一、鋼鐵產能置換總體進展
（一）產能置換梳理
根據各地及中央企業(yè)發(fā)布的產能置換公告信息匯總整理，2017以來至2023年4月底，全國已公告的置換項目建設煉鐵產能約3.6億噸、煉鋼產能約4億噸，如表1所示；相應退出煉鐵產能約4.1億噸、煉鋼產能約4.5億噸。
表1 2017年以來產能置換建設項目按年份分布情況
可以看出，從2017年至2020年1月（暫停產能置換），全國已完成的產能置換公告中煉鐵產能約2.3億噸、煉鋼產能約2.5億噸；自2021年6月新版《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》（以下稱46號文件）實施以來，全國已完成的產能置換公告中煉鐵產能約1.3億噸、煉鋼產能約1.5億噸。
煉鐵產能方面，在全國已公告的3.6億噸煉鐵產能中，建設非高爐的煉鐵產能約430萬噸（全部為46號文件發(fā)布以后公告），其余仍為建設傳統(tǒng)高爐。
煉鋼產能方面，在全國已公告的4億噸煉鋼產能中，建設轉爐的煉鋼產能約2.8億噸，建設電爐的煉鋼產能約1.2億噸（含AOD產能約1300萬噸），電爐鋼產能占比約30%；46號文件實施后，在全國已公告的1.5億噸煉鋼產能中，建設轉爐的煉鋼產能約8900萬噸，建設電爐的煉鋼產能約6300萬噸（含AOD產能約700萬噸），電爐鋼產能占比提升至40%以上。
（二）產能置換公告按省分布情況
2017年至2023年4月底，全國累計20個省份開展煉鐵產能置換、25個省份開展煉鋼產能置換，如圖1所示（按建設的煉鋼產能數量排序）。
煉鐵產能方面，河北、廣西、山東置換建設產能處于前三位，分別為10228萬噸、4036萬噸、3306萬噸；江蘇以3208萬噸位居第四，山西、福建、云南置換建設的產能數量也超過2000萬噸。
煉鋼產能方面，河北、廣西、山東置換建設產能仍為前三位，分別為10238萬噸、4648萬噸、3573萬噸；福建、江蘇、山西、云南均超過2000萬噸。
圖1 2017年以來各省份公告的置換建設鐵、鋼產能情況
（三）產能置換前后爐容變化
通過分析全國已公告的產能置換方案，可以看到，置換前后高爐、轉爐、電爐爐容分布結構發(fā)生明顯變化，大量的限制類裝備退出，置換為非限制類裝備，進一步提升了鋼鐵行業(yè)冶煉裝備大型化水平。
1. 煉鐵裝備
如圖2所示，退出的高爐主要是1200 m3 以下的限制類裝備，產能約3億噸，占比高達75%；建設高爐爐容主要分布在1200m 3 -2000m 3 和2001m 3 -3000m 3 ，產能約2億噸和9000萬噸，超過3000m 3 的高爐產能也達到4500萬噸。通過置換升級，高爐大型化水平進一步提升。
圖2 2017年以來置換建設與退出高爐爐容變化情況
2. 煉鋼裝備
如圖3所示，退出的轉爐主要是爐容100噸以下的限制類裝備，產能約2.6億噸，占比達到72%；建設轉爐爐容主要分布在100噸-150噸，產能約2億噸，占比達到70%；150噸以上的轉爐產能約7800萬噸，占比為30%。
圖3 2017年以來置換建設與退出轉爐爐容變化情況
電爐方面，如圖4所示，退出的電爐爐容主要分布在50噸以下和50噸-99噸，產能約2200萬噸和4800萬噸，占比合計達到89%；建設電爐爐容主要分布在50噸-99噸和100噸-150噸，產能約3100萬噸和8900萬噸，占比合計達到98%。
圖4 2017年以來置換建設與退出電爐爐容變化情況
（四）產能置換裝備投產情況
按照產能置換公告的投產時間及相關公開信息，據不完全統(tǒng)計，2017年以來開展鋼鐵產能置換的項目投產總體情況如表2所示。2020年1月產能置換暫停前已投產煉鐵產能7890萬噸，煉鋼產能6030萬噸；2020年1月至2022年12月投產的煉鐵產能為8790萬噸，煉鋼產能12090萬噸。從2023年1月至2025年12月，全國將投產的煉鐵產能約1.9億噸，煉鋼產能約2.2億噸，其中約9000萬噸煉鐵產能、1億噸煉鋼產能已開工建設。
表2 鋼鐵產能置換項目投產情況
二、產能置換交易分析
根據產能置換公告注明的產能來源信息，2017以來全國鐵產能交易量約1.1億噸，鋼產能交易量約1.2億噸。產能交易價格也隨著交易量的增加而不斷上漲，特別是鋼產能，從2017年的200元/噸左右，至2020年1月已超過1000元/噸，隨后在產能置換暫停的一年半時間里，產能交易基本停滯，價格開始回落。
46號文件的執(zhí)行，有效遏制了鋼鐵企業(yè)建設新項目的投資沖動。2021年6月以來，鐵產能交易量約3300萬噸，鋼產能交易量約4200萬噸，產能交易量大幅下降，鋼鐵產能交易價格總體保持平穩(wěn)。
為更好的服務鋼鐵行業(yè)產能置換相關工作，推動貫徹落實46號文件，冶金工業(yè)信息標準研究院2021年9月起發(fā)布鋼鐵產能交易價格指數，供行業(yè)參考。鋼鐵產能價格變化如圖5所示?？梢钥吹?，鐵產能價格保持在300元-500元/噸，價格逐步走低；鋼產能價格波動較小，總體保持在700元-800元/噸，并隨著市場需求出現階段性波動。當前市場下行、消費需求增量預期下滑，未來鋼鐵產能交易價格將總體呈現下行趨勢。
圖5 2021年9月以來鋼鐵產能交易價格指數變化
三、結語
三版產能置換文件順序發(fā)布，特別是新辦法46號文件發(fā)布后，與項目備案管理意見充分銜接，共同推動鋼鐵行業(yè)加快轉型升級，取得了積極成效。如，建設的非高爐煉鐵項目數量增加、電爐鋼比例快速提升、限制類裝備升級加快、兼并重組進程提速以及產能交易過熱逐步降溫。同時也要看到，產能置換工作中也存在產能跨區(qū)域轉移受限、舊裝備退出不及時、產能與裝備分離留有隱患、產能交易增加企業(yè)投資成本等問題，相關政策措施仍需不斷完善，進一步助力中國鋼鐵行業(yè)實現綠色低碳高質量發(fā)展。
“十三五”以來，我國鋼鐵行業(yè)開展供給側結構性改革，推動行業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。短短的幾年時間里，累計分別有超過4億噸的鐵和鋼產能退出并置換，涉及大量的資產退出和資金投入，這是迄今人類歷史上最大規(guī)模的鋼鐵產能置換行動，中國鋼鐵行業(yè)對轉型升級和高質量發(fā)展的決心與行動是堅決的，必將在世界鋼鐵發(fā)展的歷史進程中留下濃墨重彩的篇章。
（作者 張龍強 冶金工業(yè)信息標準研究院 黨委書記 院長 ）
