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    不銹鋼核心原料高度依賴進(jìn)口,供需狀況穩(wěn)中有升。不銹鋼核心原料為鉻和鎳,鉻礦主要向南非進(jìn)口,占比70%以上;鎳礦則主要來源于印度尼西亞和菲律賓,占比超98%。供給方面,我國不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量50%以上,2018 年國內(nèi)計(jì)劃新增不銹鋼產(chǎn)能1082 萬噸,其中,400 系列430 萬噸,占近40%。近期戴南地區(qū)中(工)頻爐的關(guān)停將會(huì)影響約100-200 萬噸的不銹鋼棒線材產(chǎn)能。需求方面穩(wěn)中有升,2017 年,不銹鋼表觀消費(fèi)量創(chuàng)歷史最高水平1984.68 萬噸,增速為5.37%;下游端相對普鋼更加多元化,被廣泛應(yīng)用于餐具、白色家電、化工能源、交通和航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。

    我國不銹鋼出口機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。隨著"一帶一路"建設(shè)的提出和深入發(fā)展,我國鋼鐵企業(yè)積極走出去投資開發(fā)礦產(chǎn)資源、建設(shè)鋼鐵廠,推動(dòng)國際產(chǎn)能合作,2012 年來,東盟國家鋼材表觀消費(fèi)量呈上升趨勢,其中越南尤為明顯,鋼材表觀消費(fèi)量由2012 年的1095.6 萬噸,上升到2232.8 萬噸,年均復(fù)合增長率為19.48%,是我國鋼材主要出口地區(qū),市場前景看好。然而,我國鋼材貿(mào)易也面臨著挑戰(zhàn), 近年來貿(mào)易摩擦不斷,越南、巴西,中國臺(tái)灣和哥倫比亞相繼對我國鋼鐵出口開展貿(mào)易調(diào)查,尤其是近期中美貿(mào)易沖突持續(xù)升級,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,鋼材出口受阻。

    不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度高,價(jià)格受原料價(jià)格及供需驅(qū)動(dòng)。我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度較高,但低端市場競爭依舊激烈;市場供需變化是價(jià)格變化的終極原因,原料價(jià)格與不銹鋼價(jià)格變動(dòng)高度相關(guān)。 不銹鋼產(chǎn)品領(lǐng)域拓寬,400 系產(chǎn)品成核心發(fā)展方向。據(jù)《中國制造2025》,電力裝備、新能源汽車、先進(jìn)軌道交通裝備、海洋工程裝備等不銹鋼下游領(lǐng)域均為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,該領(lǐng)域的擴(kuò)張將使對不銹鋼的量與質(zhì)的需求同樣加大。生產(chǎn)400 系列不銹鋼能夠節(jié)約大量的鎳資源,降低我國鎳的高度對外依賴度,同時(shí)也顯著降低了不銹鋼的原料生產(chǎn)成本,隨著國內(nèi)對環(huán)保理念越趨重視,200 系廢鋼回收問題將越來越棘手,加上行業(yè)集中度的逐步提高,400 系終將逐步取代200 系,400 系不銹鋼產(chǎn)品占比將有較大增加。推薦布局太鋼不銹。