眾所周知，俄羅斯是一個(gè)擁有豐富的煤炭資源的國家，煤炭一度是前蘇聯(lián)最重要的能源。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，俄羅斯的煤炭產(chǎn)量和出口量在持續(xù)增加。據(jù)了解，俄羅斯的無煙煤銷量 2016 年至 2020 年四年間就增長(zhǎng)了約 266%，相當(dāng)于美國自用煤炭量的 12 倍以上。到了 2021 年 6 月，美國鋼鐵工業(yè)使用的無煙煤炭 90% 依賴俄羅斯供應(yīng)，這個(gè)數(shù)據(jù)甚至震驚到了美國國務(wù)卿布林肯。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之后，面對(duì)西方世界的制裁，煤炭出口將成為俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、參與國際經(jīng)濟(jì)體系、維護(hù)地緣政治影響的重要推力之一。
本文梳理了近 30 年來俄羅斯在煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)與進(jìn)出口、煤礦安全與環(huán)境以及煤炭科技裝備等方面的發(fā)展變化，深入分析了俄羅斯煤炭工業(yè)發(fā)展目前存在的主要問題：高素質(zhì)人才匱乏、運(yùn)輸成本高、煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻等，并對(duì)其未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)與展望。干貨較多，請(qǐng)讀者細(xì)嚼慢咽，必有收獲！
摘要
俄羅斯是能源大國，2019 年能源行業(yè)貢獻(xiàn)俄羅斯 GDP 的 25%、投資的 1/4、財(cái)政收入的 40%、出口的 62.1% ( 數(shù)據(jù)來源：俄羅斯國家統(tǒng)計(jì)局 ) 。其天然氣、石油和煤炭資源都非常豐富，探明儲(chǔ)量分別位于世界第 1 位、第 2 位和第 6 位。煤炭一度是前蘇聯(lián)最重要的能源，1950 年煤炭在俄羅斯能源生產(chǎn)中的構(gòu)成占比為 77.2% [ 1 ] 。20 世紀(jì) 70 年代中期，由于俄羅斯政府轉(zhuǎn)變國家能源政策優(yōu)先發(fā)展石油和天然氣，煤炭在能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的比重持續(xù)下降。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，能源強(qiáng)國戰(zhàn)略的推行促使煤炭產(chǎn)量和出口量持續(xù)增大，俄羅斯煤炭工業(yè)關(guān)注重點(diǎn)涵蓋了行業(yè)對(duì)于俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)的增長(zhǎng)、煤炭產(chǎn)品多樣化和商品煤質(zhì)量的提高、鐵路和港口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展以及采礦安全和環(huán)境保護(hù)等方面的問題 [ 2 ] 。俄羅斯能源部制定的《2035 煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已于 2020 年 6 月份提交聯(lián)邦政府通過，預(yù)計(jì)未來煤炭產(chǎn)量和出口量仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)，成為俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、參與國際經(jīng)濟(jì)體系、維護(hù)地緣政治影響的重要推力。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 煤炭資源
