目前進(jìn)口煤可觀的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、確保旺季煤炭采購(gòu)量以及國(guó)內(nèi)用戶多元化采購(gòu)策略,是進(jìn)口煤保持快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。
四季度中國(guó)煤炭進(jìn)口如何演繹?
目前進(jìn)口煤可觀的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、確保旺季煤炭采購(gòu)量以及國(guó)內(nèi)用戶多元化采購(gòu)策略,是進(jìn)口煤保持快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。
最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,9月份中國(guó)進(jìn)口了3029萬(wàn)噸煤炭,同比增長(zhǎng)20.49%,前9個(gè)月共進(jìn)口煤炭2.51億噸,較去年同期增長(zhǎng)9.5%。之前數(shù)據(jù)顯示,今年8月進(jìn)口量高達(dá)3295萬(wàn)噸,為今年以來(lái)月度第二高,僅低于1月的高位紀(jì)錄3350萬(wàn)噸,而1月份進(jìn)口量則是2014年1月份以來(lái)的最高記錄。
進(jìn)口配額是進(jìn)口煤控制的有力手段。從2017年開始,政府加強(qiáng)了煤炭進(jìn)口管控,通過(guò)向海關(guān)和主要進(jìn)口商發(fā)放配額形式對(duì)煤炭進(jìn)口進(jìn)行調(diào)控。原則上,進(jìn)口配額是根據(jù)前幾年的進(jìn)口量而定的,并根據(jù)當(dāng)年的供需情況進(jìn)行調(diào)整。
“如果政府繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)口煤平控政策,那么第四季度平均每月只有1000萬(wàn)噸進(jìn)口煤可通關(guān),比前三個(gè)季度每月2800萬(wàn)噸的平均水平大幅下降63%,”10月21日,在葡萄牙首都里斯本舉行的世界煤炭領(lǐng)導(dǎo)者交流大會(huì)上,汾渭能源副總經(jīng)理劉新華說(shuō)道。“在冬季保供的壓力下,這一情況似乎不太可能發(fā)生。”
劉新華預(yù)計(jì),四季度煤炭進(jìn)口可能與去年第四季度類似,相比三季度明顯下降,但仍將保持同比增長(zhǎng)。
另?yè)?jù)路透社報(bào)道,煤炭海運(yùn)市場(chǎng)貿(mào)易商和分析師預(yù)計(jì)今年進(jìn)口量同比增幅可能超過(guò)10%,而非之前的與去年水平相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)預(yù)期。路透社Refinitiv船舶跟蹤和港口數(shù)據(jù)顯示,至少有1884萬(wàn)噸海運(yùn)煤將于10月運(yùn)抵沿海港口。此外,中國(guó)每月從蒙古和俄羅斯陸運(yùn)進(jìn)口約700萬(wàn)噸煤炭,因此,到本月末,總進(jìn)口量可能會(huì)達(dá)到2.76億噸,而去年總進(jìn)口量為2.81億噸。
此外,據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士指出,目前進(jìn)口煤已連續(xù)三個(gè)月超過(guò)3000萬(wàn)噸,而沿海大多數(shù)電廠的以“長(zhǎng)協(xié)煤為主,進(jìn)口煤為輔,內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)煤再做少量補(bǔ)充”的操作模式,使得市場(chǎng)煤采購(gòu)計(jì)劃較少。在長(zhǎng)協(xié)煤供應(yīng)充足,長(zhǎng)協(xié)履約嚴(yán)格執(zhí)行,進(jìn)口煤暫無(wú)明顯限制的情況下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤的壓力將繼續(xù)存在。
分煤種看9月份中國(guó)進(jìn)口煤炭最大量的煤種為動(dòng)力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤,下同),占全部進(jìn)口煤炭的44.7%;排在第二位的為褐煤,占比為27.6%。其次為煉焦煤,占比為26.3%。
