力拓鐵礦石業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Sam Walsh稱,雖然鋼鐵需求至今仍然低迷,力拓仍看好中國(guó)的鐵礦石需求前景,不會(huì)接受低于當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)格,并稱如果不能盡快達(dá)成09年價(jià)格協(xié)議,可能將終止長(zhǎng)期合同,將礦石轉(zhuǎn)賣到現(xiàn)貨市場(chǎng)。但根據(jù)部分鋼鐵企業(yè)反饋信息,三大礦山公司并未減少現(xiàn)貨合同供應(yīng),以上消息可能只是礦山針對(duì)礦價(jià)談判采取的心理攻勢(shì),目前形勢(shì)下終止長(zhǎng)期合同對(duì)礦山公司最為不利。
本周末部分進(jìn)口鐵礦石價(jià)格行情
品種/價(jià)格(元/噸) 濕噸、含稅 |
天津港 |
青島港 |
嵐山-日照港 |
北侖港 | ||||
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 |
價(jià)格 |
比上周 | |
64%印度粉礦 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63.5%印度粉礦 |
550 |
- |
550 |
- |
550 |
- |
- |
- |
62%印度粉礦 |
500 |
- |
520 |
- |
520 |
- |
- |
- |
58%印度粉礦 |
420 |
- |
420 |
- |
420 |
- |
- |
- |
67%巴西精粉 |
- |
- |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
65%巴西粗粉 |
- |
- |
580 |
- |
580 |
- |
580 |
- |
66%加拿大球團(tuán) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62%紐曼塊礦 |
- |
- |
560 |
- |
560 |
- |
560 |
- |
62%PB粉礦 |
- |
- |
540 |
- |
540 |
- |
540 |
- |
58%yandi粉礦 |
- |
- |
460 |
- |
460 |
- |
- |
- |
56%羅布河粉礦 |
- |
- |
420 |
- |
420 |
- |
- |
- |
進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì):
- |
庫(kù)存:萬噸 |
比上次統(tǒng)計(jì) |
堆場(chǎng)容量 |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
大連港 |
300 |
+20 |
400 |
5月8日 |
京唐港 |
451 |
-14 |
700 |
5月8日 |
天津港 |
510 |
+10 |
900 |
5月8日 |
青島港 |
1020 |
+20 |
1000 |
5月8日 |
日照港 |
950 |
+30 |
1500 |
5月8日 |
嵐山港 |
186 |
-11 |
500 |
5月8日 |
連云港 |
634 |
+14 |
500 |
5月8日 |
北侖港 |
310 |
* |
300 |
5月8日 |
煙臺(tái)港 |
208 |
* |
450 |
5月8日 |
曹妃甸 |
715 |
+21 |
800 |
5月8日 |
上海港 |
120 |
* |
160 |
5月8日 |
南通港 |
200 |
* |
170 |
5月8日 |
秦皇島港 |
145 |
* |
330 |
5月8日 |
湛江港 |
250 |
-30 |
400 |
5月8日 |
馬跡山港 |
170 |
* |
200 |
5月8日 |
寶山港 |
120 |
* |
230 |
5月8日 |
營(yíng)口港 |
200 |
* |
220 |
5月8日 |
鎮(zhèn)江港 |
280 |
* |
- |
5月8日 |
防城港 |
280 |
+15 |
- |
5月8日 |
合計(jì) |
7049 |
+75 |
- |
5月8日 |
【國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)】 由于礦煤貿(mào)易異軍突起,導(dǎo)致本周BDI指數(shù)如沐春風(fēng)。本周四,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于2194點(diǎn);較上周上升408點(diǎn),升幅為22.84%。在國(guó)際三大礦業(yè)巨頭在鐵礦石程租市場(chǎng)猛然發(fā)力同時(shí),據(jù)勞氏記者報(bào)道,由于國(guó)際鐵礦石比國(guó)內(nèi)鐵礦石具有價(jià)廉物美的優(yōu)勢(shì),中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商,特別是是中國(guó)北部地區(qū)的中小型鋼廠從巴西和澳洲鐵礦石進(jìn)口量猛增,推動(dòng)本周海岬型船市場(chǎng)行情異?;鸨?。另?yè)?jù)SSY公司5月6日?qǐng)?bào)道,目前中國(guó)鐵礦石主要卸貨港日照港、天津新港、曹妃甸港和北侖港港的船舶擁堵創(chuàng)今年新高,本周有71艘海岬型船在等待卸貨,這一發(fā)展態(tài)勢(shì)使本周海岬型船運(yùn)力緊張局面更為凸顯,進(jìn)一步推動(dòng)行情日趨火爆。本期末,巴西圖巴朗和西澳丹皮爾至北侖港鐵礦石運(yùn)價(jià)為22.65美元/噸和9.29美元/噸,環(huán)比猛漲22.76%和30.47%。
