?一、鐵礦石供應(yīng)端現(xiàn)狀
1、鐵礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口依賴度高達(dá)80%
近三年來(lái)鐵礦石進(jìn)口量一直維持在11億噸的高位水平。從進(jìn)口金額來(lái)看，由于2021年中鐵礦石62%普式指數(shù)更是突破200美元，當(dāng)年的鐵礦石進(jìn)口金額達(dá)到1852億美元，占比我國(guó)進(jìn)口總額7%。2022年隨著價(jià)格有所回落，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石金額同比下降32%至1258億美元，占比我國(guó)進(jìn)口總額4.6%。我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口依賴度也是不斷提高，2014年突破40%，2017年達(dá)到95%的高位，近兩年來(lái)維持在80%左右。
2、供給端集中度高，四大礦山高利潤(rùn)壟斷
鐵礦資源分布集中，我國(guó)的鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞、巴西、南非、印度。2022年從澳大利亞和巴西進(jìn)口量占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到86%。澳大利亞和巴西兩國(guó)也有著鐵礦石龍頭企業(yè)四大礦山-力拓、必和必拓、FMG、VALE。其規(guī)模較大，生產(chǎn)工藝很成熟，且生產(chǎn)成本較低。其中澳洲三大礦山的產(chǎn)能大約為力拓3.6億噸、必和必拓3億噸，F(xiàn)MG1.9億噸左右，巴西淡水河谷理論產(chǎn)能達(dá)到4億噸。它們主要以產(chǎn)粗粉和塊礦為主。單位現(xiàn)金成本也都低于20美元/噸。相較于現(xiàn)在鐵礦石100美元/噸以上的價(jià)格，海外礦山企業(yè)的利潤(rùn)一直十分豐厚。
二、推動(dòng)“基石計(jì)劃”，提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力
1、“基石計(jì)劃”目標(biāo)
“基石計(jì)劃”提出用2～3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。首先力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。
2、國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量在“十四五”期末實(shí)現(xiàn)1億噸增量可以期待
此專題報(bào)告從各省市的2021-2025礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃文件中梳理了關(guān)于鐵礦石部分的規(guī)劃，以及梳理了當(dāng)前重點(diǎn)鐵礦新增量項(xiàng)目。全國(guó)1億噸產(chǎn)量目標(biāo)集中在原礦產(chǎn)量較多的八大省份。目前新增產(chǎn)項(xiàng)目在河北唐山、遼寧鞍山、本溪、四川攀枝花和新疆等地區(qū)。其中鞍鋼礦業(yè)的在建西鞍山鐵礦項(xiàng)目，已于2022年底開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目正式開(kāi)工是“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的標(biāo)志性開(kāi)端。部分重點(diǎn)新增項(xiàng)目如下：（1）遼寧?。何靼吧借F礦項(xiàng)目、陳臺(tái)溝鐵礦項(xiàng)目、龍新礦業(yè)-思山嶺鐵礦項(xiàng)目、大臺(tái)溝鐵礦項(xiàng)目；（2）河北省：馬城鐵礦項(xiàng)目；（3）四川?。杭t格南礦區(qū)項(xiàng)目；（4）新疆維吾爾自治區(qū)：正在探尋勘察開(kāi)發(fā)區(qū)的鐵礦石新資源量。
3、增加廢鋼消費(fèi)量、增加海外權(quán)益礦
“基石計(jì)劃”提出，力爭(zhēng)到2025年、2030年和2035年，實(shí)現(xiàn)廢鋼消耗量分別達(dá)到3億噸、3.5億噸和4億噸。當(dāng)前廢鋼加工企業(yè)整體水平參差不齊，回收利用體系不健全，行業(yè)技術(shù)和裝備水平、廢鋼加工質(zhì)量都有待提高，提升國(guó)內(nèi)廢鋼回收和利用是接下去一大重要舉措。
