中國加快鋼鐵行業(yè)整合 外資亦喜亦憂
中國一家領(lǐng)先的鋼鐵公司高層領(lǐng)導(dǎo)說,這個全球最大的鋼鐵大國需要整合生產(chǎn)、提高質(zhì)量,這一觀點(diǎn)向全球競爭者傳達(dá)了一個喜憂參半的消息。
中國大型鋼鐵制造企業(yè)武漢鋼鐵集團(tuán)公司總經(jīng)理鄧崎琳在東京召開的會議上說,中國的中小型企業(yè)太多,需要整合。
鄧崎琳說,我們必須向一個新型商業(yè)模式轉(zhuǎn)型,中國的鋼鐵行業(yè)將會進(jìn)行調(diào)整。他說鋼鐵行業(yè)一直在向高質(zhì)量邁進(jìn),必須集中生產(chǎn)更高質(zhì)量的汽車用鋼。
中國政府希望2015年之前實(shí)現(xiàn)十大鋼鐵企業(yè)控制全國鋼鐵產(chǎn)能的60%的目標(biāo),2009年為44%,政府已經(jīng)在今年夏天促使四家鋼鐵企業(yè)合并組成新的天津渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司。中國政府規(guī)定在2012年前不再核準(zhǔn)新的鋼鐵項(xiàng)目,有效地鼓勵了企業(yè)的兼并與收購,還規(guī)定將會淘汰2009年年產(chǎn)量低于100萬噸的鋼鐵企業(yè)。
中國對鋼鐵行業(yè)運(yùn)營的整合及對高利潤鋼鐵種類的重視為世界其他的鋼鐵制造商帶了了機(jī)遇和挑戰(zhàn),這些企業(yè)的高管們本周聚集在東京召開會議,部分就是為了討論該如何在這樣一個強(qiáng)大的對手面前競爭發(fā)展。
過去,亞洲、歐洲和美國的競爭企業(yè)們在很大程度上不把中國尋求更有效率的發(fā)展的承諾當(dāng)回事。如今,他們正加快制定防御措施,更新技術(shù),在拉丁美洲等新興市場投資,并爭取與中國鋼鐵企業(yè)尋求合作。
例如,美國的鋼鐵發(fā)展公司(Steel Development Co.)9月份與中國鞍鋼集團(tuán)簽署將在美國合建五家鋼鐵工廠的合作協(xié)議,。
本月,韓國的浦項(xiàng)綜合制鐵公司(Posco)為了進(jìn)入中國市場,決定與中國企業(yè)分享技術(shù),宣布了一項(xiàng)允許兩家中國鋼鐵企業(yè)使用其Finex節(jié)能制鐵加工技術(shù)的協(xié)議。該公司從產(chǎn)量來看是世界第四大鋼鐵制造企業(yè)。作為主要的出口商,浦項(xiàng)綜合鋼鐵公司一直希望進(jìn)入中國市場但是擔(dān)心其專利技術(shù)會被中國競爭對手采用。然而,該公司已經(jīng)不能再無視中國越來越重要的主要鋼鐵消費(fèi)國的角色。其發(fā)言人說,這是我們進(jìn)入中國投資計劃的一部分。
在中國獲得鋼鐵生產(chǎn)的立足之地困難重重。全球最大的鋼鐵企業(yè)安塞樂米塔爾(ArcelorMittal)首席執(zhí)行長米塔爾(Lakshmi Mittal)希望在中國生產(chǎn)鋼鐵,但同時也希望保持對那里企業(yè)運(yùn)營的控制。
中國一直堅(jiān)持中國生產(chǎn)商保留國內(nèi)合資企業(yè)的大部分所有權(quán)。安塞樂米塔爾的戰(zhàn)略目前看來是為了通過其在中國現(xiàn)有的兩家生產(chǎn)合資企業(yè)顯示它將會是一個良好的企業(yè)伙伴和優(yōu)秀公民。
