已經(jīng)過去的2010年，中國鋼市經(jīng)歷了跌宕起伏，盤點(diǎn)2010年影響中國鋼市走向的十大關(guān)鍵因素有加息、價(jià)格振蕩走高，節(jié)能減排、房地產(chǎn)調(diào)控、美國二次量化寬松貨幣政策、出口退稅廢除、兼并重組、通貨膨脹、降稅自給、海外找礦。
加息
核心：加息就是一國的中央銀行提高再貼現(xiàn)率,從而使得商業(yè)銀行對中央銀行的借貸成本提高了,進(jìn)而影響市場利率。一旦加息將提高鋼鐵貿(mào)易的資金成本，而鋼材的固定資產(chǎn)投資也受到巨大限制，小鋼廠發(fā)展受到巨大損害，不過對鋼市影響最深的莫過于拖累了下游用鋼需求，加息將加重這部離開發(fā)商的資金壓力，由此致使一些建筑工程項(xiàng)目推遲施工或索性廢除，最終導(dǎo)致鋼鐵需求降低。
受國內(nèi)通貨膨脹壓力增大等諸多因素影響，央行于10月19日晚間決定上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。雖然中國人民銀行的意外加息就像一股寒流侵襲了整個(gè)股指期貨市場，但是對于鋼鐵市場來說，由于受成本等因素的支撐，影響并不像股指期貨市場那么明顯，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。加 息之后對鋼市的影響主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面;首先，下游需求降低，由于中國人民銀行的加息政策將在一定程度上打擊了房地產(chǎn)市場，繼而將導(dǎo)致用鋼需求降低; 其次，物流運(yùn)輸，加息之后，貿(mào)易商資金鏈短缺，這主要反應(yīng)在鋼鐵流通上，致使流通速度減慢，貿(mào)易商的銷售壓力增大;再次，加息之后進(jìn)出口也將隨之微幅回 調(diào)。而隨著經(jīng)濟(jì)增長過快，國家加息手段將再次浮出水面，鋼鐵市場將再次面臨考驗(yàn)。
價(jià)格振蕩走高
核心：2010年鋼材行業(yè)出現(xiàn)高產(chǎn)量、高倉庫存儲數(shù)量，鋼價(jià)出現(xiàn)出波動(dòng)運(yùn)行的趨勢，可以說2010年的鋼鐵行情變化是最為頻繁的一年，波動(dòng)頻率大到一周能呈現(xiàn)2-3次的上漲和下挫，用商家的一句俗話“這行情猶如娃娃的臉，說變就變”!
縱觀2010年鋼價(jià)的總體走勢，出現(xiàn)出一個(gè)振蕩上揚(yáng)的態(tài)勢。隨著鋼價(jià)不斷提振，國內(nèi)鋼材企業(yè)經(jīng)營向好，但市場風(fēng)險(xiǎn)加大。當(dāng)前全球鋼材產(chǎn)能利用率已反彈至79.8%，國際反彈速度快于國內(nèi)。預(yù)計(jì)2010年粗鋼生產(chǎn)總量將達(dá)到6.1-6.2億噸，比上年增加4200-5200萬噸，增長7.4-9.2%;2010年主要下游行業(yè)對鋼材的消費(fèi)量比上年增加4375萬噸，增長9.2%。
