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煤價(jià)方面，一德期貨動(dòng)力煤分析師曾翔告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，今年以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格基本呈現(xiàn)出重心不斷下移走勢(shì)。中間雖然也有短期反彈，但基本都是需求短期集中釋放所導(dǎo)致，釋放完后仍繼續(xù)下行，目前每噸價(jià)格較年初已經(jīng)下跌三百多元。
 

過(guò)去兩年，受煤價(jià)高企影響，煤炭企業(yè)賺翻了，火電企業(yè)日子不好過(guò)。風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，今年上半年，在保供政策、進(jìn)口煤炭量高增長(zhǎng)、高溫天氣等多重因素共振下，煤價(jià)下行后利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至火電企業(yè)。
 

曾翔分析進(jìn)一步表示，煤價(jià)下行會(huì)導(dǎo)致煤企利潤(rùn)的減少，煤企生產(chǎn)積極性下降，不過(guò)目前煤企利潤(rùn)仍然較好，暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)樘潛p而減產(chǎn)的情況。同時(shí)，煤價(jià)下行會(huì)使火電企業(yè)的利潤(rùn)擴(kuò)大，緩解前兩年大幅虧損情況。
 

上半年煤價(jià)承壓下行
 

進(jìn)入2023年以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行。據(jù)中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，Q2港口5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)約為919元/噸，同比2022年Q2的1202元/噸下跌約23.54%，環(huán)比2023年Q1的1133元/噸下跌約18.92%。
 

對(duì)于煤炭?jī)r(jià)格下跌的原因，曾翔對(duì)記者表示，主要是近幾年保供增產(chǎn)之后，煤炭供需已經(jīng)相對(duì)寬松，整體社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)累至相對(duì)高位，再加上今年進(jìn)口煤也在不斷大量涌入。供需過(guò)剩情況逐步在價(jià)格上得到體現(xiàn)。
 

正如其所言，上半年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口也持續(xù)高位增長(zhǎng)，生產(chǎn)原煤23.0億噸，同比增長(zhǎng)4.4%，進(jìn)口煤炭2.2億噸，同比增長(zhǎng)93.0%，近乎翻倍。
 

分月份來(lái)看，今年1-2月份，我國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%，之后出現(xiàn)小幅下滑，6月增幅回落至2.5%。進(jìn)口煤炭方面，今年以來(lái)，煤炭進(jìn)口當(dāng)月增速均超70%，3月增幅最高，高達(dá)150.7%。
 

中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)信息披露，從進(jìn)口國(guó)家來(lái)看，我國(guó)從澳大利亞、蒙古國(guó)、哥倫比亞、俄羅斯和印度尼西亞進(jìn)口煤炭數(shù)量同比均出現(xiàn)明顯增加，同比漲幅分別為516%、270%、166%、108%和68%。引人關(guān)注的是，上半年，澳動(dòng)力煤進(jìn)口量同比增21倍，澳大利亞已成為我國(guó)第四大煤炭進(jìn)口國(guó)、第三大動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。
 

上半年我國(guó)煤炭進(jìn)口量為何大增?有業(yè)內(nèi)媒體分析認(rèn)為，一是因?yàn)閲?guó)際煤炭供應(yīng)情況較去年同期明顯好轉(zhuǎn)，我國(guó)的幾大煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)紛紛增加了對(duì)華出口量。二是自澳煤恢復(fù)通關(guān)以來(lái)，中國(guó)進(jìn)口澳煤數(shù)量明顯增加。還有最重要的一點(diǎn)就是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，上半年進(jìn)口煤到岸價(jià)在大部分時(shí)間內(nèi)都比內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格存在明顯優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)終端進(jìn)口煤采購(gòu)積極性提高。
 

庫(kù)存方面，在增產(chǎn)保供的大背景下，國(guó)內(nèi)煤炭庫(kù)存持續(xù)處于歷史高位。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，環(huán)渤海主要港口煤炭日均庫(kù)存約2522萬(wàn)噸，增幅逾四成。
 

此外，上半年焦炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)先穩(wěn)后弱走勢(shì)。上海有色網(wǎng)煤焦鋼分析師侯磊對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)道，1月初，焦炭?jī)r(jià)格率先下調(diào)價(jià)格，共計(jì)下調(diào)兩輪，每輪110元/噸。后面便是價(jià)格持穩(wěn)行情，從1月11日持續(xù)到4月3日，接近80天。之后，焦炭便開(kāi)始了接近兩個(gè)月下跌行情，此次下跌行情共計(jì)下跌十輪。水熄焦下調(diào)750元/噸，干熄焦下調(diào)850元/噸，兩者價(jià)格價(jià)差縮小。后面依舊是持穩(wěn)行情，直到7月7日，焦炭市場(chǎng)才真正迎來(lái)首輪漲價(jià)，水熄焦上調(diào)50元/噸，干熄焦上調(diào)60元/噸。
 

