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    鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局即將形成。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境的不確定性、復(fù)雜性將更加突出，企業(yè)生存環(huán)境堪憂。并且，鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求將不斷減少，整個鋼鐵行業(yè)的平均銷售利潤率也不斷下降，新產(chǎn)品新技術(shù)水平提升差距還很大。鋼鐵企業(yè)為了獲得持續(xù)的競爭力，不斷改進發(fā)展方式，都在積極利用整合重組把規(guī)模效益發(fā)揮到了極致。

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場外部環(huán)境的不確定性、復(fù)雜性將更加突出，企業(yè)生存堪憂

1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，受到多方面的條件影響

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。行業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用；作為重要的工業(yè)原料和鋼廣泛應(yīng)用于建筑、房地產(chǎn)、汽車、機械、設(shè)備制造領(lǐng)域；鋼鐵行業(yè)是資金、勞動力密集型行業(yè)，對于當?shù)氐亩愂蘸途蜆I(yè)拉動很大。

    鋼鐵工業(yè)的發(fā)展需要受到多方面的條件影響。諸多的原材料資源，包括鐵礦石、煤炭及某些輔助原材料，如錳礦、石灰石及耐火材料等；穩(wěn)定的動力資源，如電力、水等；龐大的運輸設(shè)施，由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大，每天原材料及產(chǎn)品的吞吐量大，一般要有鐵路或水運干線經(jīng)過鋼鐵廠；對于大型鋼鐵企業(yè)來說，還必須要有重型機械的制造及電子工業(yè)為其服務(wù)的高端的生產(chǎn)設(shè)備；建設(shè)鋼鐵企業(yè)需要的投資大，建設(shè)周期長，而回收效益慢，故雄厚的資金是發(fā)展鋼鐵企業(yè)的重要前提。

2、鋼鐵市場不確定性、復(fù)雜性更加突出

　　國家推進人民幣匯率形成機制，意味著中國結(jié)束了在國際金融危機爆發(fā)后為應(yīng)對危機嚴重影響而采取的特殊匯率形成機制，匯率政策從而回到常規(guī)狀態(tài)。對于鋼鐵行業(yè)來說，人民幣升值勢必導(dǎo)致鋼材出口報價上漲，中國鋼鐵業(yè)一向的成本優(yōu)勢將被削弱。另外，由于國際貿(mào)易保護主義愈演愈烈，中國希望通過主動降低出口退稅，來避免將來陷入更為被動的境地。國家從去年7月15日起取消48種鋼材產(chǎn)品出口退稅?；靖采w了所有熱卷產(chǎn)品，而冷軋卷則為寬 >600mm的產(chǎn)品，此外，還包括少量型材。其中，熱軋卷板、中厚板、帶鋼和大型H型鋼是受到影響的主要品種，這部分產(chǎn)品將不再享有9%的出口退稅。并且，我國鋼鐵工業(yè)的污染物排放占全國排放總量的1/6，鋼鐵行業(yè)的二氧化碳放量占工業(yè)二氧化碳排放總量的30%，被列為國家節(jié)能減排的重點行業(yè)。我國鋼鐵工業(yè)要生存發(fā)展，其首要前提已經(jīng)從經(jīng)濟規(guī)模和效益的提升轉(zhuǎn)變?yōu)闃?gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的鋼鐵工業(yè)。

3、上游鐵礦石成本壓力與下游需求的波動使鋼企在夾縫中求生存

    上游三大礦山依靠中國這個全球第一大進口鐵礦石市場獲得了巨額利潤，而從前年開始，三大礦山憑借壟斷地位單方面改變已經(jīng)執(zhí)行了近三十年的年度長協(xié)定價機制，改為季度指數(shù)定價機制，使得中國鋼鐵企業(yè)不得不承受史無前例的超高成本；2009年全球9.65億噸海運鐵礦石貿(mào)易量的65%流向中國，流向日本的不足11%，流向韓國的僅為4.4%。2009年，中國礦石用量相當于6個日本或者15個韓國的用量；在三大礦山控制海運70%的狀況下，三大礦巨頭采取控制發(fā)貨節(jié)奏，也是的一貫手法。下游隨著家電和汽車“以舊換新”政策的延長，短期內(nèi)冷軋板的需求還將保持一定的增長，但是增長幅度有限；而且隨著房地產(chǎn)調(diào)控的深入，社會庫存仍在高位難以消化,鋼價反彈幅度較小。