截至 2019 年底，俄羅斯的煤炭探明儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的 15.2%，位居第 2 位，僅次于美國。在已探明的煤炭?jī)?chǔ)量中，褐煤占 53%，硬煤占 44%，無煙煤的儲(chǔ)量不大，僅占 3%。大約 40% 的硬煤適合煉焦，其煉焦煤不僅儲(chǔ)量大，而且品種齊全。但俄羅斯的煤炭?jī)?chǔ)量分布不平衡，近 70% 的煤炭?jī)?chǔ)量集中在西伯利亞南部的庫茲巴斯和坎斯克 - 阿欽斯克煤田，俄羅斯東部地區(qū)的總儲(chǔ)量也很大。近年來俄羅斯聯(lián)邦根據(jù)國際煤炭的市場(chǎng)需求，有針對(duì)性地加大了露天開采的焦煤資源勘探開發(fā)工作力度，克麥羅沃州、伊爾庫茨克州、新西伯利亞州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的儲(chǔ)量增長(zhǎng)量最大 [ 3 ] 。俄羅斯共有 22 個(gè)煤田，主要的煤田包括：歐洲部分的頓涅茨克煤田、伯朝拉煤田；西伯利亞地區(qū)的庫茲巴斯煤田、坎斯克 - 阿欽斯克煤田、伊爾庫茨克煤田、米努辛斯克煤田；俄羅斯東部地區(qū)的南雅庫特煤田等。上述煤田的總儲(chǔ)量接近俄羅斯聯(lián)邦煤炭總儲(chǔ)量的 85%。焦煤產(chǎn)地主要有庫茲巴斯煤田、伯朝拉煤田、南雅庫特煤田和伊爾庫茨克煤田。
1.2 煤炭生產(chǎn)
1.2.1 煤炭產(chǎn)量和生產(chǎn)效率
俄羅斯煤炭工業(yè)從 1721 年發(fā)現(xiàn)頓巴斯煤田開始，距今已有近 300 年的開采歷史，1988 年煤炭產(chǎn)量達(dá)到 4.25 億 t [ 4 ] 。蘇聯(lián)解體對(duì)于俄羅斯的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)產(chǎn)生顯著影響，包括能源行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)大幅下滑。1993 年，俄羅斯開始煤炭工業(yè)改革，大量不具備安全條件或者虧損的煤礦關(guān)閉，煤炭產(chǎn)量急劇下降。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，隨著新建大型煤炭企業(yè)的技術(shù)改造和現(xiàn)代化礦井的建成投產(chǎn)，煤炭生產(chǎn)效率不斷提高，煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，增加的產(chǎn)量主要由露天開采方式獲得，井下開采和露天開采的產(chǎn)量比從 1 ∶ 1.2 變?yōu)?1 ∶ 3.0。2019 年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量 4.41 億 t，約占世界煤炭產(chǎn)量的 5.5%，10 年來增長(zhǎng)了 1.5%，位于中國、印度、美國、澳大利亞、印度尼西亞之后，排在世界第 6 位，原煤生產(chǎn)效率達(dá)到 316.6 t/ ( 人 · 月 ) ，比 21 世紀(jì)初幾乎提高了 2 倍，如圖 1 所示。
圖 1 俄羅斯 1990-2019 年煤炭產(chǎn)量和生產(chǎn)效率的變化趨勢(shì)
1.2.2 開采成本
2000-2019 年，以俄羅斯盧布計(jì)，俄羅斯平均噸煤開采成本整體以年均 12.7% 的幅度持續(xù)增加。2019 年，俄羅斯平均噸煤開采成本達(dá)到 2 411.02 盧布 [ 5 ] ，開采成本的結(jié)構(gòu)組成大致如下：生產(chǎn)性成本總占比為 70.4%，非生產(chǎn)性成本 71.24 盧布，占 29.6%。近 4 年來非生產(chǎn)性成本占比有所增加，工人工資和其他福利開支占比有所下降，如圖 2 所示。
1.2.3 從業(yè)人員
近 30 年來，受煤礦關(guān)閉和生產(chǎn)效率提升等因素的影響，俄羅斯煤炭從業(yè)人員持續(xù)銳減。煤炭開采和加工行業(yè)等直接從業(yè)人數(shù)從 1994 年的 85.96 萬人降至 2019 年的 15.01 萬人。在煤炭工業(yè)直接從業(yè)人員中，煤炭開采人數(shù)約為 9.16 萬人，其中，井工礦 3.96 萬人，露天礦 5.2 萬人。人均月工資收入從 2000 年開始以年均 16.7% 的速度逐年增高，2019 年增加至 62 281 盧布，約為俄羅斯勞動(dòng)人口平均月工資的 1.3 倍，如圖 3 所示。
1.2.4 主要礦業(yè)公司
1993 年開始的煤炭工業(yè)改革促使煤炭行業(yè)成為俄羅斯能源系統(tǒng)中唯一完全由私人資本掌控的行業(yè)，目前共有超過 180 個(gè)私營企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營著俄羅斯的煤炭行業(yè)，主要由十幾家大型煤炭和冶金控股公司主導(dǎo)。其中，西伯利亞能源股份公司是俄羅斯最大的煤炭生產(chǎn)商，世界排名第 10 位，2019 年的煤炭總產(chǎn)量為 1.062 億 t。主要的煤炭公司近年來的煤炭產(chǎn)量如表 1 所示。俄羅斯煤炭產(chǎn)量排名前 5 的公司貢獻(xiàn)了俄羅斯國內(nèi) 50% 以上的產(chǎn)量。
