本周力拓集團鐵礦石業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官沃爾什(Sam Walsh)表示,當(dāng)然必須要承認市場的基本面,目前有必要下調(diào)合同價格。業(yè)內(nèi)普遍解讀為力拓已經(jīng)對于鐵礦石價格談判發(fā)生了松動,4月達成協(xié)議的可能性已經(jīng)增大,而不是拖到6月。有傳聞稱日本和歐洲鋼廠在談判中提出了70%的降價要求,雖然最終結(jié)果未必能達到如此之高的跌幅,但根據(jù)目前現(xiàn)貨市場的狀況,價格下跌50%仍是非常有希望的。
本周末部分進口鐵礦石價格行情:
品種/價格(元/噸) 濕噸、含稅 |
天津港 |
青島港 |
嵐山-日照港 |
北侖港 | ||||
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 |
價格 |
比上周 | |
64%印度粉礦 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63.5%印度粉礦 |
570 |
-20 |
570 |
-20 |
570 |
-20 |
- |
- |
62%印度粉礦 |
530 |
-10 |
530 |
-10 |
530 |
-10 |
- |
- |
58%印度粉礦 |
420 |
-20 |
420 |
-20 |
420 |
-20 |
- |
- |
67%巴西精粉 |
- |
- |
690 |
-20 |
690 |
-20 |
- |
- |
65%巴西粗粉 |
- |
- |
630 |
-30 |
630 |
-30 |
630 |
-30 |
66%加拿大球團 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63%紐曼塊礦 |
- |
- |
630 |
- |
- |
- |
630 |
- |
62%PB粉礦 |
- |
- |
570 |
-30 |
570 |
-30 |
570 |
-30 |
58%yandi粉礦 |
- |
- |
470 |
-30 |
470 |
-30 |
- |
- |
56%羅布河粉礦 |
- |
- |
420 |
-20 |
420 |
-20 |
- |
- |
進口鐵礦石庫存統(tǒng)計:
- |
庫存:萬噸 |
比上次統(tǒng)計 |
堆場容量 |
統(tǒng)計時間 |
大連港 |
250 |
+30 |
280 |
3月27日 |
京唐港 |
477 |
+1 |
700 |
3月27日 |
天津港 |
500 |
* |
900 |
3月27日 |
青島港 |
940 |
-10 |
1000 |
3月27日 |
日照港 |
780 |
* |
1500 |
3月27日 |
嵐山港 |
231 |
+46 |
500 |
3月27日 |
連云港 |
560 |
+13 |
500 |
3月27日 |
北侖港 |
320 |
* |
300 |
3月27日 |
煙臺港 |
153 |
-12 |
450 |
3月27日 |
曹妃甸 |
639 |
+22 |
800 |
3月27日 |
上海港 |
125 |
* |
160 |
3月27日 |
南通港 |
200 |
* |
170 |
3月27日 |
秦皇島港 |
140 |
-5 |
330 |
3月27日 |
湛江港 |
260 |
+30 |
400 |
3月27日 |
馬跡山港 |
180 |
+5 |
200 |
3月27日 |
寶山港 |
120 |
* |
230 |
3月27日 |
營口港 |
175 |
-20 |
220 |
3月27日 |
鎮(zhèn)江港 |
290 |
* |
- |
3月27日 |
防城港 |
200 |
-10 |
- |
3月27日 |
合計 |
6540 |
+90 |
- |
3月27日 |
