本周海關(guān)數(shù)據(jù)顯示09年2月中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到4674萬噸,創(chuàng)造歷史新高,比1月大幅上升43%,比去年同期增加22.3%,由于前期鋼材和礦石市場反彈,促使中國鋼廠和貿(mào)易商同時大量進(jìn)口,是造成短期進(jìn)口井噴的主要原因。在需求減少和供應(yīng)增加的共同作用下,本周全國港口進(jìn)口鐵礦石庫存較上周繼續(xù)增加,目前庫存總量已突破6000萬噸,3月初增加6%,而印度鐵礦石庫存則增加至1650萬噸,增加23%。
本周末部分進(jìn)口鐵礦石價格行情:
品種/價格(元/噸) 濕噸、含稅 |
天津港 |
青島港 |
嵐山-日照港 |
北侖港 | ||||
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 | |
64%印度粉礦 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63.5%印度粉礦 |
620 |
- |
620 |
- |
620 |
- |
- |
- |
62%印度粉礦 |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
- |
- |
- |
58%印度粉礦 |
460 |
- |
460 |
- |
460 |
- |
- |
- |
67%巴西精粉 |
- |
- |
730 |
- |
730 |
- |
- |
- |
65%巴西粗粉 |
- |
- |
660 |
- |
660 |
- |
660 |
- |
66%加拿大球團(tuán) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63%紐曼塊礦 |
- |
- |
630 |
- |
- |
- |
630 |
- |
62%PB粉礦 |
- |
- |
600 |
- |
600 |
- |
600 |
- |
58%yandi粉礦 |
- |
- |
510 |
- |
510 |
- |
- |
- |
56%羅布河粉礦 |
- |
- |
460 |
- |
460 |
- |
- |
- |
進(jìn)口鐵礦石庫存統(tǒng)計:
單位:萬噸
- |
庫存:萬噸 |
比上次統(tǒng)計 |
堆場容量 |
統(tǒng)計時間 |
大連港 |
217 |
+2 |
280 |
3月13日 |
京唐港 |
440 |
+47 |
700 |
3月13日 |
天津港 |
460 |
+60 |
900 |
3月13日 |
青島港 |
960 |
-5 |
1000 |
3月13日 |
日照港 |
800 |
20 |
1500 |
3月13日 |
嵐山港 |
195 |
+15 |
500 |
3月13日 |
連云港 |
480 |
+51 |
500 |
3月13日 |
北侖港 |
280 |
+10 |
310 |
3月13日 |
煙臺港 |
170 |
+10 |
450 |
3月13日 |
曹妃甸 |
585 |
+15 |
800 |
3月13日 |
上海港 |
125 |
* |
160 |
3月13日 |
南通港 |
200 |
+5 |
170 |
3月13日 |
秦皇島港 |
145 |
* |
330 |
3月13日 |
湛江港 |
210 |
+7 |
400 |
3月13日 |
馬跡山港 |
170 |
* |
200 |
3月13日 |
寶山港 |
115 |
* |
230 |
3月13日 |
營口港 |
195 |
+15 |
220 |
3月13日 |
鎮(zhèn)江港 |
280 |
* |
- |
3月13日 |
防城港 |
224 |
+24 |
- |
3月13日 |
合計 |
6251 |
+276 |
- |
3月13日 |
【國際干散貨海運(yùn)市場】 本周谷物需求異常強(qiáng)勁,并推動本周BDI指數(shù)沖高至2298點(diǎn)今年最高點(diǎn)。其后,不可抗拒力因素使礦煤貿(mào)易受挫導(dǎo)致行情回落。本周四,波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)報收于2201點(diǎn);較上周上升34點(diǎn),升幅為1.57%。歐美股市受搓,第二輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影籠罩下,中國與礦山公司鐵礦石價格談判遙遙無期,中國港口鐵礦石庫存迅猛增加,都拖累了海運(yùn)市場。本周四,巴西至中國運(yùn)費(fèi)報收19.621美金/噸,比上周四下跌7.3%,西澳至中國運(yùn)費(fèi)7.186美金/噸,比上周四下跌7.9%。據(jù)彭博新聞社3月12日報道,在遭受暴雨和洪水襲擊后,力拓公司經(jīng)營的西澳皮爾巴拉礦石產(chǎn)區(qū)與港口之間的鐵路運(yùn)營系統(tǒng)損毀導(dǎo)致鐵礦石貨盤的交付已經(jīng)中斷三周以上。