二、產(chǎn)業(yè)自身銷售與利潤率不容樂觀，技術(shù)水平差距還很大

1、鋼鐵需求增長幅度將不斷減弱，平均銷售利潤率不斷下降

    國際鋼鐵協(xié)會預(yù)計2011年，全球鋼鐵表觀消費量將增長5.3%，達到13.06億噸。新興國家，尤其是中國是全球鋼鐵需求復(fù)蘇加快的重要因素。

    整個鋼鐵行業(yè)的平均銷售利潤率卻不斷下降。中鋼協(xié)重點監(jiān)測的68家大中型鋼鐵企業(yè)去年鋼產(chǎn)量增長10%，實現(xiàn)利潤卻同比下降31.43%；回顧近年，鋼企利潤率逐年下降，2007年這68家鋼企平均銷售利潤率為7.26%，2008年為3.23%，2009年則降到2.24%，遠遠低于全國工業(yè)5.47%的平均銷售利潤率。

2、行業(yè)技術(shù)水平提升還有差距

    目前我國鋼鐵企業(yè)的自主創(chuàng)新投入還比較低，我國鋼鐵企業(yè)名義上的研發(fā)投入只占銷售收入的1.24%，而且還主要用于購買設(shè)備、人工費、廠房等費用，實際自主創(chuàng)新的投入占比0.6%都不到。盡管近年來高端機械裝備用鋼的自主創(chuàng)新取得了一些進展，但與進口同類鋼材的水平相比，無論是質(zhì)量還是產(chǎn)量仍存在明顯差距，如鋼材的性能指標公差多處于合格下沿；質(zhì)量穩(wěn)定性差；優(yōu)惠幅度不夠。仁達方略認為，鋼鐵行業(yè)“十二五”應(yīng)貫徹“發(fā)展品種、質(zhì)在量先的發(fā)展方針：（1）加大尚未在技術(shù)上取得突破的新鋼材的研發(fā)投入，盡早實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，使機械企業(yè)擺脫受國外廠商敲竹杠的不利局面；（2）努力提高和穩(wěn)定新鋼材的質(zhì)量，尤其是提高批量生產(chǎn)時的質(zhì)量一致性，并進而在掌握規(guī)律后為用戶留出合理的質(zhì)量標準誤差正余量；（3）發(fā)展與用戶的長期戰(zhàn)略關(guān)系。

    相比國內(nèi)鋼鐵技術(shù)水平，國外鋼鐵行業(yè)在不斷加快新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)。日本新日鐵住金不銹鋼公司成功開發(fā)出含錫低間隙鐵素體不銹鋼,也成為全球首家研發(fā)出這種鋼材的公司。FW系列鋼材是NSSC利用自有技術(shù)，通過在制造過程中加入微量錫元素來提高鐵素體不銹鋼的抗腐蝕性，同時鋼材的可加工性也得到了改善。這種鐵素體不銹鋼具備了高耐腐蝕、低鉻和低間隙等特性；德國蒂森克虜伯歐洲公司開發(fā)成功回火控制工藝，這是基于熱成型技術(shù)的一次工業(yè)性突破?？梢允蛊嚵悴考p重高達30%。熱成型技術(shù)使用特殊硼錳鋼，首先加熱到880-950℃，成型后迅速冷卻。零部件強度可高達1500兆帕，明顯高于冷沖壓鋼材的強度。同時，可以在一個配件的內(nèi)部形成不同的強度和延展性；俄馬鋼目前正加緊向國外汽車和零件制造商推廣其新型鋼材。已按照歐洲標準批量生產(chǎn)了熱軋板（型號：S335MC、標準：DINEN10149-2:1995），冷軋板（型號：HC340LA、標準：DINEN10268:2006），鍍鋅板（型號：HX300LAD和HX340LAD、標準：DINEN10292:2007）等3個品種的高強度板材；韓國浦項、現(xiàn)代鋼鐵、東國制鋼、高麗制鋼、浦項產(chǎn)業(yè)科學研究院、延世大學、國民大學等17家國內(nèi)機構(gòu)共同研發(fā)成功世界上強度最高的超高張力螺紋鋼和橋梁用電纜鋼線。這次開發(fā)的產(chǎn)品包括屈服值達600兆帕的抗震螺紋鋼，可抵抗時速250公里以上的強風，且強度比一般螺紋鋼大30%；浦項鋼鐵在生產(chǎn)鎂合金鋼后，開始計劃生產(chǎn)鈦合金鋼。浦項生產(chǎn)的鈦合金鋼是Grade2，計劃2011年擴大到400噸。Grade2用于化工廠、發(fā)電廠等，目前韓國全部依靠進口。

