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　　FMG商務(wù)發(fā)展總監(jiān)莊彬俊以“FMG礦山經(jīng)營情況及策略介紹”為主題發(fā)表演講。他從鐵礦石及鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化、在動態(tài)變化的市場中為客戶提供增值解決方案以及海外礦山的未來經(jīng)營戰(zhàn)略三方面進行介紹。

　　莊彬俊表示，礦石行業(yè)的市場主要看中國，中國去年鐵礦石進口已經(jīng)達到10億多噸，隨著鐵礦石品質(zhì)的增加，當然就會增加成本，所以成本的基數(shù)相應(yīng)的是有所抬高的，其他的價格的平衡就是要靠供需矛盾的平衡，現(xiàn)在供需矛盾基本上是平衡的。

　　以下為文字實錄：

　　再次回到這個會上，非常感謝大會主辦方的邀請。前面兩位，一位從比較具體的行業(yè)出發(fā)，剛剛有一位從宏觀的角度，他來自澳大利亞。我也說一下這是好消息，澳大利亞經(jīng)濟主要靠資源行業(yè)，我個人也是這樣認為的，我們今天講黑色，我個人一直從短期也好，中長期也好，非?？春煤谏?，就是我們鐵礦行業(yè)。因為從短期來講，我們是相信，其實這些年來，從金融危機以來，每當有中國經(jīng)濟增長受到一定的負面的影響，國家總是要出手的，越來越有針對性維持經(jīng)濟的增長，如果是增長，現(xiàn)在出口很難依靠，消費應(yīng)該增長不錯，但是也完全不能在短期內(nèi)穩(wěn)住增長，最后還是得搞好投資，如果搞投資，很顯然鋼鐵一定是不會太錯的。

　　從長期來講，中國還是在富裕的道路上繼續(xù)努力，我們的城鎮(zhèn)化充其量現(xiàn)在也就是50%左右，真正的城鎮(zhèn)化，不是說農(nóng)民工到城市來已經(jīng)城鎮(zhèn)化了，并不是，只是來打工的。你看一下發(fā)達資本主義國家，都是在城鎮(zhèn)化70%以上，所以我們還有相當?shù)木嚯x，無論從搞鋼鐵的，從短期、從長期來講，應(yīng)該都是很不錯的。今天正好介紹這樣的情況，我們兩天以前把2018財年，我們跟BHP都是按照澳大利亞的財年，7月1日到來年的6月30日，我們兩天前剛剛公布了2018財年的數(shù)據(jù)，我們是一個具體的企業(yè)，從剛剛的行業(yè)和宏觀的介紹，你看一個具體的礦山企業(yè)在干什么，做的情況怎么樣。

　　我們長期的目標，我們的市場主要在中國，跟其他的礦山企業(yè)可能有一點不一樣，今天早晨秘書長講的，中國鋼鐵產(chǎn)量達到兩億噸的時候，兩億噸之前其實沒有我們什么事，鐵礦石價格也不高，真正的礦山賺錢是兩億噸以后，之前鐵礦石價格很少有超過30塊錢，兩億噸以后有多種原因，在短期秘書長提到最高的時候達到180，并不是說礦山我要漲180，今天供大于求的情況下你能漲180嗎?關(guān)鍵還是供需矛盾，供需矛盾實在太大，在市場上反映出來就是價格猛漲，現(xiàn)在我們已經(jīng)講供大于求，我們很多分析師鐵礦石都是講供大于求，鐵礦石就不應(yīng)該再到180，現(xiàn)在的水平當然反映了兩個東西，一個是本身在我們兩億噸的時候，當時對鐵礦石總的需求是有限的，所以也就是一些比較容易挖的高品的礦投放的市場。當然日本在這里面做了很多的努力，所以能夠在他唱主角的時候，鐵礦石的價格確實控制的比較穩(wěn)，比較不錯。