圖 2 2016-2019 年俄羅斯煤炭開采成本的組成及變化
圖 3 2000-2019 年俄羅斯煤炭工業(yè)從業(yè)人數(shù)及收入變化
1.3 煤炭消費(fèi)與進(jìn)出口情況
1.3.1 煤炭消費(fèi)
表 1 2016-2019 年俄羅斯主要煤炭公司煤炭產(chǎn)量
近 30 年來俄羅斯的煤炭消費(fèi)總量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，平均每年的煤炭消費(fèi)量維持在 2.1 億 t 左右。2019 年煤炭消費(fèi)量為 2.02 億 t，比 1995 年下降了 16%，約占世界消費(fèi)總量的 2.3%，居世界第 6 位，如圖 4 所示。從煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，俄羅斯的煤炭主要用于發(fā)電和煉焦。用于發(fā)電的煤炭消費(fèi)占比在 50% 以上，煉焦煤占比平均為 18%。其中，民用、其他行業(yè)和煉焦煤幾乎全部由俄羅斯國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，發(fā)電用煤需要少量進(jìn)口，俄羅斯國內(nèi)供應(yīng)量約占 80%，如圖 5 所示。天然氣價(jià)格的走低給煤炭的用量帶來了較大的沖擊。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來燃煤發(fā)電的比例呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，由 2000 年的 20% 下降到 2018 年的 16%。
1.3.2 煤炭進(jìn)出口
俄羅斯進(jìn)口的煤炭以來自哈薩克斯坦的動(dòng)力煤為主。進(jìn)口的動(dòng)力煤主要用于發(fā)電，平均滿足俄羅斯內(nèi)需的 11%～15%。從 2011 年開始，俄羅斯逐步減少了煤炭的進(jìn)口量，如圖 6 所示。預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)控制進(jìn)口量 [ 6 ] 。
俄羅斯煤炭出口以動(dòng)力煤為主，出口量近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，如圖 6 所示，出口創(chuàng)匯額每年達(dá) 170 億美元，居于所有大宗出口商品的第 5 位 [ 7 ] 。2019 年，俄羅斯出口煤炭 2.1 億 t，已接近煤炭產(chǎn)量的 50%，其中動(dòng)力煤占出口總量的 90%。主要的煤炭出口公司為西伯利亞煤炭能源公司，2019 年煤炭出口量為 1.61 億 t，約占出口總量的 83%。
圖 4 1995-2019 年俄羅斯煤炭消費(fèi)總量變化
圖 5 1995-2019 年俄羅斯煤炭消費(fèi)構(gòu)成變化趨勢(shì)
圖 6 1995-2019 年俄羅斯煤炭進(jìn)出口量變化趨勢(shì)
俄羅斯的煤炭出口份額在國際市場(chǎng)上增長(zhǎng)較快，由 1995 年的 6% 增長(zhǎng)到 2017 年的 14%，國際市場(chǎng)地位增強(qiáng)，如圖 7 所示。目前排在澳大利亞和印度尼西亞之后，位列全球第 3 位。1995-2017 年，世界煤炭貿(mào)易量增長(zhǎng)了 2.7 倍，而俄羅斯的煤炭出口量增長(zhǎng)了 6.3 倍。俄羅斯的煤炭出口目前已遍布全球 80 多個(gè)國家，其中煤炭東向市場(chǎng) ( 主要是亞太地區(qū) ) 和西向市場(chǎng) ( 主要是歐洲 ) 的出口量都有所增加，東向增速比西向更快，目前出口東向市場(chǎng)的比例約為 50%。2000 年以來，俄羅斯供應(yīng)歐洲的煤炭增長(zhǎng)了 4.2 倍，供應(yīng)亞太地區(qū)的煤炭增長(zhǎng)了 10 倍。不過由于亞太地區(qū)的煤炭供應(yīng)以自產(chǎn)煤為主，俄羅斯煤炭在亞太國家的進(jìn)口份額僅為 9.3%。中、日、韓東亞 3 國一直是俄羅斯煤炭最主要的出口國。2019 年出口量分別為 32.82 Mt、28.3 Mt 和 20.21 Mt。近年來，俄羅斯煤炭出口德國的數(shù)量持續(xù)顯著增長(zhǎng)，2019 年出口量達(dá) 21.29 Mt，比 2016 年增加了 150%，首次超過日本，排在第 3 位。