增加海外權(quán)益礦也是“基石計(jì)劃”提出的第三個(gè)目標(biāo)。海外鐵礦石項(xiàng)目主要有幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目、寶武集團(tuán)主導(dǎo)的Hardey鐵礦項(xiàng)目、鞍鋼的卡拉拉項(xiàng)目、中信泰富的Sino Iron項(xiàng)目、新唐克里里鐵礦項(xiàng)目、中鋼的中西鐵礦項(xiàng)目等。
一、鐵礦石供應(yīng)端現(xiàn)狀
1、鐵礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度高達(dá)80%
近20年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鋼鐵需求的快速增加，鐵礦石進(jìn)口量逐年增加，2005年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石僅3億噸左右，之后基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2009年同比增加41%至6.3億噸。并在2016年突破10億噸，2020年達(dá)到最高值11.7億噸。近三年來(lái)一直維持在11億噸的高位水平。2022年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量11.08億噸，同比下降1%。從進(jìn)口金額來(lái)看，2005年以來(lái)，鐵礦石進(jìn)口金額占我國(guó)總進(jìn)口額始終維持在2%-7%左右，鐵礦石是我國(guó)重點(diǎn)進(jìn)口商品之一，由于進(jìn)口量的增加和鐵礦石價(jià)格高企，2020年鐵礦石的年度進(jìn)口金額已經(jīng)突破1200億美元，2021年中鐵礦石62%普式指數(shù)更是突破200美元，當(dāng)年的鐵礦石進(jìn)口金額達(dá)到1852億美元，占比我國(guó)進(jìn)口總額7%。2022年隨著價(jià)格有所回落，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石金額同比下降32%至1258億美元，占比我國(guó)進(jìn)口總額4.6%。
通過(guò)我國(guó)的生鐵產(chǎn)量推算鐵礦石需求，再經(jīng)過(guò)計(jì)算可以看到，我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口依賴度也是不斷提高，2014年突破40%，2017年達(dá)到95%的高位，近兩年來(lái)維持在80%左右。
2、供給端集中度高，四大礦山高利潤(rùn)壟斷
鐵礦資源分布集中，澳大利亞、巴西、烏克蘭、俄羅斯、中國(guó)占世界鐵元素儲(chǔ)量的74%。但是各國(guó)鐵礦石品位差異較大，其中澳大利亞、巴西、印度、南非等國(guó)鐵礦石的品位較高，開(kāi)采價(jià)值大。中國(guó)雖然整體儲(chǔ)量有200億噸，但以貧礦為主，含鐵量才69億噸，平均鐵品位才35%。
我國(guó)的鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞、巴西、南非、印度。2003年左右，從澳大利亞進(jìn)口占比約40%，從巴西進(jìn)口占比約26%，從印度進(jìn)口占比約22%。從澳大利亞進(jìn)口占比從2014年后明顯提升，近些年來(lái)維持在60%以上。從巴西進(jìn)口占比一直較為穩(wěn)定約20%左右。2011年后中國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石量明顯下降，2022年從印度進(jìn)口占比僅1%左右。2022年，我國(guó)從澳大利亞、巴西、南非、印度分別進(jìn)口 7.29 億噸、2.27 億噸、0.37 億噸、0.1 億噸，占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的 66%、21%、3%、1%。2022年從澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石量占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到86.36%。
