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一、鉻礦產(chǎn)業(yè)鏈概況

鉻元素是一種重要的金屬材料，被廣泛用于冶金、化工、耐火材料等行業(yè)。其上游是鉻礦，中游包括鉻鐵、鉻鹽，下游不銹鋼、特種鋼、涂料、電鍍等。其中90%的鉻礦被加工成鉻鐵合金，用作不銹鋼、特鋼的原材料，其中不銹鋼用量最大。約5%的鉻礦被加工成化工鉻鹽，5%的鉻礦被用作生產(chǎn)耐火材料。

其中，在冶金工業(yè)上，鉻礦主要用來生產(chǎn)鉻鐵合金和金屬鉻。鉻鐵合金作為鋼的添加料生產(chǎn)多種高強(qiáng)度、抗腐蝕、耐磨、耐高溫、耐氧化的特種鋼，如不銹鋼、耐酸鋼、耐熱鋼、滾珠軸承鋼、彈簧鋼、工具鋼等。金屬鉻主要用于與鈷、鎳、鎢等元素冶煉特種合金；在化學(xué)工業(yè)上，鉻礦主要用來生產(chǎn)鉻鹽（重鉻酸鈉），進(jìn)而制取其他鉻化合物，用于顏料、紡織、電鍍、制革等工業(yè)，還可制作催化劑和觸媒劑等；在耐火材料上，鉻鐵礦用來制造鉻磚、鉻鎂磚和其他特殊耐火材料。

      1、上游：全球鉻礦供給集中度高，且中國幾乎沒有

地球上含鉻元素的礦物非常少，鉻在地殼中僅占0.03%，且以氧化物形式存在于礦石中。具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的只有鉻尖晶石族礦物，鉻鐵礦是鉻尖晶石類礦物的統(tǒng)稱。鉻鐵礦屬巖漿成因的礦物，常產(chǎn)于超基性巖中，也見于砂礦中。全球鉻礦資源主要分布在南非、哈薩克斯坦、印度等國家。

世界鉻鐵礦資源量約120億噸，主要分布在南非、津巴布韋、哈薩克斯坦、芬蘭、土耳其等國。其中南非資源量最大，為55億噸，約占世界資源總量的一半；津巴布韋和哈薩克斯坦資源量均約10億噸；芬蘭資源量1.2億噸；此外，伊朗、土耳其、阿爾巴尼亞等國也有一定量的鉻礦資源分布。中國鉻資源量十分匱乏，最新查明資源量?jī)H1141萬噸，且主要分布在西藏、新疆、青海、甘肅等幾個(gè)西部邊遠(yuǎn)地區(qū)。

哈、南、印三國占全球已探明儲(chǔ)量的93%。美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示2019年全球鉻礦儲(chǔ)量約5.7億噸，其中哈薩克斯坦儲(chǔ)量2.3億噸，占比40%；南非儲(chǔ)量2億噸，占比35%；印度儲(chǔ)量1億噸，占比18%；全球其他國家僅占比7%。

2、中游：我國是全球最大鉻鐵生產(chǎn)國，但面臨原料百分比依賴進(jìn)口、產(chǎn)能利用率低、生產(chǎn)成本上升和限產(chǎn)約束。海外礦山巨頭同時(shí)也是鉻鐵的重要生產(chǎn)企業(yè)。目前海外重要的鉻礦巨頭，均在產(chǎn)業(yè)鏈有延伸布局，歐亞資源在哈薩克斯坦擁有2個(gè)冶煉廠，產(chǎn)能規(guī)模在200萬噸；嘉能可在南非有六個(gè)冶煉廠，產(chǎn)能規(guī)模約240萬噸；薩曼可在南非有3個(gè)冶煉廠，產(chǎn)能規(guī)模約100萬噸。

同時(shí)，我國也是全球最大的鉻鹽生產(chǎn)國。鉻鹽是無機(jī)鹽重要品種之一，主要用于電鍍、鞣革、印染、醫(yī)藥、顏料、催化劑、氧化劑、冶金、航天、軍工等方面，是國民經(jīng)濟(jì)生活不可或缺的“工業(yè)味精”。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國、印度是鉻鹽重要消費(fèi)國。今年全球鉻鹽產(chǎn)量為80 萬噸/年，美國、西歐、日本是傳統(tǒng)的主要鉻鹽消費(fèi)地區(qū)，中國、印度等新興國家的鉻鹽消費(fèi)量正在穩(wěn)定增長。中國已成為全球最大的鉻鹽生產(chǎn)國家和消費(fèi)國家。

3、下游：從下游來看，不銹鋼占據(jù)鉻元素消費(fèi)的較大比重。我國也是不銹鋼生產(chǎn)大國，近年來我國不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量的50%以上。