三、通過多種方式提高競爭力成為企業(yè)發(fā)展的新途徑

1、鋼鐵行業(yè)的競爭已經(jīng)白熱化

    業(yè)務(wù)的多元化也成為不少鋼企“思變”的一個重要議程。寶鋼尋求新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2010年6月28日,寶鋼公布了其《2010-2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》,其中稱,未來六年,在繼續(xù)提升深化鋼鐵核心主業(yè)的同時,要“在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中積極捕捉機遇,發(fā)現(xiàn)快速增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,孵化培育新材料、新能源、新產(chǎn)業(yè)”；首鋼進軍汽車零部件市場，首鋼持股51%的京西重工（BWI）汽車零部件工廠日前已在房山正式啟動,該項目總投資預(yù)計20億元,一期工程計劃2011年3月出產(chǎn)減震器樣品,目前已確定的高端客戶有寶馬、奧迪、奔馳等。此外,該項目未來還計劃生產(chǎn)電鍍線和制動器等汽車零部件；山東鋼鐵集團加快布局多元化，山東鋼鐵集團旗下濟鋼已于今年初與濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)正式簽約,總投資60億元的濟鋼綠色產(chǎn)業(yè)園項目將入駐濟南高新區(qū)。濟鋼綠色產(chǎn)業(yè)園主要建設(shè)鋼材深加工和電氣自動化兩大項目基地,全部建成投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入110億元、利稅12億元。

    除過以上鋼鐵企業(yè)多元化之路，其他的一些鋼鐵企業(yè)也都希望通過形成自己的獨特競爭優(yōu)勢，確保自身發(fā)展。

2、我國的鋼鐵行業(yè)集中度并不高

    雖然鋼鐵行業(yè)的競爭比較充分，但我國的鋼鐵行業(yè)集中度并不高。從全球來看，美國前4家鋼廠的產(chǎn)量占全國的61%，日本前4家鋼廠的占全國的75%，2009年我國6家2000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)僅占全國產(chǎn)量的32.8%。我國鋼鐵行業(yè)集中度低的原因：由于我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生的對鋼鐵的巨大需求，鋼鐵行業(yè)具有較高的利潤回報，市場的需求提升了眾多鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)能力，許多中小鋼鐵廠應(yīng)運而生；地方政府為發(fā)展經(jīng)濟的需要，大力發(fā)展因旺盛需求產(chǎn)生高利潤回報的鋼鐵行業(yè)，為鼓勵其區(qū)域內(nèi)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，地方政府會提供給區(qū)域內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)某些優(yōu)惠政策，這些優(yōu)惠政策使本來在市場化條件下，并不產(chǎn)生利潤的鋼鐵投資項目產(chǎn)生了利潤，也就是預(yù)算軟約束問題，再加上鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的環(huán)保成本并沒有由鋼鐵企業(yè)自身來承擔，使得鋼鐵企業(yè)不按照市場化規(guī)律進行生產(chǎn)，反而為利用地方政府的優(yōu)惠政策加大投資，致使我國國內(nèi)的產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，行業(yè)集中度降低。