鐵礦石資源富集地區(qū)往往成為大型鐵礦石礦區(qū)，澳洲鐵礦石主要集中在西澳皮爾巴拉地區(qū)，巴西鐵礦石主要產(chǎn)地在米納斯吉拉斯州。我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度能達(dá)到80%，而且從海外供應(yīng)端來(lái)看，行業(yè)集中度也非常高。澳大利亞和巴西兩國(guó)有著鐵礦石龍頭企業(yè)四大礦山-力拓、必和必拓、FMG、VALE。其規(guī)模較大，生產(chǎn)工藝很成熟，且生產(chǎn)成本較低。其中澳洲三大礦山的產(chǎn)能大約為力拓3.6億噸、必和必拓3億噸，F(xiàn)MG1.9億噸左右，巴西淡水河谷理論產(chǎn)能達(dá)到4億噸。它們主要以產(chǎn)粗粉和塊礦為主。單位現(xiàn)金成本也都低于20美元/噸。相較于現(xiàn)在100美元/噸以上的價(jià)格，礦山端的利潤(rùn)一直十分豐厚。
二、推動(dòng)“基石計(jì)劃”，提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力
1、基石計(jì)劃目標(biāo)
鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)仍有很大發(fā)展空間，但也面臨著一定的困難和挑戰(zhàn)。2022年中鋼協(xié)提出“基石計(jì)劃”，并呼吁將鐵礦石列為我國(guó)戰(zhàn)略性資源。“基石計(jì)劃”提出用2～3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。首先力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。
2、國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量在“十四五”期末實(shí)現(xiàn)1億噸增量可以期待
“基石計(jì)劃”提出到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量達(dá)到3.7億噸，比2020年增加1億噸的目標(biāo)。此專題報(bào)告從各省市的2021-2025礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃文件中梳理了關(guān)于鐵礦石部分的規(guī)劃，以及梳理了當(dāng)前重點(diǎn)鐵礦新增量項(xiàng)目，為讀者呈現(xiàn)實(shí)現(xiàn)“十四五”期末實(shí)現(xiàn)1億噸增量目標(biāo)的具體展望。
2022年我國(guó)原礦產(chǎn)量9.68億。其中河北、遼寧、四川、山西、內(nèi)蒙古、山東、安徽、新疆、福建、云南是我國(guó)原礦產(chǎn)量排名前10的省份。其中河北的原礦產(chǎn)量占比較高，2022年河北省原礦產(chǎn)量4億噸，占比41%。遼寧和四川產(chǎn)量分別為1.55億噸和9966萬(wàn)噸，占比16%、10%。
全國(guó)1億噸產(chǎn)量增量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要靠集中在原礦產(chǎn)量較多的八大省份。目前新增產(chǎn)項(xiàng)目在河北唐山、遼寧鞍山、本溪、四川攀枝花和新疆等地區(qū)。其中鞍鋼礦業(yè)的在建西鞍山鐵礦項(xiàng)目，已于2022年底開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目正式開(kāi)工是“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的標(biāo)志性開(kāi)端。
根據(jù)公開(kāi)新聞和資料整理，以下為部分省市和重點(diǎn)新增項(xiàng)目進(jìn)展的情況：
?。?）遼寧省
規(guī)劃目標(biāo)：到2025年，預(yù)期新增鐵礦資源量10億噸。期末鐵礦（62%）開(kāi)采量預(yù)期達(dá)到0.7億噸。其中提到鞍山、本溪、遼陽(yáng)鐵礦資源生產(chǎn)能力建設(shè)工程，在能源資源基地、國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)和重點(diǎn)開(kāi)采區(qū)內(nèi)開(kāi)展西鞍山等鐵礦新建礦山生產(chǎn)能力建設(shè)工程，鼓勵(lì)鞍本遼地區(qū)鐵礦山整合與改擴(kuò)建，適當(dāng)增加生產(chǎn)能力和選治能力，到2025年，力爭(zhēng)鐵礦原礦石供給量提升 50%。
西鞍山鐵礦項(xiàng)目：鞍鋼礦業(yè)的在建西鞍山鐵礦項(xiàng)目，已于2022年底開(kāi)工建設(shè)，保有資源儲(chǔ)量13億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵精礦超 1000萬(wàn)噸。鞍鋼礦業(yè)目前擁有 8 座在產(chǎn)礦山，4 座后備礦山，鐵礦資源探明儲(chǔ)量 86.43 億噸，鐵礦石生產(chǎn)能力達(dá)到6585萬(wàn)噸/年，精礦生產(chǎn)能力1481萬(wàn)噸/年。