圖 7 1995-2017 年俄羅斯煤炭出口份額占世界總出口份額的變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：國際能源署
1.4 煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)
圖 8 2000-2019 年俄羅斯煤礦百萬噸死亡率變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：《Ugol》雜志 2019 年 8 月
1.4.2 事故特點(diǎn)
( 1 ) 主要的事故類型是火災(zāi)和瓦斯爆炸事故。且由于單次瓦斯突出或爆炸事故造成的死亡人數(shù)眾多，使俄羅斯井工開采和露天開采的百萬噸死亡率之比波動(dòng)較大。其中，2000-2019 年火災(zāi)事故平均占比為 33.5%，位居第 1 位，瓦斯爆炸事故平均占比為 21.1%，位居第 2 位，如圖 9 所示。其他容易造成煤礦安全生產(chǎn)事故的類型還包括粉塵爆炸、車輛傷害、機(jī)械傷害、巖體坍塌、鉆孔爆破、觸電等 [ 8 ] 。
( 2 ) 重特大瓦斯爆炸事故時(shí)有發(fā)生。2007 年 3 月 19 日，克麥羅沃州的烏里揚(yáng)諾夫斯克煤礦發(fā)生瓦斯爆炸，造成 110 人死亡，是克麥羅沃州近 60 年來發(fā)生的最大一起礦難，也是當(dāng)代俄羅斯最嚴(yán)重的煤礦事故。2010 年 5 月 8 日，庫茲巴斯煤田拉斯帕德斯卡亞煤礦發(fā)生特大瓦斯爆炸，造成 91 人死亡，100 人受傷。事故救援時(shí)發(fā)生了二次爆炸，且比第一次更加嚴(yán)重，甚至摧毀了礦井地面設(shè)施，直至 2014 年底煤礦才重新全面恢復(fù)生產(chǎn)。此次事故促使俄羅斯聯(lián)邦政府采取了多種措施從根本上改善安全生產(chǎn)形勢(shì)，降低煤礦事故發(fā)生，并在 2011-2018 年間共批準(zhǔn)了 59 項(xiàng)煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來源：俄羅斯聯(lián)邦環(huán)境、工業(yè)與核安全監(jiān)督局
圖 9 2000-2019 年俄羅斯煤礦事故類型
1.5 煤炭與生態(tài)環(huán)境
俄羅斯煤炭的產(chǎn)量主要來自開放式露天開采，與井工開采相比，露天開采通常帶來更大的環(huán)境污染與破壞。近年來隨著煤炭開采量的快速上升，局部的環(huán)境污染正逐漸轉(zhuǎn)變成區(qū)域性污染。2018 年，俄羅斯煤炭工業(yè)共產(chǎn)生大氣污染物 190.7 萬 t，其中排放到大氣中的污染物為 111 萬 t。V 級(jí)危險(xiǎn)性固體廢棄物達(dá)到 48.2 億 t，有效利用 25 億 t，利用率只有 51.9%。排放廢水總量為 4.48 億 m3，受污染的廢水占所有排放廢水總量的 69.2%。遭到破壞的土地面積達(dá)到 106.57 km2，而土地復(fù)墾的面積只有 5.895 km2，土地復(fù)墾率只有 5.5%。2012-2018 年，在煤炭開采量增加了 30% 的情況下，有害物質(zhì)排放量增加了 12.5%，土地受損面積增加了 154%，土地復(fù)墾面積減少了 42%，平均每年減少 1.7 倍，采煤產(chǎn)生的累積固廢量增加了 30% [ 9 ] 。
1.6 煤炭科技裝備
1.6.1 總體情況
俄羅斯科技實(shí)力雄厚，其煤炭科技的研發(fā)投入以政府為主，科研體系分為科學(xué)院礦產(chǎn)資源類研究所、礦業(yè)類高等院校以及礦業(yè)設(shè)計(jì)院等三大系統(tǒng)?？茖W(xué)院系統(tǒng)主要的科研機(jī)構(gòu)包括俄羅斯科學(xué)院礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院礦業(yè)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院北方礦業(yè)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院煤與煤炭化學(xué)聯(lián)邦研究中心，礦業(yè)類高等院校以圣彼得堡國立礦業(yè)大學(xué)為最先進(jìn)。