在鐵礦石漲價(jià)預(yù)期的推動(dòng)下，鋼廠迫于成本上漲壓力，必定將通過提高鋼鐵出廠售價(jià)來轉(zhuǎn)移成本壓力，近幾個(gè)月一波又一波的鋼廠漲價(jià)潮已經(jīng)證明鋼廠已經(jīng)開始著手提價(jià)來轉(zhuǎn)移成本上漲壓力。而對應(yīng)提價(jià)的另一個(gè)手段是限產(chǎn)限售，前期大部分鋼廠依據(jù)去年鐵礦石談判議而不決的情形判定今年的鐵礦石將是速戰(zhàn)速?zèng)Q，所以鋼廠意圖通過限產(chǎn)限售的策略減小年初較為低價(jià)的原料使用，節(jié)儉下來的低價(jià)原料能對沖下半年鋼企的原料成本，形成轉(zhuǎn)移利潤的后果。在實(shí)施提價(jià)限售的市場策略之后，另一個(gè)意想不到的附加效應(yīng)隨之呈現(xiàn)，這就是倉庫存儲數(shù)量消化，從最近的各項(xiàng)倉庫存儲數(shù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，全國原來鋼企的鋼鐵倉庫存儲數(shù)量出現(xiàn)出高位回調(diào)的趨勢。這樣又對市場信心起到了強(qiáng)烈的刺激作用，間接拉漲 了鋼材價(jià)格。
節(jié)能減排
核心：8月底全國掀起節(jié)能減排風(fēng)暴，受此影響，9月初鋼材價(jià)格直線飆升，雖然后期伴同著節(jié)能減排力度削弱，鋼材價(jià)格有所回調(diào)，但是“節(jié)能減排”儼然已經(jīng)成為主導(dǎo)9月以后國內(nèi)鋼市起伏的主導(dǎo)因素。
為了完成“十一五”節(jié)能減排任務(wù)，從8月底開始全國掀起減排風(fēng)暴，國慶節(jié)后部分地域政策力度有所減緩，但在10月末11月初部分省市實(shí)施新一輪減排調(diào)控政策，河北、山東、江蘇、河南等省市都有限產(chǎn)限電的嚴(yán)厲辦法頒布及實(shí)施。眼下年底來臨，減排的大考期限即將到來，節(jié)能之戰(zhàn)也進(jìn)入收官階段。但依據(jù)發(fā)改委近期公開的1-10月減排完成情形來看，當(dāng)前仍處于節(jié)能減排一級、二級預(yù)警級別的省份其鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比例較小，所以從11月下旬開始到12月節(jié)能減排對鋼材行業(yè)的影響力度可能有所減緩。
我們預(yù)計(jì)11月下旬開始產(chǎn)量較9、10月會有微幅恢復(fù)，然而由于鄰近年底，鋼廠冬季檢停修比較頻繁，因此產(chǎn)量釋放力度也不會很大;不過前期產(chǎn)量的降低，在市場上將導(dǎo)致部分產(chǎn)品有不同程度短缺。從鋼材價(jià)格來看，前鋼材期貨材價(jià)格上漲較強(qiáng)勁，短期面臨回落，但考慮到年底“冬儲”將拉動(dòng)需求反彈，再加上鋼廠成本支撐，短期內(nèi)鋼材價(jià)格仍可能有上升態(tài)勢，但總的來說，需求較為疲弱，產(chǎn)量在政策力度有所放松的情形下可能微幅恢復(fù)，所以近鋼材期貨材價(jià)格上漲空間有限。
房地產(chǎn)調(diào)控
核心：2010年是中國調(diào)控房地產(chǎn)市場的關(guān)鍵一年，也是鋼材價(jià)格隨著樓市調(diào)控起伏最大的一年，鋼材價(jià)格和樓市調(diào)控接洽最緊密的一年。
縱觀2010年的樓市，在調(diào)控中開局，在調(diào)控中收官，就似乎一部沖突感極強(qiáng)的悲喜劇，彌漫著大悲大喜、大起大落。也許對于中國樓市來說，宏觀調(diào)控不是什么新鮮事物，但調(diào)控的力度、頻次、方法，卻從來沒有像2010年這樣嚴(yán)格、這么頻繁和這么全面，可以說2010年是中國樓市當(dāng)之無愧的“政策調(diào)控年”。