陳臺(tái)溝鐵礦項(xiàng)目：是五礦礦業(yè)重大投資項(xiàng)目。項(xiàng)目擁有儲(chǔ)量12.74億噸的特大型鐵礦床，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)鐵礦原石1100萬(wàn)噸，礦石全鐵品位34.40%，磁性鐵的27.27%。
龍新礦業(yè)-思山嶺鐵礦項(xiàng)目：整體規(guī)劃年產(chǎn)3000萬(wàn)噸，最終鐵精粉年產(chǎn)量將達(dá)1000萬(wàn)噸以上，主井深度為1505米，為亞洲鐵礦行業(yè)最深井。思山嶺鐵礦的開(kāi)采加工已全面提速，本溪龍新礦業(yè)有限公司按照“一次規(guī)劃、分階段建設(shè)”原則，一期1500萬(wàn)噸采選工程分前后兩期建設(shè)，前750萬(wàn)噸工程所需4條豎井已全部竣工，達(dá)產(chǎn)后鐵精粉年產(chǎn)量為256萬(wàn)噸。后750萬(wàn)噸工程增設(shè)3條豎井，均在施工過(guò)程中，預(yù)計(jì)于2024年正式投入生產(chǎn)。
大臺(tái)溝鐵礦項(xiàng)目：隸屬于本溪鋼鐵，大臺(tái)溝鐵礦品位高、礦質(zhì)純、品位在24%-61%之間。該礦目前處于預(yù)備開(kāi)發(fā)階段，2022年底的在平山區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上，相關(guān)報(bào)告中提到以大臺(tái)溝鐵礦列入國(guó)家“基石計(jì)劃”為契機(jī)，2023年要加快探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)度，力爭(zhēng)年內(nèi)取得突破性進(jìn)展。
（2）河北省
規(guī)劃目標(biāo)：到2025年，新增鐵礦資源量3億噸，加強(qiáng)大中型鐵礦山建設(shè)，加快礦山整合重組，不斷釋放礦山產(chǎn)能，期末鐵礦（62%）產(chǎn)量7000萬(wàn)噸左右。鐵礦重點(diǎn)在唐山、邢臺(tái)、邯鄲、承德等地開(kāi)發(fā)，提高礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)集中度，提升鐵礦保障能力，實(shí)現(xiàn)資源規(guī)模開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
馬城鐵礦項(xiàng)目：屬于首鋼集團(tuán)，是一個(gè)正在建設(shè)中的大型地下磁鐵礦項(xiàng)目，礦區(qū)面積10.08平方公里，資源儲(chǔ)量9.95億噸，年產(chǎn)磁鐵礦精粉700萬(wàn)噸左右。
（3）四川省
規(guī)劃目標(biāo)：新增釩鈦磁鐵礦資源量礦石1億噸。年開(kāi)采總量釩鈦磁鐵礦7000萬(wàn)噸。逐步提高釩鈦磁鐵礦地下開(kāi)采能力，穩(wěn)定鐵礦產(chǎn)能，到2025年鐵礦山總數(shù)穩(wěn)定在90個(gè)左右。
攀西地區(qū)低品位釩鈦磁鐵礦高效利用工程：加強(qiáng)低品位釩鈦磁鐵礦與不同品位鐵礦石配比成效評(píng)估，研究實(shí)驗(yàn)品位低于 13%鐵礦石與其他品位鐵礦石配比技術(shù)，實(shí)現(xiàn)低品位釩鈦磁鐵礦高效利用。
紅格南礦區(qū)項(xiàng)目：紅格礦區(qū)又分為南、北兩個(gè)礦區(qū)，北礦區(qū)礦權(quán)已配置給龍蟒集團(tuán)。南礦區(qū)資源儲(chǔ)量約19.46億噸，因其資源儲(chǔ)量大、前期工作充分、礦石可選性好、經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值高。紅格南礦區(qū)在國(guó)家礦產(chǎn)資源“十四五”規(guī)劃中已完成調(diào)規(guī)，具備礦權(quán)配置及開(kāi)發(fā)利用條件。目前攀鋼已編制完成紅格南礦區(qū)開(kāi)發(fā)利用實(shí)施方案。
?。?）新疆維吾爾自治區(qū)