　　現(xiàn)在這么大的量了，中國去年已經(jīng)進口到10億多噸了，你完全靠高品的，不需要任何加工或者選礦的，資源已經(jīng)沒有那么多了，F(xiàn)MG其實是澳大利亞第一家大量進行選礦的，我們85%的礦都洗過，像家里洗衣服一樣，這當然就會增加成本，所以成本的基數(shù)相應(yīng)的是有所抬高的。除了這本身以外，其他的價格的平衡就是要靠供需矛盾的平衡，現(xiàn)在供需矛盾基本上是平衡的。到今年我們很多的里程碑，一個是公司15周年，從無到有，2003年建立的公司，從2008年第一車礦，金融危機發(fā)生之前，5月份第一船礦到上海的寶鋼的碼頭，到現(xiàn)在10周年，今年5月份我們累計向中國供應(yīng)了10億噸礦，在澳大利亞另外兩家比起來你就看到中國改革開放對世界經(jīng)濟帶來的影響。這就體現(xiàn)中國改革開放帶來的體量對世界經(jīng)濟溢出的效應(yīng)。

　　FMG另外一個特點是低成本，后面會提到，我們現(xiàn)在很自豪，應(yīng)該是中國海運鐵礦石到中國口岸現(xiàn)金成本最低的一家。我們的產(chǎn)量2013年12月份達產(chǎn)，就用鐵礦行業(yè)來講，以擴產(chǎn)為目的的投資決策，因為這一輪的擴產(chǎn)，雖然我們前面花旗銀行也講了，現(xiàn)在接近到擴產(chǎn)尾聲，這一輪的擴產(chǎn)都是在2010年、2011年的時候各家做出的，只不過FMG是2013年的12月份四家里面第一家完成了擴產(chǎn)，其他三家到現(xiàn)在按照當年看當時提出的目標，到現(xiàn)在另外三家沒有一家完成的，以擴產(chǎn)為目的，盡管現(xiàn)在都有新的礦在建設(shè)，但是不是以擴產(chǎn)為目的的，都是以替代。因為現(xiàn)在量那么大了，每隔幾年需要新的投入支撐同樣數(shù)量鐵礦石的運輸，這也是需要行業(yè)關(guān)注的。我們從2014年開始到現(xiàn)在，基本上每年按照1.65到1.7億噸的水平，2018年財年我們也是達到了1.7億噸，比較穩(wěn)定的。

　　公司有一個很重要的特點，企業(yè)文化安全生產(chǎn)是我們永遠放在第一位的，我們每周有全公司的會議，8000多人，不管你在什么地方都要花一些時間參加一下。我們很關(guān)注安全生產(chǎn)，去年的安全生產(chǎn)應(yīng)該來講不錯，重大事故的發(fā)生率還在下降，最近做了一次企業(yè)所有人都可以自覺參加的評估，應(yīng)該講非常高，在這么大的企業(yè)，94%的人都自愿參加，效果還是不錯的。我們成功到現(xiàn)在很重要公司的一點就是企業(yè)文化，它一些獨特的企業(yè)文化，我們的愿景目標成為成本最低，安全生產(chǎn)做的最好，換句話說這兩條能夠做到的話，一定是行業(yè)里面收益比較好的采礦企業(yè)。

　　2018財年主要的運力，我們發(fā)運量1.7億噸，離岸的現(xiàn)金成本，包括所有的采礦，鐵路運輸、碼頭、裝船，一直到礦石放在船艙里，F(xiàn)MG繼續(xù)在降本增效的道路上努力。很重要的還有一點就在去年價差后面，我們平均是58，在中國市場成為第一品礦，盡管價差那么大的情況下，我們?nèi)ツ赀€還掉了5億美金的借貸。現(xiàn)在的負債從最高的時候我們有將近130億美金的負債，大家知道擴建完成2014年開始一路往下，我們還已經(jīng)把負債率降到24%，總的債務(wù)還有40億。風控也不錯，我們在澳大利亞，我們自己建設(shè)擁有620公里長的鐵路，我們自己的碼頭，有五個深水泊位，主要的投資都在基礎(chǔ)設(shè)施上。

