遼寧省能源類企業(yè)戰(zhàn)略性重組持續(xù)推進。
11月9日晚間，遼寧能源披露重組預(yù)案，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買遼寧清潔能源集團股份有限公司(以下簡稱“清能集團”)100%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，遼寧能源將置入新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，進入新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運營行業(yè)。
記者注意到，2021年2月遼寧能源集團正式入主后不久，遼寧能源就曾計劃收購?fù)豢刂葡碌那迥芗瘓F。但一年半時間過去，此次重組才邁出實質(zhì)一步。
獲得遼寧能源集團注入旗下優(yōu)質(zhì)新能源資產(chǎn)，遼寧能源將通過本次重組增強盈利能力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。資料顯示，2021年以來隨著煤炭行業(yè)回溫，遼寧能源盈利能力快速提升。2021年扭虧為盈之后，今年前三季度公司再次盈利2.14億元，同比增長2750.71%。
此次遼寧能源將收購的清能集團，雖然成立時間不長，但也具備較強的經(jīng)營能力。2020至2022年前9個月，清能集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元、3.45億元、2.52億元，凈利潤分別為8426.67萬元、7477.95萬元、3996.32萬元。截至今年9月末，清能集團資產(chǎn)總額39.51億元，所有者權(quán)益合計21.5億元。
重啟收購清能集團100%股權(quán)
前后籌劃一年半，遼寧能源對于清能集團的重組方案終于落地。
11月9日晚間，遼寧能源披露重組預(yù)案。上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者持有的清能集團100%股權(quán)，并募集配套資金，用于標的公司項目建設(shè)、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務(wù)等。
目前，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的預(yù)估值和作價情況尚未確定。
記者注意到，早在遼寧投資入主遼寧能源次年，上市公司就開始籌劃此次資產(chǎn)重組。
資料顯示，遼寧能源前身是紅陽能源。2020年2月，沈煤集團將其持有的紅陽能源部分股權(quán)通過非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給遼能投資。遼能投資由此取得上市公司9722.98萬股股份，持股比例7.35%，成為上市公司第四大股東。
不過，僅在一個月后，紅陽能源就披露，為深化遼寧省國有企業(yè)改革，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，做大做強遼寧省能源產(chǎn)業(yè)，推動遼寧省能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性重組暨省屬國資同一控制下的整體性調(diào)整，遼能投資的母公司遼寧能源集團計劃通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，收購沈煤集團持有的紅陽能源3.18億股股份。交易完成后，遼寧能源集團直接和通過遼能投資間接合計持有上市公司31.41%股份，成為上市公司的控股股東。上市公司的實際控制人仍為遼寧省國資委。此筆交易在2021年2月份完成過戶登記，紅陽能源也隨之更名為遼寧能源。
當年4月份，遼寧能源集團開始計劃向上市公司注入資產(chǎn)。彼時，上市公司就已確定標的資產(chǎn)為清能集團100%股權(quán)。值得一提的是，此時清能集團成立僅4個月。
不過，僅過去半個月，遼寧能源就宣布此次交易終止，公司稱主要由于交易相關(guān)方未能就本次交易方案的部分核心條款達成一致意見，未與全部交易對方就標的資產(chǎn)的范圍達成一致。
如今重新推出重組，遼寧能源也將繼續(xù)獲得遼寧能源集團資產(chǎn)注入。本次交易中，交易對手方中的遼能投資直接持有遼寧能源和清能集團7.35%、83.6565%股權(quán)，同時遼寧能源的控股股東遼寧能源集團持有遼能投資80%股權(quán)。因此，本次交易實際上是同一控制下的資產(chǎn)騰挪。
標的前9月盈利3996萬
時隔一年半再次啟動對清能集團的收購，遼寧能源將借此機會向清潔能源轉(zhuǎn)型。
目前，遼寧能源的主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。其中在煤炭業(yè)務(wù)方面，遼寧能源下轄7個煤礦，煤炭產(chǎn)品核定生產(chǎn)能力達到1160萬噸/年。電力方面，遼寧能源下轄2個熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠，電力總裝機容量為708MW，電力產(chǎn)品主要銷售給國家電網(wǎng)公司。
由于煤炭行業(yè)具有強周期特點，2019年和2020年，受疫情、經(jīng)濟增速放緩等因素影響，煤炭行業(yè)效益大幅下滑，部分煤炭企業(yè)盈利能力明顯下降，經(jīng)營壓力較大。遼寧能源也在2018年至2020年扣非凈利潤連虧三年，分別為虧損0.9億元、0.63億元、4.88億元。
隨著2021年下半年以來動力煤供需缺口引發(fā)煤價高企，上市公司煤炭收入回升明顯。2021年遼寧能源順利扭虧，全年實現(xiàn)營業(yè)收入59.15億元，同比增長17.01%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為2662.23萬元、2119.54萬元，同比增長105.7%、104.34%。
今年以來，煤炭行業(yè)繼續(xù)走強。前三季度，遼寧能源實現(xiàn)營業(yè)收入46.5億元，同比增長8.66%；凈利潤和扣非后凈利潤則分別高達2.14億元、1.99億元，同比增長2750.71%、884.38%，為公司自2018年以后的最好業(yè)績。
在當前能源結(jié)構(gòu)低碳化、無碳化轉(zhuǎn)型以及國企深化改革的背景下，遼寧能源將通過收購清能集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
遼寧能源表示，通過本次交易，上市公司將置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強的新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。本次交易完成后，上市公司將持有清能集團100%股份，進入新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運營行業(yè)，新行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年前9個月，清能集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元、3.45億元、2.52億元，凈利潤分別為8426.67萬元、7477.95萬元、3996.32萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為9639.01萬元、1.1億元、7900.67萬元。截至今年9月末，清能集團資產(chǎn)總額39.51億元，所有者權(quán)益合計21.5億元。
