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鐵礦石市場走勢(shì)一周綜述(3.6-3.13)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
【進(jìn)口鐵礦石市場】 本周,進(jìn)口鐵礦石市場繼續(xù)疲軟,部分品種鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)小幅走低,并且已經(jīng)跌破2008年11月時(shí)的前期低點(diǎn),市場信心受到嚴(yán)重打擊,而隨著進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場再次探底,BHP、VALE等礦山公司繼續(xù)以低價(jià)在現(xiàn)貨市場放量銷售礦石,造成供應(yīng)繼續(xù)增加的局面,而礦山銷售價(jià)格比2008年長期合同價(jià)格低30-40%,也低于前港口鐵礦石價(jià)格,對(duì)市場形成很大壓力。

  本周海關(guān)數(shù)據(jù)顯示09年2月中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到4674萬噸,創(chuàng)造歷史新高,比1月大幅上升43%,比去年同期增加22.3%,由于前期鋼材和礦石市場反彈,促使中國鋼廠和貿(mào)易商同時(shí)大量進(jìn)口,是造成短期進(jìn)口井噴的主要原因。在需求減少和供應(yīng)增加的共同作用下,本周全國港口進(jìn)口鐵礦石庫存較上周繼續(xù)增加,目前庫存總量已突破6000萬噸,3月初增加6%,而印度鐵礦石庫存則增加至1650萬噸,增加23%。

  本周末部分進(jìn)口鐵礦石價(jià)格行情:

  品種/價(jià)格(元/噸)

  濕噸、含稅

  天津港

  青島港

  嵐山-日照港

  北侖港

  價(jià)格

  比上周

  價(jià)格

  比上周

  價(jià)格

  比上周

  價(jià)格

  比上周

  64%印度粉礦

-

-

-

-

-

-

-

-

  63.5%印度粉礦

620

-

620

-

620

-

-

-

  62%印度粉礦

570

-

570

-

570

-

-

-

  58%印度粉礦

460

-

460

-

460

-

-

-

  67%巴西精粉

-

-

730

-

730

-

-

-

  65%巴西粗粉

-

-

660

-

660

-

660

-

  66%加拿大球團(tuán)

-

-

-

-

-

-

-

-

  63%紐曼塊礦

-

-

630

-

-

-

630

-

  62%PB粉礦

-

-

600

-

600

-

600

-

  58%yandi粉礦

-

-

510

-

510

-

-

-

  56%羅布河粉礦

-

-

460

-

460

-

-

-

  進(jìn)口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì):
                                                         單位:萬噸

  -

  庫存:萬噸

  比上次統(tǒng)計(jì)

  堆場容量

  統(tǒng)計(jì)時(shí)間

  大連港

  217

  +2

  280

  3月13日

  京唐港

  440

  +47

  700

  3月13日

  天津港

  460

  +60

  900

  3月13日

  青島港

  960

  -5

  1000

  3月13日

  日照港

  800

  20

  1500

  3月13日

  嵐山港

  195

  +15

  500

  3月13日

  連云港

  480

  +51

  500

  3月13日

  北侖港

  280

  +10

  310

  3月13日

  煙臺(tái)港

  170

  +10

  450

  3月13日

  曹妃甸

  585

  +15

  800

  3月13日

  上海港

  125

  *

  160

  3月13日

  南通港

  200

  +5

  170

  3月13日

  秦皇島港

  145

  *

  330

  3月13日

  湛江港

  210

  +7

  400

  3月13日

  馬跡山港

  170

  *

  200

  3月13日

  寶山港

  115

  *

  230

  3月13日

  營口港

  195

  +15

  220

  3月13日

  鎮(zhèn)江港

  280

  *

  - 

  3月13日

  防城港

  224

  +24

  -

  3月13日

  合計(jì)

