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限電限產(chǎn)令促水泥行業(yè)整合

      作為河北地區(qū)水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)，《證券日報》對冀東水泥進行了采訪。相關(guān)負責人正在北京參加一個行業(yè)人士的溝通會議。他的聲音是積極的，“現(xiàn)在水泥行業(yè)不錯。”因為，近期水泥價格上漲而供給過剩的情況已經(jīng)得到一定改善。“現(xiàn)在的政策對于整個行業(yè)來說，影響肯定是正面的。”

      根據(jù)他的介紹，關(guān)于水泥行業(yè)限產(chǎn)限電的指標，目前河北似乎還沒有正式的下文件。因此，“我們沒有感受太多的嚴重性。”相對而言，限電限產(chǎn)可能對小型水泥企業(yè)的打擊是致命的。比如，他指出公司的自主發(fā)電能力約為15/16億度電，大概可以滿足生產(chǎn)1/3的需求，因此限電的影響可能會較小。但對于小型企業(yè)來說，限電就意味著停產(chǎn)。

      他指出，現(xiàn)在浙江受益于節(jié)能減排政策，情況較好，水泥價格每噸上漲幾十塊錢。“今天我們在北京有一個會，浙江就感覺非常爽。”因此，他也希望河北省也能像浙江那樣，受益于節(jié)能減排政策來改善供給過剩、耗能過高的情況。這樣，“價格也會更好。”

      又有業(yè)內(nèi)人士指出，地方政府在完成節(jié)能減排任務指標的同時，還要保住GPP指標。什么是真正的節(jié)能減排？這就需要在保持GDP的同時，能耗降低了。因此，該人士推測，政府會優(yōu)先保證產(chǎn)能高能耗低的企業(yè)的生產(chǎn)，關(guān)停產(chǎn)能低能耗高的企業(yè)。所以，限電限產(chǎn)的結(jié)果，可能是未來水泥行業(yè)中的結(jié)構(gòu)整合和集中度的進一步加強。

鋼鐵供給或?qū)p少10%

     《證券日報》記者咨詢了剛剛?cè)ズ颖碧粕娇疾斓凝R魯證券分析師篤慧，他指出此次限電限產(chǎn)帶來的效果較為明顯，在執(zhí)行上也更為明確和具體。在政策的第一階段，河北省關(guān)閉的大多是耗電耗能高的選礦廠和軋鋼廠，尤其像是河北豐潤區(qū)的軋鋼廠已經(jīng)基本上被全部停掉了。目前，河北省開始針對煉鋼廠進行限電限產(chǎn)，力爭將當?shù)禺a(chǎn)能利用率下降到45%-50%這一區(qū)間。

鑒于節(jié)能減排的壓力，河北省地方政府的限電限產(chǎn)政策或?qū)⒊掷m(xù)到年底。

      河北鋼鐵公司證券部人員在接受《證券日報》采訪時指出：“唐山這塊兒好多鋼廠都停產(chǎn)了，力度還是比較大的。”就公司而言，地方政府給其下達的指標是月減產(chǎn)20萬噸左右。具體是在9-12月份之間，河北鋼鐵的集團分公司、公司本部、以及公司另一家在中小板上市的控股子公司三家每月合計產(chǎn)量限制在100萬噸左右，與正常產(chǎn)量相比約減少了16%。而上述指標下達后，公司內(nèi)部還未進行產(chǎn)量上的分配，亦未有相關(guān)計劃出臺。

      對于政策影響，河北鋼鐵公司人士稱：“肯定會有影響，但是不是很大”，關(guān)鍵還要看鋼價上漲帶來的利潤增幅是否能彌補產(chǎn)量減少帶來的盈利損失。“(政策)剛出來的那幾天，鋼價漲的很猛”，但鑒于鋼價波動情況難以預計，因此不好做出結(jié)論。

      那么鋼鐵行業(yè)是否也像水泥行業(yè)那樣，小型企業(yè)受到的打擊比較大呢？業(yè)內(nèi)人士告訴記者：限電對小鋼廠的影響是較大的，由于大部分小型鋼企都不具備自主發(fā)電能力，或是發(fā)電能力較小，限電會直接導致產(chǎn)量的大幅減少；但也有像唐山國豐這樣規(guī)模中型的企業(yè)預計減產(chǎn)超過一半以上，以起到表率作用；而大部分鋼廠對政策還在觀望。

《證券日報》