【國內(nèi)鐵礦石市場】東北地區(qū):本周東北地區(qū)鐵精粉市場延續(xù)下跌態(tài)勢,跌幅在10-20元/噸。除卻東北地區(qū)部分成本較低自帶礦山的選場外,大部分鐵精粉供應(yīng)商都面臨的虧損的境地,許多鐵精粉供應(yīng)商在持貨觀望,但也存在部分鐵精粉供應(yīng)商對后市持悲觀態(tài)度,愿意低價位出貨,只是無奈市場需求低迷,成交也不是很好。東北地區(qū)鋼廠也下調(diào)了鐵精粉采購價格,鋼廠反映因為沒有人來“搶貨”,鐵精粉供應(yīng)商只有順應(yīng)當(dāng)?shù)劁搹S的采購價格供貨,上貨情況尚可。
華北地區(qū):本周華北地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)小幅下跌。除了有部分鐵精粉供應(yīng)商恐慌性拋貨外,大部分鋼廠鐵精粉的上貨情況不是很好,即便以后鋼廠再次下調(diào)鐵精粉采購價格,也早已是有價無市。許多礦山選場已經(jīng)關(guān)停,大部分鐵精粉供應(yīng)商在持貨觀望,市場依舊比較冷清蕭條。
本周東北華北主要地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
遷安 |
66% |
710-740 |
-20 |
干基含稅 |
承德 |
66% |
670-690 |
-10 |
干基含稅 |
邯邢局 |
66% |
700 |
-50 |
堿性干基不含稅 |
武安 |
64-65% |
590-620 |
-20 |
濕基不含稅 |
北京密云 |
66% |
800 |
-40 |
干基含稅 |
建平 |
66% |
490-520 |
-10 |
濕基不含稅 |
遼陽 |
65% |
470-490 |
-10 |
濕基不含稅 |
本溪 |
65% |
630-660 |
-20 |
干基含稅 |
撫順 |
65% |
620-650 |
-20 |
干基含稅 |
丹東 |
65% |
450-470 |
-20 |
濕基不含稅 |
本周東北華北主要鋼廠鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠含稅價格 |
漲跌 |
備注 |
唐鋼 |
66% |
停采 |
- |
干基含稅 |
唐山國豐 |
66% |
720-730 |
- |
3-6個月承兌干基含稅 |
邯鋼 |
66% |
830 |
-40 |
干基含稅 |
66% |
700 |
-50 |
邯邢局堿性干基不含稅 | |
邢鋼 |
65% |
770 |
-30 |
干基含稅 |
64% |
770 |
-30 |
本地堿性干基含稅 | |
承鋼 |
66% |
700 |
-50 |
本地酸性干基含稅 |
凌鋼 |
66% |
590 |
-30 |
基價 |
本鋼 |
65% |
620 |
- |
干基含稅 |
華東地區(qū):本周華東地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)下行,部分地區(qū)市場已長期沒有成交,安徽、山東等地90%以上的中小型礦山和選廠已經(jīng)關(guān)停,如今鐵精粉市場已重回08年年底有價無市的局面,供貨商對后市心態(tài)普遍較為悲觀。
由于目前國內(nèi)礦價下滑乃是大勢所趨,部分鋼廠趁勢于本周內(nèi)再次大幅下調(diào)鐵精粉采購價格,最大調(diào)幅高達(dá)130元/噸。由于鐵精粉市場長期清淡,對于鋼廠接連大幅下調(diào)采購價格的行為,部分供貨商出于恐慌心理,出貨態(tài)度由消極轉(zhuǎn)為積極,因此目前多數(shù)鋼廠到貨情況較好。而由于目前一些鋼廠的鐵精粉采購價格還未到達(dá)08年市場低迷時的最低價格,因此若后期鋼市繼續(xù)下行,部分鋼廠可能還會進(jìn)一步下調(diào)鐵精粉采購價格。
本周華東主要鋼廠鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
中天鋼鐵 |
65% |
750 |
-130 |