根據(jù)《俄羅斯 2013-2020 年國家科技發(fā)展綱要》，能源行業(yè)研究的重點(diǎn)有 2 個(gè)：資源的合理利用，包括生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、自然災(zāi)害評(píng)估及預(yù)測(cè)技術(shù)以及礦產(chǎn)資源的勘探、開采和集成技術(shù)研究等；能源效率和節(jié)能，涉及能源的有效利用、新能源技術(shù)、未來智慧能源系統(tǒng)、未來能源的新材料和催化劑等。在煤炭科技人才培養(yǎng)方面，致力于系統(tǒng)培養(yǎng)青年采礦領(lǐng)袖，加強(qiáng)行業(yè)人才儲(chǔ)備，在礦區(qū)建立完善的配套基礎(chǔ)設(shè)施，吸引不同層次的專家和專業(yè)人才到開發(fā)條件好的偏遠(yuǎn)地區(qū)從事煤炭開發(fā)工作。
1.6.2 煤機(jī)裝備
在前蘇聯(lián)時(shí)期，俄羅斯的煤基裝備以國產(chǎn)為主，但蘇聯(lián)解體對(duì)機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)生致命影響，工業(yè)指數(shù)下滑，機(jī)械設(shè)備對(duì)外依存度明顯上升。目前俄羅斯的煤機(jī)裝備主要依靠進(jìn)口。2017 年的煤炭開采設(shè)備平均進(jìn)口率為 77.3%，其中井工開采設(shè)備進(jìn)口率為 56.4%，露天開采設(shè)備平均進(jìn)口率高達(dá) 84.5%。在井工開采設(shè)備中，液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)及帶式輸送機(jī)等的進(jìn)口設(shè)備需求較大，設(shè)備的進(jìn)口國主要是美國、德國和波蘭等，其中進(jìn)口中國的液壓支架、帶式輸送機(jī)和采煤機(jī)的份額分別為 7.7%、4.1% 和 1.6% [ 10 ] 。
1.6.3 技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)
根據(jù)《俄羅斯 2035 煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，俄羅斯未來煤炭工業(yè)的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)在于通過發(fā)展煤炭開采、加工和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的自動(dòng)化和智能化技術(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，改善商品煤質(zhì)量，獲得高附加值的煤炭產(chǎn)品，進(jìn)一步提高俄羅斯煤炭在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，并減少對(duì)煤炭進(jìn)口技術(shù)裝備的依賴。
( 1 ) 完善相關(guān)法律法規(guī)，促進(jìn)能夠提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、煤炭開采和加工效率、提高商品煤質(zhì)量、獲得高附加值煤炭產(chǎn)品的節(jié)能技術(shù)及各類設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。
( 2 ) 開發(fā)煤礦開采、加工和運(yùn)輸過程的自動(dòng)化和智能化技術(shù)，促進(jìn) " 工業(yè) 4.0" 產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。
( 3 ) 加強(qiáng)科研機(jī)構(gòu)與煤炭企業(yè)合作，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，提升煤炭科技整體水平，培養(yǎng)與世界接軌的高水平從業(yè)人員。
( 4 ) 針對(duì)當(dāng)前高度依賴進(jìn)口技術(shù)設(shè)備以及存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的情況，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)和用戶利用公私伙伴關(guān)系 ( PPP ) 等方式實(shí)現(xiàn)外國技術(shù)設(shè)備在俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)的國產(chǎn)化。
1.6.4 優(yōu)先發(fā)展方向
