2010年國際鋼材市場呈現(xiàn)先漲后跌的態(tài)勢。在全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的帶動下，2010上半年國際鋼材需求和原料價格都明顯增長，同時貿(mào)易商和終端用戶也開始補充庫存，推動鋼材市場量價齊升。進(jìn)入5月份以后，隨著一些國家經(jīng)濟(jì)刺激政策的逐步退出以及歐洲債務(wù)危機(jī)的加劇，國際鋼材需求增速開始下降，市場價格也逐步下滑，尤其是中國對房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)打壓，嚴(yán)重打擊了市場信心。在這樣的背景下，2011年的全球鋼材是市場會有怎樣的表現(xiàn)呢？
2011年全球經(jīng)濟(jì)增長壓力大
展望2011年，全球經(jīng)濟(jì)增長存在很大不確定性，通脹預(yù)期以及經(jīng)濟(jì)不平衡復(fù)蘇可能阻礙全球經(jīng)濟(jì)的增長。
美聯(lián)儲啟動第二輪量化寬松，將通脹推向了全世界。通貨膨脹引發(fā)加息和加息預(yù)期，實際上，今年亞洲很多新興經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)多次加息，而加息對復(fù)蘇中的新興經(jīng)濟(jì)體卻是不可承受之重，因為新興經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇動力更多的來自財政政策，當(dāng)財政政策的效應(yīng)釋放殆盡，彼時利率處于高位，貨幣不斷升值，新興經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇進(jìn)程可能嘎然而止。本輪全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，很大程度上受亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的帶動，一旦亞洲新興經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)失速下滑，則意味著危機(jī)后的復(fù)蘇態(tài)勢中斷，全球經(jīng)濟(jì)面臨'二次探底'的風(fēng)險。
國際貨幣基金組織（IMF）在10月份發(fā)布的報告中預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)將增長4.8%，2011年增長4.2%。發(fā)達(dá)國家2010年增長2.7%，2011年增長2.2%。新興經(jīng)濟(jì)體2010年增長7.1%，2011年增長6.4%。足見，無論發(fā)達(dá)國家和新興經(jīng)濟(jì)體2011年的經(jīng)濟(jì)增長速度都將放緩。
2011年全球鋼市前景較樂觀
對2011年全球鋼材市場的走勢判斷將基于4個方面，分別是供應(yīng)、需求、庫存和成本。
第一，2011年全球鋼材需求增速趨降
由于全球經(jīng)濟(jì)前景不明，預(yù)計2011年全球鋼材需求增速將大幅下降。國際鋼協(xié)預(yù)計明年全球鋼材需求量為13.34億噸，較今年增長5.3%，增長速率下降7.8個百分點。分地區(qū)看，2011年歐盟27國的需求增長5.7%至1.474億噸，增速下降13.2個百分點；獨聯(lián)體的需求增長9.5%%至3140萬噸，增速下降個10.6百分點；北美自由貿(mào)易區(qū)的需求增長8.7%%至1.18億噸，增速下降個22.6百分點；中南美的需求增長9.1%至4760萬噸，增速下降個19.1百分點；非洲的需求增長7.1%至3000萬噸，非洲的需求增速是唯一增長的地區(qū)；中東的需求增長4.4%至4760萬噸，增速下降3.5個百分點；亞太地區(qū)的需求增長4.1%至8.67億噸，增速下降5.1個百分點。
實際上，今年歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基本上都是無就業(yè)復(fù)蘇，基礎(chǔ)非常不牢固，汽車行業(yè)在刺激政策退出后，其產(chǎn)量和銷售量就開始萎縮，而房地產(chǎn)行業(yè)遲遲不見好轉(zhuǎn)。國際鋼協(xié)對發(fā)達(dá)國家的鋼材需求預(yù)測仍然比較樂觀，我們認(rèn)為2011年發(fā)達(dá)國家鋼材需求增速在3-4%。
第二，2011年鋼材生產(chǎn)成本進(jìn)一步加大
