2009年3月中國進(jìn)口鐵礦石5208萬噸,據(jù)計(jì)算有4940萬噸流向鋼廠內(nèi)的庫存,創(chuàng)造歷史新高,09年第一季度全國實(shí)際進(jìn)入鋼廠庫存的進(jìn)口鐵礦石12598萬噸,比08年四季度增長16%,港口鐵礦石庫存增加1126萬噸,增長21%,全國粗鋼產(chǎn)量則增長14%。因此雖然經(jīng)濟(jì)形勢有所好轉(zhuǎn),鐵礦石供應(yīng)仍嚴(yán)重過剩,我們預(yù)計(jì)中國鐵礦石需求在經(jīng)歷第一季度的明顯反彈后,將從第二季度開始回落。
本周末部分進(jìn)口鐵礦石價(jià)格行情:
品種/價(jià)格(元/噸) 濕噸、含稅 |
天津港 |
青島港 |
嵐山-日照港 |
北侖港 | ||||
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 | |
64%印度粉礦 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63.5%印度粉礦 |
550 |
- |
550 |
-10 |
550 |
-10 |
- |
- |
62%印度粉礦 |
500 |
- |
520 |
- |
520 |
- |
- |
- |
58%印度粉礦 |
420 |
+10 |
420 |
+10 |
420 |
- |
- |
- |
67%巴西精粉 |
- |
- |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
65%巴西粗粉 |
- |
- |
580 |
- |
580 |
- |
580 |
- |
66%加拿大球團(tuán) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62%紐曼塊礦 |
- |
- |
560 |
- |
560 |
- |
560 |
- |
62%PB粉礦 |
- |
- |
540 |
- |
540 |
- |
540 |
- |
58%yandi粉礦 |
- |
- |
460 |
- |
460 |
- |
- |
- |
56%羅布河粉礦 |
- |
- |
420 |
- |
420 |
- |
- |
- |
進(jìn)口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì):
|
庫存:萬噸 |
比上次統(tǒng)計(jì) |
堆場容量 |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
大連港 |
265 |
+4 |
400 |
4月24日 |
京唐港 |
455 |
-5 |
700 |
4月24日 |
天津港 |
500 |
* |
900 |
4月24日 |
青島港 |
960 |
-10 |
1000 |
4月24日 |
日照港 |
910 |
+20 |
1500 |
4月24日 |
嵐山港 |
217 |
-9 |
500 |
4月24日 |
連云港 |
605 |
+20 |
500 |
4月24日 |
北侖港 |
310 |
* |
300 |
4月24日 |
煙臺港 |
180 |
+20 |
450 |
4月24日 |
曹妃甸 |
660 |
+5 |
800 |
4月24日 |
上海港 |
120 |
* |
160 |
4月24日 |
南通港 |
200 |
* |
170 |
4月24日 |
秦皇島港 |
145 |
* |
330 |
4月24日 |
湛江港 |
270 |
+5 |
400 |
4月24日 |
馬跡山港 |
170 |
* |
200 |
4月24日 |
寶山港 |
120 |
* |
230 |
4月24日 |
營口港 |
200 |
+18 |
220 |
4月24日 |
鎮(zhèn)江港 |
290 |
-6 |
- |
4月24日 |
防城港 |
240 |
-6 |
- |
4月24日 |
合計(jì) |
6817 |
+56 |
- |
4月24日 |
華北地區(qū):本周唐山地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格有所上漲,漲幅在10元/噸左右,當(dāng)?shù)劁搹S采購價(jià)格也暗中有漲,主流采購價(jià)格在680-690元/噸。邯邢地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格則比較平穩(wěn)。本次唐山地區(qū)價(jià)格上漲一是由于鋼材市場近日表現(xiàn)的好轉(zhuǎn)跡象,鐵精粉供應(yīng)商盼漲心理嚴(yán)重,鐵精粉要價(jià)抬高;二是當(dāng)?shù)卮蟛糠值V山選場處于關(guān)停狀態(tài),供應(yīng)商手里雖然有積貨但不愿意低價(jià)位出貨,市場出貨少,同時(shí)又有邯邢地區(qū)中間商前來唐山采粉,當(dāng)?shù)刭Y源稍顯緊張,促使了當(dāng)?shù)貎r(jià)格的微漲。由于鋼材后市尚不明朗,華北地區(qū)鋼廠對鐵精粉采購依舊持謹(jǐn)慎態(tài)度。
本周東北華北主要地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
遷安 |
66% |
660-690 |
+10 |
干基含稅 |
承德 |
66% |
590-620 |
- |
干基含稅 |
邯邢局 |
66% |
630 |
- |
堿性干基不含稅 |
武安 |
64-65% |
560-580 |
- |
濕基不含稅 |
北京密云 |
66% |
650 |
- |
干基含稅 |
建平 |
66% |
440-460 |
- |
濕基不含稅 |
遼陽 |
65% |
430-450 |
- |
濕基不含稅 |
本溪 |
65% |
570-600 |
- |
干基含稅 |
撫順 |
65% |
560-590 |
- |
干基含稅 |
丹東 |
65% |
430-450 |
- |
濕基不含稅 |
本周東北華北主要鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠含稅價(jià)格 |
漲跌 |
備注 |
唐鋼 |
66% |
停采 |
- |
干基含稅 |
唐山國豐 |
66% |
660 |
- |
3-6個(gè)月承兌干基含稅 |
邯鋼 |
66% |
720 |
- |
干基含稅 |
66% |
630 |
- |
邯邢局堿性干基不含稅 | |
邢鋼 |
65% |
720 |
- |