1月10日，國十一條宣布，嚴(yán)厲要求二套房貸款首付不得低于40%，加大房地產(chǎn)貸款窗口引導(dǎo)。當(dāng)時(shí)，眾多業(yè)內(nèi)人士在預(yù)測2010年的樓市時(shí)，均表示應(yīng)當(dāng)是平穩(wěn)發(fā)展的一年。然而2月，全國70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格同比上漲10.7%的數(shù)字一經(jīng)公開，全國震動(dòng)。3月5日，溫總理總理在兩會期間發(fā)表聲明，要堅(jiān)決遏制房價(jià)過快上上漲趨勢頭;3月10日，領(lǐng)土資源部頒布19條土地調(diào)控政策;3月18日，國資委責(zé)令78家不以房地產(chǎn)為主業(yè)的央企15天退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，國家調(diào)控樓市的決心初見端倪。
盡管國家調(diào)控重拳一拳重過一拳，但是中國樓市卻依舊一路飆升。4月17日“新國十條”頒布，要求二套房貸首付不得低于50%，貸款利率不得低于基準(zhǔn)利率的1.1倍，部分地域甚至停發(fā)三套房貸，外地購房也受到限制。
持續(xù)幾記重拳，無疑給了瘋狂的樓市當(dāng)頭棒喝。隨后中國樓市進(jìn)入將近三個(gè)月的觀望期。
安靜并沒有延續(xù)太久，經(jīng)歷了3個(gè)月的蟄伏，8月全國樓市再次開始呈現(xiàn)小牛市行情，9月以后的樓市更是達(dá)到近似瘋狂的地步。許多購房者又開始在清晨排隊(duì)等待，不少樓盤甚至以“日光”速度銷售，多年不見的“金九銀十”在2010年顯得成色分外的足。
瘋狂的樓市再次迎來政策的強(qiáng)力壓制，為遏制高房價(jià)政府似乎已經(jīng)“不惜一切代價(jià)”。9 月29日的“國五條”拉開了今年二次調(diào)控的序幕，除二套房貸繼續(xù)嚴(yán)厲執(zhí)行“新國十條”之外，首套房貸不分規(guī)模均要求首付不得低于30%，三套房和外地購房 也普遍停發(fā)房貸，房價(jià)過高，上漲過快的城市甚至將限定家庭購房套數(shù)等，其中十余個(gè)城市頒布了“限購令”，調(diào)控力度之大甚至比號稱“史上最嚴(yán)格”的“新國十 條”還要嚴(yán)格。
同時(shí)加息、提高存款預(yù)備金率等政策也陸續(xù)頒布。
伴同著一波一波的樓市行情，對鋼材行業(yè)沖擊最大，幾乎在每次房價(jià)漲跌之后，鋼材價(jià)格都能迅速反映出來，4月17日“新國十條”頒布，第二天期貨就全線變綠，現(xiàn)貨市場也緊跟其后，迅速走弱，培養(yǎng)了4月下旬連續(xù)將近10天左右的市場連續(xù)萎靡。8月全國樓市在經(jīng)歷三個(gè)月蟄伏以后，需求集中釋放，樓市價(jià)格隨之拉升，鋼材價(jià)格也緊跟其后迅速拉高，金九提前浮現(xiàn)，但是在九月樓市價(jià)格瘋狂之后，國家在十一前兩天再次頒布重拳壓制樓市，隨之鋼材價(jià)格就迅速回調(diào)，造成所謂的“銀十不銀”。由此可以看出，鋼價(jià)的漲跌起伏和樓市價(jià)格接洽是如此的緊密。套用一句俗話“樓市漲了，鋼材價(jià)格你能不漲嗎，樓市跌了，鋼材價(jià)格你還敢漲嗎”!