動(dòng)力煤方面,9月份動(dòng)力煤進(jìn)口量為1355萬(wàn)噸,較8月份降5.1%,同比增51.2%。9月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤最多的國(guó)家是印度尼西亞,進(jìn)口量為623萬(wàn)噸,環(huán)比增19.2%,同比增221.9%;排在第二位的是澳大利亞,9月份出口中國(guó)動(dòng)力煤506萬(wàn)噸,環(huán)比降23.5%,同比增18.5%。
煉焦煤方面,9月中國(guó)進(jìn)口煉焦煤797萬(wàn)噸,同比增20.6%,環(huán)比降12.2%。其中9月份中國(guó)從蒙古進(jìn)口煉焦煤359萬(wàn)噸,成為進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家,環(huán)比降3.9%,同比增11.5%;排在第二位的是澳大利亞,9月份,中國(guó)從該國(guó)進(jìn)口煉焦煤324萬(wàn)噸,環(huán)比降27.9%,同比增21.9%。上述兩個(gè)國(guó)家9月份合計(jì)進(jìn)口煉焦煤683萬(wàn)噸,占全部進(jìn)口煉焦煤量85.7%。
褐煤方面,印尼褐煤占中國(guó)全部進(jìn)口褐煤的82.7%。9月份,印尼出口中國(guó)褐煤692萬(wàn)噸,環(huán)比降11.2%,同比降15.8%。
分國(guó)別看9月中國(guó)進(jìn)口煤炭排在前五位的進(jìn)口國(guó)為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及菲律賓。上述五國(guó)共出口中國(guó)煤炭合計(jì)2907萬(wàn)噸,占中國(guó)全部進(jìn)口煤炭的96.0%。
中國(guó)的煤炭進(jìn)口主要集中在華東、華南等沿海省市。中國(guó)煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會(huì)執(zhí)行主任趙建國(guó)指出,印尼、澳大利亞的煤炭經(jīng)海運(yùn)抵達(dá)中國(guó)東南沿海地區(qū)的費(fèi)用則較為低廉。由于運(yùn)費(fèi)低廉且煤質(zhì)較好,部分沿海電廠六七成的電煤都依靠進(jìn)口。
澳大利亞9月份向中國(guó)出口煤炭830萬(wàn)噸,較8月份降25.3%,較去年同期增18.3%。其中動(dòng)力煤506萬(wàn)噸,煉焦煤324萬(wàn)噸。1-9月份,累計(jì)出口中國(guó)煤炭6567萬(wàn)噸,其中動(dòng)力煤3909萬(wàn)噸,煉焦煤2632萬(wàn)噸。
近日,北昆士蘭散貨港口公司發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,9月份,澳大利亞北昆士蘭煤炭出口量為1187.47萬(wàn)噸,同比減少4.14%,環(huán)比下降3.37%,出口量連續(xù)第三個(gè)月下降。北昆士蘭主要通過(guò)海波因特、達(dá)爾林普爾灣和阿博特港煤碼頭出口煤炭。
另?yè)?jù)澳大利亞格拉斯通港口公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,9月份該港向中國(guó)出口煤炭量降至2016年3月以來(lái)新低。9月份,格拉斯通港向中國(guó)出口煤炭15.98萬(wàn)噸,較上年同期的80.4萬(wàn)噸大降80.12%,較8月份的75.53萬(wàn)噸大降78.84%。
印尼方面看,印度尼西亞9月出口中國(guó)煤炭1321萬(wàn)噸,環(huán)比增1.2%,同比增29.7%。其中褐煤692萬(wàn)噸、動(dòng)力煤623萬(wàn)噸。1-9月份合計(jì)出口中國(guó)煤炭11717萬(wàn)噸,其中褐煤7789萬(wàn)噸,動(dòng)力煤3879萬(wàn)噸。
中國(guó)是印尼煤最大的出口目的地,包括煙煤、次煙煤和褐煤。日前從中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)獲悉,10月15日8時(shí)45分,裝載16車集裝箱、共計(jì)477噸印度尼西亞煤炭的1209次中越米軌貨運(yùn)班列,順利抵達(dá)中國(guó)河口口岸山腰國(guó)境站,這是百年中越鐵路通道首次運(yùn)輸來(lái)自印尼的貨源。
