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首先理一理為什么大跌，又為什么反彈

從5月份這輪開始的下跌行情，最主要、最核心的因素應(yīng)該是房地產(chǎn)需求已經(jīng)大幅下行，但鋼廠減產(chǎn)的力度太小。換成通俗的話來說，造房子的地產(chǎn)商都要倒閉了，但是鋼廠能還是馬不停蹄的停產(chǎn)，也不管螺紋有沒有人要，房子有沒有人買。

我們拿一組數(shù)據(jù)對比一下，今年上半年房屋新開工面積5725.69萬平方米,同比下降了23.1%，而我們的鋼廠生產(chǎn)的粗鋼同比僅下降了6.5%。雖然鋼材的下游很廣泛，有房地產(chǎn)、基建還有制造業(yè)，但從建筑鋼的角度來說，需求下降的速度大大超過了產(chǎn)量下降的速度。時間一長，鋼材越來越難賣，鋼廠的成品倉庫堆的越來越多，直到這個市場暴跌倒逼減產(chǎn)、下游以價換量。

所以，核心的核心，其實就是鋼材供需失衡了。當然，除此之外，疫情、海外大宗商品整體暴跌，這些都加深了市場的空頭情緒。本來一季度國外廢鋼還是領(lǐng)漲，結(jié)果4月開始各類大宗商品開始見頂暴跌，海外原油暴跌、廢鋼暴跌、鐵礦暴跌，甚至關(guān)聯(lián)度不高的農(nóng)產(chǎn)品、美股都是暴跌。

經(jīng)過二季度的大幅下跌之后，鋼廠已經(jīng)大幅減產(chǎn)，房地產(chǎn)需求沒有明顯改善的情況下，鋼廠產(chǎn)量大幅下降，尤其是廢鋼這一邊減量減的非常驚人，根據(jù)我們統(tǒng)計的鋼廠廢鋼用量來看，7月份鋼廠廢鋼用量同比降了50%以上！按照這種減產(chǎn)幅度，鋼材產(chǎn)量大幅下降，房地產(chǎn)需求不進一步下滑的情況下，螺紋鋼庫存就能快速降低。鋼材持續(xù)減產(chǎn)才是這次行情反彈最大的基礎(chǔ)。

所以，從這個角度來看，廢鋼能漲多少，取決于鋼材產(chǎn)量回升的速度，主要看鋼廠廢鋼到貨能起來多少、電爐的廢鋼用量能上來多少。

短期從我們跟蹤的鋼廠來看，通過廢鋼提產(chǎn)、電爐復(fù)產(chǎn)開始緩慢增加，但還沒有恢復(fù)到5、6月的水平。也就是說，鋼材產(chǎn)量雖然見底，但是產(chǎn)量增加的還不快?，F(xiàn)階段最重要的就是鋼廠的到貨回升情況、電爐的復(fù)產(chǎn)進度。鋼廠到貨越多、電爐復(fù)產(chǎn)越多，對行情越不利。

而從經(jīng)驗上來看，至少到8月下旬，鋼廠廢鋼都可能會處于缺貨的狀態(tài)，鋼廠想多加廢鋼提產(chǎn)可能面臨廢鋼不足的問題。按照往年來看，高溫的7、8月份一貫來是廢鋼產(chǎn)出的淡季，即使鋼廠漲價，也沒多少車過來送貨；而這次大跌，讓本就多的廢鋼庫存更加雪上加霜，很多場地在這輪大跌當中，都把庫存出清了。低產(chǎn)出、低庫存，8月份能有多少廢鋼給到鋼廠？

所以，整個8月份鋼廠的到貨都起不來，那鋼材產(chǎn)量增加的速度就有限，螺紋的價格就能維持反彈的態(tài)勢。那對于我們廢鋼行業(yè)來說，整個八月可能都會是一輪好行情。至于點位，小編不敢隨意預(yù)測，可能是3000，也可能是3200，重中之重其實就看兩點：鋼廠廢鋼吃的越多，越不利；房地產(chǎn)需求越不好，越難反彈。

而且，長遠來看，如果只是靠鋼廠減產(chǎn)來維持行情，也不是長遠之計，產(chǎn)量一回來，行情又得下挫。只有房地產(chǎn)、宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)好，下游訂單多了，無論是鋼材還是廢鋼，才能維持一個好價格。