四、企業(yè)積極利用整合重組把規(guī)模效益發(fā)揮到了極致

1、國家政策鼓勵聯(lián)合重組

    為了保證鋼鐵行業(yè)的良性發(fā)展，國家從政策上指明了方向?！朵撹F產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》明確指出，進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，實現(xiàn)鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質(zhì)性重組。還要推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)，以及天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團，以及若干個1000萬―3000萬噸級的大型鋼鐵集團。十二五鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃總體思路是深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，堅持走內(nèi)涵發(fā)展、集約發(fā)展、綠色發(fā)展道路，切實把工作重心轉(zhuǎn)移到優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的軌道上來；以技術(shù)改造、自主創(chuàng)新為支撐，以體制創(chuàng)新、完善政策為保障，緊緊圍繞兼并重組、淘汰落后、優(yōu)化布局、節(jié)能減排和保障資源，大力推進原材料工業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整，全面提升鋼鐵工業(yè)整體素質(zhì)核心競爭力，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、質(zhì)量效益型的現(xiàn)代化鋼鐵工業(yè)，基本滿足全面建設(shè)小康社會對原材料產(chǎn)品的需求，加快實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。《關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》指出：要求各類鋼鐵企業(yè)開展兼并重組要按照市場化運作、企業(yè)平等協(xié)商、政府引導(dǎo)的原則，支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)集團開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，鼓勵各省、自治區(qū)、直轄市人民政府繼續(xù)推動本地區(qū)鋼鐵企業(yè)的兼并重組；培育形成3至5家具較強國際競爭力、6至7家具較強實力的特大型鋼鐵企業(yè)集團。同時要求力爭到2015年,國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團,其鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例要從2009年的44%提高到60%以上。

2、企業(yè)聯(lián)合重組步伐不斷加快

    在同質(zhì)化競爭和高的生產(chǎn)成本下，鋼鐵企業(yè)都希望把規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮到了極致，鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組步伐不斷加快：

    已經(jīng)重組成功的鋼企聯(lián)合重組。由唐鋼和邯鋼組成的河北鋼鐵集團，由濟鋼和萊鋼組成的山東鋼鐵集團，由鞍鋼和本鋼組成的東北鋼鐵集團，由沙鋼和淮鋼永鋼組成的沙鋼集團；由武鋼、昆鋼柳鋼組成的廣西鋼鐵集團，由寶鋼、廣鋼韶鋼組成的廣鋼集團，由江陰興澄、大冶和石鋼組成的中信特鋼集團。

    新的鋼企聯(lián)合重組。2009年，山東鋼鐵集團與民營鋼企日照鋼鐵簽署重組合作協(xié)議；首鋼重組山西長治鋼鐵。2010年，鞍鋼宣布正式重組攀鋼，首鋼重組通鋼，天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家企業(yè)，聯(lián)合組建成立天津渤海鋼鐵集團。

    國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼的布局最完整，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)全部被寶鋼圈定。1998年寶鋼與上鋼、梅鋼實現(xiàn)聯(lián)合重組；2006年重組新疆八一鋼鐵；2008年與廣鋼、韶鋼重組，成立廣東廣鐵；2009年收購寧波鋼鐵。“1加6”產(chǎn)業(yè)布局：分為鋼鐵主業(yè)、資源開發(fā)業(yè)、鋼材延伸加工業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、煤化工業(yè)；寶鋼通過控參股的方式先后入股湛江港、煙臺港，降低其物流成本和保證運力；參股中船集團、滬杭高鐵，實則維護客戶關(guān)系；參股礦產(chǎn)企業(yè)保證鐵礦石來源。降低兼并重組目標，布局新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)深化寶鋼的戰(zhàn)略布局，寶鋼已經(jīng)不能算是鋼鐵企業(yè)，而是一個金融控股集團。

