近日，國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報(bào)告2018》
根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《全球天然氣報(bào)告2018》，2010~2017年，全球天然氣消費(fèi)量以1.8%的速度逐年增長(zhǎng)。與此同時(shí)，全球天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件，如北美的頁(yè)巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長(zhǎng)，以及亞洲和中東新興天然氣市場(chǎng)的形成與發(fā)展等。
業(yè)界許多機(jī)構(gòu)和大型石油公司都看好天然氣的未來(lái)發(fā)展。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)稱，未來(lái)十年，全球天然氣需求將以每年1.6%的速度增長(zhǎng)，在所有化石能源中，天然氣是唯一在所有預(yù)測(cè)情景下都長(zhǎng)期需求看長(zhǎng)的能源。到2040年，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。
全球天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近日，國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報(bào)告2018》。分析認(rèn)為，與天然氣的清潔性、靈活性、成本競(jìng)爭(zhēng)力及其在全球范圍內(nèi)巨大的資源量有關(guān)，天然氣成為未來(lái)最現(xiàn)實(shí)的能源形式。
天然氣消費(fèi)量
年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了350億立方米，增幅為5.3%，而2010~2016年，增幅僅3.6%。天然氣消費(fèi)排名前三的分別是中國(guó)、韓國(guó)和印度。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米，2017年基本與上年持平，這與該國(guó)核電站重啟有關(guān)，但更主要的原因是能效提高和節(jié)約能源。印尼和泰國(guó)的天然氣產(chǎn)量下降，消費(fèi)量也隨之下降，但新LNG出口項(xiàng)目可能改變其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。澳大利亞的天然氣消費(fèi)量也出現(xiàn)下降，但LNG出口量大增。
獨(dú)聯(lián)體：
年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)350億立方米。俄羅斯的增量幾乎一枝獨(dú)秀，超過(guò)300億立方米，幅度為7%，主要源自取暖和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
歐洲：
年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)逾6%，主要源自該地區(qū)始于2014年的大規(guī)模棄煤舉措。在歐盟以外國(guó)家，土耳其的天然氣消費(fèi)量增幅最大，為19%，達(dá)到80億立方米。
西亞：
增幅約5%，與過(guò)去5年的增幅基本持平，源自該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、油價(jià)走高等。
非洲：
年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加速，增幅近7%，而2010~2016年，天然氣消費(fèi)幾乎未增長(zhǎng)。增幅最大的是埃及，增加了70億立方米。
北美：
年天然氣消費(fèi)略降。雖然加拿大和墨西哥消費(fèi)量大增，但美國(guó)下降，兩相抵消，基本持平。美國(guó)天然氣消費(fèi)量下降的主要原因是氣價(jià)相對(duì)較高、輸氣管道不足，以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃?xì)獍l(fā)電。
拉美：
年天然氣消費(fèi)量增加0.4%，增幅雖不大，但好于2016年的消費(fèi)量下降。阿根廷、巴西略增，但受智利、哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉的持平或下降拖累。這幾個(gè)持平的國(guó)家中，除智利外，其他天然氣消費(fèi)量下降源自缺乏足夠的進(jìn)口設(shè)施。
年全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了3.7%，在2010~2016年的年平均增長(zhǎng)率1.5%的基礎(chǔ)上翻了一番不止。但天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與全球一次能源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本同步，因此其在能源結(jié)構(gòu)中占比并未明顯增加，僅增至22%。亞洲和歐洲是天然氣增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
天然氣價(jià)格
全球氣價(jià)2017年上漲了0.5~1美元/百萬(wàn)英熱單位。歐洲的現(xiàn)貨價(jià)格上漲了1.1美元/百萬(wàn)英熱單位，亞洲也同樣，北美上漲了0.5美元/百萬(wàn)英熱單位。部分源于油價(jià)上漲的同時(shí)驅(qū)動(dòng)與之掛鉤的氣價(jià)上揚(yáng)，而全球超預(yù)期的LNG需求也助長(zhǎng)了氣價(jià)。在全球主要天然氣分銷中心中，美國(guó)氣價(jià)最低。2017年全球平均現(xiàn)貨價(jià)格為2.9美元/百萬(wàn)英熱單位，歐洲為5.8美元/百萬(wàn)英熱單位，亞洲則高達(dá)7.3美元/百萬(wàn)英熱單位。