干基含稅 |
64% |
720 |
- |
本地堿性干基含稅 | |
承鋼 |
66% |
630 |
- |
本地酸性干基含稅 |
凌鋼 |
66% |
580 |
- |
基價(jià),兩萬噸+20 |
本鋼 |
65% |
580 |
- |
干基含稅 |
華東地區(qū):本周華東地區(qū)鐵精粉市場表現(xiàn)依然平穩(wěn),市場成交價(jià)格基本維持在近期的價(jià)格水平,多數(shù)鋼廠已無意再次下調(diào)國內(nèi)礦采購價(jià)格,一方面是由于鋼廠早已將需求轉(zhuǎn)向了性價(jià)比較高的進(jìn)口礦上,國內(nèi)礦需求甚低,并且多數(shù)鋼廠已陸續(xù)停止了國內(nèi)礦的采購,再降價(jià)已無實(shí)際意義;另一方面,目前國內(nèi)礦市場價(jià)格早已見底,若再次下調(diào)采購價(jià)格,會挫傷供貨商的供貨積極性。由于市場逐漸穩(wěn)定,雖然成交量依舊較低,但多數(shù)供貨商對后市的心態(tài)也因此而開始改觀。
本周華東主要鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
中天鋼鐵 |
65% |
750 |
- |
停采,到港現(xiàn)匯價(jià),采自東北 |
南京鋼鐵 |
64% |
694 |
- |
采自周邊,承兌價(jià) |
安鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
萊鋼 |
65% |
710 |
- |
采自魯中,承兌價(jià),一票結(jié)算 |
濟(jì)鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
石橫特鋼 |
65% |
655 |
- |
停采,酸性,采自周邊 |
本周華東主要地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
霍邱 |
65% |
510 |
- |
濕基,不含稅 |
繁昌 |
65% |
650 |
- |
干基,含稅 |
馬鞍山 |
64% |
500 |
- |
濕基,不含稅 |
魯中礦業(yè) |
64% |
690 |
- |
堿性,干基,含稅 |
金嶺 |
65% |
690 |
- |
堿性,干基,含稅 |
淄博 |
65% |
500 |
- |
堿性,濕基,不含稅 |
中南地區(qū):本周中南地區(qū)鐵精粉市場繼續(xù)維持平穩(wěn)走勢,雖然已有部分鋼廠因采購價(jià)格過低而已出現(xiàn)了到貨困難等問題,但為了降低生產(chǎn)成本,仍有部分鋼廠計(jì)劃于5月初再次下調(diào)國內(nèi)礦采購價(jià)格,而大部分鋼廠則認(rèn)為市場價(jià)格已基本見底,近期內(nèi)再次下調(diào)采購價(jià)格的可能性較小。目前南方地區(qū)大部分中小型私營礦山及選廠早已關(guān)停,開工率普遍較低,市場頗為清淡。
本周中南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
漣鋼 |
65% |
650 |
- |
采自廣東 |
鄂鋼 |
64% |
650 |
- |
大冶大礦價(jià) |
鄂鋼 |
64% |
620 |
- |
大冶小礦貿(mào)易價(jià) |
柳鋼 |
64% |
690 |
- |
采自廣東 |
南昌鋼廠 |
62.5% |
600 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價(jià) |
萍鋼 |
62% |
620 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價(jià) |
三鋼 |
65% |
630 |
- |
- |
水鋼 |
60% |
660 |
- |
采自廣東,一票結(jié)算 |
廣鋼 |
64% |
590-600 |
- |
停采,周邊 |
本周中南地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
河南安陽 |
65% |
520 |
- |
濕基,不含稅 |
湖北大冶 |
64% |
620 |
- |
干基,含稅 |
福建龍巖 |
65% |
610 |
- |
干基,含稅 |
【國際干散貨海運(yùn)市場】 本周四,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1772點(diǎn);較上周下跌215點(diǎn),跌幅為6.5%。上周三大礦業(yè)巨頭力拓、必和必拓和淡水河谷公司在程租租船成交量大幅上升后,略有回落,與一些國際著名的海運(yùn)貿(mào)易商在即期和期租市場暫時(shí)收手,使本周鐵礦石運(yùn)輸市場盤整后小幅回落。本周末,巴西圖巴朗和西澳丹皮爾至北侖港鐵礦石運(yùn)價(jià)為18.371美元/噸和7.105美元/噸,比上周下跌5.8%和8.1%。據(jù)勞氏記者報(bào)道,今年1~3月,散貨船新船交付量為97艘、720萬載重噸,約占今年預(yù)定交付量的10%。今年余下9個(gè)月,預(yù)計(jì)有867艘、6240萬載重噸的名義交付量進(jìn)入運(yùn)營船隊(duì)。由于船東要求延遲以及遭遇財(cái)政困境,今年7210萬載重噸的交付量中,預(yù)計(jì)僅有5000萬載重噸的新船進(jìn)入營運(yùn)船隊(duì),并可能出現(xiàn)名義交付量的30%進(jìn)入營運(yùn)船隊(duì)的更大變數(shù)。
【國內(nèi)鐵礦石船運(yùn)市場】本周國內(nèi)沿海海運(yùn)市場開始回落,上海航運(yùn)交易所4月29日發(fā)布的中國沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)CCBFI報(bào)收于1120.54點(diǎn),較上周下降1.29%。其中金屬礦石指數(shù)報(bào)收于1088.94點(diǎn),較上周下跌2.13%。
從航運(yùn)公司了解到的信息顯示,本周即期沿海鐵礦石運(yùn)輸市場方面較上周仍沒有太大波動,青島-張家港航線的報(bào)價(jià)大約為26元/噸,北侖-江陰航線的報(bào)價(jià)約18元/噸。煤炭運(yùn)輸方面各航線繼續(xù)小幅下跌。谷物方面運(yùn)價(jià)基本維持上周的水平。
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