　　我們的優(yōu)勢，我們用的只是三年的時間完成擴產(chǎn)，在我們完成擴產(chǎn)的時候，雖然那時候我們的成本48塊錢的現(xiàn)金成本還是非常高，但是跟當時的2013年，跟100多塊錢的價格來講，現(xiàn)金差距還是很大的，所以我們能夠有很多的現(xiàn)金仍然繼續(xù)還貸，一路上成本降下去很快，混礦可以把不同地方的礦在不同混了以后，把一些不同的優(yōu)勢，不光光是含鐵，還有一些渣子都能夠達到附加值最高，包括礦山生命最長的選擇，也用其他的一些手段，我們目前有兩個點主要產(chǎn)礦區(qū)，我們的降本還是有進一步空間。

　　除了自動化無人駕駛卡車以外，現(xiàn)在鉆探打井也都是靠遠距離無人控制的，我們在中國造了八條船，完全符合當?shù)卮a頭最大的裝船效率，也反映到中國卸船的效率也會提高。財務(wù)業(yè)績我就不多說了，今天早晨秘書長也碰到我們就問現(xiàn)在礦山非常好，當下游之間問起我們盈利的情況，我說盡管價差那么大，但是我們現(xiàn)金的情況還是非常不錯的。債務(wù)也是一路往下，最高接近130億的債務(wù)，現(xiàn)在凈債務(wù)降到31億美金。另外通過再融資，當年融資的時候什么東西都沒有，而且沒有東西擔保，融資的成本非常高，不斷做一些再融資的辦法降低融資成本。最近的一次今年2月份14億美金，中國的金融機構(gòu)已經(jīng)占到非常重要的位置。我們從三年以前到去年有貿(mào)易融資，到現(xiàn)在的再融資，中國的金融機構(gòu)已經(jīng)比較多的參與這當中去。

　　2019財年資本支出情況，我們還是在這幾個情況，我們有了一個新的礦，為了老礦的替代有了新的礦的建設(shè)，這次建設(shè)我們資金主要靠平時的現(xiàn)金流，就不再去通過資本市場華爾街融資的辦法。新的礦山叫艾麗瓦那礦山，現(xiàn)在已經(jīng)開始在動工，整個投資13億美金不到一點，跟新的礦山建成以后有三個點，現(xiàn)在五個礦山在兩個點，要建一條143公里的鐵路，建成以后年產(chǎn)3000萬噸，這也是現(xiàn)在的特點，以后的交割有一些影響。過去在中國兩億噸之前，礦山破產(chǎn)500萬噸已經(jīng)是了不起了。而中國起來之后，礦山的破產(chǎn)兩千、三前甚至更大，規(guī)模完全不是一個等級的，所以是非常大的規(guī)模。這個礦山我們預計到2021年是可以正常投放市場。

