,通常國外煤炭進(jìn)出口商都傾向于依據(jù)長協(xié)模式進(jìn)行貿(mào)易,但從目前情況來看,國內(nèi)電企大都選擇現(xiàn)貨貿(mào)易。
解居臣解釋,中國與日本不同,前者是產(chǎn)煤大國,而且煤炭產(chǎn)量完全可以滿足電力企業(yè)需求,只不過當(dāng)前一些特殊因素導(dǎo)致國際國內(nèi)兩個(gè)市場產(chǎn)生偏差,所以才加大了煤炭進(jìn)口數(shù)量。假如說國內(nèi)煤炭價(jià)格適中,或者按照市場規(guī)律辦事,也有可能還要轉(zhuǎn)手從國內(nèi)采購煤炭。
也有電企認(rèn)為長協(xié)更具有價(jià)值。中電投燃料管理中心主任曹焰表示:“中電投通過進(jìn)口優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和國內(nèi)煤炭摻配需要穩(wěn)定的供應(yīng)比例,供應(yīng)機(jī)制應(yīng)該是長期穩(wěn)定的,所以長協(xié)貿(mào)易模式更有保障?！?/FONT>
