Midrex Technologies 近日發(fā)布了2021年世界直接還原鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：
2021年全球直接還原鐵產(chǎn)量達(dá)到1.192億噸，創(chuàng)下新的年產(chǎn)量記錄
2021年全球直接還原鐵產(chǎn)量是1.192億噸，比2020年的1.081億噸增長(zhǎng)13.7%，比2019年的記錄1.081億噸增長(zhǎng)10.2%。印度和伊朗合計(jì)產(chǎn)量再次超過(guò)全球總產(chǎn)量的50%。
從2016年開始，全球直接還原鐵產(chǎn)量約增長(zhǎng)了4640萬(wàn)噸，接近64%，主要是由于印度的煤基直接還原鐵增長(zhǎng)、伊朗的氣基直接還原工廠建設(shè)及阿爾及利亞、埃及、美國(guó)和俄羅斯新的氣基產(chǎn)能的增長(zhǎng)。印度煤基產(chǎn)量躍升18.8%，還有阿爾及利亞、美國(guó)新的天然氣基設(shè)施的建成及啟用，對(duì)于2021年直接還原鐵產(chǎn)量比2020年增長(zhǎng)具有很大影響。
為節(jié)能直接就近熔煉的熱壓塊（HDRI）產(chǎn)量是1380萬(wàn)噸，與2020年相比增長(zhǎng)了21.2%，占2021年總產(chǎn)量的11.6%。熱壓塊--DRI的壓實(shí)形態(tài)非常適用于船運(yùn)和作為高爐原料使用，產(chǎn)量 估計(jì)達(dá)到了1040萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了9.3%，比2019年增長(zhǎng)了7.4%。
圖1 2021年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量劃分
Midrex工廠2021年生產(chǎn)了7085萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了12.3%。伊朗的Midrex工廠約2917萬(wàn)噸，伊朗之外的Midrex工廠產(chǎn)量為4168萬(wàn)噸。世界范圍內(nèi)有970萬(wàn)噸HDRI是由Midrex工廠生產(chǎn)的，由附近鋼廠使用，幫助他們減少噸鋼能耗，增加產(chǎn)量。
世界范圍內(nèi)豎爐生產(chǎn)的直接還原鐵DRIMidrex繼續(xù)占有約80%份額。截至2021年底，Midrex工廠累計(jì)生產(chǎn)了各種形態(tài)的DRI(CDRI、HDRI、HBI)累計(jì)有12.5億噸。
數(shù)據(jù)的背后
粗鋼產(chǎn)量
世界鋼鐵協(xié)會(huì)報(bào)告的2021年全球64個(gè)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為19.119億噸，比2020年增長(zhǎng)了3.6%。
亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量13.82億噸，比2020年增長(zhǎng)0.6%。包括位于亞洲/大洋洲的澳大利亞、中國(guó)、印度、日本、新西蘭、巴基斯坦、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南。
歐盟（27）2021年粗鋼產(chǎn)量為1.525億噸，比2020年增長(zhǎng)了15.4%。
獨(dú)聯(lián)體2021年粗鋼產(chǎn)量為1.056億噸，比2020年增長(zhǎng)了5.6%。獨(dú)聯(lián)體包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭和烏茲別克斯坦。
北美2021年粗鋼產(chǎn)量1.178億噸，比2020年增長(zhǎng)了16.6%。包括加拿大、古巴、薩爾瓦多、危地馬拉、墨西哥、美國(guó)這些北美國(guó)家。
中東2021年粗鋼產(chǎn)量4120萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了1.2%。中東包括伊朗、卡塔爾，沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。
南美洲2021年粗鋼產(chǎn)量4560萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了17.8%。南美洲包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、南美洲的秘魯、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉。
歐洲其他國(guó)家產(chǎn)量5120萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了11.6%。歐洲其他國(guó)家包括波斯尼亞-黑塞哥維那、馬其頓、挪威、塞爾維亞、土耳其和歐洲聯(lián)合王國(guó)（其他國(guó)家）。
非洲2021年粗鋼產(chǎn)量1600萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了26.7%。非洲包括埃及、利比亞和南非。
直接還原鐵產(chǎn)量
