歷經(jīng)8年的鐵礦石談判終于在三大礦山公司強推指數(shù)定價的作局中塵埃落定。筆者從剛剛返自澳大利亞的中國鐵礦石談判小組處獲悉，改變定價機制已不被列入2011年實際談判的主題，對海運費和價格指數(shù)信息的操控權(quán)則成為新一輪爭奪的焦點。
該小組成員稱，從談判的內(nèi)容上來看，基于指數(shù)的季度定價模式已經(jīng)被雙方認可，中鋼協(xié)也不再一味強調(diào)要對其作出改變。但按照目前鐵礦石采用的離岸定價方式，在每噸6美元至100美元區(qū)間波動的海運費并不計入合同價格之內(nèi)，這一點讓中國鋼廠很難承受。
據(jù)了解，三大礦山公司基本壟斷了世界海運市場的70%左右。往年的教訓是，海運費通常會在鐵礦石談判時，出現(xiàn)大幅下跌的情況，而一旦價格簽訂，海運費就會大幅上漲，鋼廠的成本也隨著大幅增加。
不僅如此，三大礦山公司還開始影響國內(nèi)鐵礦石價格信息的采集和指數(shù)的編制。
中鋼協(xié)相關(guān)負責人對筆者預(yù)計，鑒于鐵礦石談判期間，各種炒作因素會推高價格，2011年鐵礦石價格將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，后低是因為全球鐵礦石供大于求的局面正在加劇。
談判轉(zhuǎn)向
一周前，中鋼協(xié)帶領(lǐng)中國的鐵礦石談判小組赴澳大利亞與礦山進行接觸談判，成員包括寶鋼、武鋼等國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)的鐵礦石業(yè)務(wù)代表。
僅從數(shù)據(jù)上看，對于中國的鐵礦石談判小組來說，目前的局面是有利的。根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計，2010年中國粗鋼產(chǎn)量達到6.2665億噸，同比增長9.3％；生鐵同比增長7.4%。但全年進口鐵礦石卻下降了1000萬噸。中國鐵鋼比進一步下降，從96%下降至94%，中鋼協(xié)分析稱，這兩點意味著中國可以少用鐵礦石1500萬噸。
與此談判進行的同時，中國港口壓港鐵礦石存量達到8000多萬噸，保持近幾個月以來的高壓港態(tài)勢。在中鋼協(xié)看來，8000多萬噸鐵礦石足夠中國鋼廠吃上兩個月。而海運費價格也降至最低點，澳大利亞降至6美元左右，巴西則降至18美元左右。
盡管形勢如此有利，但實際談判中的情況則是，三大礦山公司的壟斷地位仍舊難以撼動。
上述鐵礦石談判成員稱，現(xiàn)在的鐵礦石談判，已經(jīng)不僅僅是看供需關(guān)系了，主要是三大礦山公司的壟斷，背后對價格操控、對海運費的操控，這些都是談判控制不了的。 事實上，中國鐵礦石談判小組在澳洲與礦山公司的接觸中，基于指數(shù)的季度定價模式、礦石價格本身等問題基本沒有提及。
中鋼協(xié)相關(guān)人士說，之所以談到海運費，是因為目前的定價采用的都是離岸價，海運費并不計入合同價格之內(nèi)。但往年的教訓是，海運費通常會在鐵礦石談判時，出現(xiàn)大幅下跌的情況，而一旦價格簽訂，海運費就會大幅上漲，鋼廠的成本也隨著大幅增加。
以力拓一季度定價135美元為例，目前澳大利亞至中國的海運費是6美元左右，到岸價是141美元，但一旦海運費漲到50美元以上，中國鋼廠的到岸價將達到185美元，與最初的合同相比，中國鋼廠將多承擔44美元的成本。
目前，三大礦山公司基本壟斷了世界海運市場的70%左右，中鋼協(xié)的上述人士認為，海運費的波動背后，是礦山公司背后操控的結(jié)果。在澳洲的談判中，中鋼協(xié)提出，希望海運費能夠保持穩(wěn)定，減少波動。
但采用到岸價的定價方式，也被中鋼協(xié)否定。因為，大部分中國大型鋼廠最近幾年已經(jīng)和海外船運公司，簽訂了十年甚至更長時間的運輸合同，很難更改。此外，以到岸價談判，涉及到船運公司，這將使原本就超出中方控制的鐵礦石談判的局面，變得更加復(fù)雜。
體系更改
中國進行鐵礦石談判至今，已有8年歷程。
2004年至2008年，中國與三大礦山之間的前幾輪鐵礦石談判，主要體現(xiàn)在定價權(quán)之爭，也是長協(xié)價機制確立的時代。中鋼協(xié)認為中國作為世界第一大鐵礦石消費國，應(yīng)該得到合理的定價權(quán)利。 期間，中國鋼廠的談判代表寶鋼有被迫跟進的教訓，也有拿下首發(fā)價的經(jīng)歷。盡管業(yè)內(nèi)對最終達成的年度價格一直爭議不斷，但這幾年的長協(xié)時代，卻成為了如今中國鋼廠的集體追憶。
