新公司名字叫蒂森克虜伯新紀元公司,是全球重要的綠氫生產(chǎn)電解設備供應商之一。
此次IPO共配售了3000多萬股,其中2600多萬股是新股,發(fā)行價格定為每股20歐元,蒂森克虜伯新紀元的市值約為25.3億歐元。
蒂森克虜伯新紀元從出售新股中獲得的總資金約為5.26億歐元。這些資金將用于其在印度、日本、澳大利亞和美國等全球業(yè)務的拓展。
在行使超額配售選擇權以穩(wěn)定股價的情況下,蒂森克虜伯將保留蒂森克虜伯新紀元至少50.2%的股份。意大利電化學工藝、電極和涂層供應商迪諾拉(De Nora)作為蒂森克虜伯新紀元的原股東將保留至少25.9%的股份。
蒂森克虜伯和迪諾拉的股權和IPO之前的66%和34%相比,均有所下降。
作為基石投資者,沙特阿拉伯公共投資基金PIF和法國巴黎銀行BNP Paribas所持基金獲得了發(fā)行量的較大份額。
上市當日,蒂森克虜伯和迪諾拉收盤時股價分別上漲了4.7%和5.9%。
截至7月14日,新紀元每股股價為23.42歐元,市值為29.58億歐元。
這是德國今年最大的IPO。
"我們達成了目標,在充滿挑戰(zhàn)的資本市場環(huán)境中成功地將氫能業(yè)務上市。這使該業(yè)務有足夠的財務空間進一步發(fā)展,并擴大其在綠氫生產(chǎn)方面的領先市場地位。長遠來看,氫能對眾多行業(yè)的脫碳至關重要。我們相信蒂森克虜伯新紀元具有巨大潛力,我們也將持續(xù)為其發(fā)展提供支持。該業(yè)務成功 IPO 是整個蒂森克虜伯集團轉型過程中的重要一步。"蒂森克虜伯首席執(zhí)行官米格爾·洛佩茲(Miguel Á ngel L ó pez Borrego)說。
新上市的綠氫制造公司前身是2015年德意兩家公司合資的蒂森克虜伯伍德氯工程技術公司。
基于在大型工業(yè)電解方面的成熟經(jīng)驗和技術,蒂森克虜伯在1960年于德國成立了伍德電解部門,1973年在日本成立了氯工程公司。
后來,伍德公司將電解業(yè)務分拆為一家名為蒂森克虜伯電解有限公司的獨立公司后,2015年蒂森克虜伯工業(yè)解決方案和意大利的迪諾拉合資建立了蒂森克虜伯伍德氯工程技術公司。
2022年1月13日,在蒂森克虜伯的資本日上,其伍德氯工程技術公司改名為蒂森克虜伯nucera公司,并考慮分拆IPO。
nucera由"New(新)"、"UCE(原蒂森克虜伯伍德氯工程技術公司英文縮寫)"和"era(時代)"組成,象征著公司進入創(chuàng)新、轉型和綠色能源的新時代。
雖然以新身份亮相,得益于其在電解技術領域(包括工廠建設和技術服務)擁有超過半個多世紀的豐富經(jīng)驗,nucera已成為全球重要的綠氫技術供應商。
據(jù)汽車商業(yè)評論了解,蒂森克虜伯新紀元已有訂單價值約14億歐元,簽約項目的電解總裝機容量超過3吉瓦(GW),其中包括在沙特阿拉伯規(guī)劃的世界上最大的電解制氫工廠之一,產(chǎn)能逾 2GW。
此外,蒂森克虜伯新紀元將為殼牌在鹿特丹港提供200MW的電解裝置,并為瑞典一家鋼鐵廠提供 700MW 的電解裝置。
僅在堿性水電解(AWE)業(yè)務領域,蒂森克虜伯新紀元預計在即將到來的2023/24財政年度的銷售額約為6至7億歐元。
綠氫是眾多能源密集型產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)脫碳的一個關鍵因素,對實現(xiàn)氣候保護的目標至關重要。
蒂森克虜伯新紀元的堿性水電解(AWE)技術不同于其他技術,可以工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)綠氫。
對于氫燃料電池汽車而言,具備成本優(yōu)勢的大規(guī)模生產(chǎn)的綠氫,是氫燃料電池汽車具備商業(yè)化落地的重要原料條件。
在6月15日-17日舉辦的第十五屆中國汽車藍皮書論壇上,如果科技電動化研究院院長唐子威稱,目前綠氫的電解制氫成本是5美元/公斤,比較昂貴歐洲一家能源公司計算3到5年內(nèi)該成本可降到2-3美元/公斤。當這個成本下降到1美元/公斤、后市場整個TCO購置成本加上使用成本能夠和混動燃油車打平的時候,氫燃料電池汽車的規(guī)模應用拐點會到來。
蒂森克虜伯相關人士對汽車商業(yè)評論稱,目前綠氫的電解制氫成本無法給出明確的數(shù)字,這取決于電費和利用小時數(shù),由于每個場景條件不同,結果也不太一樣。
能源轉型是最近歐洲IPO的主題。除了蒂森克虜伯新紀元,相關題材的 IPO 還有意大利的朗高(EuroGroup Laminations)以及羅馬尼亞的 Hidroelectrica 電力公司。
新紀元是近期趕在夏季暑期來臨前扎堆上市的企業(yè)之一。銀行機構希望此舉能夠驅(qū)動歐洲股市提前幾個月強勁復蘇。
蒂森克虜伯由蒂森公司和克虜伯公司于1999年重組而成,業(yè)務涵蓋鋼鐵、自動化、材料和工程等。蒂森公司和克虜伯公司均有著悠久歷史,前者成立于1871年,后者成立于1811年。
有著200多年輝煌歷史的蒂森克虜伯,由于財務壓力進行"去鋼鐵化"的轉型,最終走了一條"合久必分"的道路:先是一分為二,分成了材料公司和工業(yè)公司之后,2020年2月27日,蒂森克虜伯將它的王牌電梯業(yè)務以172億歐元的價格,出售給安宏資本(Advent)與盛峰公司(Cinven)的聯(lián)合財團,蒂森克虜伯電梯中文名字在換了新東家之后改為蒂升電梯。
蒂森克虜伯的鋼鐵板塊是德國汽車業(yè)中領先的金屬供應商之一,是奔馳等諸多車企的低碳鋼供應商。由于鋼鐵業(yè)務虧損已久,蒂森克虜伯一直想要找機會出售鋼鐵業(yè)務,不過受到工會的抵制。
氫能板塊上市之后,這家老牌鋼鐵巨頭的鋼鐵板塊走向如何,是尋找接盤俠還是像氫能板塊一樣分拆 IPO,還要看管理層之間以及和工會的博弈。
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