美國二次量化寬松貨幣政策
核心：美國頒布二次量化政策之后，國際大宗市場出于對美元貶值的預(yù)期，價(jià)格紛紛上調(diào)，股指期貨市場也出于對市場流動(dòng)性的加大，迅速拉漲，在全球股市和期市全線上漲的帶動(dòng)下，國內(nèi)股指期貨市場也將迅速拉漲，鋼材期貨市場也在大態(tài)勢下上揚(yáng)，現(xiàn)貨隨之拉升。
美國聯(lián)邦存儲委員會于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日發(fā)布推出第二輪定量寬松貨幣政策，到2011年6月底以前購買6000億美元的美國長期國債，預(yù)計(jì)每月將購買750億美元，該政策即是美聯(lián)儲通過買入債券的方法向市場注入流動(dòng)性資金，更大程度的刺激美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提速。美聯(lián)儲當(dāng)天同時(shí)發(fā)布，將聯(lián)邦基金利率延續(xù)在零至0.25%的水平不變。
量化寬松最直接的影響就是壯大的資本流動(dòng)和非美貨幣升值壓力。從世界角度分析，由于美元是一種國際性貨幣，是存儲貨幣，其不僅有存儲目的，全球相當(dāng)多的大宗商品交易都用美元，投資和金融市場的交易也使用美元。倘若美元大幅度貶值，以美元標(biāo)價(jià)的國際大宗資源類價(jià)格暴漲，這些將導(dǎo)致各國被迫“輸入”通脹;與此同時(shí)，各國以美元存儲為主的外匯資產(chǎn)及美元債權(quán)將嚴(yán)重縮水，而美國自己的外債累贅卻會無形“減負(fù)”。這就是美國的根本利益。
在美元快速貶值下，使流動(dòng)性流向包含中國、巴西等新興發(fā)展中國家，新興經(jīng)濟(jì)體通脹壓力日益增大。最近新興市場動(dòng)作不斷，繼我國加息之后，印度、澳大利亞相繼加息，資產(chǎn)管制日趨嚴(yán)厲。為應(yīng)付可能呈現(xiàn)的熱錢涌入及通脹上揚(yáng)，新興國家只得被動(dòng)采用加息、資本管制等手段抵抗可能呈現(xiàn)的沖擊。
出口退稅廢除
核心：出口貨物退稅制度，是一個(gè)國家稅收的重要組成部分。出口退稅主要是通過退還出口貨物的國內(nèi)已納稅款來平衡國內(nèi)產(chǎn)品的稅收累贅，使本國產(chǎn)品以不含稅成本進(jìn)入國際市場，與國外產(chǎn)品在同等條件下進(jìn)行競爭，從而加強(qiáng)競爭才能，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯。但是6月22日財(cái)政部宣布《關(guān)于廢除部分商品出口退稅的通知》，此消息一出，市場一片嘩然，鋼材市場由于出口受到限制，大批倉庫存儲數(shù)量必需轉(zhuǎn)移到國內(nèi)消化，這造成國內(nèi)倉庫存儲數(shù)量快速增加，出口退稅廢除成為主導(dǎo)2010年下半年鋼市行情的關(guān)鍵因素之一。
6月22日財(cái)政部宣布《關(guān)于廢除部分商品出口退稅的通知》，自2010年7月15日起廢除部分商品的出口退稅政策，其中最引人注目的就是多達(dá)40多個(gè)稅號的鋼鐵產(chǎn)品。其中主要涉及熱軋、中厚板以及大型型材，這些鋼鐵產(chǎn)品此前的出口都有9%的退稅，而在7月15日以后，企業(yè)都將增加9%的出口成本。
消息一出，市場一片嘩然，由于此前熱軋和中厚板出口在中國出口總量中占有不小的份額，此次廢除出口退稅的影響還是不小的，雖然當(dāng)前我國企業(yè)出口上述產(chǎn)品 的價(jià)格比國外市場低，但相比土耳其、烏克蘭等其他出口國家并沒有太多的價(jià)格優(yōu)勢，因此是否能夠?qū)U除退稅后增加的成本通過提高價(jià)格轉(zhuǎn)移還存變數(shù)，當(dāng)前我們 的鋼鐵產(chǎn)品出口主要還是低價(jià)優(yōu)勢，今后可能要比拼的更多是產(chǎn)品德量和競爭力。
由于出口受到限制，大批的倉庫存儲數(shù)量只能轉(zhuǎn)移到國內(nèi)消化，導(dǎo)致國內(nèi)倉庫存儲數(shù)量在一定程度上反彈，對國內(nèi)市場造成不小的沖擊，出口退稅的廢除，成為影響2010年下半年鋼價(jià)走勢的一個(gè)關(guān)鍵因素，也成為國內(nèi)鋼企轉(zhuǎn)型的一個(gè)導(dǎo)火索。