考慮到通貨膨脹因素以及2011年鋼鐵產(chǎn)量增長，我們認(rèn)為明年鋼鐵生產(chǎn)成本將維持增長態(tài)勢，具體到不同原料，上漲幅度會有較大差距。
就鐵礦石而言，明年的供應(yīng)緊張局面將進(jìn)一步緩和。如果明年全球粗鋼產(chǎn)量增長5-6%，生鐵產(chǎn)量增長6-7%或6500萬噸，鐵礦石需求將增長約1億噸。根據(jù)統(tǒng)計，2011年幾大礦業(yè)巨頭的新增產(chǎn)能在9000萬噸左右，加上其他小礦業(yè)公司新投產(chǎn)的項目，預(yù)計明年全球新增鐵礦石產(chǎn)能在1.5億噸左右，考慮到今年下半年新投產(chǎn)的項目，明年鐵礦石新增產(chǎn)量在1億噸以上，鐵礦石供應(yīng)緊張局面將緩解。因此，2011年鐵礦石價格不會出現(xiàn)暴漲局面，估計全年的平均漲幅在5-10%，63.5%印粉現(xiàn)貨價格在120-200美元/噸之間。
與鐵礦石相比，2011年焦煤供應(yīng)緊張的局面不會改善。最近幾年全球鋼鐵產(chǎn)量大幅增加，與新興國家需求爆發(fā)密不可分，而金磚四國又是新興國家中的代表。在金磚四國中，俄羅斯的焦煤資源豐富，可以對外輸出。中國資源也很豐富，但由于需求巨大以及國家限制小煤礦生產(chǎn)，最近幾年已經(jīng)由焦煤出口國轉(zhuǎn)為進(jìn)口大國。印度和巴西基本上就沒有焦煤資源，幾乎都是靠進(jìn)口。而最近幾年來，由于各大公司對焦煤投資相對較小，未來2-3年新投產(chǎn)的項目不多，因此供應(yīng)將持續(xù)偏緊，預(yù)計明年焦煤平均價格將較今年上漲20-30%，澳大利亞主焦煤價格在220-280美元/噸之間。
2011年廢鋼價格將繼續(xù)穩(wěn)步上漲，主要是需求持續(xù)回升。廢鋼的供應(yīng)主要來自發(fā)達(dá)國家，由于發(fā)達(dá)國家制造業(yè)仍然相對低迷，工業(yè)廢鋼產(chǎn)量增長有限。廢鋼的需求大部分也來自發(fā)達(dá)國家，預(yù)計明年需求將小幅增長。最近幾年新興國家對廢鋼的需求增長也很迅速，預(yù)計明年新興國家對廢鋼的需求將持續(xù)增長。整體判斷，明年國際廢鋼均價將較今年上漲10-20%，亞洲2號重廢進(jìn)口價格在400-480美元/噸（CFR）。
綜上所述，在焦煤、鐵礦石以及廢鋼價格的支撐下，無論是高爐生產(chǎn)，還是電爐生產(chǎn)，其明年的生產(chǎn)成本都將處于高漲局面，預(yù)計高爐生產(chǎn)成本增加約60美元/噸，電爐生產(chǎn)成本增加約70美元/噸。
第三，2011年全球鋼材平均價格將上漲
就供應(yīng)而言，按照國際鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)推算，目前全球粗鋼產(chǎn)能在18億噸以上，因此2011年的鋼材供應(yīng)仍然會相對過剩。
庫存方面，目前歐洲、北美、日本和韓國的鋼材庫存保持在最近幾年來的相對較低水平，今年下半年來，中國大陸的鋼材庫存也大幅下降。因此，明年國際鋼材市場沒有庫存壓力。整體上判斷，由于庫存較低、需求增長以及成本增加，明年全球鋼材平均價格將上漲10-20%，亞洲熱軋板卷價格在600-780美元/噸，上下半年各有一波上漲，高點出現(xiàn)在下半年，鋼廠的盈利會略有增加。
世界大鋼廠繼續(xù)采取應(yīng)對措施
面對全球經(jīng)濟(jì)增長的不確定性，以及原料價格攀升、需求增長緩慢的局面，世界各大鋼鐵廠家正積極應(yīng)對，進(jìn)一步提高競爭力。安賽樂米塔爾公司認(rèn)為，鋼鐵貿(mào)易恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平可能需要兩年以上時間，全球性復(fù)蘇將是一個緩慢的過程?；谶@點該公司預(yù)測，2011年全球鋼材需求將增長5%-6%，需求增長將主要由亞洲和新興經(jīng)濟(jì)國家拉動。歐洲和北美的恢復(fù)依舊緩慢，中國仍處于健康的增長中，但增幅亦將放緩。安賽樂米塔爾還預(yù)計，今年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到14億噸，比2008年增7%，2015年將達(dá)到17億噸，比今年增21%。全球第四大鋼鐵生產(chǎn)廠家新日鐵表示，預(yù)期亞洲鋼鐵市場目前的調(diào)整不會持續(xù)太久，中國在減產(chǎn)和去庫存后需求將會復(fù)蘇。新日鐵還打算今年4季度將熱卷出口價提高至每噸700美元以上。