【國際干散貨海運市場】 本周四,波羅的海干散貨運價指數(shù)報收于1714點;較上周下跌81點,跌幅為4.51%。盡管國際礦業(yè)巨頭必和必拓、力拓和淡水河谷公司在鐵礦石程租市場成交了多筆業(yè)務(wù),但本周即期和期租市場交易仍然異常沉寂。與此同時,據(jù)SSY公司報道,目前中國港口鐵礦石港存量高達6450萬噸,創(chuàng)2008年第四季度7440萬噸的又一波新記錄。另據(jù)勞氏記者報道,中國鐵礦石卸貨港的海岬型船待港時間已經(jīng)從3月初的12天下降到目前的8天,海岬型船待港量從4周前的65艘下降到上周末的38艘。此外,懸而未決的鐵礦石價格談判,市場前景的不確定性導(dǎo)致部分船東采取觀望態(tài)度。這些利空因素使本周海岬型船市場波瀾不興前揚后抑。本周末,海岬型船4條航次期租航線平均日租金為1.9034萬美元,環(huán)比下跌3.1%。
【國內(nèi)鐵礦石市場】東北地區(qū):本周東北地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)微幅下跌,跌幅在10元/噸左右。本周本鋼、新?lián)徜摰壤^續(xù)下調(diào)鐵精粉采購價格,現(xiàn)新?lián)徜?6%鐵精粉采購價格580元/噸。面對鐵精粉市場的不止跌勢,大部分鋼廠不敢貿(mào)然多采,新?lián)徜撘呀?jīng)限量采購,目前供貨的一般都是有長期合作關(guān)系的大戶。凌鋼66%鐵精粉采購價格則基本沒有變動,保量加價政策依舊存在,基價為590元/噸,一萬噸+30元/噸,兩萬噸+60元/噸,如果是66.5%品位加價20元/噸,因此凌鋼的最高采購價格可高達670元/噸(590+60+20),或考慮在低價位下進行部分囤貨。不過目前北方地區(qū)鐵精粉供應(yīng)商大部分選擇低價位少量出售鐵精粉回籠資金,但大量出貨的意向則不強,北方地區(qū)整體成交情況依舊比較冷清。
華北地區(qū):本周河北北部唐山、承德等地鐵精粉市場繼續(xù)下跌之勢,河北南部邯邢地區(qū)鐵精粉市場則基本陷入停滯狀態(tài)。本周唐山地區(qū)鋼廠再次下調(diào)鐵精粉采購價格,現(xiàn)唐山66%鐵精粉主流采購價格680-690元/噸,鋼廠有一定量的進貨,打壓鐵精粉之勢尚未停止,后期可能繼續(xù)下調(diào)采價。邯邢地區(qū)部分鋼廠已經(jīng)停采,以消耗庫存為主;部分鋼廠有報價而無供貨,有價無市,當(dāng)?shù)?5%實際成交價格則在780-800元/噸(干基含稅到廠價格)。
本周東北華北主要地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
遷安 |
66% |
680-710 |
-20 |
干基含稅 |
承德 |
66% |
630-650 |
-20 |
干基含稅 |
邯邢局 |
66% |
660 |
- |
堿性干基不含稅 |
武安 |
64-65% |
580-610 |
- |
濕基不含稅 |
北京密云 |
66% |
740 |
- |
干基含稅 |
建平 |
66% |
460-490 |
-10 |
濕基不含稅 |
遼陽 |
65% |
450-470 |
- |
濕基不含稅 |
本溪 |
65% |
600-630 |
-10 |
干基含稅 |
撫順 |
65% |
590-620 |
-10 |
干基含稅 |
丹東 |
65% |
440-460 |
- |
濕基不含稅 |
本周東北華北主要鋼廠鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠含稅價格 |
漲跌 |
備注 |
唐鋼 |
66% |
停采 |
- |
干基含稅 |
唐山國豐 |
66% |
690 |
-30 |
3-6個月承兌干基含稅 |
邯鋼 |
66% |
810 |
- |
干基含稅 |
66% |
660 |
- |
邯邢局堿性干基不含稅 | |
邢鋼 |
65% |
停采 |
- |
干基含稅 |
64% |
停采 |
- |
本地堿性干基含稅 | |
承鋼 |
66% |
630 |
- |
本地酸性干基含稅 |
凌鋼 |
66% |
590 |
- |
基價 |
本鋼 |
65% |
600 |
-20 |
干基含稅 |
華東地區(qū):本周華東地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)延續(xù)清淡之勢,各地成交量依舊較低,大部分中小型礦山及選廠仍在關(guān)停,一些大型礦山出貨量也不是很高,各選廠手中成品鐵精粉庫存普遍較低,市場觀望氣氛濃厚。