【國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)】東北地區(qū):在上周末唐山地區(qū)鐵精粉漲價(jià)的帶動(dòng)下,本周東北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)也些微拉漲,漲幅在10-20元/噸,不過也有部分地區(qū)因?yàn)榍皝聿少?gòu)的外省中間商極少而基本沒有受到波及。雖然東北部分地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)有所漲價(jià),但這并不代表市場(chǎng)的回暖,前來東北采粉的中間商依舊很少,市場(chǎng)成交也很冷清,超過八成的礦山選場(chǎng)還處于關(guān)停之中,漲價(jià)后的價(jià)位并未使礦山選場(chǎng)走出虧損窘境,對(duì)市場(chǎng)還未造成足夠的刺激,目前這些礦山選場(chǎng)還沒有復(fù)工的打算。由于朝陽鐵精粉市場(chǎng)的漲價(jià),本周凌鋼上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格20元/噸,現(xiàn)66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格600元/噸,供足五千噸加價(jià)5元/噸,其他加價(jià)政策則已取消。大部分東北地區(qū)鋼廠依然對(duì)鐵精粉采購(gòu)持謹(jǐn)慎態(tài)度。
華北地區(qū):本周河北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)有所上漲,漲幅在10-20元/噸,后期則基本歸于穩(wěn)定。北方地區(qū)鐵精粉價(jià)格的這次上漲使河北地區(qū)鋼廠更加偏重于價(jià)位低廉的進(jìn)口礦石,鐵精粉沒有需求支撐,價(jià)格沒能繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)幾乎又恢復(fù)到以前的低迷狀態(tài),鋼廠依舊只少量采購(gòu)國(guó)內(nèi)精粉,需求比較壓抑。不過由于在球團(tuán)時(shí)要配一定的國(guó)內(nèi)精粉,再加上對(duì)鋼廠來說國(guó)內(nèi)精粉在付款方式也比進(jìn)口礦石存在一定優(yōu)勢(shì),因此國(guó)內(nèi)鐵精粉的需求或多或少總是存在的,只是在與進(jìn)口礦石的價(jià)格博弈中有所增減。如果進(jìn)口礦石價(jià)位一直要低廉于國(guó)內(nèi)精粉,國(guó)內(nèi)鐵精粉需求將要一直受到制約限制。
本周東北華北主要地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
遷安 |
66% |
670-690 |
+10 |
干基含稅 |
承德 |
66% |
630-640 |
+20 |
干基含稅 |
邯邢局 |
66% |
630 |
- |
堿性干基不含稅 |
武安 |
64-65% |
560-580 |
- |
濕基不含稅 |
北京密云 |
66% |
650 |
- |
干基含稅 |
建平 |
66% |
460-470 |
+20 |
濕基不含稅 |
遼陽 |
65% |
440-460 |
+10 |
濕基不含稅 |
本溪 |
65% |
570-600 |
- |
干基含稅 |
撫順 |
65% |
560-590 |
- |
干基含稅 |
丹東 |
65% |
430-450 |
- |
濕基不含稅 |
本周東北華北主要鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠含稅價(jià)格 |
漲跌 |
備注 |
唐鋼 |
66% |
停采 |
- |
干基含稅 |
唐山國(guó)豐 |
66% |
680 |
+20 |
3-6個(gè)月承兌干基含稅 |
邯鋼 |
66% |
720 |
- |
干基含稅 |
66% |
630 |
- |
邯邢局堿性干基不含稅 | |
邢鋼 |
65% |
720 |
- |
干基含稅 |
64% |
720 |
- |
本地堿性干基含稅 | |
承鋼 |
66% |
630 |
- |
本地酸性干基含稅 |
凌鋼 |
66% |
600 |
+20 |
基價(jià),五千噸+5 |
本鋼 |
65% |
580 |
- |
干基含稅 |
華東地區(qū):本周華東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)繼續(xù)在低位平穩(wěn)運(yùn)行,多數(shù)鋼廠已基本暫停國(guó)內(nèi)礦的采購(gòu),而一些仍在采購(gòu)國(guó)內(nèi)礦的鋼廠由于感覺市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)到底,也無意繼續(xù)下調(diào)采購(gòu)價(jià)格,鐵精粉市場(chǎng)成交依舊較為清淡。
近期受河北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲影響,加上淄博地區(qū)一些礦山實(shí)施的優(yōu)惠政策,近期河北貿(mào)易商及選廠到淄博購(gòu)買原礦石者數(shù)量猛增,使得當(dāng)?shù)卦V石成交量在近2周內(nèi)有較大幅度增長(zhǎng),而據(jù)部分礦山表示,后期可能會(huì)小幅上調(diào)部原礦石銷售價(jià)格?,F(xiàn)淄博地區(qū)65%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為510元/噸(濕基,不含稅),馬鞍山地區(qū)64%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為500元/噸(濕基,不含稅)。
本周華東主要鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
中天鋼鐵 |
65% |
- |
- |