考慮到國(guó)際油價(jià)走勢(shì)和仍在使用中的氣-油掛鉤定價(jià)體系，2018年天然氣定期合同價(jià)依然看漲，這可能使得現(xiàn)貨與定期合同之間的價(jià)差繼續(xù)拉大，因?yàn)閷⒂懈喱F(xiàn)貨天然氣銷售脫離油價(jià)控制。但氣價(jià)受季節(jié)性需求影響也將上漲，這主要源于影響LNG現(xiàn)貨價(jià)格的亞洲市場(chǎng)欠缺天然氣儲(chǔ)備，需求變化較大。
天然氣產(chǎn)量
年以來(lái)，全球天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費(fèi)量增幅，產(chǎn)量每年增幅為1.8%，而消費(fèi)量每年增幅為1.5%；非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)主要來(lái)自美國(guó)、加拿大、澳大利亞、中國(guó)和阿根廷。在同一時(shí)期內(nèi)的新增天然氣產(chǎn)量中，非常規(guī)天然氣為3320億立方米，常規(guī)天然氣僅490億立方米。
具體而言，2017年天然氣產(chǎn)量增加最多的是俄羅斯，新增500億立方米。亞太地區(qū)2017年產(chǎn)量增長(zhǎng)最多的是澳大利亞，新增了130億立方米。中國(guó)天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米，且多為常規(guī)天然氣。馬來(lái)西亞新增了10億立方米天然氣。北美天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)僅0.5%，其中美國(guó)增長(zhǎng)1%，主要是來(lái)自二疊紀(jì)盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁(yè)巖區(qū)的非常規(guī)天然氣。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1.9%，主要來(lái)自挪威。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%，主要源自埃及，為90億立方米。
全球天然氣貿(mào)易
年全球天然氣貿(mào)易量大增9%，其中LNG貿(mào)易量增幅最大，2017年新增了12%，而2010～2016年年均僅增1.6%。從供應(yīng)端看，增量主要源自澳大利亞和美國(guó)出口量的增加，推動(dòng)了亞洲地區(qū)進(jìn)口量的增加；而從消費(fèi)端看，中國(guó)是主要進(jìn)口國(guó)，也是年增量最大的國(guó)家。2017年，新增天然氣進(jìn)口市場(chǎng)的LNG消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。
在2017年的管道天然氣貿(mào)易中，歐洲、北美和中國(guó)的管道天然氣貿(mào)易增幅較大，約8%。歐洲天然氣消費(fèi)增量基本是通過(guò)俄羅斯和挪威的管道供應(yīng)，2017年增加11%。北美的美國(guó)、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強(qiáng)，新增100億立方米的天然氣貿(mào)易量，反映了較強(qiáng)的過(guò)境市場(chǎng)融合趨勢(shì)。中國(guó)-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿(mào)易量。
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施
目前，全球有幾個(gè)有希望的管道項(xiàng)目。一是美國(guó)、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道，可為全球增加1200億立方米/年的運(yùn)能；二是中國(guó)與俄羅斯之間的天然氣管道，2020年竣工后可向中國(guó)出口400億立方米/年的天然氣；三是土庫(kù)曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道，可新增300億立方米/年的天然氣運(yùn)能；四是安那托利亞管道(TANAP)，可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年。另外，還有亞德里亞海管道，可經(jīng)希臘向意大利供氣。
年LNG產(chǎn)能大增，新增約380億立方米。2018～2021年，還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能。從LNG接收終端建設(shè)看，2010年以來(lái)，平均每年新增6%的接收能力。2017年接收能力增長(zhǎng)最迅速的是中國(guó)，新增70億立方米的接收能力，另有300億立方米的接收能力仍在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2021年可投用。
～2014年，全球過(guò)境管道天然氣運(yùn)能以年均10%的幅度增加，即1900億立方米/年。但2014年后，增幅未見(jiàn)明顯加大，2017年維持了這一趨勢(shì)。過(guò)去十年最大的跨境項(xiàng)目為北溪管道，2012年竣工，為俄羅斯經(jīng)德國(guó)至歐洲的天然氣管道運(yùn)輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設(shè)近年來(lái)也得以擴(kuò)張，包括中國(guó)、緬甸和中亞的土庫(kù)曼斯坦之間的管道，為全球管道天然氣運(yùn)能增加了400億立方米/年。其他還包括西非的管道，新增50億立方米/年；玻利維亞與阿根廷之間的管道，新增100億立方米/年的運(yùn)能。
天然氣消費(fèi)量的預(yù)測(cè)
