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針對近一段時(shí)間鐵礦石價(jià)格上漲過快以及存在明顯炒作的問題，國家發(fā)改委表示，將高度關(guān)注鐵礦石市場價(jià)格變化，會同有關(guān)部門緊盯市場動態(tài)，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管，對散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，堅(jiān)決打擊、絕不姑息，切實(shí)保障鐵礦石市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
 

數(shù)據(jù)顯示，在高基數(shù)與市場供需基本面總體穩(wěn)定的情況下，2022年最后兩月，中國鐵礦石進(jìn)口價(jià)格累計(jì)漲幅高達(dá)47.6%。進(jìn)入2023年以來，雖然進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的上漲力度在官方干預(yù)之下有所收斂，但依然維持在歷史高位。
 

鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲
 

在美聯(lián)儲過去一年七次大幅加息以及美元強(qiáng)勁上行下，國際大宗商品出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，鐵礦石也是這樣。蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國海關(guān)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)118.2美元/噸，同比下跌28.0%，改寫了前一年度飆升55%的“牛市”狀況。但過去一年，中國進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)也一度摸到131.4美元/噸的年度高點(diǎn)，雖然之后有所回落，但118.2美元/噸的年度價(jià)格依然居于中國鋼鐵企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)之上。
 

再拉長一點(diǎn)時(shí)間可將鐵礦石的價(jià)格走勢看得更清晰。以人民幣計(jì)價(jià)，2016年中國進(jìn)口鐵礦平均價(jià)格為372元/噸，次年升至482元/噸，又過了一年，價(jià)格上行至568元/噸，接下來的2019年和2020年繼續(xù)揚(yáng)蹄躍進(jìn)，平均進(jìn)口價(jià)格分別漲至654元/噸和703元/噸，至2021年，進(jìn)口鐵礦平均價(jià)格首次突破千元，漲至1162元/噸，而按人民幣對美元的年度價(jià)格計(jì)算，2022年中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為816元/噸。六年多的時(shí)間里世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻，而鐵礦石價(jià)格保持上行勢頭如故，最高漲幅達(dá)到212%。
 

在鋼鐵生產(chǎn)成本構(gòu)成中，鐵礦石占比近60%。鐵礦石價(jià)格上漲也引發(fā)連鎖效應(yīng)，對鋼材價(jià)格形成了強(qiáng)力驅(qū)動，同時(shí)傳導(dǎo)至下游產(chǎn)業(yè)，船舶、飛機(jī)、橋梁、汽車、家電和房地產(chǎn)等一系列工業(yè)品與民用品生產(chǎn)成本都隨之上升，其中絕大多數(shù)產(chǎn)品的成本最終轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。同時(shí)，由于鐵礦石出口地與進(jìn)口地十分集中，財(cái)富在相關(guān)國家的轉(zhuǎn)移以及利潤在相應(yīng)國家行業(yè)企業(yè)之間的再分配路線格外明晰。
 

中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)20多年居全球首位，而且其間年年擴(kuò)量增產(chǎn)。2002年中國粗鋼產(chǎn)量1.8億噸，中國鋼鐵協(xié)會預(yù)測2022年為10.1億噸。與此相對應(yīng)，中國也是全球最大的鐵礦石消耗國，年均進(jìn)口量占到全球總進(jìn)口量的60%以上，對海外進(jìn)口鐵礦石的依賴率高達(dá)80%。
 

一方面是鐵礦石價(jià)格持續(xù)攀升，另一方面是中國鋼產(chǎn)量不斷增長帶動鐵礦石進(jìn)口放量，中國因此付出的超額采購成本不言而喻。最新數(shù)據(jù)顯示，2022前11個(gè)月中國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.2億噸，全年超過2021年的11.24億噸應(yīng)該沒有什么懸念。若以11.24億噸的進(jìn)口量為參照，結(jié)合118.2美元/噸的進(jìn)口價(jià)格計(jì)算，意味著中國鐵礦石進(jìn)口用匯高達(dá)1328.5億美元。
 

全球鐵礦石資源又主要集中在巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓以及福蒂斯丘四家企業(yè)手中，鐵礦石價(jià)格上漲在進(jìn)出口企業(yè)之間引起的利潤分化值得關(guān)注。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月國內(nèi)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額229.2億元，同比下降94.5%，而2022年財(cái)年必和必拓歸屬于母公司普通股股東凈利潤高達(dá)309億美元,同比增長173.35%。
 

