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　　12月7日晚，華菱鋼鐵發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，擬作價(jià)105億元購買華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(簡稱“三鋼”)少數(shù)股權(quán)和華菱節(jié)能100%股權(quán);同時(shí)擬收購陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司控制權(quán)。交易完成后，“三鋼”成為華菱鋼鐵全資子公司，華菱節(jié)能成為華菱鋼鐵旗下全資公司，陽春新鋼成為華菱鋼鐵的控股子公司。華菱集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)及其強(qiáng)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市。

　　全部交易完成后，華菱鋼鐵年產(chǎn)鋼將達(dá)2400萬噸以上，產(chǎn)能規(guī)?？缛脘撹F上市公司前四強(qiáng)。

　　繼日前公告引入六家重量級(jí)市場化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，以32.8億元增資下屬子公司后，華菱鋼鐵近日又與六家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)及華菱集團(tuán)及其全資子公司簽署了發(fā)行股份購買資產(chǎn)及現(xiàn)金收購資產(chǎn)的協(xié)議。

　　12月7日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。預(yù)案披露，華菱鋼鐵擬以6.41元/股的價(jià)格，向華菱集團(tuán)、漣鋼集團(tuán)、衡鋼集團(tuán)、建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農(nóng)銀金融、招平穗達(dá)等發(fā)行股份合計(jì)約13.62億股，收購其持有的華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(以下簡稱“三鋼”)的全部股權(quán);另外，公司擬以現(xiàn)金收購漣鋼集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%的股權(quán)。本次重組事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)決策，并報(bào)湖南省國資委和中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　12月7日晚間，華菱鋼鐵同步發(fā)布了《關(guān)于簽署收購陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司股權(quán)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。華菱鋼鐵擬以現(xiàn)金方式收購陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“陽春新鋼”)控制權(quán)。華菱鋼鐵將進(jìn)一步與湘鋼集團(tuán)協(xié)商確定陽春新鋼股權(quán)收購的具體方案，并提交董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票將于12月10日起復(fù)牌。

　　陽春新鋼地處廣東省陽春市，是一家具備年產(chǎn)鋼320萬噸的長流程鋼鐵企業(yè)。據(jù)陽江日?qǐng)?bào)報(bào)道，12月3日，陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司年產(chǎn)鋼量邁上300萬噸臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，預(yù)計(jì)今年全年銷售收入超110億元，盈利超12億元。

　　交易完成后，華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管將成為華菱鋼鐵的全資子公司，華菱節(jié)能將成為華菱漣鋼的全資子公司，陽春新鋼將成為華菱鋼鐵直接或間接控股的子公司，華菱集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)及其強(qiáng)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市。

　　產(chǎn)能規(guī)模直指鋼鐵上市公司前四，歸母凈利潤穩(wěn)居第二

　　根據(jù)公司12月4日發(fā)布的增資公告，結(jié)合本次交易預(yù)案顯示，華菱鋼鐵采取了“市場化債轉(zhuǎn)股+鋼鐵資產(chǎn)整體上市”分兩步走的方式。第一步，華菱鋼鐵引入六家市場化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)增資“三鋼”32.8億元。第二步，公司采取發(fā)行股份收購六家機(jī)構(gòu)和華菱集團(tuán)持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)，并以現(xiàn)金購買華菱節(jié)能100%股權(quán)和陽春新鋼的控制權(quán)。

　　上述交易方案實(shí)施后，華菱鋼鐵的產(chǎn)能規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力等核心指標(biāo)都將出現(xiàn)質(zhì)的提升。

　　全部交易完成后，華菱鋼鐵表示，公司的各項(xiàng)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)排名有望顯著提高，包括產(chǎn)量、收入、歸母凈利潤都將大幅提升，公司將達(dá)到年產(chǎn)鋼2400萬噸以上，跨入鋼鐵上市公司前四強(qiáng)。

　　以2017年財(cái)務(wù)口徑測算，本次交易完成后，公司歸母凈利潤將大幅增加。其中，“三鋼”少數(shù)股權(quán)的注入將增厚上市公司歸母凈利潤11億元以上，華菱節(jié)能100%股權(quán)的注入將增厚上市公司歸母凈利潤1.3億元左右。陽春新鋼控制權(quán)的收購也將增厚上市公司歸母凈利潤，公告顯示，陽春新鋼2017年實(shí)現(xiàn)凈利6.05億，2018年1-11月實(shí)現(xiàn)凈利9.81億。同時(shí)，債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)增資32.8億元用于償還債務(wù)，將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.64億元/年。

　　為確保上市公司每股收益基本不會(huì)攤薄，華菱鋼鐵將市場化債轉(zhuǎn)股與收購大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)同步實(shí)施，這種創(chuàng)新性的安排在上市公司再融資中是比較少見的，將有利于維護(hù)投資者利益。

　　資產(chǎn)負(fù)債率顯著降低，上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)

　　今年以來，華菱鋼鐵資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債表持續(xù)改善，公司前三季度的資產(chǎn)負(fù)債率已由年初的80.39%降至三季度末的71.08%。

　　市場化債轉(zhuǎn)股增資完成后，增資資金將主要用于償還債務(wù)，“三鋼”資產(chǎn)負(fù)債率將分別降低5個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降至安全線以下，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力將明顯提升，信用水平也將得到提升，融資環(huán)境得以改善，整體融資成本將進(jìn)一步下降。