采自東北,現(xiàn)匯,到港價 |
南京鋼鐵 |
64% |
704 |
-41 |
采自周邊,承兌價 |
安鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
萊鋼 |
65% |
800 |
- |
采自魯中,承兌價,一票結(jié)算 |
濟(jì)鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
石橫特鋼 |
65% |
750 |
-130 |
采自周邊,承兌價 |
本周華東主要地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
霍邱 |
65% |
550 |
-30 |
濕基,不含稅 |
繁昌 |
65% |
720 |
-40 |
干基,含稅 |
馬鞍山 |
64% |
520 |
-70 |
濕基,不含稅 |
魯中礦業(yè) |
64% |
780 |
- |
堿性,干基,含稅 |
金嶺 |
65% |
780 |
- |
堿性,干基,含稅 |
淄博 |
65% |
540 |
-30 |
堿性,濕基,不含稅 |
中南地區(qū):本周南方地區(qū)鐵精粉市場成交依舊清淡,除一些規(guī)模較大的礦山仍在生產(chǎn)外,其他一些小型礦山已經(jīng)基本停產(chǎn),大多數(shù)貿(mào)易商由于利潤空間被壓縮而早已停止收貨,市場觀望氣氛濃厚。
近期南方鋼廠鐵精粉采購價格下調(diào)頻率普遍有所放緩,部分鋼廠由于年后國內(nèi)礦庫存補(bǔ)充較多,現(xiàn)已開始拒收;另有部分鋼廠由于采購價格下調(diào)過低,供貨商供貨積極性被擊退,因而到貨情況不是很好,但也有部分前期存貨較多的供貨商現(xiàn)正急于通過拋貨來回籠部分資金。據(jù)從鋼廠方面了解到的消息,目前生產(chǎn)成本壓力較大,后期鐵精粉采購價格可能會做進(jìn)一步的下調(diào)。
本周中南地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
河南安陽 |
65% |
560 |
-20 |
濕基、不含稅 |
湖北大冶 |
64% |
720 |
-30 |
干基、含稅 |
福建龍巖 |
65% |
610 |
-10 |
干基、含稅 |
本周中南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
到廠價格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
漣鋼 |
65% |
730 |
- |
采自廣東 |
鄂鋼 |
64% |
750 |
- |
大冶大礦價格 |
700 |
- |
大冶小礦價 | ||
柳鋼 |
64% |
710 |
- |
采自廣東 |
南昌鋼廠 |
63% |
670 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價 |
萍鋼 |
62% |
680 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價 |
三鋼 |
65% |
670 |
-60 |
- |
水鋼 |
60% |
700 |
- |
廣東 |
廣鋼 |
64% |
590-600 |
- |
周邊 |
【國內(nèi)鐵礦石船運(yùn)市場】
本周國內(nèi)沿海海運(yùn)市場較上周微跌,上海航運(yùn)交易所3月11日發(fā)布的中國沿海(散貨)運(yùn)價指數(shù)CCBFI報收于1079.23點(diǎn),較上周微升0.6%。其中,煤炭行情略有回暖,糧食運(yùn)價小幅波動,金屬礦石指數(shù)報收于1127.24點(diǎn),較上周沒有變動。
3月11日,中海發(fā)展公告,2009年度國內(nèi)沿海散貨包運(yùn)合同(以下簡稱“COA合同”)大部分已經(jīng)簽署,平均運(yùn)價較2008年度同比下調(diào)約39.2%。由于宏觀經(jīng)濟(jì)衰退造成的原材料進(jìn)口需求萎縮,以及干散貨運(yùn)力過剩,散貨運(yùn)費(fèi)大幅受挫。
各航線現(xiàn)貨運(yùn)價較上周基本持平,目前青島-張家港航線的報價大約為30元/噸,北侖-江陰航線的報價約20元/噸;沿海煤炭運(yùn)費(fèi)繼續(xù)走低,大部分船公司虧本運(yùn)營。本周礦石成交較清淡,煤炭市場稍稍好轉(zhuǎn)。
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