　　市場情況不多說了，大家都是最了解的，說白了礦石行業(yè)的市場主要看中國，我們的一些特點，雖然價差那么大，我們的性價比更為突出，我們?nèi)匀灰灾袊鵀橹?，但是也有一些變化。照理說一個企業(yè)決定用什么樣的原材料，由于中國特殊市場目前的情況，你本來應(yīng)該給我那個給我?guī)碜罡呓?jīng)濟比的，高品質(zhì)礦容積不變的話，這是中國目前一些特殊的情況，我相信這個情況是會改變，所以我個人并不完全認為這是一個永久性、結(jié)構(gòu)性的變化。如果永久性的MBA管理課程的課就要改了，不能寫降本增效，要增本增效，單位成本是在增加的，目前鋼材的利潤比較好，大家追求更大限度，光是價格好還不在意，關(guān)鍵是由于環(huán)保的措施，有不確定性。只要允許我生產(chǎn)，我要生產(chǎn)更多的鐵水，這是主要的原因，把價差拉到了，從長遠來看，通過市場運作之后，仍然回到帶來最佳性價比的原材料使用，當然在我們的數(shù)據(jù)上也反映出來，我們2017年財政年度除了中國市場因外的先手占到總量的5%，我們在今年的3月份結(jié)束的季度，這個數(shù)字一路上升到11%，鐵礦石講的是數(shù)量，運距非常不一樣，正對整個亞洲發(fā)展包括東南亞，包括印度，印度也值得關(guān)注，印度兩年以前超過美國成為第三大出鋼規(guī)模。印度種種原因也需要進口澳大利亞的鐵礦支持本國的粗鋼生產(chǎn)，除這個以外馬來西亞也好，越南也好，印度尼西亞也好，包括菲律賓，前一段時間政府也提出來對未來的鋼材的需求的預測，希望能夠增加國內(nèi)的生產(chǎn)，所以整個地區(qū)對澳大利亞未來長遠的發(fā)展是非常有利的，就在澳大利亞的門外。

　　我相信隨著環(huán)保的政策非常重要，這些是大家一致的，我相信市場的機制運營，很可能會形成有一些重新的布局，盡管我們現(xiàn)在的標準已經(jīng)制定的非常嚴格，因為那么集中的鋼產(chǎn)量，不僅僅是，還有焦煤等等，確實是不小的挑戰(zhàn)。

　　我們產(chǎn)品的策略，市場目前的變化，F(xiàn)MG的特點要集合反映對市場變化的影響，我們也水平達到60含鐵的新的產(chǎn)品，隨著我們新的礦山的建設(shè)，會把這個正式投放市場，這是我們講的整體化運營，更好的降低我們的成本，明年年初會用現(xiàn)在的礦山少量投放一些市場。這是剛剛過去2018年財年。我們整個重點降成本還是在剝采比上。另外一個降成本就是通過創(chuàng)新，我們之所以能夠比較成功的走到今天，之所以能夠在85%的選礦基礎(chǔ)上，仍然能夠跟不需要做任何選礦的兩大家進行競爭，也是依賴一些創(chuàng)新，走前人沒有走過的道路，使得相應(yīng)的成本跟老的礦山比，雖然也知道我們有效，但是同樣做度難度非常大。所以擁抱科技，創(chuàng)新是非常重要的理念。

　　FMG會在中國的市場上長期支持中國的房地產(chǎn)工業(yè)，現(xiàn)在這個階段鐵礦石價格之所以回不到180%那種時候，很重要的原因2013年、2014年很快加強的原因，也是得完成比較快的擴展，它有資源可以長期支撐中國大力工業(yè)未來發(fā)展的需要，F(xiàn)MG到目前是一個鐵礦，我們在尋找一些其他礦土未來發(fā)展的可能性。曼德這個公司很注重社會責任，為當?shù)氐纳釛壸约喊l(fā)展成功了，同時對當?shù)貛砗锰帯?/p>

　　2019財年總的預料，定了1.7億噸船運量，四季度我們趕的非?？?，新的財政年度我們定的是區(qū)間1.65到1.72，現(xiàn)金成本盡管沒有進一步往下壓，大家?guī)准叶荚诮ㄐ碌牡V，勞動力的成本會有上升和壓力，另外全球油價上升會對我們運營，保持在這樣的水平上能夠付出很大的努力，好比降成本一樣。另外還有12億新的礦山的制定。

　　我們公司關(guān)注的重點就這幾方面，資產(chǎn)負債表的強勁，長期可持續(xù)性，我們有很好的資源，除了200多億噸的資源我們還可以進一步找到很多，我們注重未來增長的可選擇性，另外是股東的回報。今天就介紹這些，謝謝。