在資源價格連番上漲的刺激下,多家上市公司選擇投身礦業(yè),大成股份就是其中一員。公司今日公告稱,擬在置出現(xiàn)有資產(chǎn)同時購買華聯(lián)礦業(yè)100%的股權,變身為以鐵礦石采選為主營業(yè)務的礦業(yè)企業(yè)。
上述股權價值預估約19億元,評估增值率為130%。而大成股份擬置出的所有資產(chǎn)及負債估值約3.8億元。資產(chǎn)超出價值將由大成股份向華聯(lián)礦業(yè)的9名股東齊銀山等定向增發(fā)1.78億股份,發(fā)行價格為8.52元/股。
同時,原控股股東中農(nóng)化將其所持的大成股份6376.67萬股,占總股本29.84%股份,分別轉(zhuǎn)讓給銀山投資、東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際,上述三方將以本次資產(chǎn)置換取得的大成股份所有資產(chǎn)、負債及現(xiàn)金為對價支付;置出資產(chǎn)由中國化工農(nóng)化總公司或其指定的第三方承接。
交易完成后,銀山投資及其一致行動人將持有大成股份1.55億股股份,占公司本次發(fā)行后總股本的39.8%,齊銀山為公司最終實際控制人。
華聯(lián)礦業(yè)目前擁有鐵礦石保有資源儲量約8200萬噸,可采資源儲量約5000萬噸,兩處韓旺鐵礦臥虎山礦段和下溝礦區(qū)兩處采礦權以及東長旺-馬家溝地區(qū)鐵礦一處探礦權。三個礦區(qū)核定總產(chǎn)能410萬噸/年,根據(jù)其目前生產(chǎn)能力及排產(chǎn)計劃,華聯(lián)礦業(yè)資源儲量可開采至2045年。公司客戶較為單一,主要為萊蕪鋼鐵集團有限公司及其下屬單位,2010對該客戶銷量占公司總銷售額的70%。
截至2011年2月28日,華聯(lián)礦業(yè)總資產(chǎn)為15.96億元,凈資產(chǎn)8.25億元;2010年實現(xiàn)營業(yè)收入9.93億元,凈利潤2.35億元;預計2011年盈利約2.3億元。
大成股份重組完成后總股本約為3.91億股,預計2011年每股收益約為0.6元。與重組預案一同發(fā)布的還有大成股份的年報。2010年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.88億元,同比增長4.63%,凈利潤為-7112.36萬元。
大成股份1月17日停牌前報收于9.2元/股,今日起復牌。
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