兼并重組
核心：我國鋼材業(yè)迅速走向聯(lián)合，必將增加在全球鋼材市場的競爭力和影響力，打造中國的“鋼材巨輪”。
進(jìn)入2010年，在行業(yè)幾大巨頭的頻頻動(dòng)作下，鋼材行業(yè)新一輪整合大幕也徐徐拉開。首先是濟(jì)南鋼材整合萊鋼團(tuán)體，組建了“新濟(jì)鋼”，成為山鋼旗下唯獨(dú)的鋼材主業(yè)上市平臺。幾乎與此同時(shí)，國內(nèi)最大國有鋼材巨頭寶鋼團(tuán)體與國內(nèi)最大民營鋼材企業(yè)沙鋼團(tuán)體也在北京簽訂了戰(zhàn)略協(xié)同合作意向書，表示將在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、資源等各個(gè)方面全面開展戰(zhàn)略協(xié)同。
從重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼股份，到廣西防城港鋼材基地項(xiàng)目啟動(dòng)，武鋼布局沿海地域的戰(zhàn)略構(gòu)架已經(jīng)逐漸清楚。
鞍鋼建成鲅魚圈大型鋼材基地項(xiàng)目、與天鐵治金團(tuán)體簽署重組協(xié)定，積極推進(jìn)與攀鋼的重組、與凌鋼合資建設(shè)朝陽新區(qū)。
11月11日，河北鋼材以商譽(yù)、管理、技術(shù)咨詢服務(wù)、購銷渠道等資源，將河北敬業(yè)、唐山松汀等五家民營鋼企納入麾下，并占重新登記后各新公司10%的股權(quán)。這一“漸進(jìn)式”聯(lián)合重組方法，為河北鋼材新增產(chǎn)能1000萬噸打下基礎(chǔ)。
針對鋼材業(yè)新一輪的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后可能呈現(xiàn)超級鋼企，筆者覺得，鋼企的大大小聯(lián)合重組可以增加中國鋼企對于鐵礦石漲價(jià)的抵抗才能，可能會拉低鋼價(jià)。
通貨膨脹
核心：縱觀2010年一年的物價(jià)水平，也許只能用一字來概括，那就是“漲”。從去年就開始上漲的大蒜價(jià)格今年繼續(xù)飆升，以前買一堆大蒜的支出，現(xiàn)在只能買一頭，網(wǎng)友戲稱“蒜你狠”。隨后，綠豆、白糖、蘋果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品輪番漲價(jià)，“逗你玩”、“糖高宗”、“蘋什么”等詞匯一時(shí)爆紅網(wǎng)絡(luò)，國際油價(jià)、鐵礦石價(jià)格更是連續(xù)上揚(yáng)，物價(jià)水平也水漲船高，11月居民消費(fèi)價(jià)格水平(CPI)同比上漲5.1%，比10月漲幅擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。在國際大宗產(chǎn)品價(jià)格上漲和國內(nèi)物價(jià)水平連續(xù)走高的背景下，國內(nèi)鋼市也是在朝著一個(gè)振蕩向上的態(tài)勢在走。
為了最快、最大限度地增進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以美國為首的各國政府通過寬松貨幣政策和積極財(cái)政政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)注入了大批的流動(dòng)性，美元呈現(xiàn)貶值跡象，大宗商品價(jià)格、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速反彈，而大批資金涌入股市推動(dòng)了資產(chǎn)價(jià)格的大幅度提升。從去年就開始上漲的大蒜價(jià)格今年繼續(xù)飆升，以前買一堆大蒜的支出，現(xiàn)在只能買一頭，網(wǎng)友戲稱“蒜你狠”。隨后，綠豆、白糖、蘋果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品輪番漲價(jià)，“逗你玩”、“糖高宗”、“蘋什么”等詞匯一時(shí)爆紅網(wǎng)絡(luò)，國際油價(jià)、鐵礦石價(jià)格更是連續(xù)上揚(yáng)，物價(jià)水平也水漲船高，11月居民消費(fèi)價(jià)格水平(CPI)同比上漲5.1%，比10月漲幅擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。