2010年，安賽樂米塔爾、新日鐵和浦項在降成本、原料資產(chǎn)收購以及海外擴(kuò)建方面均獲得理想的效果，面對2011年全球通脹壓力加大、原料價格高企等因素，這些舉措仍將是他們工作計劃中的重中之重。
一是降成本。安賽樂米塔爾今年上半年通過減產(chǎn)和優(yōu)化生產(chǎn)等各種降成本措施，累計獲得費用節(jié)省30億美元，實現(xiàn)今年全年的降成本目標(biāo)。浦項亦通過擴(kuò)大使用低價的原料和回收副產(chǎn)物，繼續(xù)實施降成本計劃，今年前3季度累計成本節(jié)約1.023萬億韓元，今年的目標(biāo)是1.15萬億韓元，現(xiàn)已完成目標(biāo)的89%。
二是調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏。為適應(yīng)市場需求的變化，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)根據(jù)市場狀況調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，生產(chǎn)更趨靈活。在2008年底全球金融危機(jī)時，安賽樂米塔爾減產(chǎn)45%，產(chǎn)能利用率不足50%，2009年一直維持在59%，到今年6月份逐步恢復(fù)到78%。面對歐洲需求恢復(fù)緩慢，安賽樂米塔爾最近決定關(guān)閉歐洲3座高爐，使其歐洲的在運轉(zhuǎn)高爐數(shù)從目前18座減至15座。11月份羅馬尼亞Galati鋼廠3號高爐被關(guān)閉，12月份還計劃關(guān)停法國和德國各1座高爐。安賽樂米塔爾在歐洲共有25座高爐，在需求高峰時期最多有23座正常運轉(zhuǎn)，金融危機(jī)期間高爐的運行數(shù)量減少至11座，后恢復(fù)到18座。
三是提高原料自給率。安賽樂米塔爾公司計劃未來5年投入40億美元，擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量，到2015年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到1億噸，實現(xiàn)自給率目標(biāo)75%-85%。該公司現(xiàn)有的采礦業(yè)務(wù)主要分布在阿爾及利亞、利比里亞、波斯尼亞、巴西、加拿大、哈薩克斯坦、墨西哥、烏克蘭和美國等，在全球擁有的礦山儲量約190億噸。最近該公司出價4.33億美元收購加拿大巴芬蘭的MaryRiver鐵礦，還有意收購陷入麻煩的美國煤炭生產(chǎn)廠家Massey能源公司，而且還將與印度國營礦業(yè)公司等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同開發(fā)印度煤和鐵礦石資源以及西非塞內(nèi)加爾鐵礦。此外該公司還將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有鐵礦產(chǎn)能，到2015年位于米納斯吉拉斯州Andrade和SerraAzul的巴西鐵礦產(chǎn)量將從530萬噸擴(kuò)至1500萬噸。
目前，新日鐵從自己擁有的海外煤礦的進(jìn)口比率為25%-30%，焦煤自給率有望進(jìn)一步提高。迄今新日鐵在海外冶金煤資產(chǎn)投資總共有8次，其中澳大利亞昆士蘭地區(qū)4次，新南威爾士3次，加拿大英國哥倫比亞一次。新日鐵收購伊藤忠公司持有的澳大利亞昆士蘭的Foxleigh煤礦10%股份，為新日鐵第8次海外冶金煤資產(chǎn)投資，也是其首次收購生產(chǎn)低揮發(fā)分高爐噴吹煤（LVPCI）的煤礦。新日鐵還將與浦項聯(lián)手收購莫桑比克Revuboe焦煤項目23%股份，該項目預(yù)計耗資5-6億美元，2011年12月份將完成可行性研究，2014年或2015年投產(chǎn)。新日鐵每年從年產(chǎn)量500萬噸的Revuboe煤礦中獲得約170萬噸供應(yīng)，煤炭自給率將從目前的25%提至逾30%。
今年浦項的原料資產(chǎn)收購動作頻頻，與澳大利亞、巴西或新興資源國家等中小型礦山的合資取得一定進(jìn)展。2011年浦項將繼續(xù)加大原料投資，到2014年原料自給率將提高到34%，目標(biāo)提高到50%。浦項已與世界第3大煙煤出口企業(yè)英美資源集團(tuán)簽署協(xié)議，收購白龍山煤礦的全部開采權(quán)和SuttonForest煤礦70%開采權(quán)。在收購莫桑比克太特省一新煤礦項目7.8%的股份和西澳大利亞的RoyHill鐵礦公司3.75%股份之后，浦項還期待收購印度尼西亞的煤礦和鐵礦，并計劃收購澳大利亞鐵礦石企業(yè)AMCI(WA)公司49%股份。最近，浦項又決定與俄車鋼合作，聯(lián)合開發(fā)俄羅斯遠(yuǎn)東和西伯利亞資源。