印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布10月份動(dòng)力煤參考價(jià)(HBA)為64.8美元/噸,環(huán)比9月份價(jià)格65.79美元/噸微降0.99美元或1.5%,較去年同期的100.89美元/噸下降36.09美元或35.77%,創(chuàng)2016年10月份以來(lái)新低。數(shù)據(jù)顯示,HBA指數(shù)自2018年8月份開始總體呈下降趨勢(shì),而十月份HBA價(jià)格延續(xù)下行趨勢(shì),僅比2016年2月所創(chuàng)歷史最低記錄50.92美元/噸高13.88美元/噸。
蒙古方面,9月份蒙古出口中國(guó)煤炭389萬(wàn)噸,環(huán)比降2.5%,同比降6.2%,其中動(dòng)力煤29萬(wàn)噸,煉焦煤359萬(wàn)噸。1-9月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭2822萬(wàn)噸,其中動(dòng)力煤142萬(wàn)噸,煉焦煤2659萬(wàn)噸。
煉焦煤出口是蒙古國(guó)的出口貿(mào)易額的主要部分之一,蒙古國(guó)出口的煉焦煤與澳大利亞煤炭相比具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外,蒙古國(guó)也擁有廣泛的煤炭產(chǎn)品種類,能夠有效實(shí)現(xiàn)煤炭混合優(yōu)勢(shì)。
蒙古國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2019年9月份,蒙古國(guó)出口煤炭371.48萬(wàn)噸,較上年同期的358.15萬(wàn)噸增長(zhǎng)3.72%,較8月份的412.54萬(wàn)噸下降9.95%。1-9月份,蒙古國(guó)共出口煤炭2874.38萬(wàn)噸,較上年同期的2738.03萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.98%。
俄羅斯方面,9月份出口中國(guó)煤炭258萬(wàn)噸,環(huán)比降17.5%,同比降18.2%。1-9月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭2636萬(wàn)噸,同比增16.8%。
俄羅斯聯(lián)邦能源部初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月份,俄羅斯煤炭出口量為1.44億噸,與上年同期基本持平。9月份,俄羅斯煤炭出口量為1618.16萬(wàn)噸,較上年同期的1590.67萬(wàn)噸增加1.73%,較8月份的1703.63萬(wàn)噸減少5.02%。
進(jìn)口煤是中國(guó)沿海省份及西部煤炭供應(yīng)的重要組成部分。2017年以來(lái)進(jìn)口煤限制政策不斷收緊,對(duì)進(jìn)口煤市場(chǎng)各環(huán)節(jié)參與者的影響越來(lái)越大,特別是國(guó)際貿(mào)易摩擦使得煤炭貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大,市場(chǎng)急需了解各進(jìn)口煤源的替代性和競(jìng)爭(zhēng)力怎樣,一定時(shí)期內(nèi)某種煤進(jìn)口受到限制時(shí)用戶可采用的替代煤源有哪些?
由中國(guó)煤炭資源網(wǎng)主辦的“2019年(第七屆)國(guó)際動(dòng)力煤資源與市場(chǎng)高峰論壇”將于2019年11月20-21日在廣州召開。據(jù)悉,本次會(huì)議也會(huì)邀請(qǐng)來(lái)自汾渭能源副總經(jīng)理劉新華、Levmet S.A.M煤炭貿(mào)易部主任Mr.Andrea Sidney Gattorno等國(guó)內(nèi)外知名人士來(lái)一起討論行業(yè)內(nèi)高度關(guān)切的進(jìn)口煤等相關(guān)話題。我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您蒞臨會(huì)議!
此外,汾渭能源及時(shí)推出了中國(guó)進(jìn)口煤替代性研究報(bào)告,全面深入地分析和評(píng)價(jià)中國(guó)進(jìn)口煤來(lái)源、主要供應(yīng)商、品牌、煤質(zhì)及在中國(guó)的應(yīng)用,并對(duì)進(jìn)口煤主流煤源之間以及與國(guó)內(nèi)主流煤源在煤質(zhì)、到港成本、運(yùn)輸路徑及到貨周期等方面做綜合對(duì)比分析,為客戶進(jìn)口煤的選擇與決策提供參考依據(jù)。
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