正在探尋勘察開(kāi)發(fā)區(qū)的新鐵礦石資源量：1、阿爾泰黑色、有色及稀有金屬勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。重點(diǎn)開(kāi)展蒙庫(kù)鐵礦、阿舍勒銅礦、喀拉通克銅鎳礦等礦山外圍深部找礦，新增鐵資源量5000萬(wàn)噸。2、西準(zhǔn)噶爾能源礦產(chǎn)、有色及貴金屬勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。加強(qiáng)達(dá)拉布特、唐巴勒、瑪依勒等鉻鐵礦礦體的賦存狀態(tài)深度研究。3、西天山能源礦產(chǎn)、黑色及貴金屬勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。重點(diǎn)加強(qiáng)阿吾拉勒鐵礦帶敦德、備戰(zhàn)等礦山建設(shè)及1000米以淺深邊部富鐵礦勘查，新增鐵資源量1億噸。4、重點(diǎn)建設(shè)巴楚縣瓦吉爾塔格釩鈦磁鐵礦。5、西昆侖黑色、有色及稀有金屬勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。加快塔什庫(kù)爾干鐵礦帶勘查開(kāi)發(fā)，新增鐵資源量5000萬(wàn)噸。6、東昆侖—阿爾金黑色、有色、稀有及非金屬勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。加大若羌喀拉大灣—且末迪木那里克鐵礦礦區(qū)勘查開(kāi)發(fā)。
三、增加廢鋼消費(fèi)量、增加中國(guó)企業(yè)的海外權(quán)益礦
“基石計(jì)劃”提出，力爭(zhēng)到2025年、2030年和2035年，實(shí)現(xiàn)廢鋼消耗量分別達(dá)到3億噸、3.5億噸和4億噸。“基石計(jì)劃”中提到預(yù)計(jì)廢鋼消費(fèi)量“十四五”期間增長(zhǎng)約7000萬(wàn)噸、后邊兩個(gè)五年計(jì)劃各增長(zhǎng)5000萬(wàn)噸。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，得提升電爐鋼產(chǎn)量，提高電爐鋼占粗鋼總產(chǎn)量比例，增加廢鋼的年消費(fèi)量。不過(guò)要想實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，首先得提高廢鋼的供應(yīng)量。當(dāng)前廢鋼加工企業(yè)整體水平參差不齊，回收利用體系不健全，行業(yè)技術(shù)、廢鋼加工質(zhì)量水平都有待提高，提升國(guó)內(nèi)廢鋼回收和利用是接下去一大重要舉措。
增加海外權(quán)益礦也是“基石計(jì)劃”提出的第三個(gè)目標(biāo)。據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理，中國(guó)每年海外權(quán)益礦穩(wěn)定在1.2億噸左右。當(dāng)前有進(jìn)展的部分海外鐵礦石項(xiàng)目如下，如幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目，西芒杜是全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最高的未開(kāi)發(fā)鐵礦。其中鐵礦石資源量22.5億噸，投產(chǎn)后年產(chǎn)量有望達(dá)1.2億噸。但是該項(xiàng)目由于法律糾紛、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問(wèn)題，該項(xiàng)目進(jìn)度一直較慢。2022年12月，中國(guó)寶武、贏聯(lián)盟控股公司、Simfer和幾內(nèi)亞政府在幾內(nèi)亞首都科納克里共同簽署《西芒杜基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目條款清單》，圍繞西芒杜項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)所需的鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施共同投資開(kāi)發(fā)達(dá)成了重要合作共識(shí)，該項(xiàng)目取得重要進(jìn)展。另外，2021年由寶武資源主導(dǎo)的澳大利亞Hardey鐵礦項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，完成了“云簽約”，重啟了年產(chǎn)4000萬(wàn)噸的鐵礦石項(xiàng)目。鞍鋼的卡拉拉項(xiàng)目、中信泰富的Sino Iron項(xiàng)目、新唐克里里鐵礦項(xiàng)目、中鋼的中西鐵礦項(xiàng)目都是海外權(quán)益礦的重要組成部分，目前也都在持續(xù)推進(jìn)中。
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