眾所周知,中國政府長期以來一直在推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合,以鑄就更多像武漢鋼鐵這樣的大型國有企業(yè),而減少小型獨(dú)立生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量,這類小廠往往使用陳舊、低效的技術(shù)──并且對中央政策的響應(yīng)不那么積極。
但到目前為止,整合行動成果有限。部分原因在于一些地區(qū)的小廠仍是就業(yè)大戶,這些地區(qū)反對整合。
而現(xiàn)在,由于滿足經(jīng)濟(jì)高速增長所需的橋梁、建筑和汽車大量使用鋼鐵,鋼鐵行業(yè)的整合已經(jīng)變得更加緊迫。中國是世界上最大的鋼鐵用戶,約消耗全世界一半的產(chǎn)出,1980年這個比例才25%。
中國的鋼鐵產(chǎn)量超過任何其他國家,約為全世界產(chǎn)量的50%,這還意味著它需要使用全世界更大比例的鐵礦石和煤炭。
如果中國減產(chǎn)成功,世界鋼鐵廠商支付的鐵礦石和煤炭價格有可能降低,這對于其他國家面臨著疲軟國內(nèi)市場的鋼鐵生產(chǎn)商來說,是一件求之不得的事情。
日本最大鋼鐵生產(chǎn)商新日本制鐵(Nippon Steel Corp.)總裁宗岡正二(Shoji Muneoka)說,不確定性很多,復(fù)蘇速度緩慢,明年會更慢。
中國眾望所歸的鋼鐵行業(yè)整合,可能會有很大一部分以生產(chǎn)低利潤建筑級鋼鐵的廠商為代價。
幫助樓房屹立不倒、橋梁保持穩(wěn)固的鋼筋和橫梁之類的鋼鐵產(chǎn)品,占中國鋼鐵消耗量的一半以上。但隨著中國建筑業(yè)的繁榮趨冷,供給就出現(xiàn)了過剩,利潤率變得很微薄。
使用恰當(dāng)?shù)募夹g(shù),中國可以讓這些鋼鐵廠轉(zhuǎn)而生產(chǎn)級別更高的鋼鐵產(chǎn)品。中國鋼鐵生產(chǎn)商非常明白,由于自己缺乏技術(shù)和生產(chǎn)能力,更高級別的鋼鐵產(chǎn)品往往都是進(jìn)口的。
武鋼鄧崎琳認(rèn)為中國鋼鐵產(chǎn)品將會升級的觀點(diǎn)說明,隨著時間的推移,質(zhì)量更高、利潤率更高的鋼鐵市場只會充滿越來越多的競爭。
新日本制鐵的宗岡正二說,日本鋼鐵生產(chǎn)商需要削減成本,可能會不得不把更多生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移到國外,以利用更加有利的匯率優(yōu)勢,并進(jìn)一步接近它們的出口市場。
世界一些鋼鐵生產(chǎn)商正在削減成本、改進(jìn)技術(shù),以應(yīng)對中國的生產(chǎn)目標(biāo)。鋼鐵生產(chǎn)商Ternium S.A.的主要運(yùn)營活動是在阿根廷和墨西哥,其首席執(zhí)行長Daniel Novegil說,公司主要在拉美和墨西哥擴(kuò)張,是為了接近原材料產(chǎn)地,并接近巴西、秘魯和智利日益擴(kuò)大的市場。
Ternium公司本周說,它和新日本制鐵組建了一家3.5億美元的合資公司,用于在墨西哥生產(chǎn)利潤更高的汽車級鋼鐵,服務(wù)于當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)商。
奧地利鋼鐵生產(chǎn)商Voestalpine AG首席執(zhí)行長埃德(Wolfgang Eder)說,公司專心做更高級別的鋼鐵產(chǎn)品,保持著競爭優(yōu)勢。比如在今年,Voestlapine就有一份向京滬間正在修建的鐵路線供應(yīng)高級軌道鋼的合同。
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