2009年至2010年，由于經(jīng)濟危機的出現(xiàn)，中國部分鋼廠和三大礦山公司先后違約甚至毀約。三大礦石公司趁此機會，由必和必拓出面首先打破了此前的年度長協(xié)價格機制，改推更靈活的定價機制。這期間，曾出現(xiàn)了季度、月度甚至全現(xiàn)貨的各種合同，中鋼協(xié)則一度希望通過努力將談判重新拉回到年度長協(xié)體制上來。但最終，基于指數(shù)的季度定價機制被大部分鋼廠無奈接受。
2011年，基于指數(shù)的季度定價被中鋼協(xié)認可，中鋼協(xié)所代表的中國鋼鐵企業(yè)與三大礦山公司的爭議，集中在對這一定價體系的一些修改上。中鋼協(xié)相關(guān)負責人對筆者坦言，由于三大礦山公司的壟斷力量，短期內(nèi)，基于指數(shù)的季度定價體系很難改變。 鋼鐵機構(gòu)“我的鋼鐵網(wǎng)”將2010年定義為，鐵礦石定價體系的轉(zhuǎn)折年。目前現(xiàn)貨定價、月度定價和季度定價方式均存在，但定價基本上以進口現(xiàn)貨礦指數(shù)為參考依據(jù)。該機構(gòu)預(yù)測，2011年指數(shù)定價的礦石進口量估計達到總進口量的70%以上。
但就在中鋼協(xié)已經(jīng)表示愿意接受季度定價時，三大礦山公司對定價體系的更改再次出現(xiàn)。盡管2011年鐵礦石仍在進行中，但必和必拓已經(jīng)表示，將和鋼廠簽訂月度協(xié)議。事實上，在2010年一些中國鋼廠已經(jīng)接受了必和必拓的月度定價模式，并簽訂了協(xié)議。
對此，中鋼協(xié)相關(guān)人士稱，從對鋼廠的調(diào)研看，季度定價已經(jīng)是鋼廠所能接受的最短周期，再短，將對鋼廠的生產(chǎn)經(jīng)營造成很大影響。不過，在三大礦山巨頭與中國鋼廠之間發(fā)生的事情，就像是針對上述言論的又一次沉重的回擊：必和必拓自今年開始在中國強力推進的月度定價，已經(jīng)被一些鋼廠接受。
“這些鋼廠主要是一些貿(mào)易型和帶有金融屬性的企業(yè)，接受月度定價，不是為了生產(chǎn)，更多的是為了炒作。”上述人士稱。
目前，三大礦山公司中，力拓和淡水河谷2011年繼續(xù)執(zhí)行季度定價模式，其中力拓一季度報價為135美元，而必和必拓的1月報價為155美元。
價格趨勢
目前中國一些機構(gòu)已經(jīng)開始采集鐵礦石指數(shù)信息，以應(yīng)對未來三大礦山公司指數(shù)定價的趨勢。對此，中鋼協(xié)并不認同。
中鋼協(xié)相關(guān)負責人在接受筆者采訪時稱，“中國目前一些機構(gòu)采集的數(shù)據(jù)，能夠得到三大礦山公司認可的，都是被他們操控的。很明顯，如果一些機構(gòu)制定的指數(shù)對三大礦不利，是很難得到他們的認可的。” 對于定價基礎(chǔ)的指數(shù)采集方面，中鋼協(xié)也一直認為三大礦山公司存在不夠透明和公平的現(xiàn)象。中鋼協(xié)認為應(yīng)該以中鋼協(xié)提供大中型鋼廠和主要港口的數(shù)據(jù)作為指數(shù)依據(jù)，而這個基礎(chǔ)是要把鋼廠的鋼材價格與鐵礦石價格指數(shù)相掛鉤。
“2011年世界鐵礦石和鋼材市場供需關(guān)系基本是平衡的。在當前世界經(jīng)濟疲軟的環(huán)境下，今后兩年的鐵礦石價格將呈現(xiàn)回落趨勢。”聯(lián)合金屬網(wǎng)首席分析師馬忠普告訴筆者，盡管巴西和澳大利亞明年一季度鐵礦石協(xié)議價格要上漲4%-7%，但是在世界經(jīng)濟疲軟中期待2011年鐵礦石價格繼續(xù)上漲是不現(xiàn)實的。中鋼協(xié)相關(guān)負責人則預(yù)計，2011年，鐵礦石價格將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，前高是因為鐵礦石談判期間，各種炒作因素會推高價格；后低是因為全球鐵礦石供大于求的局面將會加劇。
無論鐵礦石價格最終走向如何，種種跡象都表明，三大礦山公司正在尋找新的定價模式，而指數(shù)定價并不會是終點。
面對礦山公司直指現(xiàn)貨乃至期貨的定價軌跡，中鋼協(xié)和以寶鋼為首的大鋼廠會如何應(yīng)對，尚未可知?？梢源_定的是，每一次定價體系的更改，都將會在一定程度上改變中國鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營軌道，而三大礦山公司的強勢地位則很難得到改變。
中鋼協(xié)人士抱怨稱，在此次雙方澳洲談判中，礦山公司對于礦石品位每高出一點，對價格的要求就會過高，有的甚至高得離譜，所以這幾年我們寧愿要一些低品位的礦石。
來源:新華網(wǎng)
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