近期已有部分鋼廠開始小幅限產(chǎn),目前多數(shù)鋼廠仍以采購進口礦為主,國內(nèi)礦需求依舊較低,一些鋼廠迫于成本壓力仍計劃于近期內(nèi)再次小幅下調(diào)國內(nèi)礦采購價格。
本周華東主要鋼廠鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
中天鋼鐵 |
65% |
750 |
- |
采自東北,現(xiàn)匯,到港價 |
南京鋼鐵 |
64% |
694 |
-10 |
采自周邊,承兌價 |
安鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
萊鋼 |
65% |
750 |
- |
采自魯中,承兌價,一票結(jié)算 |
濟鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
石橫特鋼 |
65% |
710 |
- |
酸性,采自周邊,承兌價 |
本周華東主要地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
霍邱 |
65% |
530 |
-20 |
濕基,不含稅 |
繁昌 |
65% |
680 |
-40 |
干基,含稅 |
馬鞍山 |
64% |
520 |
- |
濕基,不含稅 |
魯中礦業(yè) |
64% |
730 |
- |
堿性,干基,含稅 |
金嶺 |
65% |
730 |
- |
堿性,干基,含稅 |
淄博 |
65% |
520 |
- |
堿性,濕基,不含稅 |
中南地區(qū):本周南方部分鋼鐵企業(yè)共赴麗江參加第二十六次采購信息交流會,會上各參會鋼廠對目前鋼材市場、原料市場以及各自生產(chǎn)情況進行了深入的交流和分析,并且在后期原料采購、生產(chǎn)等方面達成了一些共識。
目前南方地區(qū)鐵精粉市場依舊較為清淡,多數(shù)礦山已關(guān)停數(shù)月,面對如今的鐵精粉市場價格,供貨商供貨積極性普遍較低,而后期鐵精粉市場價格可能仍會有一定幅度的下滑。
本周中南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
漣鋼 |
65% |
730 |
- |
采自廣東 |
鄂鋼 |
64% |
680 |
-20 |
大冶大礦價 |
鄂鋼 |
64% |
650 |
大冶小礦貿(mào)易價 | |
柳鋼 |
64% |
710 |
- |
采自廣東 |
南昌鋼廠 |
63% |
640 |
-30 |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價 |
萍鋼 |
62% |
630 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價 |
三鋼 |
65% |
670 |
- |
- |
水鋼 |
60% |
690 |
- |
采自廣東,一票結(jié)算 |
廣鋼 |
64% |
590-600 |
- |
周邊 |
本周中南地區(qū)鐵精粉市場價格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
河南安陽 |
65% |
560 |
- |
濕基,不含稅 |
湖北大冶 |
64% |
650 |
-40 |
干基,含稅 |
福建龍巖 |
65% |
610 |
- |
干基,含稅 |
【國內(nèi)鐵礦石船運市場】
本周國內(nèi)沿海海運市場較上周有所反彈,上海航運交易所3月25日發(fā)布的中國沿海(散貨)運價指數(shù)CCBFI報收于1161.37點,較上周上漲了4.66%,連續(xù)兩種上漲。其中金屬礦石指數(shù)報收于1150.90點,較上周持平。
煤炭及糧食運價上揚,鐵礦航線運價較上漲幾乎沒有變化,目前青島-張家港航線的報價大約為26元/噸,北侖-江陰航線的報價約18元/噸;本周礦石成交依舊較清淡,但鋼廠自用貨較多,但是轉(zhuǎn)水較少,導(dǎo)致礦石運價沒有浮動。
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