  6251

  +276

  -

  3月13日

  【國際干散貨海運(yùn)市場】 本周谷物需求異常強(qiáng)勁,并推動(dòng)本周BDI指數(shù)沖高至2298點(diǎn)今年最高點(diǎn)。其后,不可抗拒力因素使礦煤貿(mào)易受挫導(dǎo)致行情回落。本周四,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于2201點(diǎn);較上周上升34點(diǎn),升幅為1.57%。歐美股市受搓,第二輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影籠罩下,中國與礦山公司鐵礦石價(jià)格談判遙遙無期,中國港口鐵礦石庫存迅猛增加,都拖累了海運(yùn)市場。本周四,巴西至中國運(yùn)費(fèi)報(bào)收19.621美金/噸,比上周四下跌7.3%,西澳至中國運(yùn)費(fèi)7.186美金/噸,比上周四下跌7.9%。據(jù)彭博新聞社3月12日?qǐng)?bào)道,在遭受暴雨和洪水襲擊后,力拓公司經(jīng)營的西澳皮爾巴拉礦石產(chǎn)區(qū)與港口之間的鐵路運(yùn)營系統(tǒng)損毀導(dǎo)致鐵礦石貨盤的交付已經(jīng)中斷三周以上。

【國內(nèi)鐵礦石市場】東北地區(qū):本周東北地區(qū)鐵精粉市場延續(xù)下跌態(tài)勢(shì),跌幅在10-20元/噸。除卻東北地區(qū)部分成本較低自帶礦山的選場外,大部分鐵精粉供應(yīng)商都面臨的虧損的境地,許多鐵精粉供應(yīng)商在持貨觀望,但也存在部分鐵精粉供應(yīng)商對(duì)后市持悲觀態(tài)度,愿意低價(jià)位出貨,只是無奈市場需求低迷,成交也不是很好。東北地區(qū)鋼廠也下調(diào)了鐵精粉采購價(jià)格,鋼廠反映因?yàn)闆]有人來“搶貨”,鐵精粉供應(yīng)商只有順應(yīng)當(dāng)?shù)劁搹S的采購價(jià)格供貨,上貨情況尚可。

  華北地區(qū):本周華北地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)小幅下跌。除了有部分鐵精粉供應(yīng)商恐慌性拋貨外,大部分鋼廠鐵精粉的上貨情況不是很好,即便以后鋼廠再次下調(diào)鐵精粉采購價(jià)格,也早已是有價(jià)無市。許多礦山選場已經(jīng)關(guān)停,大部分鐵精粉供應(yīng)商在持貨觀望,市場依舊比較冷清蕭條。

  本周東北華北主要地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表

地區(qū)

規(guī)格

出廠價(jià)格(元/噸)

漲跌(元/噸)

備注

遷安

66%

710-740

-20

干基含稅

承德

66%

670-690

-10

干基含稅

邯邢局

66%

700

-50

堿性干基不含稅

武安

64-65%

590-620

-20

濕基不含稅

北京密云

66%

800

-40

干基含稅

建平

66%

490-520

-10

濕基不含稅

遼陽

65%

470-490

-10

濕基不含稅

本溪

65%

630-660

-20

干基含稅

撫順

65%

620-650

-20

干基含稅

丹東

65%

450-470

-20

濕基不含稅

  本周東北華北主要鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表

鋼廠

規(guī)格

到廠含稅價(jià)格

漲跌

    備注

唐鋼

66%

停采

-

干基含稅

唐山國豐

66%

720-730

-

3-6個(gè)月承兌干基含稅

邯鋼

66%

830

-40

干基含稅

66%

700

-50

邯邢局堿性干基不含稅

邢鋼

65%

770

-30

干基含稅

64%

770

-30

本地堿性干基含稅

承鋼

66%

700

-50

本地酸性干基含稅

凌鋼

66%

590

-30

基價(jià)

本鋼

65%

620

-

干基含稅

  華東地區(qū):本周華東地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)下行,部分地區(qū)市場已長期沒有成交,安徽、山東等地90%以上的中小型礦山和選廠已經(jīng)關(guān)停,如今鐵精粉市場已重回08年年底有價(jià)無市的局面,供貨商對(duì)后市心態(tài)普遍較為悲觀。

  由于目前國內(nèi)礦價(jià)下滑乃是大勢(shì)所趨,部分鋼廠趁勢(shì)于本周內(nèi)再次大幅下調(diào)鐵精粉采購價(jià)格,最大調(diào)幅高達(dá)130元/噸。由于鐵精粉市場長期清淡,對(duì)于鋼廠接連大幅下調(diào)采購價(jià)格的行為,部分供貨商出于恐慌心理,出貨態(tài)度由消極轉(zhuǎn)為積極,因此目前多數(shù)鋼廠到貨情況較好。而由于目前一些鋼廠的鐵精粉采購價(jià)格還未到達(dá)08年市場低迷時(shí)的最低價(jià)格,因此若后期鋼市繼續(xù)下行,部分鋼廠可能還會(huì)進(jìn)一步下調(diào)鐵精粉采購價(jià)格。