( 1 ) 煤炭勘探開發(fā)技術(shù)。包括：探礦期間地質(zhì)環(huán)境的 3-D 建模；衛(wèi)星測(cè)量和激光掃描系統(tǒng)、導(dǎo)航和無人機(jī)系統(tǒng)的使用；礦井交互設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察作業(yè)管理和地球物理分析環(huán)境創(chuàng)建等。
( 2 ) 煤炭開采技術(shù)。主要包括 [ 11 ] ：基于新型礦山掘進(jìn)機(jī)械開發(fā)的井巷工程自動(dòng)化和機(jī)器人化；基于新型成套裝置開發(fā)的綜采工作面自動(dòng)化和機(jī)器人化；使用地理信息保障技術(shù)和自動(dòng)控制系統(tǒng)；發(fā)展 " 智慧礦山 " 系統(tǒng)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行井下開采裝備的監(jiān)控，保障通信、報(bào)警和搜救被困人員；引進(jìn)煤炭液化或地下煤氣化技術(shù)；露天開采技術(shù)主要包括：發(fā)展地理信息保障技術(shù)和自動(dòng)控制系統(tǒng)；開發(fā)過程中巖土力學(xué)過程的數(shù)字建模；使用自動(dòng)駕駛進(jìn)行煤炭和剝土層運(yùn)輸；發(fā)展 " 智慧開采 " 或 " 智能采礦場(chǎng) " 系統(tǒng)，進(jìn)行土層剝離和露天開采裝備的監(jiān)控。
( 3 ) 煤炭洗選及深加工技術(shù)。鼓勵(lì)發(fā)展先進(jìn)的潔凈煤技術(shù)和煤炭燃燒 ( 如超臨界、超超臨界技術(shù) ) ，提高煤炭發(fā)電效率和電站環(huán)保水平，優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)方向包括：開發(fā) " 智慧 " 流程、 " 智慧工廠 " 系統(tǒng)用于產(chǎn)品和設(shè)備開發(fā)；煤熱解 ( 焦化 ) ——生產(chǎn)焦炭、半焦炭、煤焦油瀝青、腐殖酸、萘、蒽、菲、苯、煤焦油、氨、苯酚、甲酚、吡啶堿、焦?fàn)t煤氣；煤間接加氫獲得化工產(chǎn)品 ( 汽油、柴油、潤(rùn)滑油、石蠟、苯酚 ) ；煤直接加氫，生產(chǎn)汽車燃料和有機(jī)合成原料；發(fā)展煤制液化氣和氫能技術(shù)；煤炭利用科技創(chuàng)新技術(shù)，用作納米多孔吸附劑、氣體分離用碳分子篩。
( 4 ) 煤炭運(yùn)輸技術(shù)。包括：發(fā)展 " 智能運(yùn)輸和管理中心 " 系統(tǒng)，用以煤炭運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)測(cè)和數(shù)字化控制；交通不便地區(qū)進(jìn)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸時(shí)，使用載重?zé)o人機(jī)。
( 5 ) 安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)。采用自動(dòng)化、信息化手段積極推動(dòng)煤礦安全生產(chǎn)，降低人員傷亡，優(yōu)先發(fā)展技術(shù)方向?yàn)椋旱乩硇畔⒓夹g(shù)和礦山安全監(jiān)測(cè)技術(shù)，以及煤礦出現(xiàn)煤 ( 巖 ) 與瓦斯突出等危險(xiǎn)氣體動(dòng)力現(xiàn)象的預(yù)警和預(yù)防等。
二、存在問題
全球氣候變化和環(huán)境保護(hù)造成的煤炭消耗減少、可再生能源和天然氣在能源平衡中的份額增加，是包括俄羅斯在內(nèi)的世界煤炭工業(yè)都面臨的系統(tǒng)性問題。除此之外，俄羅斯的煤炭工業(yè)存在如下幾個(gè)較為突出的問題：
( 1 ) 煤炭行業(yè)高素質(zhì)科技人才匱乏。目前煤炭行業(yè)科技人才缺乏的問題較為嚴(yán)重，涵蓋煤炭生產(chǎn)鏈的所有環(huán)節(jié)。
( 2 ) 煤機(jī)裝備和配件高度依賴進(jìn)口。煤機(jī)裝備技術(shù)主要依靠進(jìn)口的現(xiàn)狀短時(shí)間內(nèi)較難有大的改善。
( 3 ) 煤炭行業(yè)投資減少。由于近年來受到歐美等國家的經(jīng)濟(jì)制裁，煤炭企業(yè)對(duì)于行業(yè)投入減少，加之高額的資本支出和項(xiàng)目投資，小型煤礦約需 18～24 個(gè)月才能達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目投資回收期需要 10 年甚至更長(zhǎng)時(shí)間 [ 12 ] 。