價(jià)格話語權(quán)的博弈
 

鐵礦石價(jià)格走高固然有需求因素的牽引，但作為黑色金屬類的大宗商品，其價(jià)格理應(yīng)由期貨市場所決定，就像國際銅價(jià)主要由LME銅期貨價(jià)決定，全球大豆和玉米買賣價(jià)格由美國芝加哥期貨交易所的大豆期價(jià)和玉米期價(jià)決定一樣。然而，鐵礦石期貨還是不十分成熟的品種，全球范圍內(nèi)有印度商品交易所ICEX和印度多種商品交易所MCX聯(lián)合推出的鐵礦石期貨、新加坡交易所在掉期交易基礎(chǔ)上推出的鐵礦石期貨，以及大連商品交易所推出的鐵礦石期貨，但由于各自參考基準(zhǔn)不同且標(biāo)準(zhǔn)各異，同時(shí)三大市場處于割裂狀態(tài)，最終釋放出的期價(jià)很難受到鐵礦石供應(yīng)商與采購商的一致認(rèn)可。
 

普氏能源公司發(fā)布的普氏鐵礦石指數(shù)雖然反映的是中國主要港口鐵礦石CFR（成本+運(yùn)費(fèi)）現(xiàn)貨價(jià)格，但其數(shù)據(jù)樣本多為“活躍”參與現(xiàn)貨交易的小規(guī)模鋼企和貿(mào)易商，而不是礦山和大型鋼廠，不僅代表性欠缺，而且指數(shù)價(jià)格編制方式也不透明，背后利益盤根錯(cuò)節(jié)，如普氏能源母公司麥格勞-希爾集團(tuán)股東中閃現(xiàn)著摩根大通、花旗銀行等金融巨頭的身影，但這些金融機(jī)構(gòu)又分別持有力拓、必和必拓和淡水河谷的股份，而且淡水河谷母公司巴西國有資本Valepar公司還直接持有麥格勞-希爾集團(tuán)的股份。這種十分復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)很難讓鐵礦石的最終定價(jià)擺脫金融資本與礦山資本聯(lián)手做局的嫌疑，也難以贏得包括中國鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的全球（主要是中日韓三國）鐵礦石采購方的青睞。
 

因此，全球鐵礦石交易價(jià)格最終采取的還是長協(xié)定價(jià)機(jī)制，即全球三大主要鋼鐵生產(chǎn)國中日韓鋼鐵企業(yè)在各國行業(yè)協(xié)會組織牽頭下推出行業(yè)代表，與鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，雙方商定出長期價(jià)格。但說起來是長期價(jià)格，實(shí)際敲定的只是一年內(nèi)的鐵礦石進(jìn)出口“首發(fā)價(jià)格”，“首發(fā)價(jià)格”后的市場價(jià)格也是漲多跌少。而且國際鐵礦石談判中歷來遵循“跟隨”潛規(guī)則，即只要鐵礦石生產(chǎn)商與談判任何一方達(dá)成了長期合同價(jià)格協(xié)議，其他鋼鐵企業(yè)都應(yīng)跟隨這一價(jià)格。而由于日本在必和必拓和力拓等礦山中持有不少股份，幾乎每一次談判結(jié)果都是鐵礦石供應(yīng)巨頭率先與日本鋼鐵企業(yè)訂立“城下之盟”，中國企業(yè)只能無奈“跟隨”。
 

對于中國鋼鐵行業(yè)而言，長協(xié)定價(jià)機(jī)制帶來的痛苦其實(shí)遠(yuǎn)不止基于采購價(jià)格的被動“跟隨”?；匾暯?0年中國參與全球鐵礦石價(jià)格談判的歷程，其間既有談判過程中有人為了從國際礦山那里拿到更多的長協(xié)礦，進(jìn)而高價(jià)倒賣給國內(nèi)中小鋼企而和鐵礦石廠巨頭進(jìn)行非法交易的行為，也能經(jīng)?？吹絿鴥?nèi)眾多中小鋼鐵企業(yè)繞過長協(xié)談判直接與鐵礦石供應(yīng)商私下達(dá)成采購協(xié)議，致使處于膠著長協(xié)談判狀態(tài)的國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)不得不接受供應(yīng)方要價(jià)。因此，雖然中國占據(jù)著世界鐵礦石最大進(jìn)口國的位置，但依舊對鐵礦石定價(jià)沒有話語權(quán)。
 