本周華東主要鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表

鋼廠

規(guī)格

到廠價(jià)格(元/噸)

漲跌(元/噸)

備注

中天鋼鐵

65%

750

-130

采自東北,現(xiàn)匯,到港價(jià)

南京鋼鐵

64%

704

-41

采自周邊,承兌價(jià)

安鋼

65%

-

-

停采

萊鋼

65%

800

-

采自魯中,承兌價(jià),一票結(jié)算

濟(jì)鋼

65%

-

-

停采

石橫特鋼

65%

750

-130

采自周邊,承兌價(jià)

本周華東主要地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表

地區(qū)

規(guī)格

出廠價(jià)格(元/噸)

漲跌(元/噸)

備注

霍邱

65%

550

-30

濕基,不含稅

繁昌

65%

720

-40

干基,含稅

馬鞍山

64%

520

-70

濕基,不含稅

魯中礦業(yè)

64%

780

-

堿性,干基,含稅

金嶺

65%

780

-

堿性,干基,含稅

淄博

65%

540

-30

堿性,濕基,不含稅

  

  中南地區(qū):本周南方地區(qū)鐵精粉市場成交依舊清淡,除一些規(guī)模較大的礦山仍在生產(chǎn)外,其他一些小型礦山已經(jīng)基本停產(chǎn),大多數(shù)貿(mào)易商由于利潤空間被壓縮而早已停止收貨,市場觀望氣氛濃厚。

  近期南方鋼廠鐵精粉采購價(jià)格下調(diào)頻率普遍有所放緩,部分鋼廠由于年后國內(nèi)礦庫存補(bǔ)充較多,現(xiàn)已開始拒收;另有部分鋼廠由于采購價(jià)格下調(diào)過低,供貨商供貨積極性被擊退,因而到貨情況不是很好,但也有部分前期存貨較多的供貨商現(xiàn)正急于通過拋貨來回籠部分資金。據(jù)從鋼廠方面了解到的消息,目前生產(chǎn)成本壓力較大,后期鐵精粉采購價(jià)格可能會(huì)做進(jìn)一步的下調(diào)。

本周中南地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表

地區(qū)

規(guī)格

出廠價(jià)格(元/噸)

漲跌

備注

河南安陽

65%

560

-20

濕基、不含稅

湖北大冶

64%

720

-30

干基、含稅

福建龍巖

65%

610

-10

干基、含稅

本周中南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表

地區(qū)

規(guī)格

到廠價(jià)格(元/噸)

漲跌

備注

漣鋼

65%

730

-

采自廣東

鄂鋼

64%

750

-

大冶大礦價(jià)格

700

-

大冶小礦價(jià)

柳鋼

64%

710

-

采自廣東

南昌鋼廠

63%

670

-

采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價(jià)

萍鋼

62%

680

-

采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價(jià)

三鋼

65%

670

-60

-

水鋼

60%

700

-

廣東

廣鋼

64%

590-600

-

周邊

  【國內(nèi)鐵礦石船運(yùn)市場】

  本周國內(nèi)沿海海運(yùn)市場較上周微跌,上海航運(yùn)交易所3月11日發(fā)布的中國沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)CCBFI報(bào)收于1079.23點(diǎn),較上周微升0.6%。其中,煤炭行情略有回暖,糧食運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng),金屬礦石指數(shù)報(bào)收于1127.24點(diǎn),較上周沒有變動(dòng)。

  3月11日,中海發(fā)展公告,2009年度國內(nèi)沿海散貨包運(yùn)合同(以下簡稱“COA合同”)大部分已經(jīng)簽署,平均運(yùn)價(jià)較2008年度同比下調(diào)約39.2%。由于宏觀經(jīng)濟(jì)衰退造成的原材料進(jìn)口需求萎縮,以及干散貨運(yùn)力過剩,散貨運(yùn)費(fèi)大幅受挫。

  各航線現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)較上周基本持平,目前青島-張家港航線的報(bào)價(jià)大約為30元/噸,北侖-江陰航線的報(bào)價(jià)約20元/噸;沿海煤炭運(yùn)費(fèi)繼續(xù)走低,大部分船公司虧本運(yùn)營。本周礦石成交較清淡,煤炭市場稍稍好轉(zhuǎn)。

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