( 4 ) 煤炭運(yùn)輸成本高。俄羅斯的煤炭主產(chǎn)區(qū)距離港口的距離非常遠(yuǎn)，2018 年煤炭國內(nèi)運(yùn)輸和出口的平均距離分別為 2 942 km 和 4 530 km，與 2010 年相比分別增加了 840 km 和 130 km。運(yùn)輸價(jià)格過高導(dǎo)致運(yùn)輸成本提升。
( 5 ) 基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。尤其是鐵路和港口等運(yùn)力有限，使俄羅斯的煤炭出口受到限制。
( 6 ) 煤礦區(qū)環(huán)境出現(xiàn)惡化。受煤炭產(chǎn)量急劇增加的影響，有害物質(zhì)排放量增加，遭到破壞的土地面積增加，土地復(fù)墾面積減少，采煤產(chǎn)生的累積固廢量增加了 30%。
( 7 ) 煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)不容樂觀。復(fù)雜的煤層賦存條件和開采的持續(xù)進(jìn)行給井工煤礦的安全生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。
( 8 ) 部分煤炭產(chǎn)區(qū)過度依賴出口供應(yīng)。部分煤炭產(chǎn)區(qū)受世界煤炭市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)和西方國家對(duì)俄羅斯的制裁影響較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不高。
三、發(fā)展趨勢(shì)
從資源可采年限來看，俄羅斯的石油和天然氣的儲(chǔ)采比分別只有 25.5 和 55.9，而煤炭資源的儲(chǔ)采比達(dá) 369。從俄羅斯 2035 年的能源戰(zhàn)略規(guī)劃來看，天然氣的開發(fā)力度持續(xù)加大，非化石能源的消費(fèi)比重將從目前的 10% 預(yù)計(jì)增加到 2030 年的 14% [ 13 ] ，加上環(huán)境保護(hù)和環(huán)境約束進(jìn)一步加強(qiáng)，共同作用之下，俄羅斯的煤炭發(fā)展空間必然被擠占，未來煤炭對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步減小，但總體產(chǎn)值和對(duì)財(cái)政納稅額將持續(xù)增加，總體來說未來煤炭在俄羅斯能源系統(tǒng)中的地位依然重要。
根據(jù)《俄羅斯 2035 煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》分析預(yù)測(cè)，到 2035 年，基礎(chǔ)情景和樂觀情景下俄羅斯的煤炭產(chǎn)量將分別增加到 4.85 億 t 和 6.68 億 t。未來為確保煤炭生產(chǎn)更加接近消費(fèi)的地區(qū)，并加強(qiáng)俄羅斯在亞太地區(qū)市場(chǎng)中的地位，預(yù)計(jì)俄羅斯東部地區(qū)和東西伯利亞地區(qū)的煤炭生產(chǎn)份額會(huì)逐步增加，兩地區(qū)產(chǎn)量未來總占比從 2018 年的 35% 增加至 45%～50%。而隨著俄羅斯戰(zhàn)略東移和擴(kuò)大能源出口政策的持續(xù)推行，出口量也會(huì)繼續(xù)增大。預(yù)測(cè)俄羅斯煤炭出口份額在世界煤炭市場(chǎng)中的份額到 2030 年將達(dá)到 22.4%，到 2045 年將達(dá)到 25%，超過印尼成為第二大出口國。主要的發(fā)展方向有發(fā)展新的煤炭工業(yè)原料基地、提高煤炭質(zhì)量、進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭出口、通過加強(qiáng)煤礦智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)環(huán)境保護(hù)、加強(qiáng)鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造以及完善煤炭科技人才培養(yǎng)體系等。
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[ 13 ] 俄羅斯能源部 . 俄羅斯 2035 能源發(fā)展戰(zhàn)略 [ R ] . 莫斯科 : 2019.
作者丨徐鑫
來源丨《中國煤炭》