    鞍鋼的國內(nèi)整合也為了形成規(guī)?；?。組后新成立鞍鋼集團公司作為母公司，由國資委代表國務(wù)院對其履行出資人職責；鞍鋼與攀鋼均作為鞍鋼集團公司的全資子公司，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。為實現(xiàn)兩家企業(yè)真正的實質(zhì)性重組，鞍鋼集團公司已確定了新時期發(fā)展戰(zhàn)略和目標：鞍鋼戰(zhàn)略目標是到2015年，年產(chǎn)鋼進入世界鋼鐵行業(yè)前五位，成為鋼鐵業(yè)特強、釩產(chǎn)業(yè)世界領(lǐng)先、鈦產(chǎn)業(yè)國內(nèi)最大，多角化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，最具國際競爭力、能夠引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展的特大型跨國集團。

3、鋼鐵業(yè)兼并重組主要有三種方式

    國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看,鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合、兼并和資產(chǎn)重組,向集團化方向發(fā)展是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的一個有效方法。我國轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟的特點決定我國的鋼鐵業(yè)兼并重組不可避免的帶有政府行政干預(yù)的特點，主要有以下幾種方式：一是支持大型鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域重組?？v觀西方發(fā)達國家鋼鐵行業(yè)發(fā)展史，最終都是形成鋼鐵寡頭市場，因為對于鋼鐵這種規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)先的產(chǎn)業(yè)而言,“寡占型”的市場結(jié)構(gòu)具有更高的效率。因此我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢是形成特大型鋼鐵集團，我國具備這樣條件的有寶鋼集團、鞍鋼集團、武鋼集團等幾家大型中央直屬鋼鐵企業(yè)，國家也在支持這幾家企業(yè)成為具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團。這幾家中央直屬鋼鐵企業(yè)并購對象大多是地方鋼鐵企業(yè)，因此這種并購實質(zhì)上是中央政府與地方政府之間的博弈，這些地方企業(yè)往往是地方經(jīng)濟的支柱，因此并購中一定要妥善處理中央政府與地方政府的利益關(guān)系。二是要鼓勵鋼鐵行業(yè)進行區(qū)域性重組。從我國近年來重組的鋼鐵企業(yè)看，區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)的重組活動更加頻繁，成功率也更高一些。例如河北將唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團合三為一，成立河北鋼鐵集團；山東省將萊鋼和濟鋼合并為山東鋼鐵集團公司。以上兩家鋼鐵公司的成功組建說明在我國轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟條件下，地方政府對企業(yè)間的兼并重組起到至關(guān)重要的作用，雖然區(qū)域內(nèi)的重組不是完全化的市場行為，但是對于我國目前鋼鐵行業(yè)集中度的提高起到重要作用，隨著我國經(jīng)濟市場化的完成，這些區(qū)域內(nèi)的鋼鐵企業(yè)最終也將通過市場化的行為進行兼并重組，目前的區(qū)域化重組為市場化重組打下基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國經(jīng)濟處在高速發(fā)展時期，固定資產(chǎn)投資旺盛，市場對于鋼鐵的需求仍存在一定的空間，不能立刻過渡到西方國家的寡頭壟斷格局，市場上需要存在一些具有一定生產(chǎn)規(guī)模的大型區(qū)域性鋼鐵企業(yè)。本鋼和北臺鋼鐵的重組也已塵埃落定，在以后的一段時期內(nèi)，區(qū)域內(nèi)部的鋼鐵企業(yè)整合仍將頻繁。三是充分發(fā)揮民營企業(yè)在重組中的作用。我國鋼鐵行業(yè)的主要是國有企業(yè)占主導(dǎo)，但大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)按照市場化的規(guī)則進行經(jīng)營管理，而民營企業(yè)則是其中最具有市場活力的力量，因此在重組過程中一定要發(fā)揮民營企業(yè)的積極作用，逐步實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟成分的多元化，那些嗅覺靈敏、身手敏捷的民營企業(yè)在鋼鐵行業(yè)的兼并收購大潮中一定會有所作為。