印度繼續(xù)保持世界第一的直接還原鐵產(chǎn)量，創(chuàng)紀(jì)錄生產(chǎn)了3911萬(wàn)噸DRI，其中回轉(zhuǎn)窯工藝產(chǎn)量3011萬(wàn)噸，氣基工藝產(chǎn)量900萬(wàn)噸，整體增長(zhǎng)18.6%，是印度直接還原鐵工業(yè)增長(zhǎng)比例最高的一年。根據(jù)印度海綿鐵制造協(xié)會(huì)（SIMA）數(shù)據(jù)，回轉(zhuǎn)窯比2020年增長(zhǎng)了18.8%，比2018-2019年增長(zhǎng)了35%，比2017年增長(zhǎng)了35%。氣基直接還原工廠去年增長(zhǎng)了18%。
2021年伊朗的DRI產(chǎn)量為3185萬(wàn)噸，全部是氣基工藝生產(chǎn)。與2020年的2020萬(wàn)噸相比增長(zhǎng)了5.4%。
Midrex工藝產(chǎn)量占伊朗總產(chǎn)量的90%左右。其他5個(gè)Midrex裝置或者在建設(shè)或者在設(shè)計(jì)階段。預(yù)計(jì)產(chǎn)能267萬(wàn)噸。
俄羅斯產(chǎn)量7890萬(wàn)噸，從2019年創(chuàng)造了8030萬(wàn)噸的記錄，保持世界第三的位置。2021年俄羅斯的Midrex HBI工廠保持高產(chǎn)量，受益于壟斷的鐵礦石、低的天燃?xì)鈨r(jià)格和持續(xù)的HBI需求。
沙特阿拉伯以613萬(wàn)噸保持了世界第四的位置，墨西哥以583萬(wàn)噸保持了世界第五的位置，兩個(gè)國(guó)家2020年產(chǎn)量同為520萬(wàn)噸，2019年產(chǎn)量分別為5.8和6.0萬(wàn)噸。
中東的其他國(guó)家和北美地區(qū)（MENA）有所改善，尤其是埃及保持了11.0%的恢復(fù)率，產(chǎn)量增長(zhǎng)至523萬(wàn)噸；另外阿爾及利亞，與2020年相比產(chǎn)量增長(zhǎng)了38%，得益于Tosyali Algérie創(chuàng)記錄的第三年全年生產(chǎn)，以及阿爾及利亞-卡塔爾鋼鐵（AQS）MIDREX HDRI/CDRI組合工廠于2021年 3月投產(chǎn)。
俄亥俄州托萊多克利夫蘭-克利夫HBI工廠的啟動(dòng)也有助于將美國(guó)的直接還原鐵產(chǎn)量提高到2001年的501萬(wàn)噸2021，比2020年增長(zhǎng)49.6%。
在南美，阿根廷的直接還原鐵產(chǎn)量從當(dāng)?shù)?/font>較差的市場(chǎng)條件和新冠肺炎情況下恢復(fù)。由于鐵礦石和備件的利用能力有限，委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量仍遠(yuǎn)低于額定產(chǎn)能。委內(nèi)瑞拉主要是生產(chǎn)用于出口的HBI。
Tosyali Holding 的250萬(wàn)噸/年的聯(lián)合裝置（Tosyali Algérie）,坐落于阿爾及利亞奧蘭附近的Bethioua，第三年全年運(yùn)行，2021年創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量單個(gè)裝置達(dá)到228萬(wàn)噸，超過(guò)了2020年的記錄223萬(wàn)噸。
2021年上半年鐵礦價(jià)格大幅上漲50美元/噸，三、四季度可能出現(xiàn)大幅回落（跌到100美元/噸左右），年底出現(xiàn)小幅反彈。
新產(chǎn)能和正在建設(shè)的新工廠
USM和Mikhalovsky GOK(隸屬金屬投資公司)與Midrex及其聯(lián)合體合作伙伴Primetals Technologies Limited簽訂了合同，在俄羅斯庫(kù)爾斯克地區(qū)哲列茲諾戈?duì)査箍私ㄔO(shè)Mikhalovsky HBI廠，產(chǎn)能208萬(wàn)噸。合同約定2024年啟動(dòng)。
Metalloinvest已與Midrex及其合作伙伴Primetals簽訂合同，供應(yīng)第三個(gè)MIDREX HBI工廠（HBI-4），地點(diǎn)在俄羅斯古布金的列別丁斯基戈克（LGOK）。工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)208萬(wàn)噸HBI。預(yù)計(jì)將于2025年上半年投入全面生產(chǎn)，合同約定2024年12月，開始產(chǎn)出產(chǎn)品。
Tosyali Holding與Midrex及其合作伙伴Paul Wurth簽訂了在奧蘭Bethioua的Toshali Algerie鋼廠建造第二個(gè)DRI工廠的合同。新的DRI工廠將生產(chǎn)250萬(wàn)噸HDRI和CDRI，與原來(lái)的工廠類似，具有將來(lái)使用氫的能力。
HYL/ENERGIRON
LGOK HBI-1工廠2001年由金屬投資公司建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸/年，該工廠生產(chǎn)率將在100萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)10%。項(xiàng)目宣布計(jì)劃2023年初完工。