　　隨著華菱鋼鐵資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，公司在資本市場的形象和價(jià)值也將得到提升。

　　改善公司治理，提升上市公司獨(dú)立性

　　本次交易完成后，陽春新鋼控制權(quán)和華菱節(jié)能100%股權(quán)將注入上市公司，將解決華菱集團(tuán)與上市公司之間的潛在同業(yè)競爭，并大幅減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。同時(shí)，將由本次債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)向上市公司委派董事，參與公司的經(jīng)營決策，有利于改善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管成為上市公司全資子公司后，在子公司層面不再存在其他關(guān)聯(lián)股東和利益主體，有利于上市公司加強(qiáng)對(duì)子公司的管理和業(yè)務(wù)協(xié)同。

　　業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，鋼鐵企業(yè)的這種協(xié)同效應(yīng)，最終都會(huì)轉(zhuǎn)化為一種規(guī)模效應(yīng)和系統(tǒng)降本增效的能力，從而激發(fā)華菱鋼鐵在區(qū)域內(nèi)的競爭活力。

　　突破行業(yè)天花板，打造高質(zhì)量發(fā)展新路徑

　　打破行業(yè)“天花板”，中國鋼鐵企業(yè)追求規(guī)模效益的量變，必然向高質(zhì)量發(fā)展的質(zhì)變跨越。

　　深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，走質(zhì)量效益和創(chuàng)新變革之路，華菱鋼鐵在降杠桿、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)改革、增效益方面，打出了高質(zhì)量發(fā)展組合拳。

　　除了降杠桿舉措帶來的債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債率降低，華菱鋼鐵近年來的產(chǎn)品創(chuàng)新無疑成為企業(yè)增效的最大亮點(diǎn)。

　　據(jù)報(bào)道，該公司今年高效品種鋼產(chǎn)銷量可達(dá)800萬噸，品種鋼占比超四成，港珠澳大橋等超級(jí)工程、卡特彼勒等高端用鋼客戶，都成為了華菱鋼鐵品種結(jié)構(gòu)向高端升級(jí)的重要成果。如華菱湘鋼開發(fā)的橋梁鋼板，在2017年突破50萬噸的基礎(chǔ)上，2018年預(yù)計(jì)達(dá)70萬噸，市場份額穩(wěn)居全國第一;華菱漣鋼開發(fā)的工程機(jī)械用超高強(qiáng)鋼600-1300MPa低應(yīng)力吊臂板，國內(nèi)市場占有率超40%，成為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科的戰(zhàn)略合作伙伴;華菱衡鋼開發(fā)的超臨界電站鍋爐用耐熱鋼管P91在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位并大量出口，P92鋼管成功替代進(jìn)口。

　　持續(xù)推進(jìn)鐵腕式改革。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年來，整個(gè)華菱系中管和基層管理人員精減了三分之一、崗位職工精減了四分之一，高管的精減力度則更大。目前，華菱湘鋼、華菱漣鋼實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到1090噸/人，進(jìn)入行業(yè)前列。

　　本次收購的華菱節(jié)能，其主要產(chǎn)品為電能、蒸汽及少量能源介質(zhì)，完全通過綜合回收和循環(huán)利用鋼鐵生產(chǎn)中的余熱、余壓和放散的煤氣等資源取得。其發(fā)電成本比外購電低50%以上，污染排放更是接近超低水平。華菱鋼鐵稱，華菱節(jié)能既有明顯節(jié)能環(huán)保效益，又有良好經(jīng)濟(jì)效益，將為華菱鋼鐵的綠色制造注入新動(dòng)能。本次交易完成后，對(duì)華菱鋼鐵產(chǎn)品分工、市場布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整都將構(gòu)成利好，對(duì)華菱鋼鐵抓住中南及周邊鋼材凈流入的區(qū)域市場，優(yōu)化銷售半徑，進(jìn)一步提質(zhì)增效，也將是"一石二鳥"。

　　華菱鋼鐵本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后，建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農(nóng)銀金融及招平穗達(dá)6家投資機(jī)構(gòu)，根據(jù)目前的初步交易對(duì)價(jià)將合計(jì)持有華菱鋼鐵11.69%的股份，成為公司的新股東。

　　據(jù)了解，2018年三季報(bào)的業(yè)績創(chuàng)造了公司上市以來的最佳業(yè)績，在湖南103家上市公司中遙遙領(lǐng)先，在全國26家普鋼行業(yè)上市公司中也名列前茅。華菱鋼鐵前三季度686億元的營業(yè)收入和54.76億元的歸母凈利潤雙雙排名鋼鐵行業(yè)第四;高達(dá)68.58億元的凈利潤，排名則高居行業(yè)第二。華菱鋼鐵的盈利能力持續(xù)提升，銷售凈利率由去年同期的5.9%飆升至10%。

　　華菱鋼鐵表示，2019年公司將啟動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)深入推進(jìn)堅(jiān)定不移降杠桿防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移深化改革提效率，堅(jiān)定不移對(duì)標(biāo)挖潛降成本，堅(jiān)定不移調(diào)結(jié)構(gòu)提品質(zhì)，堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)超低排放樹形象的五大戰(zhàn)略舉措，致力打造學(xué)習(xí)創(chuàng)新、高端精品、綠色智能、協(xié)調(diào)發(fā)展、開放共享的新華菱。站穩(wěn)中國鋼鐵行業(yè)第一方陣，做有世界影響力的鋼鐵企業(yè)，華菱鋼鐵正奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。