煤企風(fēng)光不再，火電企業(yè)利潤(rùn)飆升
 

記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年，煤炭?jī)r(jià)格大幅攀升，煤炭生產(chǎn)企業(yè)賺翻了。不過(guò)，以煤炭為原材料的火電企業(yè)，日子不太好過(guò)。
 

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，今年上半年，煤炭?jī)r(jià)格回落后，煤企和火電企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)。
 

以中國(guó)神華和陜西煤業(yè)兩家龍頭企業(yè)為例，中國(guó)神華預(yù)計(jì)今年上半年，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)323億元至343億元，同比減少68億元至88億元，下降16.5%至21.4%。陜西煤業(yè)預(yù)計(jì)2023 年半年度，歸母凈利潤(rùn)為112億元到118 億元，與上年同期相比，減少137億元到143億元，同比減少53%到56%。
 

中國(guó)神華公告稱(chēng)，一是受煤炭平均銷(xiāo)售價(jià)格下降、自產(chǎn)煤?jiǎn)挝簧a(chǎn)成本上漲等因素影響，集團(tuán)煤炭分部利潤(rùn)同比有所下降;二是上年同期集團(tuán)部分煤炭子公司匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)以前年度多繳稅額抵減了當(dāng)期所得稅，本期所得稅費(fèi)用同比有所增加。
 

陜西煤業(yè)則表示，一是上年同期出售隆基綠能部分股份獲得投資收益，以及投資隆基綠能的會(huì)計(jì)核算方法變更，對(duì)上年同期業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大;二是本期公允價(jià)值變動(dòng)損益相比上年同期有所降低;三是 2023 年上半年受市場(chǎng)供求關(guān)系影響，煤炭?jī)r(jià)格下行，公司煤炭售價(jià)同比有所下降。
 

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，記者留意到，兩者均提到了煤炭?jī)r(jià)格下降。過(guò)去兩年，煤價(jià)高企，發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。價(jià)格回落后，利潤(rùn)由上游煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)移至下游煤電行業(yè)。
 

記者留意到，7月中旬，華能?chē)?guó)際和上海電力等企業(yè)均發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)盈公告。
 

華能?chē)?guó)際稱(chēng)，一是境內(nèi)燃煤價(jià)格同比下降和電量同比增長(zhǎng)的綜合影響，二是公司新加坡業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)57.5億-67.5億元，與去年同期相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
 

上海電力預(yù)計(jì)2023年半年度業(yè)績(jī)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.23億元到8.60億元，公告中也提到了火電板塊成本下降，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善。
 

除此之外，上半年，包括粵電力A、廣州發(fā)展、天富能源、皖能電力在內(nèi)的多家上市企業(yè)，也均實(shí)現(xiàn)同比扭虧或大幅增長(zhǎng)。預(yù)盈原因不盡相同，主要集中在煤炭?jī)r(jià)格下降與發(fā)電量增長(zhǎng)兩方面。
 

據(jù)記者了解，6月以來(lái)，我國(guó)多地出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，帶動(dòng)用電負(fù)荷激增。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)。上半年，發(fā)電量41680億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，火電同比增長(zhǎng)7.5%，水電下降22.9%，核電增長(zhǎng)6.5%，風(fēng)電增長(zhǎng)16.0%，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)7.4%。
 

另外，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)披露，1-6月，全社會(huì)用電量累計(jì)43076億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。
 

下半年煤價(jià)走勢(shì)如何?侯磊向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，8月份有較大可能沖高回落，回落幅度在200元左右，但在8月底會(huì)進(jìn)行冬季用煤儲(chǔ)備，價(jià)格又將再度向上，有可能到現(xiàn)在的價(jià)格高點(diǎn)。
 

曾翔認(rèn)為，下半年整體煤價(jià)重心預(yù)計(jì)仍會(huì)有所下移，主要是目前供需偏寬松的格局仍在，后續(xù)淡季之中，高庫(kù)存會(huì)持續(xù)壓制價(jià)格，拖累價(jià)格下行。同時(shí)今年厄爾尼諾現(xiàn)象大概率會(huì)使冬天是暖冬，用煤形勢(shì)不會(huì)太過(guò)于緊張，且目前看夏天旺季去庫(kù)力度不大，冬季仍會(huì)是高庫(kù)存格局。不過(guò)下半年有一個(gè)比較大的變數(shù)就是進(jìn)口煤政策是否會(huì)有所收緊。