停采,到港現(xiàn)匯價(jià),采自東北 |
南京鋼鐵 |
63% |
610 |
- |
采自周邊,承兌價(jià) |
安鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
萊鋼 |
65% |
710 |
- |
采自魯中,承兌價(jià),一票結(jié)算 |
濟(jì)鋼 |
65% |
- |
- |
停采 |
石橫特鋼 |
65% |
705 |
- |
堿性,采自周邊 |
本周華東主要地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
霍邱 |
65% |
510 |
- |
濕基,不含稅 |
繁昌 |
65% |
650 |
- |
干基,含稅 |
馬鞍山 |
64% |
500 |
- |
濕基,不含稅 |
魯中礦業(yè) |
64% |
690 |
- |
堿性,干基,含稅 |
金嶺 |
65% |
690 |
- |
堿性,干基,含稅 |
淄博 |
65% |
510 |
+10 |
堿性,濕基,不含稅 |
中南地區(qū): 本周中南地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅波動(dòng),部分鋼廠因長(zhǎng)期到貨困難而小幅上調(diào)了國(guó)內(nèi)礦采購(gòu)價(jià)格,幅度在30元/噸左右。而另有部分鋼廠雖然到貨情況不是很好,但是為了降低生產(chǎn)成本,還是選擇繼續(xù)下調(diào)國(guó)內(nèi)礦采購(gòu)價(jià)格,幅度從10-60元/噸不等。目前中南地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)成交量依然較低,多數(shù)中小型礦山仍未復(fù)工,繼續(xù)處在關(guān)停之中?,F(xiàn)大冶地區(qū)64%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為620元/噸(干基,含稅),懷集地區(qū)64%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為550元/噸(干基,含稅)。
本周中南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格表
鋼廠 |
規(guī)格 |
到廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
漣鋼 |
65% |
680-690 |
+30 |
采自廣東 |
鄂鋼 |
64% |
650 |
- |
大冶大礦價(jià) |
鄂鋼 |
64% |
620 |
- |
大冶小礦貿(mào)易價(jià) |
柳鋼 |
64% |
690 |
- |
采自廣東 |
南昌鋼廠 |
62.5% |
600 |
- |
采自廣東,兩票結(jié)算,承兌價(jià) |
萍鋼 |
62% |
620 |
- |
廣東停采,兩票結(jié)算,承兌價(jià) |
三鋼 |
65% |
610 |
-20 |
- |
水鋼 |
60% |
635 |
-25 |
富礦粉,采自廣東,一票結(jié)算 |
廣鋼 |
64% |
- |
- |
停采,周邊 |
本周中南地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格表
地區(qū) |
規(guī)格 |
出廠價(jià)格(元/噸) |
漲跌 |
備注 |
河南安陽 |
65% |
520 |
- |
濕基,不含稅 |
湖北大冶 |
64% |
620 |
- |
干基,含稅 |
福建龍巖 |
65% |
610 |
- |
干基,含稅 |
【國(guó)內(nèi)鐵礦石船運(yùn)市場(chǎng)】
本周國(guó)內(nèi)沿海海運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)走弱,上海航運(yùn)交易所5月6日發(fā)布的中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)CCBFI報(bào)收于1097.00點(diǎn),較上周下跌2.10%。其中金屬礦石指數(shù)報(bào)收于1074.31點(diǎn),較上周下跌1.34%。
本周沿海海運(yùn)市場(chǎng)回落主要是由于煤炭和谷物需求不旺有關(guān)。4月份,全國(guó)發(fā)電量2747.63億千瓦時(shí),同比下降3.55%,電力煤需求慘淡。同時(shí)受甲型H1N1流感疫情的影響,養(yǎng)殖戶對(duì)玉米等飼料的需求明顯降低,谷物運(yùn)輸市場(chǎng)亦下搓。
礦石方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示3月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量達(dá)5208萬噸;交通運(yùn)輸部水運(yùn)局快報(bào)稱,4月份進(jìn)口鐵礦石預(yù)計(jì)達(dá)5350萬噸,同比增長(zhǎng)24.2%,然而龐大的進(jìn)口量似乎并未對(duì)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)起到任何促進(jìn)作用。本周青島-張家港航線的報(bào)價(jià)大約為26元/噸,北侖-江陰航線的報(bào)價(jià)約18元/噸。
江蘇奕淳集團(tuán)總經(jīng)理杭五頭感慨之言足以概況今年的行情:“去年的這個(gè)時(shí)候我們坐在家里漲價(jià),今年卻要到各個(gè)地方聯(lián)系業(yè)務(wù)”。
運(yùn)量不足而運(yùn)力過剩是今年沿海航運(yùn)市場(chǎng)慘淡的根本原因。
?
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