仍需淬煉內(nèi)功
 

也許有人會問為什么我們非要大動干戈地進(jìn)口海外鐵礦石而不采用本土礦石資源？中國是繼澳大利亞、巴西和俄羅斯之后的鐵礦石藏量第四大國，整體資源儲量超過200億噸，但我國鐵礦石平均品位僅34.29%，遠(yuǎn)低于全球鐵礦石平均品位的48.42%，真正屬于鐵礦石富礦類資源的只有2.2%，其他都是貧礦，而且國內(nèi)鐵礦資源分散，多數(shù)深埋于地下，開采與轉(zhuǎn)化難度極大。
 

相比之下，澳大利亞鐵礦石都集中在地表，并且很多礦區(qū)都是靠近海洋的露天礦，開采難度小且裝海方便，論效益性與經(jīng)濟(jì)性并不弱于國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)。正是如此，我們很難擺脫對海外鐵礦石的進(jìn)口依賴，其中維持從澳大利亞的六成以上進(jìn)口很長時(shí)間內(nèi)將是常態(tài)。
 

針對鐵礦石價(jià)格的非正常上漲，國家發(fā)改委等部門多次進(jìn)行市場干預(yù)，對哄抬價(jià)格行為起到了震懾作用。但提升鐵礦石價(jià)格博弈的話語權(quán)，進(jìn)而構(gòu)造出對國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口的有利格局，以及改變既定而頑固的國際談判規(guī)則，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是行政手段的干預(yù)所能解決的。根本出路是，我們在向海外伸出商業(yè)力量長臂的同時(shí)，更需要從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局與資源利用層面拓展治本的有效路徑。
 

首先，要提高對外談判話語權(quán)的聚集度。關(guān)于這一點(diǎn)，半年前成立的中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司有可能擔(dān)起大任。一方面，未來中礦資源將代表國內(nèi)鋼鐵行業(yè)與海外鐵礦石生產(chǎn)商談判，在此基礎(chǔ)上牽頭實(shí)施鐵礦石集中采購制度，既在一定程度上提升我國對于鐵礦石的議價(jià)能力，也可以對國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石資源進(jìn)行合理的行業(yè)組合與配置。另一方面，中礦資源接下來有可能與海外鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的戰(zhàn)略合作，如雙方在資本層面展開與推進(jìn)交叉持股、共同開發(fā)第三方鐵礦石以及其他礦產(chǎn)資源，以及為合作行業(yè)共同制定綠色低碳技術(shù)等資源優(yōu)化方案和標(biāo)準(zhǔn)等，最終形成一定程度的利益共同體，從而為鐵礦石進(jìn)口配備出可以解壓的產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈與安全供應(yīng)鏈。
 

其次，要繼續(xù)推動鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，通過產(chǎn)業(yè)優(yōu)化降低鐵礦石的使用強(qiáng)度。雖然經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)整合，但國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的集約度依然不高，排名前十的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占比目前只有41.5%，低于全球60%的行業(yè)集中度水平，因此，有必要繼續(xù)推動行業(yè)橫向資源整合，同時(shí)推進(jìn)以大型鋼鐵企業(yè)為核心，集合上游原材料供應(yīng)商和下游客戶的跨行業(yè)、跨地區(qū)的縱向聯(lián)合，以顯著的范圍經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)規(guī)?；岣哞F礦石的邊際產(chǎn)出率。在此基礎(chǔ)上，除了少量特種鋼材外，堅(jiān)決禁止其他粗鋼生產(chǎn)的增量投資與建設(shè)，推動鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，提高鐵礦石的利用率。
 

再次，有效利用存量廢鋼資源，構(gòu)造出對增量進(jìn)口鐵礦石的替代強(qiáng)度。全球范圍內(nèi)有以鐵礦石為基礎(chǔ)原料的高爐長流程煉鋼和以廢鋼為基礎(chǔ)資源的新型電爐短流程煉鋼，像美國的短流程煉鋼產(chǎn)量可達(dá)70%，歐盟可達(dá)42%，但我國90%采取的是長流程工藝方式，短流程煉鋼產(chǎn)量遠(yuǎn)低于30%左右的世界平均水平，國內(nèi)目前多達(dá)近3億噸的廢鋼資源對粗鋼產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率不到20%。為此，需要加大電爐鋼工藝技術(shù)的研發(fā)與升級力度，同時(shí)通過支持平臺集中收儲、廠商責(zé)任界定等手段徹底改變廢鋼回收小、散、亂的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的應(yīng)收盡收與應(yīng)用盡用，最大效度地實(shí)現(xiàn)對鐵礦石增量進(jìn)口的替代。