二、全球鉻礦產(chǎn)量情況

2019年全球鉻礦產(chǎn)量4400萬噸，同比增長22.22%；近十年全球鉻產(chǎn)量復(fù)合增速8.6%。2019年南非產(chǎn)量1700萬噸，占比39%，位居全球第一；土耳其產(chǎn)量1000萬噸，占比23%；哈薩克斯坦產(chǎn)量670萬噸，占比15%；印度產(chǎn)量410萬噸，占比9.3%。南、土、哈、印四個(gè)國家鉻礦產(chǎn)量占據(jù)全球86%的份額。

其中，南非鉻礦開發(fā)已有一百多年的歷史。據(jù)標(biāo)普環(huán)球市場(chǎng)財(cái)智統(tǒng)計(jì)，南非活躍的鉻礦山項(xiàng)目共30個(gè)。供給結(jié)構(gòu)上初步形成了Samancor和嘉能可兩大礦業(yè)公司壟斷格局；其中嘉能可在布什維爾德東西兩翼均擁有大量鉻礦資產(chǎn)，擁有Waterval、Kroodal等在產(chǎn)礦山。Samancor在西北省的勒斯滕堡和林波波省的利登堡各擁有一個(gè)礦山。中資企業(yè)在南非進(jìn)行鉻礦開采的代表性公司為中鋼集團(tuán)，擁有Dilokong礦山的60%股權(quán)。

三、全球鉻礦企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球來看，歐亞資源、薩曼可、嘉能可是全球最大的鉻礦（鉻鐵）生產(chǎn)企業(yè)，三家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能近1500萬噸，占全球的比重為35%。2013年以后鉻礦和鉻鐵價(jià)格持續(xù)低迷，包括南非的Hernic、IFM在內(nèi)的中型鉻礦（鉻鐵）企業(yè)運(yùn)營舉步維艱，陷入了現(xiàn)金流萎縮—礦山生產(chǎn)運(yùn)營缺乏投資—礦石產(chǎn)量低迷—冶煉廠缺乏爐料的死循環(huán)。2016年以來，薩曼可積極推進(jìn)兼并收購，2016年6月前后，薩曼可陸續(xù)收購IFM、中鋼ASA、Hernic等三家企業(yè)。通過本輪收購行動(dòng)，薩曼可進(jìn)一步鞏固了自身在鉻礦（鉻鐵）市場(chǎng)的地位，形成了對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和產(chǎn)品價(jià)格較強(qiáng)的控制力；再加上歐亞資源對(duì)哈薩克斯坦市場(chǎng)的控制，鉻礦供給初步形成了寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。目前歐亞自然資源公司、嘉能可、薩曼可等十家大型公司產(chǎn)能占世界鉻礦總產(chǎn)能的75%，占世界鉻鐵總產(chǎn)能的52%。

目前中資企業(yè)中鋼、五礦在非洲投資布局鉻礦資源，但整體產(chǎn)能占比較小。中鋼集團(tuán)是國內(nèi)最早投資鉻礦的企業(yè)，目前在非洲擁有近2.6億噸鉻礦資源量：早在1996年中鋼集團(tuán)在南非設(shè)立了中鋼南非鉻業(yè)有限公司（ASA），是國內(nèi)在南非投資鉻業(yè)最早的企業(yè)，南非ASA鉻礦是中國在南非最大的資源性投資項(xiàng)目，項(xiàng)目包括一座年產(chǎn)能40萬噸的鉻礦山和年產(chǎn)能36萬噸鉻鐵的冶煉廠，其中礦山鉻礦資源量達(dá)8000萬噸。2006年，中鋼集團(tuán)又相繼在南非與薩曼可合資成立了中鋼土巴次鉻業(yè)（中鋼持股50%），該公司集鉻礦開采，鉻鐵合金冶煉為一體，擁有鉻礦資源量7000余萬噸，該項(xiàng)目單位產(chǎn)品盈利達(dá)已到行業(yè)領(lǐng)先水平。2007年中鋼集團(tuán)收購津巴布韋Zimasco公司，成立了中鋼津巴布韋鉻業(yè)，該鉻鐵礦資源量為1.18億噸，初步勘探煤層氣資源量4780億立方米，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高碳鉻鐵18萬噸。中鋼集團(tuán)目前鉻礦產(chǎn)能合計(jì)在200萬噸左右。

中國五礦集團(tuán)在南非擁有2.36億噸鉻資源量。2008年五礦集團(tuán)在南非收購Vizirama 148(Pty) Limited的70%股權(quán)，該公司在南非擁有Townlands鉻鐵礦的開采權(quán)，Townlands鉻鐵礦勘探獲符合南非SAMREC準(zhǔn)則的鉻鐵礦資源量2.36億噸，部分礦層富含鉑族金屬。資源量在全球鉻礦礦山中排名第三，是一座世界級(jí)超大型單體鉻礦山。