近年來(lái)，許多公司或機(jī)構(gòu)都開(kāi)始對(duì)天然氣的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)，基本都認(rèn)同的是，天然氣將成為增長(zhǎng)最迅速的化石能源，2040年前，年增幅介于1.6%～2%。即使是基于最嚴(yán)格的氣候排放規(guī)定的預(yù)測(cè)，也指出天然氣消費(fèi)未來(lái)將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
這些預(yù)測(cè)還認(rèn)為，到2035年，天然氣將取代煤炭，成為僅次于石油的全球第二大能源消費(fèi)來(lái)源。多數(shù)預(yù)測(cè)認(rèn)為，2035年，天然氣在全球能源構(gòu)成中的占比將從當(dāng)下的22%增至24%，而煤炭的占比則將從29%降至22%～25%?？偟目磥?lái)，2040年前，天然氣消費(fèi)可能呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn)：
一是非經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家成為天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)主力。
稱，到2040年，非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量將以每年2.3%的速度增長(zhǎng)，而OECD國(guó)家同期的天然氣消費(fèi)量每年增長(zhǎng)僅0.5%。屆時(shí)，非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量占全球天然氣消費(fèi)總量的比例將從當(dāng)下的53%增至逾61%，其中亞洲非OECD國(guó)家的天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)將是主要驅(qū)動(dòng)力。目前天然氣在這些國(guó)家的能源構(gòu)成中占比很小，僅為8%，增長(zhǎng)大有潛力。而在OECD國(guó)家的能源構(gòu)成占比中，天然氣已達(dá)到25%。
二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶。
和其他一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于天然氣比石油價(jià)格低，北美的重型汽車將從成品油轉(zhuǎn)向天然氣。另外，未來(lái)十年，全球天然氣消費(fèi)的新特點(diǎn)是，LNG將用作海上船用燃料，這一預(yù)測(cè)主要基于國(guó)際海事組織將于2020年執(zhí)行硫排放新規(guī)做出的。目前，使用LNG為燃料的船僅200艘，但2020年后，這一情況可能發(fā)生巨變。IEA預(yù)測(cè)，到2040年，全球船用燃料將有5%～10%為L(zhǎng)NG，并因此新增500億立方米/年的天然氣消費(fèi)，相當(dāng)于印度目前的天然氣年消費(fèi)量。
天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)面臨的挑戰(zhàn)
和其他一些機(jī)構(gòu)的天然氣增長(zhǎng)預(yù)測(cè)都基于全球天然氣供應(yīng)也將增長(zhǎng)的假設(shè)。未來(lái)5年，美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加，美國(guó)新增600億立方米/年，俄羅斯新增150億立方米/年，澳大利亞新增200億立方米/年。
但要滿足日益增長(zhǎng)的天然氣需求，天然氣行業(yè)還面臨三個(gè)挑戰(zhàn)，即如何提高天然氣的成本競(jìng)爭(zhēng)力、供應(yīng)安全性和發(fā)展可持續(xù)性。
提高成本競(jìng)爭(zhēng)力
天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟(jì)性獲得相對(duì)于煤炭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口到岸價(jià)需介于4～6美元/百萬(wàn)英熱單位，幾乎是當(dāng)下許多LNG合同成本的一半。但是，這個(gè)價(jià)格區(qū)間低于全球一些新LNG項(xiàng)目的資本回收成本。
降低LNG登陸成本取決于更靈活的應(yīng)對(duì)方式，如控制液化成本，但近年來(lái)的通貨膨脹使得實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)并不容易。一些LNG液化項(xiàng)目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸。將這些項(xiàng)目的成本降低，需結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)商的充分競(jìng)爭(zhēng)，以及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的精細(xì)管理等途徑。
通過(guò)LNG供應(yīng)鏈提高效率對(duì)降低天然氣成本來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，如提高液化和再氣化設(shè)施的使用率是相對(duì)簡(jiǎn)單的方式。在LNG的運(yùn)輸過(guò)程中，可考慮開(kāi)發(fā)流動(dòng)性好的LNG交易市場(chǎng)，以優(yōu)化運(yùn)輸路線。與此同時(shí)，新型高效LNG船也有助于降低租船費(fèi)率。
相對(duì)于煤炭和石油產(chǎn)品，天然氣的最大優(yōu)勢(shì)是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個(gè)優(yōu)勢(shì)只有在環(huán)境代價(jià)都納入外部成本時(shí)才能體現(xiàn)。歐洲、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價(jià)，才能拉平兩個(gè)市場(chǎng)上煤炭和天然氣的價(jià)差。
