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3月15日，鋼鐵股逆市大漲，八一鋼鐵逆市漲停，重慶鋼鐵、酒鋼宏興、包鋼股份漲幅均超過6%。中國證券報記者獲悉，近期作為原材料的鐵礦石現(xiàn)貨價格走低，導(dǎo)致鋼企利潤率抬升；同時，在以唐山為代表的鋼鐵主產(chǎn)區(qū)環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)、下游需求增長超預(yù)期背景下，鋼價走高預(yù)期強烈。

環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)

3月13日，據(jù)唐山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官微披露，3月11日，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋到唐山市暗訪重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)落實情況，發(fā)現(xiàn)唐山不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山市春興特種鋼有限公司和唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司存在重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間未落實相應(yīng)減排要求、生產(chǎn)記錄造假等問題。

對此，唐山市委、市政府高度重視，立即組成聯(lián)合調(diào)查組，對環(huán)境違法問題和不落實重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)問題開展深入調(diào)查，依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。目前，已對四家企業(yè)予以行政處罰，對相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人予以行政拘留，企業(yè)績效評級全部降為D級，暫扣排污許可證。

針對生態(tài)環(huán)境部檢查發(fā)現(xiàn)的問題，唐山市集中開展大氣污染綜合治理“攻堅月”行動，特別是對鋼鐵企業(yè)開展全面執(zhí)法檢查，查在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、查污染防治設(shè)施運行、查排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、查重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)落實、查監(jiān)管責(zé)任體系落實情況，通過真查實查嚴(yán)格查，依法依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)格懲，全面提升鋼鐵企業(yè)環(huán)保治理水平和生態(tài)環(huán)境監(jiān)管水平，有效改善環(huán)境空氣質(zhì)量。

另據(jù)唐山市政府官網(wǎng)披露，3月13日晚，唐山市召開重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)落實緊急部署會議，提出各企業(yè)要嚴(yán)格按照重污染天氣應(yīng)急預(yù)案要求，該限的必須限到位、該停的必須停到位，必保50%減排目標(biāo)。各級各有關(guān)部門要對企業(yè)進(jìn)行全面檢查，對未落實應(yīng)急響應(yīng)要求和違法排污的企業(yè)要堅決依法嚴(yán)懲，一律收回排污許可證，實施頂格處罰、按日計罰，污染排放績效評級降為D級等。

鋼企盈利提升

中國證券報記者了解到，唐山市是國內(nèi)鋼鐵重鎮(zhèn)，粗鋼產(chǎn)量占河北省接近一半。受環(huán)保督察收緊、限產(chǎn)預(yù)期較為強烈的影響，唐山地區(qū)鋼鐵價格出現(xiàn)抬升。

生意社數(shù)據(jù)顯示，3月12日，唐山地區(qū)部分普碳方坯價格上漲140元/噸，含稅出廠價格為4430元/噸，矩形坯出廠報價4450元/噸，中厚板價格日漲幅達(dá)到50元-100元/噸。

鐵礦石價格近期開始下跌。蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至3月12日，58%澳粉報價135美元/噸，較此前一周下跌9美元/噸；61.5%澳粉報價151美元/噸，較此前一周下跌3美元/噸；62%澳塊報價197美元/噸，與此前一周持平。除鐵礦石外，鐵企另外一大原材料焦炭價格近期也連續(xù)下調(diào)，使得鋼企成本進(jìn)一步下降。

申港證券研報顯示，唐山限產(chǎn)趨嚴(yán)符合限產(chǎn)超預(yù)期的判斷，在當(dāng)前鋼材產(chǎn)量持續(xù)回升的背景下，北方減排政策有望階段性遏制國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量快速增長的局面，加上鐵礦石與焦炭價格下滑，市場一致性預(yù)期指向主流鋼企的盈利修復(fù)。

看好鋼價后市

國泰君安研報顯示，春節(jié)后鋼材需求快速啟動，鋼廠和社會庫存均出現(xiàn)下降。截至3月11日，社會、鋼廠庫存分別下降13.55萬噸和9.44萬噸，需求超預(yù)期恢復(fù)。

供應(yīng)方面，春節(jié)后鋼材產(chǎn)量開始回升，全國高爐開工率達(dá)65.75%。同時，近期鐵礦石和焦炭價格出現(xiàn)下跌，鋼企利潤提升，這將進(jìn)一步提升高爐開工率。

國泰君安研報認(rèn)為，碳中和是工業(yè)品未來5-10年的重大主題，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國總量的18%，壓減粗鋼產(chǎn)量、調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)勢在必行，2021年粗鋼產(chǎn)量大概率同比下降。

針對未來鋼價走勢，多位鋼鐵行業(yè)分析師指出，隨著支撐鋼價走高的成本端價格下降，很多鋼廠為了實現(xiàn)促銷，有可能會采取薄利多銷的方式，降價接單的情況會增多，導(dǎo)致鋼價出現(xiàn)下跌。目前，需求回升是支撐鋼價高位震蕩的主要動力，預(yù)計短期內(nèi)鋼價仍以高位盤整為主。

3月隨著建筑工程項目逐步開展，建筑鋼材需求將不斷放量，鋼材社會庫存將進(jìn)入去化階段。環(huán)保限產(chǎn)逐步趨嚴(yán)，供需關(guān)系有效改善，預(yù)計3月鋼價仍有上漲空間。