雖然CPI仍處于負(fù)值，但已初顯企穩(wěn)跡象，當(dāng)前我們正處在由通貨膨脹第一階段進(jìn)入第二階段的過程。未來寬松的貨幣政策所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)作用將逐漸體現(xiàn)，低利率也將有利于經(jīng)濟(jì)的逐步回暖。在這些因素的作用下，食品等物價(jià)水平將會有所提升，處于歷史底部的CPI也將逐步由負(fù)變正。在這期間，世界股市和大宗商品仍有更大程度的上升空間，A股也有望維持振蕩上沖的行情。但隨著資本市場泡沫的加劇，理性的投資者應(yīng)當(dāng)提高小心，尤其倘若CPI回升態(tài)勢形成并且貨幣政策開始轉(zhuǎn)向，股市就有可能步入調(diào)整通道。
鑒于對未來物價(jià)上漲的預(yù)期，鐵礦石價(jià)格一季度會連續(xù)上漲，煤電等價(jià)格也將繼續(xù)上揚(yáng)，鋼材成本依舊高企，鋼材價(jià)格上漲依舊是一個(gè)大的態(tài)勢。
降稅自給
核心：下降礦山稅負(fù)，提高國內(nèi)自給率，將有效緩解鋼材行業(yè)的原料壓力，雖然短期后果并不是太明顯，但是在中國鋼企越來越受到海外礦山“圍剿”的今日，中國礦石的供給愈顯得彌足寶貴。
在資源稅改革“懸劍待發(fā)”之際，中鋼協(xié)呼吁國家有關(guān)部門能夠下降國內(nèi)鐵礦山的相關(guān)稅負(fù)。據(jù)獲悉，中鋼協(xié)已經(jīng)屢次向財(cái)政部、國家發(fā)改委等相關(guān)部門反應(yīng)過下降鐵礦山稅負(fù)的問題。下降礦山稅負(fù)，提高國內(nèi)自給率，是中鋼協(xié)一直呼吁的“將鐵礦石談判作為國家戰(zhàn)略上升到政府層面”的重要辦法之一。筆者覺得，這將大幅度提高國內(nèi)鐵礦石自產(chǎn)自給率，從而有效緩解鋼材行業(yè)的原料壓力。
海外尋礦
核心：海外尋礦，可以說是在日益高漲的鐵礦石面前，國內(nèi)鋼企的無奈之舉，雖然成本很高，但是增加自己的權(quán)益礦無疑是未來鋼企發(fā)展必需要解決的問題。
中國鋼材業(yè)將與中國制作業(yè)大大小國際化同步，預(yù)計(jì)3~5年后，主要拓展區(qū)域包含東南亞、南亞、中東、南美、非洲等新興國家和地域。但在筆者來看，中國鋼材產(chǎn)業(yè)大大小國際化的時(shí)代還沒有來臨，主要原因有：中國國內(nèi)鋼材產(chǎn)業(yè)尚未完成產(chǎn)業(yè)集中整合;國內(nèi)市場需求還未飽和，仍有增長潛力;中國鋼材下游產(chǎn)業(yè)還未實(shí)現(xiàn)大小化的國際發(fā)展。
中鋼協(xié)一直在為中國鋼材行業(yè)尋找除三大礦山公司之外的鐵礦來源，其中增加國內(nèi)礦的供養(yǎng)是一個(gè)方面。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，在2000年之前，中國鐵礦石的對外依存度只有10%左右，但是到2009年，對外依存度已經(jīng)達(dá)到62.3%。中鋼協(xié)呼吁中國各類企業(yè)都應(yīng)當(dāng)加大海外探礦和找礦的力度。據(jù)介紹，中國當(dāng)前擁有的海外鐵礦石權(quán)益礦資源量大致只有需求的9%左右，而歐洲國家鋼廠所擁有的資源礦比例均超過50%。其中安塞洛米塔爾鋼材公司更是發(fā)布要將其權(quán)益礦比例提高到70%-80%。中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生希望中國鋼材企業(yè)能夠通過幾年的時(shí)間，將海外鐵礦石的權(quán)益礦比例提高到50%左右。
來源： 中國礦業(yè)網(wǎng)
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