四是瞄準(zhǔn)海外產(chǎn)能擴(kuò)建。盡管印度項目進(jìn)展舉步維艱，但安賽樂米塔爾、浦項仍不會放棄需求快速增長的印度市場。安賽樂米塔爾認(rèn)為，盡管印度正在擴(kuò)大鋼產(chǎn)能，但未來10年印度仍將面臨高達(dá)3300萬噸的鋼材供應(yīng)短缺，且從2015年開始供應(yīng)短缺局面將加劇。目前印度粗鋼年產(chǎn)量約5100萬噸，基于世界各大鋼廠在印度建廠計劃以及印度國內(nèi)鋼廠的擴(kuò)建計劃，預(yù)計到2019年印度鋼材供應(yīng)將增至1.31億噸。而印度鋼材需求將從目前的5600萬噸擴(kuò)大到1.50億噸，到2020年需求將進(jìn)一步增至1.64億噸。由于2005年以來規(guī)劃的兩個印度大型鋼鐵項目難以實現(xiàn)，安賽樂米塔爾將專注于在印度建設(shè)幾個規(guī)模更小約數(shù)百萬噸的鋼鐵生產(chǎn)基地，而不再將所有的焦點都集中在大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)上。目前已計劃在印度國內(nèi)建2-4個生產(chǎn)基地，如年產(chǎn)能600萬噸的卡納塔克邦綠地鋼廠項目有望先于奧里薩邦和恰爾肯德邦的兩鋼廠項目，如與當(dāng)?shù)劁撈鬄跛峰冧\鋼公司等合資建設(shè)將加快進(jìn)入印度市場的時間表。另外借助與華菱鋼鐵開展的汽車板合資公司項目以及與中國東方正在洽談的鋼板樁合作事宜，將進(jìn)入中國高端鋼板市場的爭奪。
新日鐵也著眼于海外擴(kuò)建。該公司計劃未來幾年粗鋼年產(chǎn)能從目前4000萬噸提高到5000-6000萬噸，產(chǎn)能增長的大部分將來自海外市場，主要是亞洲其它一些國家和拉美地區(qū)，以改變生產(chǎn)目前主要在日本本土這一局面。新日鐵將加快全球聯(lián)盟，進(jìn)一步加強(qiáng)對亞洲市場的汽車薄板生產(chǎn)、下游加工和供應(yīng)鏈開發(fā)等。新日鐵還將加大出口攻勢，出口占產(chǎn)量比例已從危機(jī)前的35%上升到了45%。
新日鐵優(yōu)先投資的市場放在印度、巴西和東南亞，其與印度塔塔鋼鐵公司聯(lián)手在印度生產(chǎn)和銷售年產(chǎn)能60萬噸高抗拉強(qiáng)度的汽車鋼，與拉美Ternium鋼鐵公司簽訂在墨西哥建立1家年產(chǎn)能40萬噸的汽車用熱鍍鋅板廠，包括建1座高爐。新日鐵還聯(lián)手日本3家公司斥資6000萬美元收購印度尼西亞鍍鋅板生產(chǎn)廠家Latinusa的55%股份，加強(qiáng)其在亞洲的鍍錫板業(yè)務(wù)，同時還計劃與住友公司等在越南建1家年產(chǎn)能6萬噸的鋼管和薄板樁生產(chǎn)廠，使越南成為海外的建筑鋼生產(chǎn)基地。此外，新日鐵還加快旗下的巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司的擴(kuò)建。
浦項鋼鐵公司在海外并購擴(kuò)張中頗為活躍，旨在通過進(jìn)入鐵礦石、煤和天然氣等礦產(chǎn)資源以及其厚板的用戶造船領(lǐng)域，成為一家國際化集團(tuán)。浦項已斥資22.8億美元收購了本土能源、資源和貿(mào)易集團(tuán)大宇國際，下一個可能的收購目標(biāo)是韓國第2大造船廠家大宇造船和海運工程公司。目前浦項正在跟蹤的綠地綜合鋼廠項目至少有3個，兩個在印度，一個在印度尼西亞。浦項印尼綜合鋼廠現(xiàn)已舉行奠基儀式，這家東南亞首座綜合鋼廠（年產(chǎn)能300萬噸）將于2013年投產(chǎn)，二期年產(chǎn)能將擴(kuò)至600萬噸。由于浦項印度鋼廠項目遲遲未有進(jìn)展，該公司最終決定與印度鋼鐵管理局聯(lián)合建廠，并采用浦項的Finex技術(shù)，這樣可減少不必要的麻煩。
除此外，2011年，全球各大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)仍將繼續(xù)增加設(shè)備改造和新技術(shù)開發(fā)方面的投資，注重先進(jìn)技術(shù)的儲備，同時進(jìn)一步擴(kuò)大全球銷售網(wǎng)絡(luò)，提高競爭力，以應(yīng)對市場發(fā)生的各種變化。
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