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　　6月8日，據(jù)調(diào)研，江蘇省部分鋼企反饋情況：(1)江蘇省鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)能按照2016 年備案的產(chǎn)能計(jì)算，所有的省內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率不超過(guò)120%;(2)按照壓減要求所有鋼鐵企業(yè)原則上減量不低于5%，部分規(guī)范企業(yè)可以不壓減產(chǎn)量，各地根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況做調(diào)整。

　　6月初生態(tài)環(huán)境部對(duì)河北、江蘇、新疆、內(nèi)蒙古的鋼鐵行業(yè)違規(guī)行為進(jìn)行了通報(bào)：

　　2022年6月1日，督察組分別向四個(gè)省份進(jìn)行鋼鐵行業(yè)環(huán)保違規(guī)反饋：河北省存在違規(guī)建設(shè)高爐、違規(guī)新增產(chǎn)能和違規(guī)產(chǎn)能置換等問(wèn)題;江蘇省除違規(guī)建設(shè)高爐外，全省列入改造計(jì)劃的30家鋼鐵企業(yè)，均未完成全流程超低排放改造和評(píng)估檢測(cè);新疆地區(qū)也存在違規(guī)建設(shè)高爐和較為嚴(yán)重的環(huán)境違法問(wèn)題;內(nèi)蒙古地區(qū)存在大量違法違規(guī)開(kāi)采行為，環(huán)境保護(hù)和修復(fù)工作不到位。

　　2022年江蘇地區(qū)鋼企原則上粗鋼產(chǎn)量同比減量不低于5%：2021年江蘇粗鋼產(chǎn)量為1.19億噸(占全國(guó)比例11.55%)，2022年1-4月粗鋼產(chǎn)量4058萬(wàn)噸，同比-6.10%，如果按全年同比下降5%測(cè)算，2022年預(yù)計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)量595萬(wàn)噸，其中5-12月江蘇省整體粗鋼產(chǎn)量需繼續(xù)壓減332萬(wàn)噸左右。

　　唐山市計(jì)劃2022年底前淘汰1000m3以下的高爐：2021年河北粗鋼產(chǎn)量為2.25億噸(占全國(guó)比例為21.78%)，2022年1-4月粗鋼產(chǎn)量為6835 萬(wàn)噸，同比-17.00%。6月2日唐山市出臺(tái)《鋼鐵行業(yè)“1+3”行動(dòng)計(jì)劃》，要求年底前淘汰1000 m?以下的高爐。據(jù)Mysteel 調(diào)研整理，唐山市現(xiàn)存15座1000立方米以下高爐，涉及產(chǎn)能3.6萬(wàn)噸/天，截至6月2日1000立方米以下高爐僅有6座正在運(yùn)營(yíng)，涉及產(chǎn)能約1.5萬(wàn)噸/天，占全唐山日均鐵水產(chǎn)量36.4萬(wàn)噸的4.1%。

　　新疆區(qū)域8家鋼企停產(chǎn)7天：2021年新疆粗鋼產(chǎn)量為1300萬(wàn)噸(占全國(guó)比例為1.26%)，2022年1-4月粗鋼產(chǎn)量為364萬(wàn)噸，同比降幅11.60%。6月1日，包括八一鋼鐵在內(nèi)的8家新疆鋼企停產(chǎn)7天，據(jù)測(cè)算此舉預(yù)計(jì)減少鋼材產(chǎn)量12.67萬(wàn)噸，占2021年新疆粗鋼產(chǎn)量的0.97%。

　　地產(chǎn)用鋼占國(guó)內(nèi)鋼材需求比達(dá)38%，需密切關(guān)注新開(kāi)工數(shù)據(jù)表現(xiàn)：據(jù)數(shù)據(jù)，2018年地產(chǎn)用鋼占國(guó)內(nèi)鋼材需求比例達(dá)到38%，而新開(kāi)工對(duì)于地產(chǎn)用鋼貢獻(xiàn)占比約為60%，即地產(chǎn)新開(kāi)工每變動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)，影響鋼鐵需求0.23個(gè)百分點(diǎn)，假設(shè)2022年地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比-15%，則國(guó)內(nèi)鋼鐵需求同比-3.42%，約為3263萬(wàn)噸(中國(guó)冶金規(guī)劃院數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)鋼材需求為9.54億噸)。

　　鋼鐵行業(yè)供給收緊預(yù)期增強(qiáng)，板塊估值處于低位，安全邊際較高：截至2022年6月8日，普鋼板塊PB目前為0.86，處于2013年以來(lái)的10%分位，較2015年6月最高值(2.5)還有191%的空間;普鋼板塊PB 相對(duì)于滬深兩市PB 的比值目前為0.50，處于2013年以來(lái)的31%分位，較2017年8月最高值(0.82)還有65%的空間。我們認(rèn)為普鋼板塊PB下跌空間有限，安全邊際較高。