增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達(dá)到降本的目的。遠(yuǎn)途天然氣需要大量基礎(chǔ)建設(shè)投資，因此，就近獲得天然氣是最直接的降本途徑。數(shù)據(jù)顯示，全球天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷。IEA和其他一些機(jī)構(gòu)近期都預(yù)測(cè)，新供應(yīng)源將分布更廣泛，特別是非常規(guī)天然氣開(kāi)采在全球推廣將助推這一趨勢(shì)。
天然氣供應(yīng)安全
雖然全球并不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾，使得許多特定市場(chǎng)無(wú)法獲得安全穩(wěn)定的氣源。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量無(wú)法有效外輸。歐洲則采取能源多元化政策，LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應(yīng)安全。
即使一個(gè)國(guó)家本身產(chǎn)氣，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)阻礙天然氣消費(fèi)量的增加。如尼日利亞，天然氣儲(chǔ)量和人口在非洲國(guó)家中都排第一，但由于基礎(chǔ)設(shè)施不足，天然氣消費(fèi)僅限于為數(shù)不多的發(fā)電廠和工業(yè)用戶。在提高供應(yīng)安全的同時(shí)，加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和多樣化有助于天然氣供應(yīng)的可靠性和靈活性。
北美和歐洲的地下儲(chǔ)氣能力約等于其年天然氣總消費(fèi)量的15%～25%，這對(duì)于應(yīng)對(duì)天然氣季節(jié)性價(jià)格波動(dòng)十分重要。目前，全球90%以上的天然氣存儲(chǔ)能力在歐美，使得其他存儲(chǔ)能力不足的國(guó)家十分被動(dòng)。另外，過(guò)境天然氣管道對(duì)確保天然氣供應(yīng)安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國(guó)的天然氣抵消國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑的不利影響。
供應(yīng)和貿(mào)易的增長(zhǎng)有助于全球天然氣供應(yīng)穩(wěn)定和安全。但仍存在挑戰(zhàn)，即LNG合約的嚴(yán)苛性和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理。一些LNG小買家已開(kāi)始通過(guò)供應(yīng)多樣化或管理需求變化來(lái)改變這一局面，但還未形成大影響。另外，在歐洲和美國(guó)以外地區(qū)，大的天然氣集輸貿(mào)易中心還未出現(xiàn)。
浮式LNG儲(chǔ)存與再氣化裝置)為許多難以獲得LNG供應(yīng)的國(guó)家和地區(qū)送去了天然氣，而且對(duì)資金要求不高，還可通過(guò)租賃方式獲得。目前在全球的運(yùn)能已從2013年的4400萬(wàn)噸/年增至2016年的8300萬(wàn)噸/年，另有3000萬(wàn)噸/年在規(guī)劃中。浮式液化天然氣(FLNG)技術(shù)也可能成為未來(lái)天然氣供應(yīng)多樣化的解決方案之一。而對(duì)于沿岸和內(nèi)陸地區(qū)，小規(guī)模天然氣液化技術(shù)(SSLNG)則是一種新興解決方案。在北美和歐洲，SSLNG設(shè)施已作為無(wú)管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的主要供氣手段，被用于小發(fā)電站和LNG輸送。中國(guó)是迄今應(yīng)用SSLNG技術(shù)的最大市場(chǎng)，每年產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。
可持續(xù)性
天然氣對(duì)環(huán)境的影響小，燃燒不產(chǎn)生二氧化硫，僅有少量的二氧化氮，不會(huì)引發(fā)酸雨，也不排放可能導(dǎo)致PM2.5升高的細(xì)微顆粒。此外，每能源單位天然氣產(chǎn)生的溫室氣體僅為煤炭的一半，原油的1/3。但作為一種化石能源，天然氣仍會(huì)在燃燒時(shí)排放二氧化碳，或以甲烷的方式散入大氣，這對(duì)于天然氣行業(yè)的短、長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展都大有影響。因此，天然氣的可持續(xù)性發(fā)展主要與三方面有關(guān)：
一是本地空氣污染政策
世界衛(wèi)生組織已明確指出，空氣污染是對(duì)人類健康的最大威脅。各國(guó)相關(guān)政策的推出將有利于天然氣的可持續(xù)發(fā)展。
二是低碳技術(shù)
天然氣的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展也需要采用一些技術(shù)通過(guò)天然氣管網(wǎng)進(jìn)行減排，如生物甲烷技術(shù)，即將廢物或其他可再生原料轉(zhuǎn)化為甲烷后并入天然氣管網(wǎng)；電轉(zhuǎn)氣技術(shù)，即采用多余可再生發(fā)電能力生產(chǎn)人造燃料，如氫；碳捕集與存儲(chǔ)技術(shù)等。
三是積極應(yīng)對(duì)甲烷空燃和泄漏
甲烷相對(duì)于二氧化碳是影響嚴(yán)重34倍的溫室氣體。天然氣系統(tǒng)泄漏5.5%的甲烷相當(dāng)于煤炭燃燒排放的溫室氣體量。IEA在2017年的預(yù)測(cè)中稱，全球天然氣系統(tǒng)的甲烷泄漏率為1.7%。?？松梨?、殼牌等多次表示，要投資減少天然氣系統(tǒng)的甲烷空燃和泄漏。
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