中國(guó)北京的中鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司與Tenova HYL簽訂了100萬(wàn)噸/年的ENERGIRON®氫基直接還原工廠的設(shè)計(jì)和供應(yīng)合同。工廠位于中國(guó)廣州寶鋼股份湛江鋼鐵有限公司。特諾恩還與HBIS集團(tuán)簽訂了使用富氫氣體，產(chǎn)量60萬(wàn)噸/年的ENERGIRON工廠合同。
圖 2 2021年按工藝統(tǒng)計(jì)全球豎爐直接還原鐵產(chǎn)量
圖3 歷年豎爐工藝直接還原鐵產(chǎn)量
圖4 2021年世界直接還原鐵地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖5 世界直接還原鐵年度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖6 1970-2010年世界直接還原鐵年度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖7 1970-2012年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖8 2011-2021年世界直接還原鐵地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖9 2011-2021年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖10 直接還原鐵國(guó)際貿(mào)易路線圖
直接還原鐵國(guó)際貿(mào)易主要路線
2021年全球直接還原鐵貿(mào)易量2021年創(chuàng)下2280萬(wàn)噸的記錄，比2018年的記錄2150萬(wàn)噸增長(zhǎng)了5.9%。陸運(yùn)總量2021超過(guò)1480萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)了4.4%。
供應(yīng)商
俄羅斯以3500萬(wàn)噸領(lǐng)銜出口國(guó)，多數(shù)由Lebedinsky GOK的三個(gè)HBI廠生產(chǎn)。特立尼達(dá)和多巴哥出口了約160萬(wàn)噸CDRI，全部去往美國(guó)。伊朗出口了約100萬(wàn)噸，根據(jù)ISSB的數(shù)據(jù)印度和美國(guó)排在前5位。
目的地
根據(jù)ISSB的數(shù)據(jù)，38個(gè)國(guó)家進(jìn)口了大量DRI/HBI，前三大進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、中國(guó)和意大利，分別為170萬(wàn)噸，150萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸。
展望
因持續(xù)的新冠疫情、烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)及全球范圍政府減少通貨膨脹的努力的影響，2022年的直接還原鐵貿(mào)易量與2021年相比預(yù)計(jì)持平或稍有下降。
廢鋼和HBI價(jià)格之間的關(guān)系將保持有些波動(dòng)，運(yùn)費(fèi)是另一個(gè)變量因素。HBI供應(yīng)商
知道他們與哪些產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，并且必須調(diào)整其價(jià)格，以在地區(qū)CIF基礎(chǔ)上，保持與其他含鐵原料的競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)據(jù)來(lái)源：
地圖數(shù)據(jù)來(lái)自三個(gè)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵統(tǒng)計(jì)署（ISSB）、國(guó)際鐵金屬協(xié)會(huì)（IIMA）和來(lái)自單個(gè)運(yùn)行DR工廠的報(bào)告。來(lái)自ISSB的數(shù)據(jù)源自具有國(guó)家進(jìn)出口記錄；例如，來(lái)自美國(guó)海關(guān)IIMA信息來(lái)源多種多樣。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的很大一部分出口數(shù)據(jù)與進(jìn)口數(shù)據(jù)不匹配。此外，來(lái)自單個(gè)工廠的報(bào)告列出了總量，目的地未知。箭頭不起源于特定國(guó)家，也不終止于特定國(guó)家。而是發(fā)送和到達(dá)的總和按區(qū)域和箭頭流進(jìn)行合計(jì)，從一個(gè)地區(qū)到另一個(gè)地區(qū)。例如，寬箭頭源自南美洲北海岸顯示DRI和HBI來(lái)自加勒比海（委內(nèi)瑞拉及特立尼達(dá)和多巴哥）和被運(yùn)往北美、亞洲和歐洲。
圖11 世界直接還原鐵貿(mào)易量（按產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)/百萬(wàn)噸）
圖12 世界直接還原鐵貿(mào)易量（按運(yùn)輸方式統(tǒng)計(jì)/百萬(wàn)噸）
圖13 直接還原工廠統(tǒng)計(jì)表（截至2021年12月31日）
